> Ocak Mart 2010 > Ocak Mart 2010

Transkript

1 FİNANSAL VERİLER TİCARİ VERİLER > Ocak Mart 2010 > Ocak Mart 2010

2 Konuşmacı Doç. Dr. Temel KOTİL, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Mart 2003 yılında Genel Müdür Teknik Yardımcısı olarak göreve başlamış olup Nisan 2005 yılında Genel Müdür görevine atanmıştır. Michigan University, ABD den Makine Mühendisliği dalında Doktorası bulunmaktadır. Michigan University, ABD den Makine Mühendisliği ve Uçak Mühendisliği dallarında Yüksek Lisans diploması almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul dan Uçak Mühendisliği dalında Yüksek Lisans Diploması mevcuttur. Türk Hava Yolları, THY Teknik A.Ş., ve IATA Yönetim Kurulu Üyesidir. Sun Express Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2

3 Konuşmacı COŞKUN KILIÇ, CFO, Genel Müdür Yardımcısı Mart 2006 itibariyle Genel Müdür Mali Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Urbana Champaign Illinois University, ABD den Finans dalında Yüksek Lisans Diploması almıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Yeminli Mali Müşavir. Sun Express Yönetim Kurulu Üyesi. THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi. THY Teknik A.Ş. Denetleme Kurulu Üyesi. 3

4 12,9 10,0 4,4 9,5 11,5 9,4 8,3 7,6 12,6 6,1 14,6 4,2 9,4-6,0-5,5-5,9 4,2 0,7 3,1 5,0 4,9 1,9 1,0 3,5 0,4 1,4-5,4 1,1 30,7 28,7 26,6 35,3 29,9 29,4 28,2 26,1 14,4 11,7 54,8 55,2 61,1 26,3 28,5 22,9 28,3 22,4 30,1 37,2-5,8-4,2-4,5 2,8-2,6 2,7 4,1 4,2 5,1-1,7 3,0 1,2-6,1-5,2-5,3 0,6 3,4 2,0 3,6-1,7 3,7 15,6 11,9 19,0 15,5 11,6 13,8 12,3 7,7 5,7 6,6 7,0 16,5 14,6 17,5 11,0 15,8 13,1 24,3 19,7 13,3 18,6 16,0 16,9 24,9 26,5 21,3 34,2 Toplam THY ve AEA 40,0 % Değisim YOLCU AKK UYK Avrupa 40,0 30,0 20,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Orta Doğu 80,0 TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA Oca - Mar ,0 TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA Oca - Mar ,0 Uzak Doğu 40,0 60,0 40,0 20,0 20,0 0,0 TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA Oca - Mar ,0-20,0 TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA Oca - Mar Kaynak: AEA

5 Uçuş Noktaları: 121* Dış Hat Noktası 5 CHICAGO TORONTO AMERIKA (3) NEW YORK SAO PAULO WASHINGTON D.C. LOS ANGELES ADISABABA ALGIERS BENGHAZI CAIRO CAPETOWN CASABLANCA DAKAR KHARTOUM KANADA (1) AFRIKA (13) JOHANNESBURG * Mayıs 2010 itibariyle 2010 yılı planlanan LAGOS NAIROBI TRIPOLI TUNUS ACCRA ALEXANDRIA DAR ES SALAAM ORAN ALMANYA (9) BERLIN STUTTGART DUSSELDORF FRANKFURT HAMBURG HANNOVER COLOGNE MUNICH NUREMBERG RUSYA(7) MOSCOW ROSTOV KAZAN ST.PETERSBURG YEKATERINBURG UFA SOCHI* NOVOSIBIRSK UKRAYNA(6) ODESSA KIEV SIMFEROPOL DONETSK DNEPROPETROVSK LVOV ĠSPANYA (2) BARCELONA MADRID AVRUPA(67) ĠNGĠLTERE (3) LONDON MANCHESTER BIRMINGHAM ĠSVĠÇRE (3) BASEL ZURICH GENEVA DĠĞER(30) FRANSA(3) PARIS NICE LYON ITALYA(4) MILAN ROME VENICE BOLOGNA AMSTERDAM BUCHAREST HELSINKI PRAG STOCKHOLM NAXCIVAN ATHENS BUDAPEST LEFKOSE RIGA TBILISI PODGORICA BAKU CHISINAOU LISBON PRISTINA TIRANA BATUMI COPENHAGEN LJUBLIANA SARAJEVO VIENNA BELGRAD DUBLIN MINSK SKOPJE ZAGREB BRUSSELS GOTEBORG OSLO SOFIA WARSAW ALMATY ASKGABAD ASTANA BANGKOK BEIJING BISHKEK DUSHANBE HONG KONG JAKARTA UZAKDOĞU(18) ORTADOĞU (19) ABU DHABI MASHAD ALEPPO AMMAN BAGHDAD BAHRAIN MADINAH MUSCAT RIYADH SANAA BEIRUT TABRIZ DAMASCUS TEHRAN DOHA DUBAI JEDDAH KUWAIT TEL AVIV BASRA ERBIL SHIRAZ KARACHI MUMBAI NEW DELHI SHANGHAI SEOUL SINGAPORE TASHKENT TOKYO OSAKA HO-CHI-MINH

6 Uçuş Noktaları: 37 İç Hat Noktası ÇORLU İSTANBUL İSTANBUL SĠNOP SAMSUN MERZĠFON TRABZON KARS ÇANAKKALE ESKĠġEHĠR ANKARA SĠVAS ERZĠNCAN ERZURUM AĞRI İZMĠR UġAK DENĠZLĠ ISPARTA KONYA NEVġEHĠR KAYSERĠ MALATYA K.MARAġ ADIYAMAN ELAZIĞ DĠYARBAKIR MUġ BATMAN VAN BODRUM DALAMAN ANTALYA ADANA G.ANTEP Ş.URFA MARDĠN HATAY 6

7 Haftalık Frekans Network Gelişimi mn yolcu mn yolcu 2010T Uçak mn yolcu 19.6 mn yolcu mn yolcu mn yolcu mn yolcu mn yolcu UçuĢ Noktası

8 (Milyar) Yolcu Trafiği Ocak - Nisan Kapasite - Trafik GeliĢimi - Yükleme Oranı % % +29.9% Oca-Nisan 2009 Oca-Nisan 2010 Ocak-Nisan 2010 döneminde yolcu doluluk oranı 3.9 puan artarak %71 e yükselmiģtir. Ocak-Nisan 2010 döneminde, dıģtan dıģa transit yolcu sayısı %29.6 oranında artmıģtır ,9 19,5 10,7 13, % 6,9 8,4 Aynı dönem itibariyle, yurtdıģı business yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %32 oranında artmıģtır. 0 AKK UYK YOLCU (mn) 8

9 2,0 1,4 2,4 1,8 9,4 6,1 5,5 4,0 5,2 24,3 17,3 12,0 8,4 5,9 7,1 6,4 29,8 20,2 6,8 33,5 24,3 8,1 8,5 9,0 (%) 37,9 27,8 33,3 (%) (Milyar) (Milyar) 47,5 Yolcu Trafiği Ġç Hat AKK UYK L/F (%) 75,6 75,4 73,6 73,2 73,0 72,7 75, Q'09 1Q' DıĢ Hat AKK UYK L/F (%) 72,6 73,6 71,1 70,1 69,4 67,7 64, Q'09 1Q' Ġç Hat Yolcu(mn) ,9 7,2 10,0 11,1 11,7 25% 2,4 3,0 DıĢ Hat Yolcu (mn) ,0 6,9 9,7 11,5 13,4 2,5 26% 3, Q'09 1Q' Q'09 1Q'10 9

10 (Milyar) 46 (%) 57 Yolcu Trafiği Kapasite -Trafik GeliĢimi -Yükleme Oranı % ,5 68,7 72,7 73,9 70,9 AKK UYK L/F % 66,1 70, THY Yolcu Trafiği 1Q 2009 ve 1Q 2010 Konma 21.2% artış AKK 26.9% artış ÜYK 35.0% artış Yolcu Sayısı # ('000) 25.5% artış L/F 4.2 puan artış Q'09 1Q'

11 Gelir ve Giderler Toplam Gelir (Mn ) Toplam Gider (Mn ) ,860 2, , ,228 3, % % Q'09 1Q'10 Diğer DıĢ Hat Ġç Hat Diğer Personnel Akaryakıt , ,199 2, ,837 2, Q'09 1Q'10 Kapasiteyi artırırken gelir artışını korumuştur 11

12 Gelirler- (Ocak-Mart 10) Gelir Dağılımı Yolcu Gelirinin Bölgesel Dağılımı Yolcu Geliri 87,2% Kargo 8,4% Özel Kira 4,0% Diğer 0,4% Ġç Hat 20,7% Uzakdoğu 18,5% Ortadoğu 13,6% Avrupa 34,7% Afrika 6,6% Amerika 5,9% Ortadoğu ve Afrika bölge yolcu gelirleri artış göstermektedir 12

13 Yolcu Dağılımı- (Ocak-Mart 10) DıĢ Hat Yolcu Trafiğinin Bölgesel Dağılımı Avrupa; 59,9% Uzakdoğu; 13,4% Ortadoğu; 15,3% Amerika; 3,6% THY 64% Pazar Payı DıĢ Hat Yabancı Havayoll arı 27% Diğer Türk ġti 9% Afrika; 7,9% Diğer Türk ġti 36% Ġç Hat THY 64% Dış Hatlarda Artan Pazar Payı 13

14 Pazar Payı AEA Havayolları Grubunda THY Pazar Payı (Ocak-Aralık) AKK % UYK % YOLCU % 10% 8% 6% 4% 2% 4,15% 3,05% 2,91% 4,78% 3,65% 3,31% 5,24% 3,90% 3,69% 6,14% 4,22% 4,14% 7,53% 5,56% 5,22% 8,18% 6,16% 5,84% THY, Avrupa da pazar payı sıralamasında yolcu sayısına göre 4. sırada, AKK ve ÜYK ya göre 6. sırada yer almaktadır. 0% Oca-Mar Kaynak: AEA

15 Transit Yolcu * Tek Yön DıĢtan DıĢa Transit Yolcu* ( ) % 40% % 37% 34% Q'09 1Q' yılının ilk çeyreğinde THY nin taģıdığı toplam transit yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 artarak olarak gerçekleģmiģtir. Transit yolcular THY nin toplam yolcu trafiğinin %19 unu kapsamaktadır. Ġlk çeyrek itibariyle, toplam transit yolcuların %52 sini dıģtan dıģa transit yolcular kapsamaktadır. Aynı dönem itibariyle dıģtan dıģa transit yolcu sayısı %37 artarak ya yükselmiģtir. Dıştan Dışa Transit Yolcu Önemli Oranda Artıyor 15

16 Filo Gelişimi Mart 2010 Ġtibariyle Filo GeniĢ Gövde 15% Tip Toplam Sahip Finansal Operasyonel Koltuk Filo Kira Kira Kapasitesi YaĢı A ,8 A ,4 B777-3ER ,6 Toplam ,9 Mart 2010 itibariyle toplam uçak sayısı 134 olup, filo ortalama yaģı ise 6.3 dür. Ocak-Mart 2010 döneminde koltuk kapasitesi bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 oranında artmıģtır. B ,7 B ,6 Dar Gövde 82% B ,1 A ,2 A ,0 A ,1 Toplam ,8 Kargo A ,8 Toplam 134* ,3 % 7% 52% 40% - - * 3 adet wet-lease uçak dahil değildir. 16

17 Filo Gelişimi 17 GeniĢ Gövde Dar Gövde 105 Uçak Kapsamında Filoya Eklenecek Uçaklar Type TOPLAM B777-3ER A Toplam B ER B B B A A Toplam TOPLAM Opsiyonel A319/A B /900ER 15 Toplam 25 Kargo A F TOPLAM Giriş ve Çıkış Sonrası Yıl Sonu* Filo ve Koltuk Kapasitesi Uçak Sayısı Koltuk Kapasitesi * Filo Planına dahil olmayan operasyonel kira uçakları da kapsamaktadır filo planı çerçevesinde toplam 105 uçak alınmasına karar verilmiģtir. GeniĢ Gövde Uzun Menzil: 25 kesin/10 opsiyon= 35 12/ B ER ve 10/A330 sipariģ edilmiģtir. 13 tane uçağa ileri bir tarihte karar verilecektir. Dar Gövde Orta Menzil: 50 kesin/20 opsiyon = 70 14/A ve 6/A ; 10/B ve 10/B ER sipariģ edilmiģtir. 10 adet A319/A321 ve 15 adet B /900 ER uçağı için de opsiyonel sipariģ verilmesine karar verilmiģtir. 5 tane uçağa ileri bir tarihte karar verilecektir. Kesin sipariģi verilen uçaklar için toplam 1.66 milyar $ PDP ödemesi yapılacaktır.

18 12,38 10,32 11,47 10,18 12,31 11,00 11,32 13,26 12,49 11,40 10,54 9,53 12,02 14, Operasyonel Verimlilik Toplam Personel* 9% THY rakiplerine oranla daha verimli personel kullanımının avantajını yaģamaktadır THY Teknik Personel dahildir Q'09 1Q'10 Personel BaĢına Yolcu % Q'09 1Q'10 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 Ortalama Günlük Uçak Kullanımı (saat) GeniĢ Gövde Dar Gövde Q'09 1Q' yılının ilk çeyreğinde AKK baģına personel birim gideri sadece 1,28 sent tir. Kapasite artıģı ve dinamik tarife nedeniyle, uçak kullanım saatleri de artıģ göstermektedir yılı ilk çeyreği itibariyle geniģ gövde ve dar gövde uçak kullanımı sırasıyla %29 ve %22 oranında artmıģtır. Filo Büyümesi İle Birlikte Personel Verimliliği Arttırıldı.

19 Faaliyet Giderleri ( Mn) 1Q'09 Toplam Payı (%) 1Q'10 Toplam Payı (%) 10/'09 % Akaryakıt % % 69% Personel % % 24% SatıĢ ve Pazarlama 51 8% 72 9% 41% Kira 62 10% 69 8% 11% Konma & Konaklama 54 9% 67 8% 25% Yer Hizmetleri 39 6% 51 6% 30% Ġkram 34 5% 44 5% 32% Amortisman 43 7% 44 5% 1% Bakım 42 7% 40 5% -6% Diğer 8 1% 14 2% 87% Genel Yönetim 5 1% 9 1% 77% Sigorta 6 1% 4 0% -27% Toplam % AKK BaĢına Gider ( ) 5,47 5,66 3% Artan yakıt giderleri nedeniyle toplam giderler %31 oranında artmıştır. 19

20 Faliyet Giderleri Birim Gider AKK BaĢına Gider( sent) CASK DeğiĢim Oranı( sent) 8,0 CASK Personel/AKK Akaryakıt/AKK 20% Ġç Hat DiĢ Hat Toplam 6,0 4,0 2,0-6,05 5,95 6,12 5,71 5,66 5,10 2,11 1,47 1,66 1,59 1,26 1,51 1,45 1,22 1,37 1,34 1,16 1, Q'10 10% 0% -10% -20% -5% -5% -6% 7% 5% 6% 5% 1% 4% 3% Q'10-5% -6% -16% -16% -16% 20

21 THY ve Avrupa AKK BaĢına Faliyet Gideri( sent)-1q ,2 12,8 8,9 7,8 7,8 6,5 6,4 5,7 SAS LH AF* IB AY BA* LAN TK AKK BaĢına Gider( sent)-1q CASK Personel/AKK Akaryakıt/AKK 13,24 12,85 8,88 7,83 7,79 6,54 6,45 5,66 4,57 2,98 2,94 2,19 1,71 1,96 1,59 1,51 1,85 2,04 1,88 1,59 1,61 1,89 1,28 1,28 SAS LH AF* IB AY BA* LAN TK *Nisan 09-Mart 10 Yıl Sonu Sonuçları Birim Giderlere Göre Avrupa daki En Verimli Havayolu 21

22 Finansal Veriler R/Y DeğiĢim Oranı ( sent) RASK DeğiĢim Oranı ( sent) 20% Ġç Hat DiĢ Hat Toplam 20% Ġç Hat DıĢ Hat Toplam 10% 0% -10% -20% 8% 6% 5% 6% 3% 6% 2% 1% Q'10-3% -3% -9% -14% -5% -13% -16% 10% 0% -10% -20% 10% 8% 7% 6% 7% 5% 2% 5% 5% 1% Q'10-6% -16% -17% -18% -3% 22

23 EBITDAR Marjı EBITDAR Marjı % 30,0 20,0 17,2 16,3 24,8 22,5 24,5 Yakıt giderlerindeki artıģın EBITDAR üzerinde olumsuz etkisi olmuģtur. 10,0 CAGR ( ): 20,1% 14,9 11,3 0, Q'09 1Q'10 * CAGR= Yıllık Bileşik Büyüme Oranı ( Euro Mn) Q'09 1Q'10 10/'09 % Gelir % Net Kar % Net Kar Marjı (%) 4,4 4,4 5,5 18,5 7,9 11,9 7,2-4.6 pt EBIT % EBIT Marjı (%) 3,0 2,1 10,4 12,1 11,8-2,5-2,9-0.3 pt EBITDA % EBITDA Marjı (%) 12,6 10,5 17,9 16,8 16,8 4,6 2,6-2.0 pt EBITDAR % EBITDAR Marjı (%) 17,2 16,3 24,8 22,5 24,5 14,9 11,3-3.6 pt 23

24 THY ve Avrupa EBITDAR Marj KarĢılaĢtırılması (1Q 10) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - * Nisan 09-Mart 10 Yıllık Sonuçlar ** EBITDA Marjı 24,5 24,1 11,3 8,0 5,3 4,5 4,2 1,7 1,7 RYR* LAN TK BA* AF* IB AY SAS LH** 2010 yılının ilk çeyreğinde Avrupa Havayolları zarar açıklarken, THY 58 mn. net kar elde etmiģtir. THY rakipleriyle karģılaģtırıldığında daha yüksek EBITDAR marjına sahiptir. 24 ( Euro Mn) TK LH SAS IB AY LAN Gelir Gider Net Income EBIT EBIT Marjı (%) -2,8% -5,3% -8,0% -7,2% -5,5% 13,8% EBITDA EBITDA Marjı (%) 2,6% 1,7% -3,2% -3,2% 0,4% 21,8% EBITDAR EBITDAR Marjı (%) 11,3% - 1,7% 4,5% 4,2% 24,1%

25 Akaryakıt 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 3,0 1,5 3,84 3, yılından beri %8 düşüş Ortalama Akaryakıt Tüketimi THY nın AKK baģına akaryakıt gideri diğer benzer havayollarına 3,60 3, Q'09 1Q'10 AKK BaĢına Akaryakıt Gideri( sent)-1q 10 2,04 1,96 1,89 1,88 1,84 3,47 1Q litre/100 AKK 3,48 1,61 1,59 1,51 3,54 göre daha düģüktür. Filo büyümesine paralel olarak, genç uçaklar ortalama akaryakıt kullanımını düģüreceğinden, akaryakıt giderlerinde avantaj sağlanacaktır. THY genç filosu ve Nisan 2008 de IATA Green Team iģbirliği ile baģlatmıģ olduğu akaryakıt tasarrufu projesinin katkılarıyla, 2010 yılının ilk çeyreği itibariyle, ton akaryakıt tasarrufu etmiģ, karbon emisyonunu ton azaltmıģtır. 0,0 LH LAN BA* AF* SAS AY IB TK Genç Filo Akaryakıt Giderlerini ve Filo Yaşını Düşürecektir. 25 Nisan 09-Mart 10 Yıllık Sonuçlar Kaynak: Şirket faaliyet raporları ve websitesi.

26 Döviz Dağılımı Döviz Bazında Gelirler (1Q 10) Diğer; 36% USD; 13% Önemli döviz cinsleri ile THY nin döviz sepeti çeģitlendirilmģtir. TL; 15% EURO; 36% Döviz Bazında Giderler (1Q 10) Diğer; 7% USD; 47% TL; 34% Efektif Nakit Yöntemi ile döviz riski minimalize edilmektedir 26 EURO; 12%

27 Sektörel Karşılaştırma 27 SCORE 08 REVENUE TOTAL LIQUIDITY FINANCIAL EARNINGS FUEL ASSET RANK COMPANY DATE $ mn SCORE HEALTH PERF. MGT. MGT. 1 Singapore Airlines Ltd Dec Deutsche Lufthansa AG Dec Malaysian Airlines System Berhad Dec Türk Hava Yolları A.O. Dec Qantas Airways Ltd Dec Lan Airlines SA Dec Air New Zeland Ltd Dec Aer Lingus Group PLc Dec Iberia Lineas Aereas De Espana SA Dec Finnair OYJ Dec Hawaiian Holdings Inc. Dec Air France-KLM Mar All Nippon Airways Co Ltd Ana Mar Alaska Air Group Inc Dec Japan Airlines Corp Mar Continantal Airlines Inc Dec British Airways PLC Mar Cathay Pasific Airways Ltd Dec TAM SA Dec Austrian Airlines Dec Sas Ab.Stockholm Dec Delta Air Lines Dec Thai Airways International Dec AMR Corp. Dec Air Canada Dec Asiana Airline Inc. Dec Korean Air Lines Co.Ltd Dec Air China Ltd Dec China Southern Airlines Co Ltd Dec US Airways Group Inc. Dec UAL Corp Dec China Eastern Airlies Corp. Ltd. Dec Kaynak:Aviation Week THY Finansal güç kategorisinde 2. sırada

28 Genel Bakış Stratejik Coğrafi Konum, Türkiye 50 ülkeye sadece 3 saatlik uçuģ mesafesindedir 2002 yılı itibariyle transit uçuģlara ağırlıklı olarak odaklanılmıģtır 2006 yılı itibariyle Business Class yolcu segmentinde artan odaklanma Barcelona, Manchester United Futbol Takımlarının ve Maroussi Basket Takımının Resmi Sponsoru, Skytrax World Airline Awards 2010 sıralamasında Güney Avrupa nın En Ġyi Havayolu ve ekonomi sınıfı uçak ikramında Dünya nın En Ġyi Havayolu ünvanını aldı, Star Alliance Üyesi, TaĢıdığı Yolcu Sayısına Göre, Avrupa da 4. sırada, Kasım 2009 itibariyle MSCI Index ine dahil oldu, Rakipleri KarĢısında Önemli Maliyet Avantajı 28

29 Kargo Taşımacılığı TURKISH CARGO Turkish Cargo Kargo taģımacılığında Türkiye lideri. 4 adet kargo uçağıyla 22 uçuģ noktasına ve 137 yolcu uçağıyla 158 uçuģ noktasına operasyon gerçekleģtirmektedir yılının ilk çeyreğinde 67 milyon Euro gelir elde etmiģ olup, 74,070 ton kargo taģımıģtır. 29

30 Kargo Taşımacılığı Kargo Geliri( Mn) THY Kargo geliri 2010 yılının ilk çeyreğinde 2009 yılının aynı dönemine göre %60 artmıģtır % Q'09 1Q'10 Kargo Filosunu Genişletmek Suretiyle Gelirlerde Artış Hedeflenmektedir. 30

31 (Ton) Kargo Taşımacılığı THY - Kargo DıĢ Hat Ġç Hat 56% Q'09 1Q'10 DıĢ Hatlarda taģınan kargo son iki yıl itibariyle artıģ göstermiģtir.2010 yılının ilk çeyreğinde taģınan kargonun %87 si dıģ hatlardan sağlanmıģtır yılının ilk çeyreği itibariyle THY nin taģıdığı kargo miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %56 artarak 74,070 ton olarak gerçekleģmiģtir. 31

32 (Ton) Türkiye Kargo Pazarı ve THY % 46% Türkiye Kargo Pazarı THY THY Pazar Payı 57% 56% 50% 48% 63% 80% 60% 40% 20% 2009 yıl sonu itibariyle Türkiye kargo pazarında %57 lik pazar payı bulunan THY, 2010 yılının ilk çeyreği itibariyle söz konusu pazar payını %63 e yükseltmiģtir. Filo Planına göre, 2 adet A F Kargo uçağı alımına karar verilmiģ olup, uçaklar 2010 ve 2011 yıllarında teslim edilecektir Q'09 1Q'10 0% 32

33 THY Eğitim Akademisi THY EĞĠTĠM AKADEMĠSĠ THY Eğitim Akademisi( Kurulma AĢamasında) Havacılık sektörünün önde gelen eğitim merkezlerinden biridir yılından beri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi prensipleri ile çalıģmaktadır. Konusunda uzman eğitmenler ile yılda yaklaģık kiģiye eğitim vermektedir. THY çalıģanlarının yanısıra, kargo ve yolcu acenteleri, üniversiteler ve diğer havayolları çalıģanlarının eğitim ihtiyaçlarını karģılamaktadır. AĢağıda belirtilen alanlarda eğitim hizmeti vermektedir: Teknik: Airbus, Boeing ve RJ70/100 eğitimleri de verilmektedir. Rezervasyon Bilet SatıĢ Kargo Operasyon Yolcu Hizmetleri Yer Hizmetleri Bilgisayar KiĢisel GeliĢim ve Kalte 33

34 THY Uçuş Eğitim Merkezi THY UçuĢ Eğitim Merkezi Türkiye'de " Type Rating Training Organization - TRTO" yetki belgesine sahip tek uçuģ eğitim merkezi olup, JAR-FCL standartlarında eğitim vermektedir. THY, diğer yerli ve yabancı havayolları personeline de eğitim vermektedir. THY UçuĢ Eğitim Merkezinin hizmetleri: Kokpit Ekibi Eğitimi Kabin Ekibi Eğitimi Simulatör RJ-100, B , B ve A320s olmak üzere 4 adet simulatöre sahiptir. A340 Business class, B737 Economy Class Cabin Service Trainer(CST), B737/A310/A340 Cabin Emergency Evacuation TrainerCEET) Yer Dersleri Eğitimi THY UçuĢ Eğitim Akademisi THY UçuĢ Eğitim Akademisi Kasım 2004 te THY nin kokpit ekibi ihtiyacını karģılamak amacıyla kurulmuģtur. Mayıs 2006 da 16 pilot adayı ile uçuģ eğitimine baģlamıģtır. Bugüne kadar 66 öğrenci Akademi den mezun olmuģ ve THY de uçuģa baģlamıģtır. Mevcut durumda 51 pilot adayı Akademi de eğitim görmektedir. 210 saat uçuģ eğitimi ve 1200 saat yer dersi eğitimi verilmektedir yeni simulatör (Boeing ER - A320-A330/340) 2010 yılında hizmete sunulacaktır.

35 Bilanço Aktifler ( Mn) Q'10 Nakit ve Benzeri Net Ticari Alacaklar Diğer Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Toplamı Maddi Duran Varlıklar Diğer Duran Varlıklar Duran Varlıklar Toplamı Toplam Aktifler Yükümlülükler( Mn) Q'10 Kısa Vade Finansal Kira Yükümlülükleri Ticari Borçlar Yolcu UçuĢ Yükümlülüğü Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı Uzun Vade Finansal Kira Yükümlülükleri Kıdem Tazminat KarĢılığı Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı Sermaye Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Kardan AyrılmıĢ KısıtlanmıĢ Yedekler Yabancı Para Çevrim Farkları Finansal Riskten Korunma Fonu GeçmiĢ Yıllar Kar / (Zararları) Net Dönem Kar/Zararı Toplam Özsermaye Toplam Özsermaye & Yükümlülükler TL Sonuçları Euro ya çevrilirken dönem sonu kur kullanılmıģtır 35

36 Gelir Tablosu Gelir Tablosu (Euro mn) Q'09 1Q'10 10/09 % Esas Faaliyet Geliri % Esas Faaliyet Gideri % Faaliyet Kar/(Zarar) % Diğer Faaliyetlerden Gelirler % Diğer Faaliyetlerden Giderler % Finansman Gelir/Gider Öncesi Kar % Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırım Kar/Zarar % Finansal Gelirler % Finansal Giderler % Vergi Öncesi Kar/(Zarar) % Vergi % Net Kar/(Zarar) % TL Sonuçları Euro ya çevrilirken aylık ortalama kur kullanılmıģtır 36

37 İştirakler İştirak Ortaklık Sermaye (Mn. ) Ciro (Mn. ) Kar/Zarar (Mn. ) THY Teknik 100% THY Do&Co 50% Sun Express 50% Bosna Havayolları 49% THY Opet 50% 5.4 TGS 50% * 31 Mart 2010 itibariyle 37

38 İştirakler THY Teknik A.ġ. THY Teknik A.ġ. (Konsolide) %100 ü THY ye ait yılının ilk çeyreğinde 66.5 mn gelir ve 2.3 mn net kar elde etmiģtir. Lufthansa, KLM, BA ve Alitalia gibi yabancı havayollarına ve yerli havayollarına uçak bakım hizmeti vermektedir. Ana hedefi bölgenin en büyük Teknik Bakım Merkezinden biri olmaktır. HABOM (Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi) Projesi HABOM Projesi THY Teknik tarafından hayata geçirilecektir. HABOM Projesi kapsamında yıllık bakım kapasitesinin 400 uçak olarak gerçekleģmesi beklenmektedir. Proje için toplam yatırım tutarı yaklaģık 400 mn$ dır döneminde yaklaģık 6.5 milyar $ gelir elde edilmesi planlanmaktadır. THY HABOM Projesi Kapsamında Bakım ve Onarım Hizmetini Geliştirecek 38

39 İştirakler Türkiye Motor Merkezi 2008 yılında HABOM projesi kapsamında THY Teknik ve Pratt & Whitney arasında imzalanan giriģim anlaģmasından sonra Turkish Engine Center (Türkiye Motor Merkezi) kurulmuģtur. %51 i Pratt&Whitney e, %49 u ise THY Teknik e aittir. BaĢta Türkiye ve yakın bölgesi olmak üzere tüm küresel müģterilere motor bakım, tamir ve revizyon hizmeti sunacaktır. TÜRKĠYE MOTOR MERKEZĠ CFM56 ve V2500 motorlarına bakım hizmeti verecek olan çevre dostu motor bakım merkezi, yaklaģık m2 alan üzerinde, Ġstanbul Anadolu Yakası nda Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı nda kurulacaktır. 39

40 İştirakler THY Do & Co Ġkram Hizmetleri A.ġ. 50% si THY ye, 50% si Avusturya merkezli ikram firması Do&Co Restaurants & Catering A.G ye ait yılından itibaren Türkiye de Istanbul (Atatürk ve Sabiha Gökcen), Ankara, Antalya, Izmir, Bodrum, Trabzon, Dalaman ve Adana olmak üzere toplam 9 mutfak ile hizmet vermektedir. YaklaĢık 60 havayolu bu mutfaklardan ikram hizmeti almaktadır yılının ilk çeyreğinde 34.4 milyon Euro gelir ve 1.8 milyon Euro kar elde etmiģtir. THY DO&CO 40

41 İştirakler TGS Yer Hizmetleri A.ġ. Bosna Hersek Havayolları 28 Ağustos 2008 tarihinde sicil kaydı yapılmıģtır. %49 u THY ye ait yılında Bosna-Hersek'in milli havayolu Ģirketi olarak Air Bosna adıyla kurulmuģtur yılının ilk çeyreğinde 2.3 mn gelir ve 1.2 mn zarar açıklamıģtır. 41

42 İştirakler SUN EXPRESS Sun Express 1989 yılında Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığında kurulmuģtur. %50 si THY ye, diğer %50 si Lufthansa ya ait. Almanya-Türkiye arası charter uçuģlarda pazar lideridir. Almanya da 21, Türkiye de 19 ve diğer ülkelerde 15 tane havaalanına uçuģ gerçekleģtirmektedir. Mart 2010 itibariyle filosunda 18 B737 & 3 B757 olmak üzere, toplam 21 adet uçak bulunmakta olup, toplam koltuk kapasitesi 4,044 dür yıl sonuna kadar filosuna 6 adet yeni Boeing eklemeyi planlamaktadır. Ocak-Mart 2010 döneminde %71.3 doluluk oranı ile 1,315,251 yolcu taģımıģtır. Mart 2010 itibariyle personel sayısı 1,367 dir yılının ilk çeyreğinde 67 mn gelir ve 21.4 mn net zarar açıklamıģtır. 42

43 İştirakler TTHY Opet Havacılık Yakıtları A.ġ 18 Eylül 2009 tarihinde Türk Hava Yolları ve OPET Petrolcülük A.ġ. ortaklığında kurulmuģtur. %50 si THY ye, diğer %50 si OPET e ait. THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.S. Kurulan Ģirketin faaliyet amacı jet yakıt ikmal hizmeti vermektir. 43