GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,840 3,46 IMKB-30 77,934 3,85 USD/TL 1,8140-0,63 EUR/USD 1,2307 1,30 ALTIN 1,618 0,82 PETROL (BRENT) 105,78 1, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8120 1,8081 EUR/USD 1,2141 1,2291 Tahvil ( ) %7,77 BRENT 104,20 105,65 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 54, XETRA DAX 6, Dow Jones 12, FTSE 5, Nikkei 8, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,23 FSPX 0,24 FDAX 0,55 Gündem Bakış Açısı İYİ, KÖTÜ, PARASAL GENİŞLEME Bugün ABD'de 2.çeyrek GSYH (öncü) verisi açıklanacak olup, yüzde 1,9 la aynı kalması beklenen ABD 1.çeyrek GSYH (final) verisi beklenti dahilinde gerçekleşmiş, hanehalkı tüketim harcamaları yüzde 2,5 ve yatırım harcamaları yüzde 3,1 artarken, toplam ihracat yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,2 artmış, kamu harcamaları ise yüzde 5,9 azalmıştı. 1.Goldman Sachs, ABD ekonomisi için ikinci çeyrek büyüme tahminini yüzde 1,5'den 1,4'e indirmişti. 2.FED, ekonominin bu yıl yüzde 2,4 ile yüzde 2,9 büyüyeceği tahmininde bulunmuş, sonrasında büyüme tahminlerini %1,9-2,4 e düşürmüştü. 3.Geithner, ABD nin büyümede desteğe ihtiyacı olduğunu açıklamıştı. 4.Bernanke hala ekonomiye destek olabilecek araçlarımız var açıklamasında bulunmuştu. 5.WSJ haberine göre FED in yeni tedbirler almaya yakın olduğu belirtiliyordu. Bir sonraki FED faiz kararının 1 Ağustos ta olduğunu, FED yönetim kurulu üyesi Raskin in 3.parasal genişlemeyi konuşuruz açıklamasında bulunduğu belirtelim yılında twist operasyonu kararı alındığı zaman ekonominin aşağı yönlü ciddi risk içinde olduğunun açıklanması sonrası MSCI Asya endeksi 14 ayın en düşük seviyesine gerilemiş ve dolar yükselmişti. Beklentilerin (%1,5-1,4) altında gelecek veri parasal genişleme olasılığını artıracaktır. BU YILIN EN DÜŞÜĞÜ 73,5 seviyesine yükselmesi beklenen ABD Temmuz Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni 72,0 ile bu yılın en düşüğü olmuştu. Bugün açıklanacak final veride beklenti aynı kalması yönünde olup, en düşük beklenti 71,0 seviyesindedir. İHALE TAKVİMİ İtalya Hazinesi da, 8,5 milyar avro tutarında 6 ay vadeli hazine bonosu ihraç edecek. 120 $-110 $ = -4,5 MİLYAR DOLAR Dün açıklanan enflasyon raporunda aşağıdaki noktalara değinildi. 1.TCMB petrol fiyatlarıyla ilgili varsayımını 2012 yılı için 120 dolardan 110 dolara indirmiş, 2013 yılı için ise 115 dolardan 100 dolara çekmiştir. 2.Orta vadede enflasyonun 5% seviyesinde istikrara kavuşması bekleniyor yılında enflasyon beklenti aralığı 7,1%-5,3% ve orta nokta ise 6,2% olarak belirtiliyor yılı için ise beklenti aralığı 6,8%-3,4% ve orta nokta 5,1% seviyesindedir. 4.Enflasyonun Temmuz ayında sınırlı yükseldikten sonra aşağı eğilim sergilemesini bekliyoruz (uluslararası petrol fiyatlarında Haziran ayı sonundan itibaren gözlenen yukarı yönlü eğilim kısa vadede enflasyon üzerinde risk oluşturmaktadır). i)geçen sene Temmuz ayı enflasyon rakamının -0,41% olduğunu belirtelim. Bununla birlikte hatırlayacak olursak petrolde 10 dolarlık artış cari açığı 4,5 milyar dolar artırıyordu. ii)merkez Bankası Başkanı, cari açıkta 65 milyar dolarlık yılsonu hedefinin altını görebiliriz açıklamasında bulunmuş, iii)temmuz ayı 1. dönem beklenti anketinde, 64,6 milyar dolar düzeyinde olan yılsonu cari açık beklentisi 63,8 milyar dolara gerilemişti. ABD GDP ABD 2.çeyrek GSYH (öncü) beklenti 1,5% Yüzde 1,9 la aynı kalması beklenen ABD 1.çeyrek GSYH (final) verisi beklenti dahilinde gerçekleşmişti ABD Temmuz Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni final beklenti 72,0 önceki 72,0 beklenti aralığı 71,0-75,0

2 Küresel Piyasalar binden 380 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 35 bin azalarak 353 bin oldu. 4 haftalık ortalama 376,000 den 367,250 ile Mart ayından beri en düşük seviyeye geriledi. 2.Bazı şirketlerin global görünüm nedeniyle harcamaları tutmasıyla %0,3-0,4 artması beklenen ABD Haziran ayı dayanıklı mal siparişleri %1,6 arttı. 3.%0,9 artması beklenen ABD Haziran ayı bekleyen konut satışları endeksi %1,4 azaldı. 4.ABD de hisse senetleri ECB Başkanı Draghi nin euro bölgesini korumak için taahhüt vermesi ile değer kazandı. 5.İspanya nın Avrupa dan yardım beklemediği açıklandı. 6.Yunanistan la Troyka arasındaki görüşler Pazartesi günü devam edecek. TSİ Samaras, Troyka ile görüşecek. 7.Facebook 2.çeyrekte 157 milyon dolar zarar etti. Hisse kapanış sonrası işlemlerde %10,7 düştü. 8.Japonya da yüzde 0,2 artması beklenen Haziran ayı perakende satışlar yüzde 1,2 azaldı. BOE DEN FAİZ İNDİRİMİ OLASILIĞI Avrupa Merkez Bankası(ECB) önceki toplantıda beklenti dahilinde faiz oranlarını 25 baz puan indirirken, sürpriz olarak nitelendirilen mevduat faizini de yüzde 0,25 den yüzde sıfıra indirmiş, karar öncesi 1,2510 seviyesinde olan parite 1,2377 e gerilemişti.büyümenin yavaş yavaş toparlanmasını bekliyoruz, büyüme hala zayıf, tüm euro bölgesinde yavaşlama görüyoruz açıklaması vardı.ingiltere Merkez Bankasından faiz indirimi beklentisi mevcut olup, ekonomi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,7 daralmıştı. Şirket Haberleri Rhea Girişim 11.00, Dardanel 11.30, Carrefoursa Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacak 2.çeyrek kar beklentilerine göre dikkatimizi çeken şirketler aşağıdaki gibidir. Banvit 32,4 milyon TL, Ccola 147,4 milyon TL, Doas 143 milyon TL, Gubrf 97 milyon TL, Tavhl 101 milyon TL, Tebnk 238 milyon TL, Thyao 91 milyon TL, Akfen 185 milyon TL. Türk Hava Yolları Yolcu sayısı 17,7 milyon, Yolcu Doluluk Oranı %75,2 olmuştu. Tav Havalimanları işlettiği tüm havalimanlarında yolcu sayısı Haziran ayında %37 artmıştı. Coca-Cola konsolide satış hacmi, 2012'nin ilk yarısında %10,7 büyüyerek 394,7 milyon ünite kasa olmuştu. Ataç İnşaat ATAÇ Turizm A.Ş.nin % 39,99'u, Faseltur Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin % 40,11 'ini, Kışlahan Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği A.Ş.'nin % 28,26'sını temsil eden hisseleri satın almaya oybirliği ile karar vermiştir. Albaraka Türk bin TL olan beklentinin üzerinde bin TL kar açıkladı bin TL bin TL. Vakıfbank'tan 822 milyonluk ihraç. Vakıfbank'ın 175 gün vadeli 500 milyon lira ve 318 gün vadeli 200 milyon lira nominal tutarlı bono ihracında satış tutarları sırasıyla milyon lira ve 98 milyon lira olarak gerçekleşti İdaş mali yükümlülüklerin mümkün olan en yakın vadede erken ödeme opsiyonlarının olası avantajlarından da faydalanılarak tamamen ödenmesi yönünde gerekli planlama çalışmaları ve ön değerlendirmelere başlanmıştır. Acıbadem Sağlık'ın 1 TL nominal değerli payı için çağrı fiyatının 24,90 TL'den aşağı olmayacak şekilde belirlenmesine karar verildi. Ekonomi Haberleri Türkiye'nin günlük elektrik tüketimi yine rekor seviyeye çıktı. Türkiye Elektrik Sistemi günlük işletme sonuçlarına göre, dün 788 milyon 276,0 bin Mwh elektrik tüketimi gerçekleştirildi. Türkiye'nin elektrik tüketimi en son 24 Temmuz tarihinde 785 milyon 446,0 bin Mwh olarak rekor kırmıştı. Aynı gün Türkiye'nin elektrik üretimi ise 779 milyon 340 bin Kwh olarak gerçekleşti. MB Başkanı: Faiz koridoru daraltılabilir. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, iki ay içinde faiz koridorunun daraltılabileceği sinyali verdi. 6,2 milyar lira kasada bekliyor. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Şirketin kasasında 6,2 milyar TL (3.4 milyar dolar) nakit var, ortakların anlaşmazlığı nedeniyle bunu değerlendiremiyoruz. Yılsonuna kadar çözüm bekliyoruz dedi. Yönetim Kurulu ile ilgili anlaşmazlıklar giderilince nakitimizin bir kısmıyla, mevzuatın izin verdiği ölçüde yüzde 10 civarında kendi hissemizi alma, temettü dağıtma opsiyonları da olacak. Fırsatları değerlendiriyoruz. Ancak şu an isim vereceğim bir satın alma yok. Avrupa'da notlar daha da düşecek. Citigroup'un ülke kredi notu üzerine hazırladığı 'Ülke Rating Görünümü' raporunda, yakın dönemde Euro Bölgesi'nde, uzun dönemde ABD, İngiltere ve Japonya'da yeni reyting notu düşüşlerinin görüleceği ifade edildi. Türk Deri Giyim Sektörü yenilenen stratejisiyle yükselen Çin lüks sınıfını hedefliyor. Çin'in yeni Deri Ticaret Merkezi'nden en görünür şekilde yer almak için görüşmeler yaptıklarını belirten TDKD Başkanı Mehmet Ali Dinç, "Çin lüks giyim pazarına doğrudan girmek için girişim başlattık" dedi. Türkiye sütte Ukrayna ile yarışıyor. Türkiye süt üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında olup, Ukrayna ile aynı üretim kapasitesine sahip. Türkiye, dünya süt üretiminin yaklaşık yüzde 2 'sini, AB ülkeleri ise yüzde 25'ini üretiyor. Yunanistan ın, IMF-AB nin iflastan kurtarma amacıyla verdiği krediler karşılığı üstlendiği yükümlülükler çerçevesinde yılları arasında 11,7 milyar euro tasarruf etmesi gerekiyor. Bu çerçevede Samaras hükümeti şu yeni kesintilere gidecek. Emekli maaşlarında tavan euro olacak, bu maaşın üstündeki ödemeler tamamen kesilecek euro üstündeki emekli maaşlarına yüzde 5 - yüzde 10 arası kesinti.tüm memur maaşlarına yeni kesintiler.

3 Teknik Bakış Endeks günü %3,46 artış ve (+2133) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,192 milyon TL oldu. İMKB-30 da Sahol %6.67, Sıse %5.24, Halkb %5.02 ile en çok değer kazanan hisseler oldu üzerinde dolar bazında 35111, TL bazında de olup de kar satışları görülebilir Dolar bazında TL bazında dedir kuvvetli direnç olmak üzere, hedef olabilir ara destek olarak izlenebilir. Destek Direnç Aylık Bazda İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not EKGYO kar beklenti 85,2 milyon TL BANVT kar beklenti 32,4 milyon TL MGROS kar beklenti 132,5 milyon TL GARAN kar beklenti 1,609 milyon TL

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 500 milyon TL lik haftalık repo ihalesi açtı. Enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmininin 6,2 ye düşürülmesinin, bono piyasasında etkisi sınırlı kaldı. %7,87 bileşik seviyesinde güne başlayan 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil, valörlü işlemlerde gelen alımların ardından %7,75 e kadar geriledi. Kapanış %7,77 den gerçekleşti. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Ağustos vadeli endeks kontratları en düşük 75,800 en yüksek 78,650 gördüğü günü seviyesinden kapattı. 75,000 seviyesinin üzerinde kalan endeks sırası ile 76,500 ve 78,000 dirençlerini test edip bu seviyeleri de kırarak günü oldukça primli % 3,5 artı kapattı. 78,000 in üzerindeki bu kapanış yukarıda ilk etapta 80,000 li seviyelerin hedef olacağına işaret etmekte. Ağustos vadeli kontratlarda bugün yukarıda 79,000-79,500 ve 80,000 seviyeleri dirençler, aşağı yönlü hareketlerde ise 78,000-77,500 ve 77,000 seviyeleri gün içi destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI