Asya Pasifik. Ortadoğu. Latin Amerika. CIS Ülkeleri 3,3% K.Amerika. 13,3% Latin Amerika.

Transkript

1

2 ('000,000) GSMH GeliĢim Tahmini ( ) İç Hat (*) Dış Hat CAGR 28.75% CAGR 9.88% Asya Pasifik Afrika Ortadoğu 4,6% 4,4% 4,0% 30 Latin Amerika 4,0% 20 CIS Ülkeleri 3,3% Dünya K.Amerika 2,7% 3,2% Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi ( DHMİ). Bazı yolcu sayıalrı DHMİ tarafından iki misli olarak alınmıştır. Avrupa 1,9% 20,0% 15,0% 10,0% ÜYK GeliĢimi % 15,4% 14,1% 14,6% 19,1% 19,2% 17,1% Ortadoğu 13,3% Latin Amerika Asya Pasifik ÜYK GeliĢim Tahmini ( ) 7,1% 6,9% 6,8% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% 2,0% 5,9% 6,0% 4,3% 2,4% -1,1% ,3% -2,2% -9,9% 5,8% -2,9% Dünya ÜYK Gelişimi THY ÜYK gelişimi Afrika Dünya CIS Ülkeleri Avrupa K.Amerika 3,4% Kaynak: IMF, IATA Expectations, WATS 5,5% 5,3% 4,8% 4,4% 2-15,0%

3 10,0 4,4 9,5 11,5 9,4 8,3 7,6 12,6 6,1 0,8 3,8 7,7 9,8 6,7 4,2 0,7 3,1 5,0 4,9 1,9 1,0 3,5 0,4-6,0-5,5-5,9 3,1-0,9 2,6 12,9 13,6 14,0 15,7 8,2 12,6 16,7 19,4 14,4 30,7 28,7 26,6 35,3 29,9 14,7 10,5 20,0 6,5 12,2 6,0 26,3 28,5 22,9 28,3 22,4 20,6 23,0 54,8 55,2 61,1 39,9-1,7 3,0 1,2-5,8-4,2-4,5 0,0-6,1-5,2-5,3 4,1 4,2 5,1 2,7 2,6 0,6 3,4 2,0 3,0 0,0 3,0 1,1 7,4 5,7 6,6 7,0 7,0 5,5 6,5 5,3 6,3 4,9 7,9 4,8 7,7 15,6 11,9 19,0 15,5 11,6 13,8 12,3 12,5 15,8 15,2 16,5 14,6 19,7 17,8 17,5 11,0 15,8 13,1 13,3 11,4 10,4 10,4 18,6 19,0 24,3 Toplam Avrupa Yolcu AKK ÜYK Yolcu AKK ÜYK 30,0 % Değişim 30,0 % Değişim 10,0 10,0 TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA -10, Oca-Mar'11 Orta Doğu 80,0 % Değişim Yolcu AKK ÜYK TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA -10, Oca-Mar'11 Uzak Doğu 60,0 % Değişim Yolcu AKK ÜYK 60,0 40,0 40,0 20,0 20,0 0,0 0,0 TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA Oca-Mar'11-20, Oca-Mar'11 3 Kaynak: AEA

4 4

5 Haftalık Frekans mn yolcu mn yolcu 25.1 mn yolcu 22.6 mn yolcu Uçak mn yolcu 11.9 mn yolcu 19.6 mn yolcu mn yolcu mn yolcu Uçuş Noktası

6 AMERIKA (5) AVRUPA (70) UZAKDOĞU (21) TORONTO(3) KANADA (1) AFRIKA (17) ADISABABA (7) LAGOS (4) CEZAYĠR (7) NAIROBI (7) BĠNGAZĠ (4) TRIPOLI (13) KAHĠRE (17) TUNUS (7) CAPETOWN (5) ĠSKENDERĠYE (4) KASABLANKA (7) DAKAR (3) KARTUM (7) PLANLANAN ġġkago (7) NEW YORK (14) SAO PAULO (4) WASHINGTON D.C. (5) ATLANTA (4) LOS ANGELES (4) JOHANNESBURG(5) DARÜSSELAM(3) ENTEBBE(3) AKRA(4) ORAN ALMANYA (9) BERLIN(21) STUTTGART(21) DUSSELDORF(28) FRANKFURT(29) HAMBURG (21) HANNOVER (14) COLOGNE(14) MÜNĠH (21) NUREMBERG (14) RUSYA (7) MOSKOVA (24) ROSTOV (3) KAZAN (2) ST.PETERSBURG (4) YEKATERINBURG (4) UFA (3) SOÇĠ(3) NOVOSIBIRSK UKRAYNA (6) ODESSA (7) KIEV (9) SIMFEROPOL (7) DONETSK (2) DNEPROPETROVSK (3) LVOV(3) ĠSPANYA(3) BARCELONA (18) MADRID (14) VALENSĠYA (4) MALAGA ĠSVĠÇRE (3) BASEL(7) DĠĞER (32) ZURIH (17) ĠNGĠLTERE(3) LONDRA (31) MANCHESTER (7) BIRMINGHAM (5) CENEVRE(14) FRANSA (3) PARIS (28) NICE (10) LYON (12) TOULOUSE ITALYA (4) MILAN ( 28) ROMA (18) VEENEDĠK (14) BOLOGNA (7) NAPOLI TORINO CENOVA AMSTERDAM (21) BÜKREġ (21) HELSĠNKĠ (10) PRAG(14) STOKHOLM (18) NAHCĠVAN (3) ATĠNA (21) BUDAPEġTE (7) LEFKOSE (28) RIGA(4) TĠBLĠS (14) PODGORIKA(3) ALMATY (9) KARACHI (4) ASKGABAD(14) MUMBAI (7) ASTANA (3) NEW DELHI (7) BANGKOK (14) ORTADOĞU(20) ABU DHABI (4) MASHAD(5) HALEP (7) MEDĠNE (13) AMMAN (14) BAĞDAT (7) SHANGHAI(7) BEIJING (7) SEOUL (7) BISHKEK (7) SINGAPORE (7) DUSHANBE (2) TASHKENT (5) HONG KONG (6) TOKYO (6) JAKARTA (7) OSAKA (5) GUANZOU(3) MANILA HO-CHI-MINH(7) DHAKA(4) MUSCAT(5) RIYAD(7) BAHREYN (7) SANA (4) BEIRUT (21) TEBRIZ (5) DAMASCUS (18) TAHRAN (14) DOHA (7) TEL AVIV (25) DUBAI (14) ġġraz (4) JEDDAH (20) ERBIL KUVEYT (7) KABĠL NECEF BASRA MUSUL BAKU(28) KĠġĠNEV (7) LĠZBON (5) PRISTINA (9) TĠRAN (10) SELANĠK BATUM(7) KOPENHAG (18) LUBLJANA (5) SARAJEVO (7) VĠYANA (21) BELGRAD(7) DUBLIN (7) MĠNSK(4) ÜSKÜP (7) ZAGREB(7) 6 BRÜKSEL (21) GOTEBORG (7) OSLO (10) SOFYA (11) VARġOVA (4)

7 ÇORLU İSTANBUL İSTANBUL SĠNOP SAMSUN MERZĠFON TRABZON KARS ÇANAKKALE BALIKESĠR BURSA ESKĠġEHĠR ANKARA SĠVAS ERZĠNCAN ERZURUM AĞRI İZMĠR UġAK DENĠZLĠ ISPARTA KONYA NEVġEHĠR ELAZIĞ KAYSERĠ MALATYA K.MARAġ ADIYAMAN MUġ DĠYARBAKIR BATMAN VAN BODRUM DALAMAN ANTALYA ADANA G.ANTEP Ş.URFA MARDĠN HATAY 7

8 2,4 1,8 2,5 1,9 5,5 4,0 7,1 5,2 8,1 5,9 24,3 17,3 8,5 6,4 9,0 6,8 29,8 20,2 12,05 8,38 14,75 9,75 (Milyar) 10,4 8,0 33,5 24,3 (%) 37,9 27,8 47,5 33,3 40,0 (%) 54,7 İç Hat Dış Hat ,6 73,2 73,0 75,6 75,4 AKK ÜYK L/F (%) 76,6 75,1 74, ,1 67,7 72,6 73,6 70,1 AKK ÜYK L/F(%) 73,1 69,6 66, Q'10 1Q' Q'10 1Q' İç Hat Yolcu(mn) 10,0 8,9 7,2 11,1 11,7 13,6 5% Dış Hat Yolcu (mn) 9,7 8,0 6,9 11,5 13,4 15,5 12% 4 3,01 3,17 4 3,15 3, Q'10 1Q' Q'10 1Q'11 8

9 14,5 10, ,3 11, (%) (Milyar) 65 Kapasite -Trafik Gelişimi -Yükleme Oranı % ,5 68,7 72,7 73,9 AKK ÜYK L/F % 73,7 70,9 70,4 67, THY Yolcu Trafiği 1Q 10 ve 1Q 11 Konma 9.8% artış Q'10 1Q' AKK ÜYK Yolcu Sayısı # ('000) L/F 19.6% artış 14.2% artış 8.7% artış 3.1 puan azalış 9

10 Dış Hat Yolcu Trafiğinin Bölgesel Dağılımı Avrupa; 58,5% Uzakdoğu; 14,9% Ortadoğu; 15,7% Amerika; 3,6% Afrika; 7,4% THY 56% Diğer Türk ġirketleri 46% Pazar Payı DıĢ Hat Yabancı taģıyıcılar 26% Ġç Hat Diğer Türk ġirketleri 18% THY 54% Dış Hatlarda Artan Pazar Payı 10

11 12,38 10,32 11,47 10,18 12,31 11,00 13,26 11,32 12,5 11,4 12,1 14,1 12,21 14,33 12,34 10, THY Teknik Personel dahildir. 16,0 14,0 12,0 10,0 8, Toplam Personel* Q'10 1Q'11 Personel Başına Yolcu 14% Q'10 1Q'11 Ortalama Günlük Uçak Kullanımı (saat) GeniĢ Gövde Uzun Menzil Dar Gövde Orta Menzil Q'10 1Q'11 5% THY rakiplerine oranla daha verimli personel kullanımının avantajını yaģamaktadır yılının ilk çeyreğinde AKK baģına personel birim gideri sadece 1,39 sent tir yılının ilk çeyreğinde geniģ gövde ve dar gövde uçak kullanımı sırasıyla %13,6 ve %13,2 oranında azalmıģtır. Filo Büyümesi İle Birlikte Personel Verimliliği Arttırıldı.

12 GeniĢ Gövde 21% Finansal Operasyonel Koltuk Filo Tip Toplam Sahip Kira Kira Kapasitesi yaģı A ,5 A ,4 B777-3ER ,3 Total ,5 Toplam uçak sayısı 163 olup, filo ortalama yaģı ise 6.5 tir. Mart 2011 sonu itibariyle koltuk kapasitesi bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 oranında artmıģtır. Dar Gövde 75% B ,7 B ,3 B ,1 A ,9 A ,1 A ,1 Total ,3 Kargo A ,9 A F 1 1 1,5 TOPLAM 163* ,5 % 10% 50% 39% - - * 6 adet wet-lease uçak dahil değildir. 12

13 GeniĢ Gövde 105 Uçak Kapsamında Filoya Eklenecek Uçaklar Type TOTAL B777-3ER A Toplam B ER B Dar Gövde B B A A Toplam TOPLAM Kargo A F TOPLAM GeniĢ Gövde % 19% 19% 18% 18% 18% Dar Gövde % 77% 77% 79% 80% 79% Giriş-Çıkış Sonrası Yıl Sonu Filo & Koltuk Kapasitesi Filo Koltuk Kapasitesi DeğiĢim % 16,0% 6,9% 6,7% 1,8% -2,2% 2009'a göre (%) 18,4% 37,4% 46,8% 56,6% 59,5% 56,0% 10 A Opsiyon uçağı ve 5 B /900ER Opsiyon uçağı Mart 2011 tarihinde kesine çevrilmiģ olup; bu uçaklar için ödenecek toplam PDP tutarı 463 Mn$ dır. Uçak teslim tarihlerinde geri alınacak toplam PDP tutarı yaklaģık 1.1 Milyar $. 13 * Filo Planına dahil olmayan operasyonel kira uçakları da kapsamaktadır.

14 AEA Havayolları Grubunda THY Pazar Payı AKK % ÜYK % YOLCU % 10% 8% 6% 4% 2% 4,15% 3,05% 2,91% 4,78% 3,65% 3,31% 5,24% 3,90% 3,69% 6,14% 4,22% 4,14% 7,53% 5,56% 5,22% 8,28% 8,71% 6,87% 6,35% 6,38% 5,99% THY, Avrupa da pazar payı sıralamasında yolcu sayısına göre 4. AKK ya göre 5. ve ÜYK ya göre 6. sırada yer almaktadır. 0% Oca-Mar'11 14 Kaynak: AEA

15 % % 40% % % % Q'10 1Q'11 Oca-Mar 11 döneminde THY nin taģıdığı toplam transfer yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 artarak olarak gerçekleģmiģtir. Transfer yolcular THY nin toplam yolcu trafiğinin %36.4 ünü kapsamaktadır. Mart 2011 itibariyle, toplam transfer yolcuların %51,5 ini dıģtan dıģa transfer yolcular kapsamaktadır. Aynı dönem itibariyle dıģtan dıģa transfer yolcu sayısı %5 artarak a yükselmiģtir. Dıştan Dışa Transfer Yolcu Önemli Oranda Artıyor 15

16 Gelir Dağılımı Yolcu Gelirinin Bölgesel Dağılımı Yolcu 85,6% Kargo 9,4% Charter 0,7% Ġç Hatlar 19% Uzak Doğu 21% Diğer 4,3% Avrupa 31% Orta Doğu 16% Afrika 7% Amerika 7% Ortadoğu ve Afrika bölge yolcu gelirleri artış göstermektedir 16

17 Toplam Gelir (Mn ) Toplam Gider (Mn ) , , Diğer DıĢ hat Ġç hat Diğer Personel Akaryakıt 2,734 3,228 3, , % % Q'10 1Q' Q'10 1Q'11 1, ,917 2,837 2,449 2, , , Kapasiteyi artırırken gelir artışını korumuştur 17

18 AKK Başına Gider( sent) CASK Değişim Oranı( sent) CAKK Personel/AKK Fuel/AKK Ġç Hatlar DıĢ Hatlar Toplam 8,0 6,0 4,0 2,0-6,05 5,95 6,12 6,15 6,44 5,71 5,16 2,11 1,66 1,68 1,98 1,47 1,59 1,26 1,45 1,22 1,37 1,34 1,16 1,36 1, Q'11 20% 10% 0% -10% -20% -5% -5% -6% 19% 19% 18% 18% 11% 7% 6% 11% 1% 4% Q'11-5% -6% -11% -16% -17% 18

19 R/Y Değişim Oranı ( sent) RASK Değişim Oranı ( sent) 20% Ġç Hatlar DıĢ Hatlar Toplam 20% Ġç Hatlar DıĢ Hatlar Toplam 10% 0% 17% 8% 6% 8% 5% 8% 3% 6% 7% 9% 6% 2% 5% 1% Q'11 10% 0% 10% 8% 7% 6% 7% 2% 5% 1% 13% 15% 14% 7% 2% 2% Q'11-10% -20% -9% -14% -12% -12% -10% -20% -6% -14% -18% -18% 19

20 ( Mn) 1Q'10 Toplam Payı 1Q'11 Toplam Payı 11/'10 % Akaryakıt % % 55% Personel % % 29% SatıĢ&Pazarlama 60 7% 70 6% 17% Reklam 12 1% 20 2% 75% Kiralar 49 6% 59 5% 22% Konma&Konaklama 67 8% 80 7% 19% Yer Hizmetleri 51 6% 76 7% 48% Ġkram 44 5% 49 4% 11% Amortisman 57 7% 68 6% 21% Teknik Bakım 36 4% 59 5% 66% Diğer 14 2% 15 1% 11% Genel Yönetim 8 1% 15 1% 93% Sigorta 4 1% 5 0% 29% TOPLAM % AKK BaĢına Gider( ) 5,72 6,44 13% AKK BaĢına Gider( )-fuel dahil edilmediğinde 4,19 4,46 6% Artan yakıt giderleri nedeniyle toplam giderler %35 oranında artmıştır. 20

21 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 EBITDAR Marjı % 22,3 22,9 20,2 17,2 15,9 16,5 9,3 AVG ( ):19,2% Q'10 1Q'11-0,3 Yakıt giderlerindeki artıģın EBITDAR üzerinde olumsuz etkisi olmuģtur. * AVG= Ortalama yıllık Büyüme Oranı (Mn ) Q'10 1Q'11 Gelir Net Kar Net Kar Marjı (%) 4,4 5,5 18,5 7,9 3,4 7,2-15,8 EBIT EBIT Marjı (%) 2,1 10,4 12,1 10,8 5,5-3,9-13,3 EBITDA EBITDA Marjı (%) 10,5 17,9 16,8 17,5 10,9 3,2-6,3 EBITDAR EBITDAR Marjı (%) 15,9 22,3 20,2 22,9 16,5 9,3-0,3 EV/EBITDAR (x) 5,4 3,7 3,6 5,3 7,3 57, Not: Codeshare giderleri artık kiraya dahil edilmemektedir.

22 EBITDAR Marjı Karşılaştırması 25,00 20,00 15,00 10,00 5, ,00 21,48 8,23 6,82 4,42 3,69 0,80 0,45-0,32 LAN UA IAG SAS AA LH AY TK LH (Grup -1,4%) için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları baz alınmıģtır. (Mn ) TK LH SAS IAG AY LAN AA UA Gelir Gider Net Kar EBIT EBIT Marjı (%) -13,3-8,06 4,42-2,81-8,26 11,23-4,19 0,41 EBITDA EBITDA Marjı (%) -6,35-0,21 8,85 3,96-2,67 18,36 0,8 5,15 EBITDAR EBITDAR Marjı (%) -0,3 0,8 4,42 6,82 0,45 21,48 3,69 8,23 22

23 AKK Başına Faliyet Gideri( sent) AKK Başına Gider( sent) 15 12,5 11,65 CASK Personel/ASK Fuel/ASK ,65 9,28 7,90 7,31 7,11 6,75 6,44 5,99 SAS LH AY IAG LAN AA TK UA 10,5 8,5 6,5 4,5 2,5 0,5 9,28 7,90 7,31 7,11 6,75 6,44 5,99 4,24 1,63 1,59 1,81 1,40 2,01 1,98 1,96 2,31 1,99 1,81 2,21 2,29 2,15 1,39 1,32 SAS LH AY IAG LAN AA TK UA Not: LH (Grup ) için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları baz alınmıģtır Birim Giderlere Göre Avrupa daki En Verimli Havayolu 23

24 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 3,0 Ortalama Akaryakıt Tüketimi 24.79Litre/100 ATK 28,72 27,83 27,07 26,76 26,38 25,68 25,21 24, yılından beri %14 düşüş Q'10 1Q'11 AKK BaĢına Akaryakıt Gideri( sent) 2,31 2,29 2,21 2,15 1,99 1,98 1,96 1,81 THY nın AKK baģına akaryakıt gideri diğer benzer havayollarına göre daha düģüktür. Filo büyümesine paralel olarak, genç uçaklar ortalama akaryakıt kullanımını düģüreceğinden, akaryakıt giderlerinde avantaj sağlanacaktır. THY genç filosu ve Nisan 2008 de IATA Green Team iģbirliği ile baģlatmıģ olduğu akaryakıt tasarrufu projesinin katkılarıyla, 2011 yılının ilk çeyreğinde, ton akaryakıt tasarrufu etmiģ, karbon emisyonunu 5.551ton azaltmıģtır. 0,0 SAS LAN IAG AA LH TK UA AY Genç Filo Akaryakıt Giderlerini ve Filo Yaşını Düşürecektir. Not: LH (Grup 2.26) için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları baz alınmıģtır. 24 Kaynak: Şirket faaliyet raporları ve websitesi.

25 Diğer; 33% Döviz Bazında Gelirler USD; 11% Önemli döviz cinsleri ile THY nin döviz sepeti çeģitlendirilmģtir. TRY; 15% EURO; 41% Döviz Bazında Giderler Diğer; 7% USD; 45% TRY; 37% EURO; 12% Etkin Nakit Yöntemi ile döviz riski minimalize edilmektedir 25

26 26 Yıl Finansal Toplam Kazanç Yakıt Aktif Sıra Firma Güç Değer Likidite Performans Yönetimi Yönetimi 1 Türk Hava Yolları A.O. Dec Singapore Airlines Ltd Mar Hawaiian Holdings Inc. Dec Alaska Air Group Inc Dec Copa Dec Lan Airlines SA Dec Cathay Pasific Airways Ltd Dec TAM SA Dec Aer Lingus Group PLc Dec Air New Zeland Ltd Dec Continantal Airlines Inc Dec US Airways Group Inc. Dec Qantas Airways Ltd Dec Thai Airways International Dec Deutsche Lufthansa AG Dec Iberia Lineas Aereas De Espana SA Dec Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Dec Sas Ab.Stockholm Dec Air Canada Dec Finnair OYJ Dec UAL Corp Dec EVA Airways Corp Dec Korean Air Lines Co.Ltd Dec All Nippon Airways Co Ltd Ana Mar Delta Air Lines Dec Malaysian Airlines System Berhad Dec British Airways PLC Mar China Airlines Dec Air China Ltd Dec AMR Corp. Dec Air France-KLM Mar Pakistan International Airlines Dec China Southern Airlines Co Ltd Dec Asiana Airline Inc. Dec China Eastern Airlies Corp. Ltd. Dec Kaynak:Aviation Week THY Finansal güç kategorisinde 1. sırada

27 Aktifler (Mn ) Q'11 Nakit ve Benzeri Net Ticari Alacaklar Diğer Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Toplamı Maddi Duran Varlıklar Diğer Duran Varlıklar Duran Varlıklar Toplamı Toplam Aktifler Yükümlülükler(Mn ) Q'11 Kısa Vade Finansal Kira Yükümlülükleri Ticari Borçlar Yolcu UçuĢ Yükümlülüğü Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı Uzun Vade Finansal Kira Yükümlülükleri Kıdem Tazminat KarĢılığı Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı Sermaye Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Kardan AyrılmıĢ KısıtlanmıĢ Yedekler Yabancı Para Çevrim Farkları Finansal Riskten Korunma Fonu GeçmiĢ Yıllar Kar / (Zararları) Net Dönem Kar/Zararı Toplam Özsermaye Toplam Özsermaye & Yükümlülükler TL Sonuçları Euro ya çevrilirken dönem sonu kur kullanılmıģtır

28 Gelir Tablosu (Mn ) Q'10 1Q'11 11/10 % Esas Faaliyet Geliri % Esas Faaliyet Gideri % Faaliyet Kar/(Zarar) % Diğer Faaliyetlerden Gelirler % Diğer Faaliyetlerden Giderler % Finansman Gelir/Gider Öncesi Kar % Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırım Kar/Zarar % Finansal Gelirler % Finansal Giderler % Vergi Öncesi Kar/(Zarar) % Vergi % Net Kar/(Zarar) % TL Sonuçları Euro ya çevrilirken aylık ortalama kur kullanılmıģtır 28

29 TURKISH CARGO Turkish Cargo Kargo taģımacılığında Türkiye lideri. 5 adet kargo uçağıyla 26 uçuģ noktasına ve 169 yolcu uçağıyla 175 uçuģ noktasına operasyon gerçekleģtirmektedir yılının ilk çeyreğinde, 93 milyon Euro gelir elde etmiģ olup, ton kargo taģımıģtır. 29

30 (Ton) Kargo Geliri(Mn ) % Q'10 1Q'11 Türkiye Kargo Pazarı ve THY Türkiye Pazarı THY THY Pazar Payı 66% 80% 60% 60% 57% 44% 46% 48% 50% 60% 40% % (Tons) 0 THY - Kargo DıĢ hat Ġç hat DıĢ Hatlarda taģınan kargo son iki yıl itibariyle artıģ göstermiģtir yılının ilk üç ayında taģınan kargonun %89 u dıģ hatlardan sağlanmıģtır Q'10 1Q'11 Mart 2011 itibariyle THY nin taģıdığı kargo miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18 artarak 85,231 ton olarak gerçekleģmiģtir. Mart 2011 itibariyle Türkiye kargo pazarında %60 lik pazar payı bulunan THY, Mart 2011 itibariyle söz konusu pazar payını %66 ya yükseltmiģtir Q'10 1Q'11 0% Filo Planına göre, 4 adet A Kargo uçağı alımına karar verilmiģ olup, uçaklar 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında teslim edilecektir. 30

31 THY EĞĠTĠM AKADEMĠSĠ THY Eğitim Akademisi( Kurulma AĢamasında) Havacılık sektörünün önde gelen eğitim merkezlerinden biridir yılından beri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi prensipleri ile çalıģmaktadır. Konusunda uzman eğitmenler ile yılda yaklaģık kiģiye eğitim vermektedir. THY çalıģanlarının yanısıra, kargo ve yolcu acenteleri, üniversiteler ve diğer havayolları çalıģanlarının eğitim ihtiyaçlarını karģılamaktadır. AĢağıda belirtilen alanlarda eğitim hizmeti vermektedir: Teknik: Airbus, Boeing ve RJ70/100 eğitimleri de verilmektedir. Rezervasyon Bilet SatıĢ Kargo Operasyon Yolcu Hizmetleri Yer Hizmetleri Bilgisayar KiĢisel GeliĢim ve Kalte 31

32 THY UçuĢ Eğitim Merkezi Türkiye'de " Type Rating Training Organization - TRTO" yetki belgesine sahip tek uçuģ eğitim merkezi olup, JAR-FCL standartlarında eğitim vermektedir. THY, diğer yerli ve yabancı havayolları personeline de eğitim vermektedir. THY UçuĢ Eğitim Merkezinin hizmetleri: Kokpit Ekibi Eğitimi Kabin Ekibi Eğitimi Simulatör THY UçuĢ Eğitim Akademisi Kasım 2004 te THY nin kokpit ekibi ihtiyacını karģılamak amacıyla kurulmuģtur. Mayıs 2006 da 16 pilot adayı ile uçuģ eğitimine baģlamıģtır. Bugüne kadar 66 öğrenci Akademi den mezun olmuģ ve THY de uçuģa baģlamıģtır. Mevcut durumda 90 pilot adayı Akademi de eğitim görmektedir. 210 saat uçuģ eğitimi ve 1200 saat yer dersi eğitimi verilmektedir. RJ-100, B , B ,A320 ve B ER, A330 ve FNPT II MCC olmak üzere 8 adet simulatöre sahiptir. A340 Business class, B737 Economy Class Cabin Service Trainer(CST), B737/A310/A340 Cabin Emergency Evacuation TrainerCEET) Yer Dersleri Eğitimi THY UçuĢ Eğitim Akademisi 32

33 ĠĢtirakler( 1Q'2011) Ortaklık KuruluĢ Tarihi Sermaye (Mn. ) Ciro(Mn. ) THY Teknik 100% Pratt & Whitney THY Teknik Uçak Bakım Merkezi 49% Goodrich-THY Teknik Servis Merkezi 40% 2010 n/a n/a THY Do&Co 50% Sun Express 50% Bosna Havayolları 49% THY Opet 50% TGS 50%

34 THY Teknik A.ġ. (Konsolide) %100 ü THY ye ait. THY Teknik A.ġ yılının ilk çeyreğinde 92 mn gelir ve 4 mn net kar elde etmiģtir. Lufthansa, KLM, BA ve Alitalia gibi yabancı havayollarına ve yerli havayollarına uçak bakım hizmeti vermektedir. Ana hedefi bölgenin en büyük Teknik Bakım Merkezinden biri olmaktır. HABOM (Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi) HABOM Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi A.ġ., TL sermaye ile Haziran 2011 tarihinde kurulmuģtur. HABOM ġirketi kapsamında yıllık 400 uçağa bakım hizmeti verilmesi planlanmakla beraber, Türkiye ve yakın bölgenin sivil havacılık sektörüne eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi planlanmaktadır. Toplam yatırım tutarı yaklaģık 400 mn$ olacaktır. Enerji ve Çevreci Dizaynda Öncülük (LEED) Altın Standardlarına göre dizayn edilecek olan merkez Ġstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı nda hizmet verecektir yılının son çeyreğinde merkezin ilk aģaması tamamlanacaktır. HABOM un, 2012 yılı itibariyle tam kapasiteye ulaģması ve 2022 yılına kadar yaklaģık 6.5 milyar $ gelir elde etmesi planlanmaktadır. THY HABOM Projesi Kapsamında Bakım ve Onarım Hizmetini Geliştirecek 34

35 TÜRKĠYE MOTOR MERKEZĠ Türkiye Motor Merkezi 2008 yılında HABOM projesi kapsamında THY Teknik ve Pratt & Whitney arasında imzalanan giriģim anlaģmasından sonra Turkish Engine Center (Türkiye Motor Merkezi) kurulmuģtur. %51 i Pratt&Whitney e, %49 u ise THY Teknik e aittir. Faaliyet alanları; motor tamir, bakım ve onarım hizmetlerini baģta Türkiye ve yakın bölgesi olmak üzere tüm küresel müģterileri hedeflemektedir. CFM56 ve V2500 motorlarına bakım hizmeti verecek olan çevre dostu motor bakım merkezi, yaklaģık m2 alan üzerinde, m2 kullanım alanıyla, Ġstanbul Anadolu Yakası nda Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı nda hizmet verecektir. Merkez, Enerji ve Çevreci Dizaynda Öncülük (LEED) Altın Standardlarına göre dizayn edilmiģtir. Bu sertifikaya sahip ilk endüstriyel tesis olma özelliğine sahiptir. 35

36 GOODRICH THY TEKNİK SERVİS MERKEZİ LİMİTED ŞİRKETİ Goodrich THY Teknik Servis Merkezi Ltd. Temmuz 2010 da, 40% ı THY Teknik e %60 ı Goodrich ġirketinin iģtiraki olan TSA-Rina Holdings B.V. ye ait olark kurulmuģtur. ġirket, Türk Hava Yolları olmak üzere Türkiye deki Havayolu Ģirketlerine ve Uluslarası Havayolu Ģirketlerine yüksek kalitede ve etkin Nacelle & Thrust Reverser bakım/onarım hizmetini Istanbul da verecektir. ġirket, Gebze Organize Sanayi bölgesinde yaklaģık 4,000 sq metre alanda yerleģiktir. 36 Goodrich THY Teknik Servis Merkezi nde bakım-onarımı yapılan parçalar.

37 THY DO&CO THY Do & Co Ġkram Hizmetleri A.ġ yılında, 50% si THY ye, 50% si Avusturya merkezli ikram firması Do&Co Restaurants & Catering A.G ye ait olarak kurulmuģtur yılından itibaren Türkiye de Istanbul (Atatürk ve Sabiha Gökcen), Ankara, Antalya, Izmir, Bodrum, Trabzon, Dalaman ve Adana olmak üzere toplam 9 mutfak ile hizmet vermektedir. YaklaĢık 60 havayolu bu mutfaklardan ikram hizmeti almaktadır yılının ilk çeyreğinde 37 mn gelir ve 1 mn kar elde etmiģtir. 37

38 TGS Yer Hizmetleri A.ġ. 28 Ağustos 2008 tarihinde sicil kaydı yapılmıģtır yılının ilk çeyreğinde 30 mn satıģ geliri ve 4 mn kar açıklamıģtır. Bosna Hersek Havayolları %49 u THY ye ait yılında Bosna-Hersek'in milli havayolu Ģirketi olarak Air Bosna adıyla kurulmuģtur yılında 3 mn satıģ geliri ve 1 mn zarar açıklamıģtır. 38

39 Sun Express SUN EXPRESS 1989 yılında Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığında kurulmuģtur. %50 si THY ye, diğer %50 si Lufthansa ya ait. Almanya-Türkiye arası charter uçuģlarda pazar lideridir. Almanya da 22, Türkiye de 18 ve diğer ülkelerde 44 tane havaalanına uçuģ gerçekleģtirmektedir. Mart 2011 itibariyle filosunda 25 adet B737 uçak bulunmakta olup, toplam koltuk kapasitesi 4,725 tir. Ocak-Mart 2011 döneminde %75.75 doluluk oranı ile 1,458,299 yolcu taģımıģtır. Mart 2011 itibariyle personel sayısı 1,463 dir yılı ilk çeyreğinde 91 mn gelir ve 16 mn net zarar açıklamıģtır. 39

40 TTHY Opet Havacılık Yakıtları A.ġ THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.S. 18 Eylül 2009 tarihinde Türk Hava Yolları ve OPET Petrolcülük A.ġ. ortaklığında kurulmuģtur. %50 si THY ye, diğer %50 si OPET e ait. Kurulan Ģirketin faaliyet amacı jet yakıt ikmal hizmeti vermektir. 1 Temmuz 2010 itibariyle, Sabiha Gökçen dıģındaki diğer tüm yurt içi meydanların akaryakıt ihtiyacını karģılamaya baģlamıģtır yılının ilk çeyreğinde 130 mn gelir ve 6 mn net kar açıklamıģtır. 40