GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,543 2,83 IMKB-30 76,263 3,19 USD/TL 1,8100-1,25 EUR/USD 1,2676 1,92 ALTIN 1,597 2,96 PETROL (BRENT) 95,53 3, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8104 1,8079 EUR/USD 1,2490 1,2627 Tahvil ( ) %8,47 BRENT 93,43 96,23 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 54, XETRA DAX 6, Dow Jones 12, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,20 FSPX -0,20 FDAX -0,19 Bakış Açısı BÜYÜMEDE YAZ TATİLİ Bugün Türkiye 1.Çeyrek GSYH (TÜİK) verisi açıklanacak olup, 14 ekonomist ilk çeyrekte ortalama %2,8, yılsonunda %3,3 büyüme bekliyor yılı dördüncü döneme ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla %5.2 artış gösterirken, kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri Dolar olarak hesaplanmıştı. Yılın tamamında ise yüzde 8.5 büyüme gerçekleşmişti. İlk çeyrekte GSYH nin yatay ve hatta bir önceki çeyreğe göre eksi seyredebileceği, ikinci çeyrekte tekrar artıya döneceği ve bunun böyle devam edeceği tahmin ediliyordu. YİNE ARTMIŞ(TI) Bugün BDDK kredileri açıklanacak olup, 8 Haziran haftasında 737,4 milyar TL ye gerileyen krediler 15 Haziran haftasında 741,5 milyar TL ye yükselmiş, yılbaşına göre değişim %6,35 den %6,95 e yükselirken, geçen senenin aynı dönemine göre değişim %17,21 olmuştu.30 Aralık tarihinde ise krediler 693 milyar TL seviyesindeydi kredi büyüme oranı %14 baz alınıyordu. 2.MB Başkanı, ikinci çeyrekte kredilerde bir canlanma gözlendiğini, sıkı gitmeleri gerektiğini belirtmişti. 3.Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Aydın, kredilerde büyümenin 2012'de %15-18 olacağı tahmininde bulunmuştu. GÜÇLÜ İHRACAT, ZAYIF İTHALAT 2012 Mayıs ayında dış ticaret dengesi 2011 yılının aynı ayına göre 15,5% azalarak 8,6 milyar dolar oldu (beklenti: 8,28 milyar dolar). İhracat 20,3% artarak 13,1 milyar dolar olurken, ithalat 3,1% artarak 21,7 milyar dolar oldu. Böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı ise Mayıs ayında 60,5% seviyesine yükseldi. Yıllık olarak baktığımızda ise 2011 yılını 105 milyar dolar seviyesinde kapayan dış ticaret açığı, Mayıs ayı verisiyle birlikte 97,5 milyar dolar seviyesine geriledi. Dış ticaret açığının gerilemesi biraz ivme kaybetse de devam ediyor. İHALE TAKVİMİ Fransa da toplam 8,3 milyar avro tutarında 3 bono ihalesi (84, 175 ve 357 günlük) düzenleyecek. PETROL FİYATLARI GAZA GELDİ Petrol fiyatları üç yıldan fazla süredeki en çok artışı gösterdi. Vadelilerde %9,4 değer kazandı. Ağustos vadeli fiyat 7,27 dolar artarak 84,96 dolar oldu. PİYASA BEKLENTİSİ kanal direncidir. Bu seviyelerde kar satışları görülebilir. Aylık bazda dirençler. Olası bandı altında hafta genelinde deki gap kapanabilir. Gündem ABD ISM İmalat Endeksi BDDK kredileri 741,5 milyar TL ye yükselmişti Türkiye 1.Çeyrek GSYH (TÜİK) önceki 5,2% beklenti 2,8% ABD Mayıs İnşaat Harcamaları önceki 0,3% beklenti 0,2% ABD Haziran ISM İmalat Endeksi önceki 53,5 beklenti 52,0 54,8 den 54,0 e gerilemesi beklenen ABD Mayıs ISM İmalat Endeksi 53,5 olmuştu.

2 Küresel Piyasalar 1.Analistler S&P 500 endeksindeki şirketlerin 2.çeyrek karlarında ortalama %1,1 düşüş bekliyorlar. Bu ilk çeyrekteki %6,2 artıştan sonra 11 çeyrekteki ilk azalış olacak. 2.Perşembe günü yapılacak ECB toplantısında Reuters anketine göre 71 analisten 48 analist ECB den çeyrek puan faiz indirimi bekliyor. 3.9 Temmuzda 0,08 dolar kar açıklaması beklenen Alcoa bilançosu izlenecek. 4.74,1 ile aynı kalması beklenen ABD Haziran Michigan Üniversitesi tüketici güveni (final) 73,2 (77,5 seviyesine gerilemesi beklenen ABD Haziran Tüketici Güveni 74,1 olmuştu) oldu. 5.Dow endeksi Ekim ayından beri en büyük aylık yükselişine yöneldi (%3,6). 6.Asya da hisse senetleri Japonya da Tankan endeksinin -1 ile beklentilerin üzerinde olması sonrası değer kazandı. 7.Çin HSBC imalat endeksi 48,2 ile 7 ayın en düşüğüne indi. 8.AB den İran a petrol ambargosu yürürlükte euro bölgesi PMI imalat endeksi-haziran verisi izlenecek. 10.İtalya borsası %6.5, İspanya %5.66 değer kazandı. İspanya faizi %6.4 e geriledi. 11.ABD de Salı günü borsa de, Çarşamba günü tam gün kapalı olacak (Independence Day). 12.Moody's, Romanya'nın kredi notunun görünümünü düşürdü. Perşembe günü ABD Haziran ADP raporu açıklanacak olup, 154 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD Mayıs ADP Özel Sektör İstihdamı 133 bin olarak gerçekleşmişti. Cuma günü ise ABD Haziran İşsizlik Oranı ve tarımdışı istihdam açıklanacak. Şirket Haberleri Ar Petrol Arama Üretim Sondaj Anonim Şirketi 29/06/2012 tarihi itibariyle "Arp Petrol Arama Üretim Sondaj Anonim Şirketi" ünvanı ile kurulmuştur. Turkcell 29 Haziran 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı, %51 hissedarımız Turkcell Holding A.Ş.'nin Genel Kurul'da temsil edilmemesi sonucunda Şirket ana sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanmaması nedeniyle yapılamamıştır. Ekonomi Bakanlığı'ndan bugün aldığımız bilgiye istinaden Türk Ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk Malı imajının yerleştirilmesi ve TURQUALITY'nin desteklenmesi programı kapsamında, Banvit markamız için yapmış olduğumuz müracaatımız TURQUALITY olarak onaylanmıştır. Türk Telekom Yatırım harcamalarımızın finansmanı kapsamında, Şirketimiz ile EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) arasında 29/06/2012 tarihinde, 100 milyon avro tutarında, ilk iki yılı geri ödemesiz toplam sekiz yıl vadeli Kredi Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu kredinin yıllık faiz oranı Euribor + %3,25'dir. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş tarihinden itibaren "AKGUV.E" kodu ile 10,90 TL baz fiyattan Borsamız İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. Gersan Elektrik'in çıkarılmış sermayesinin TL (%25) bedelli artırılarak TL'ye yükseltilmesinde rüçhan haklarının tarihinde Birinci Seans'ta referans olarak alınabilecek fiyatı 0,09 TL'dir. Global Yatırım Holding in bağlı ortaklığı Global Enerji, sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) alanında faaliyette bulunan Naturelgaz ın yüzde 30 unu almak için sözleşme imzaladı. Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları'nın hisse senedi ihracını kayda aldı. Ekonomi Haberleri Aer Lingus'u alma niyetimiz yok. THY CEO'su Kotil, "Aer Lingus'u satın alma niyetimiz yok, Avrupa'da inorganik büyüme için önümüz kapalı" dedi. Komiserler, YKM Genel Kurulu'na şerh koydu. Şerhe rağmen genel kurulda alınan kararların Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanması dikkat çekti. Banka kasasındaki hamiline hisse senetlerinin kurulda temsil edilmediğini iddia eden Tan ailesi avukatları, genel kurulun yapılamayacağını savunuyor. Morgan Stanley ve Citigroup cari açık tahminlerini düşürdü. Morgan Stanley in Avrupa araştırmaları birimi, Türkiye için 2012 yılı cari açık beklentisini yüzde 6,9 a, 2013 yılı beklentisini ise 6,5 e düşürdü. Citigroup, Türkiye nin cari açığının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranına ilişkin tahminini yüzde 8,4 ten yüzde 7,5 e indirdi. Citigroup benzer şekilde, 2013 yılı için Türkiye nin cari açık/gsyh oranınına ilişkin tahmini de yüzde 8,0 den yüzde 6,9 a düşürdü. 1.2 milyar dolar yatıracak, Medine Havalimanı nı 25 yıl işletecek. TAV Havalimanları, Suudi Arabistan ın ilk havalimanı özelleştirmesi Medine Havalimanı nın işletme hakkının devri için ortakları Al Rajhi ve Saudi Oger ile birlikte Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi GACA ile sözleşme imzaladı. Medine Havalimanı nda, 2011 de 3,8 milyon yolcuya hizmet veren mevcut havalimanının kapasitesi yapılacak yeni terminal binası, apron ve hızlı çıkış yolları ile ilk aşamada yılda 8 milyon yolcuya çıkartılacak, daha sonra ise imtiyaz süresi bitmeden önce kapasite yılda 16 milyon yolcuya ulaşacak. Cari açığın yüksek olduğu kimya sektörüne Bagfaş'tan 140 milyon euroluk yatırım geldi. Bagfaş Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Gençer, "Türkiye'nin ilk kalsiyum amonyum nitrat tesisini Bandırma'da kuracağız" dedi. Tesis için gereken yatırımın yüzde 15'i öz kaynaklar, yüzde 85'i ise kredi kullanılarak yapılacak. İnternete indirim geliyor. Türk Telekom tarafından toptan seviyede DSL internet tarifelerinde yapılacak değişiklikle, yüksek hızlı DSL paketlerinde yüzde 13'e varan oranlarda indirim öngörülüyor. İstanbul da perakende fiyatlar 0,61% azaldı.

3 Teknik Bakış Endeks günü %2,83 artış ve (+1720) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,212 milyon TL oldu. İMKB-30 da Bimas %6.43, Tkfen %6.09, Ttkom %5.43 ile en çok değer kazanan hisseler oldu kanal direncidir. Bu seviyelerde kar satışları görülebilir. Aylık bazda dirençler. Olası bandı altında hafta genelinde bandı destek olarak izlenebilir deki gap kapanabilir. Dolar bazında TL bazında dedir. Destek Direnç aylık bazda İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not PETKM TUPRS

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB Cuma günü 5 milyar TL lik haftalık, 4 milyar TL lik aylık repo ihalesi açtı. AB liderlerinin büyüme ve istihdam teşvik paketinde anlaştığına yönelik gelen haberler, haftanın son işlem günü piyasalara olumlu yansıdı. İçerde ise beklentilerin az da olsa üzerinde gelen Mayıs ayı dış ticaret verileri, döviz sepetinde yükselişlere neden olsa da, gösterge tahvildeki etkisinin sınırlı kaldığını belirtelim. 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil Cuma günü %8,58 bileşik seviyesinden açılmış olup, valörlü işlemlerdeki alışlar sonrasında %8,47 den haftayı tamamladı. Geçen hafta Erdem Başçı nın %6,5 olan yıllık enflasyon hedefini aşağı revize edilebileceğini belirtmesi piyasada parasal gevşeme algısı yaratmakta. 10 Temmuz da Hazine 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Ağustos vadeli endeks kontratları en düşük 74,750 en yüksek 76,950 gördüğü günü 76,475 seviyesinden kapattı. Mayıs sonundan itibaren yaşanan yükseliş trendi önemli destek seviyeleri kırılmadığı takdirde devam edeceğe benzemekte. Yukarıda 77,000-77,500 aralığı ilk direnç olarak karşımıza çıkmakta, bu seviyeler geçildiği takdirde 79,000 li seviyeler hedef olarak karşımıza çıkacaktır. Aşağı yönlü hareketlerde ise sırası ile 75,000-74,500 ve 74,000 seviyeleri kademeli destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI