GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım er GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 06/01/2011 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /01/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) % BRENT Dış Piyasalar 06/01/2011 Kapanış Değişim % Bovespa 70, XETRA DAX 6, Dow Jones 11, FTSE 6, Nikkei 10, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar 07/01/2011 Değişim % FDOW FSPX 0.02 FDAX ABD ye Đlişkin Öncü Sinyal: Tarım dışı istihdam 2008 yılında finansal piyasaları 2009 yılında da ekonomileri etkileyen kriz olgusu etkisini yavaş yavaş ta olsa yitirmeye başladı. Ancak işsizlik ve istihdam konularında alınan eşi benzeri görülmemiş müdahalelere rağmen istenen ölçüde bir düzelme gözlenmemekte yılında toparlanması beklenen ABD Ekonomisi için bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncü bir sinyal olabileceğini düşünmekteyiz ABD Latin Amerika Brezilya Đş s iz lik O ra n la rı ( * *) Japonya Bakış Açısı Çin Đş s iz lik O ra n la rı Đş s iz lik O ra n la rı Đş s iz lik O ra n la rı Đş s iz lik O ra n la rı Sigorta Hisselerine Đlgi Yaratır Dexia Türkiye deki Sigorta Birimi nin satışı için Merrill Lynch e yetki verdi.hayat branşında %2.7 Pazar payı olan şirketin milyon Euro bir bedel üzerinde satılabileceğii tahmin edilmekte. Bu %1 lik Pazar payının milyon Euro bandında satılabileceğine işaret etmekte. Şatışın bu aralıkta gerçekleşmesi durumunda Güneş Sigorta, Ak Sigorta ve Yapı Kredi Sigorta başta olmak üzere tüm sigorta şirketlerine ilginin artabileceğinii düşünmekteyiz. Piyasa Beklentisi Seans içinde önemine değindiğimiz kanal direnci 'e (bugün için 70100'de) yönelen endekste kar satışları görüldü 'deki boşluk önemini korurken, ara destek olarak izlenebilir. Çimento sektörü hisselerine dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz (Adana C, Bsoke, Çimsa, Mrdin). Avrupa Bölgesi Gelişen Avrupa Rusya Türkiye Gündem ABD Tarım Dışı Đstihdam Avro Bölg. 3.Çeyrek GSYH(Final) 12:00 Beklenti: %0.4 ile aynı kalması yönünde Almanya Kasım Sanayi Üretimi 13:00 Beklenti: -0.2% Önceki: %2.9 ABD Đşgücü raporu 15:30 Beklenti: bin Önceki: 39 bin, Beklenti: %9.7 Önceki: %9.8 Bernanke, Bütçe Komitesi'nde konuşma yapacak 16:30 THY Özelleştirmesinde hizmet alımı danışmanlık Đhalesinde son başvuru tarihi.

2 Küresel Piyasalar Dün Euro/dolar paritesi, Avrupa bölgesi Kasım ayı perakende satışların ve güven endeksinin beklentilerin altında kalması ve ABD işsizlik başvurularının beklentileri aşması sonrası değer kaybederek 1,2964 seviyesine düştü. Çarşamba günü açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentileri yaklaşık 3 kat aşması sonrası, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de olumlu gelmesi ve paritede buna bağlı aşağı hareket görmemiz sürpriz olmayacaktır. Gün içi destek 1,2960 1,2870 dirençler 1,3078 1,3202. Asya borsaları da emtialardaki düşüşlerin etkisiyle değer kaybetmeye devam ediyor. Altın 2009 Ağustos tan beri ilk kez 5. gün üst üste değer kaybetti. Metalin konsolidasyon sürecinin hız kestiğini ve 1365 seviyesini kıramadığını ancak yukarı tepki vermekte de zorlandığını görüyoruz. Bu seviyenin geçilmesi durumunda destekler sırasıyla 1358, 1347 ve Bakır ise bugün 4,29 desteğinin altında ve bu durum satışları diğer destek seviyesi 4,18 civarına tetikleyebilir. Petrol de değer kaybetmeye devam ediyor ancak bugün açıklanacak tarımdışı istihdam verisinin olumlu gelmesi fiyatları tekrar 90 civarına taşıyabilir. Şirket Haberleri Hateks Hatay Tekstil Đşletmeleri A.Ş. toplam TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değere tekabül eden beher pay için satışın ilk gününde 3,86 TL fiyat baz alınarak Galata Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 7 Ocak 2011 ve 10 Ocak 2011 tarihlerinde iki iş günü süre ile "HATEK.BY" koduyla Borsamız Birincil Piyasası'nda satışa sunulcaktır. Aksa Anerji Şirketimizin ana ortağı Kazancı Holding A.Ş. bağlı ortaklıklarından Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş., daha önce 230,250,000 $ teklif ile ihalesini kazandığı Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin %100 hissesini devralma işlemini tarihinde tamamlamıştır. Euro Yatırım Menkul Değerler %200 Rüçhan Hakkı (Geçici Kaydi pay) Asya Katılım Bankası Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş ünvanlı, TL sermayeli şirket kurulmasına, kurulacak şirketin sermayesine TL ile kurucu ortak olarak iştirak olunmasına karar verilmiştir. Kardemir Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş nin satın alınması Martı Gayrimenkul Martı Resort otelinin bitişiğinde bulunan, Hazineye ait m yüzölçümlü 4 adet taşınmazın; Marmaris Mal Müdürlüğü tarafından turizm, eğitim, sağlık, sanayi, sosyal ve kültürel tesisler yapmak amacıyla 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere tarihinde pazarlık usulüyle yapılacak ve tahmini bedeli ,00 TL olan irtifak hakkı ihalesine katılınmasına karar verilmiştir. Đş Bankası Söz konusu haberde bahsi geçen ve dava konusu yapılmış olan vergi tarhiyatları, yaklaşık 254 Milyon TL anapara, yaklaşık 378 Milyon TL ceza olmak üzere, yaklaşık 632 Milyon TL'lik toplama ulaşmaktadır. Đdare, Bankamız lehine olan bu kararları temyiz etmiş olup, halen davalar Danıştay nezdindedir. Ekonomi Haberleri Kardemir'in dünden itibaren geçerli olan yeni fiyatlarına göre, inşaat demiri ürün fiyatları 38 TL/ton artırıldı. Gelecek ayın TÜFE beklentisi yüzde 0,67'den yüzde 0,61'e indi, iki ay sonrasının TÜFE beklentisi de yüzde 0,60'dan yüzde 0,57'ye geriledi. Aralık ayının ikinci anketinde yüzde 7,23 olarak belirlenen yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi ise bu yılın ilk anketinde yüzde 6,56'ya geriledi. Çimento 4.5 milyar doları buldu, ihracatta Avrupa nın lideri oldu. Türkiye de faaliyet gösteren 48 çimento fabrikası 2010 da 4.5 milyar dolarlık ciroya ulaştı. Đhracatta 1 milyar doları geçtiklerini belirten Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Başkanı Adnan Đğnebekçili, Sektör üretim ve ihracatta Avrupa lideri oldu. Dünya üretiminde 4 üncülük koltuğuna oturdu dedi. (Hürriyet) 2010'da 103 milyon yolcu uçtu. Havayolu şirketlerinin bilet fiyatını ucuzlatmasının ardından yolcu sayısı her geçen yıl yüksek oranda artıyor. 2002'de 33,8 milyon olan yolcu sayısı geçen yıl 102,7 milyona tırmandı. Đç hat yolcu sayısı ise aynı dönemde 8,7 milyondan 50,5 milyona yükseldi. (Zaman) 'Katılım Endeksi', ĐMKB Ulusal Pazar'nda, 'KATLM' koduyla yayına başladı. Endekste, faize dayalı finans, ticaret, hizmet, aracılık, alkollü içecek, kumar, şans oyunu, domuz eti turizm eğlence, basın, yayın, reklam, tütün mamulleri, silah, vadeli altın, gümüş ve döviz ticareti olmayan şirketler yer alabilecek. (Yeni Şafak) Medyadaki yabancı sermaye payını yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaran tasarı TBMM Anayasa Komisyon'unda kabul edildi. (Sabah) Brezilya'dan zorunlu karşılık önlemi. Brezilya Merkez Bankası, yerel para birimi realin değer kazanacağı yolundaki spekülatif işlemleri sınırlamak amacıyla bankaların dolar cinsi kısa pozisyonlarına zorunlu karşılık getireceğini açıkladı. Merkez bankası, bankalara zorunlu karşılıklara uymak için 90 gün süre tanındığını belirtti. (Sabah) Albaraka Türk bu yıl en az 100 Milyon Dolarlık Đslami Tahvil Satabilir. SPK Haftalık Bülteni nde Doğan Burda ve Çelik Halat ın ihtiyacı olan girdi maliyetlerinin makul bir karşı edim olmaksızın yükseltildiği belirtilerek Hanzade ve Aydın Doğan hakkında suç duyurusunda bulunacağı ifade ediliyor.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.70 artış ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da DYHOL %5.42, KOZAA %3.93, KRDMD %3.90 ile en çok değer kazanan hisseler oldular. Seans içinde önemine değindiğimiz kanal direnci 'e (bugün için 70100'de) yönelen endekste kar satışları görüldü/ 'deki boşluk önemini korurken, ara destek olarak izlenebilir. 10 günlük ortalama 67762'dedir. Destek Direnç kd ĐMKB Al-Sat Amaçlı Hisseler Hisse Kapanış Destek Direnç Not AKFEN IHGZT BROVA

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil Tahvil Bono piyasasında gösterge varlık dün %6,83-6,92 bandı arasında ilk seans hareket eden gösterge varlık, günü %6,88 seviyesinden noktaladı. Valörlü işlemlerde ise %6,86-6,95 seviyelerinde hareket gerçekleştiren gösterge tahvil günü %6,95'den kapattı. Bu sabah tezgahüstü piyasada %7,00 seviyesinden güne başlayan tahvilin gün içinde %6,95 - %7,05 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Şubat vadeli endeks kontraları aşağıda 85,525 yukarıda 86,275 gördükten sonra kapanışı 85,875 seviyesinden gerçekleştridi. Endeksin 85,000 in üzerinde kaldığı bu ikinci günde de bu seviyelerin altına gelmez ise 86,500-87,000 ve 87,500 seviyeleri görülmek istenecektir. 85,000 in altına sarkması halinde ise 83,600/ 84,000 aralığına kadar geri çekilme potansiyeli olduğu unutulmamalı. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam datasının piyasalar üzerinde önemli etkiye sahip olduğu ve faiz artırımı beklentilerini tetiklemesi bakımından iyi gelmesi halinde orta vadede endekslerin olumsuz etkilenme ihtimalinin kuvvetli olduğu ve doları kuvvetlendirmeye devam edeceği önemli anektot olarak karşımıza çıkmakta. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Paritenin 1,3000 lu seviyelerin altında kalmaya devam etmesi halinde aşağıda 1,2600-1,2650 seviyeleri hedef olacaktır. Şubat vadeli endeks kontratları için bugün 85,500-85,000 ve 84,000 seviyeleri destekler, yukarıda yönlü hareketlerde ise 86,200-86,500 ve 87,000 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Uğur Konuk Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Yönetmen 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen Yrd Şebnem Türkeli VOB Uzmanı 1539 Yurt Dışı Piyasalar Göktan Akbaş Uzmanı 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI