Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 4.251, , , , ,8 Günlük Strateji Bülteni Piyasa Verileri Endeksler 18 Mart %Değ. Ybb BIST ,4 1,9% 15,6% BIST ,9 2,1% 17,1% VIOP030 Endeks 101,950 2,1% 16,6% S&P ,6 0,7% -0,2% DJI ,5 0,9% 0,3% DAX 9.892,2-0,9% -7,9% RTS 873,8 4,5% 15,4% Parite 18 Mart %Değ. Ybb USD/TRY 2,8478 0,1% -2,4% EUR/TRY 3,2219 0,0% 1,6% ($+ )/TRY 3,0345 0,2% -0,3% EUR/USD 1,1309-0,1% 4,1% Emtia 18 Mart %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 41,5-0,1% 5,3% Bakır ($/ton) 5.069,5 2,7% 7,7% Altın ($/ons) 1.263,1 0,4% 19,0% Gümüş ($/ons) 16,1 0,6% 15,9% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL mn) BNTAS 20% COSMO -11% GARAN 897 KSTUR 19% TRNSK -11% THYAO 500 KPHOL 18% UTPYA -5% HALKB 260 YONGA 11% IDAS -5% BJKAS 229 OYLUM 6% YBTAS -4% TUPRS 221 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) Piyasalara Bakış Güne üzerinden yatay başlayan Borsa İstanbul, günün devamında bankacılık hisselerine sanayi hisselerinin de destek vermesiyle birlikte seviyelerine yaklaştı. Günün kapanışı ise %1,9 yükselişle seviyesinden gerçekleşti. Cuma günü Avrupa Merkez Bankası Baş ekonomisti Praet in daha fazla faiz indirimi olabileceğine yönelik yorumları ile Avrupa Borsaları yükselişler gösterirken Euro, Dolar karşısında değer kaybetti. ABD hisse senetleri ise Cuma günü petrol fiyatlarının gün içerisinde satıcılı konuma geçmesine karşın, sağlık ve mali kuruluş sektörleri öncülüğünde değer kazandı. Ekonomi gündeminde, ABD'de Michigan tüketici güven endeksi Mart ta 90 düzeyine gerileyerek beklentinin altında kaldı. Ayrıca bu yıl FOMC de oy hakkı bulanan St. Louis Fed Başkanı James Bullard yaptığı konuşmada, FED in enflasyon ve istihdam hedeflerinin büyük oranda karşılandığını ve faizleri temkinli biçimde artırmak gerektiğini belirtti. Bugün yurt içinde Mart ayı tüketici güveni ve TCMB beklenti anketi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD den gelecek ikinci el konut satışları ile FED tarafında Lacker ve Lockhart ın konuşmalarını izleyecek. Sabah itibariyle Çin piyasalarında alımlar gözlenirken, Japonya tarafında piyasalar bugün tatil. Avrupa tarafında ise piyasaların güne hafif gerileyerek başlaması bekleniyor. Cuma günü yaşanan hızlı yükselişin ardından Borsa İstanbul bugün kazançlarını korumaya çalışacaktır. Kur ve faiz tarafından destek geldiği sürece de yukarı yönlü seyrin devamı beklenmelidir. Sektör ve Şirket Haberleri Temettü Ödemeleri ve VİOP Etkisi Trakya Cam (TRKCM) bünyesindeki otocam işletmesini, kurulacak Şişecam Otomotiv A.Ş. ye sermaye olarak koyacak (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: DOAS, KIPA, AVISA, ANHYT, ANELT Takvim Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 21 Mar. Türkiye 10:00 Mar. Tüketici Güven Endeksi 30,00 66,64 21 Mar. Türkiye 10:00 Şub. Yurt Dışı ÜFE- Aylık % 50,00 1,55% 21 Mar. Türkiye 10:00 Şub. Yurt Dışı ÜFE- Yıllık % 50,00 14,32% 21 Mar. ABD 10:15 FED Lacker konuşması 21 Mar. Avro Bölgesi 11:00 Oca. Cari Denge 20,93 41,4 Mlr 21 Mar. Türkiye 14:30 Mar. TCMB Beklenti Anketi (Yıl Sonu TÜFE) 50,00 8,48% 21 Mar. ABD 14:30 Şub. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 64,00-0,22 21 Mar. ABD 16:00 Şub. 2. EL Konut Satışları 88,00 5,31 Mn 5,47 Mn 21 Mar. ABD 16:00 Şub. 2. El Konut Satışları - Aylık % 52,00-2,90% 0,40% 21 Mar. ABD 18:40 FED Lockhart konuşması 50, /03 15/03 16/03 17/03 18/ MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 TAVHL-23.Mar ISCTR-30.Mar AKBNK-30.Mar SAHOL-1.Nis ARCLK-1.Nis OTKAR-4.Nis HALKB-4.Nis FROTO-4.Nis ULKER-5.Nis TUPRS-6.Nis YKBNK-7.Nis TOASO-7.Nis KCHOL-12.Nis ENKAI-20.Nis GARAN-25.Nis TCELL-5.May KOZAL-12.May TKFEN-13.May EKGYO-24.May CCOLA-27.May TTKOM-30.May VAKBN-31.May THYAO-31.May SISE-31.May PGSUS-31.May KRDMD-31.May EREGL-31.May DOAS-31.May BIMAS-31.May PETKM-27.Haz Sektör & Şirket Haberleri Temettü Ödemeleri ve VİOP Etkisi Bilindiği gibi şirketlerin temettü ödemeleri sonrası hisse fiyatlarında yapılan ayarlama endekste düşüşlere neden olmaktadır. Bu nedenle BİST 30 şirketlerinin temettü ödemelerinin BİST 30 endeksinde düşüş etkisi ve dolayısıyla BİST 30 u referans alan BİST 30 Vadeli Endeks kontratlarında ise düşüş etkileri yaratmaktadır. Hesaplamalarımız BİST 30 şirketlerinin temettü ödemeleri sonrasında Nisan kontralarında puan, Haziran kontratlarında ise toplam puanlık bir düşüş etkisi olacağı yönünde. Bu hafta için ise 23 Mart ta gerçekleştirilecek TAVHL temettü ödemesinin endeks üzerinde 96 puan etki yaratmasını bekliyoruz. Aşağıdaki tablo ve grafikte her bir şirketin temettü ödeme sırasına göre BİST 30 endeksine etkisi görülebilir. Not: Temettü ödemesini açıklamayan şirketler için Bloomberg temettü tahminlerini kullanmaktayız. Şirketler Hisse Fiyatı Hisse adedi Halka açıklık % PD (mn TL) İMKB30 Ağırlığı HAPD (Temettü öncesi) Brüt Temettü Brüt HB Temettü Temettü Verimi % HAPD (Temettü Sonrası) Açıklanan / Beklenen Ödeme Tarihi Hisse Bazlı VIOP etkisi AKBNK 8, , ,53% ,1500 1,8% A ARCLK 18, , ,16% ,3877 2,0% A BIMAS 60, , ,44% ,2940 2,1% B CCOLA 38, , ,64% ,1180 0,3% A DOAS 11, , ,45% , ,7% 590 A EKGYO 2, , ,76% ,0968 3,4% A ENKAI 4, , ,60% ,0800 1,6% A EREGL 3, , ,52% ,3000 7,5% A FROTO 37, , ,61% ,0000 2,7% A GARAN 7, , ,72% ,1350 1,7% A HALKB 11, , ,62% ,1852 1,7% A ISCTR 4, , ,60% ,1713 3,5% A KCHOL 14, , ,47% ,2910 2,0% A KOZAL 18, , ,56% ,9900 5,3% 786 B KRDMD 1, , ,60% ,0000 0,0% 896 A OTKAR 104, , ,46% ,0000 2,9% 656 A PETKM 3, , ,45% ,3150 8,6% A PGSUS 17, , ,42% ,0000 0,0% 620 A SAHOL 9, , ,96% ,1500 1,5% A SISE 3, , ,51% ,1316 3,8% A TAVHL 17, , ,77% ,9567 5,3% A TCELL 12, , ,47% ,5260 4,2% B THYAO 7, , ,69% ,0000 0,0% A TKFEN 5, , ,52% ,1624 3,2% 751 A TOASO 22, , ,82% ,7300 3,2% A TTKOM 6, , ,98% ,2402 3,7% A TUPRS 81, , ,73% ,5000 8,0% A ULKER 20, , ,89% ,2749 1,3% A VAKBN 4, , ,93% ,0400 0,9% A YKBNK 4, , ,13% ,0000 0,0% A ,00% ,8% : Temettü Ödemess Tamamlandı Kümülatif VIOP Etkisi 0 Nisan ve Haziran Kontratları Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Trakya Cam (TRKCM) bünyesindeki otocam işletmesini, kurulacak Şişecam Otomotiv A.Ş. ye sermaye olarak koyacak (=) Bünyesinde yer alan otocam işletmesinin iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla ayrılarak yeni kurulacak olan Şişecam Otomotiv A.Ş.'ye devredileceği, karşılığında çıkarılacak olan payların Trakya Cam'a verileceğini bildirdi. Yorum: Operasyonel ve stratejik sinerji hedefiyle alınmış kararı bu aşamada nötr olarak değerlendirmekteyiz. Kısa Kısa Şirket Haberleri (=) Doğuş Otomotiv (DOAS): Faaliyetleri durdurulmuş olan ve Şirketin % 49 oranında paya sahip olduğu Meiller Doğuş Damper LTD ŞTİ nin geleceği ile ilgili yeni bir gelişme bulunmadığını, alınacak kararların kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı. Şirket Meiller markasının distribütörlük faaliyetlerinin devam ettirildiğini açıkladı. (=) Kipa (KIPA) : Düzce ve Bolu da gayrimenkul satışı gerçekleştiren şirket, toplam satış bedelinin KDV dahil 45,7 mn TL olduğunu, satış karının ise 656 bin TL olarak gerçekleştiğini bildirdi. (=) Avivasa Emeklilik (AVISA): Bağımsız denetimden geçmemiş verilerine göre; Şirket'in 2016 yılı Şubat ayında toplam prim üretimi (Y/Y %24,78 A/A %-3,49) 20,04 mn TL olmuştur. Böylece Şirket in 2016 Ocak - Şubat döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %18,4 artarak 40,81 mn TL (Hayat Dışı: TL, Hayat: TL) olarak gerçekleşmiştir. (=) Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): Bağımsız denetimden geçmemiş verilerine göre; Şirket'in 2016 yılı Şubat ayında toplam prim üretimi (Y/Y %4,05 A/A %4,12) 29,86 mn TL olmuştur. Böylece Şirket in 2016 Ocak - Şubat döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %5,2 azalarak 58,53 mn TL (Hayat Dışı: TL, Hayat: TL) olarak gerçekleşmiştir. (-) Anel Telekom (ANELT): Investco Holding, 2 mn TL nominal tutarlı Anel Telekom payının kaydı için MKK ya başvurdu. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 21 Mar. Türkiye 10:00 Mar. Tüketici Güven Endeksi 30,00 66,64 21 Mar. Türkiye 10:00 Şub. Yurt Dışı ÜFE- Aylık % 50,00 1,55% 21 Mar. Türkiye 10:00 Şub. Yurt Dışı ÜFE- Yıllık % 50,00 14,32% 21 Mar. ABD 10:15 FED Lacker konuşması 21 Mar. Avro Bölgesi 11:00 Oca. Cari Denge 20,93 41,4 Mlr 21 Mar. Türkiye 14:30 Mar. TCMB Beklenti Anketi (Yıl Sonu TÜFE) 50,00 8,48% 21 Mar. ABD 14:30 Şub. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 64,00-0,22 21 Mar. ABD 16:00 Şub. 2. EL Konut Satışları 88,00 5,31 Mn 5,47 Mn 21 Mar. ABD 16:00 Şub. 2. El Konut Satışları - Aylık % 52,00-2,90% 0,40% 21 Mar. ABD 18:40 FED Lockhart konuşması 50,40 22 Mar. Türkiye 10:00 Mar. Sektörel Güven Endeksleri 22 Mar. Fransa 10:00 Mar. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 50,20 22 Mar. Fransa 10:00 Mar. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 49,20 22 Mar. Fransa 10:00 Mar. Markit PMI Bileşik- Öncü 70,00 49,30 22 Mar. Almanya 10:30 Mar. Markit/BME PMI İmalat- Öncü 90,00 50,80 50,50 22 Mar. Almanya 10:30 Mar. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 55,20 55,30 22 Mar. Almanya 10:30 Mar. Markit/BME PMI Bileşik- Öncü 70,00 54,10 22 Mar. Almanya 11:00 Mar. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 105,70 105,70 22 Mar. Almanya 11:00 Mar. IFO Beklenti Endeksi 88,14 99,70 98,80 22 Mar. Avro Bölgesi 11:00 Mar. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 51,40 51,20 22 Mar. Avro Bölgesi 11:00 Mar. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 53,40 53,30 22 Mar. Avro Bölgesi 11:00 Mar. Markit PMI Bileşik- Öncü 76,74 53,00 22 Mar. İngiltere 11:30 Şub. TÜFE- Aylık % 92,68 0,40% -0,80% 22 Mar. İngiltere 11:30 Şub. TÜFE- Yıllık % 93,90 0,40% 0,30% 22 Mar. İngiltere 11:30 Şub. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 89,02 1,30% 1,20% 22 Mar. İngiltere 11:30 Şub. Üretici Çıktı Fiyatları-Aylık% 84,15 0,00% -0,10% 22 Mar. İngiltere 11:30 Şub. Üretici Çıktı Fiyatları-Yıllık% 81,71-1,20% -1,00% 22 Mar. Almanya 12:00 Mar. Zew Cari Endeksi 94,92 52,30 22 Mar. Almanya 12:00 Mar. Zew Beklenti Endeksi 96,61 5,00 1,00 22 Mar. Avro Bölgesi 12:00 Mar. Zew Beklenti Endeksi 67,44 13,60 22 Mar. Türkiye 14:30 Mar. Reel Kesim Güven Endeksi 39,13 104,50 22 Mar. Türkiye 14:30 Mar. Kapasite Kullanımı 69,57 73,5% 22 Mar. ABD 15:45 Mar. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 51,50 51,30 22 Mar. ABD 16:00 Mar. Richmond Fed Sanayi Endeksi 72,00-1,00-4,00 22 Mar. ABD 19:30 FED Evans konuşması 50,30 23 Mar. ABD 13:00 18 Mar. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31-3,30% 23 Mar. ABD 16:00 Şub. Yeni Konut Satışları 90, Bin 494 Bin 23 Mar. ABD 16:00 Şub. Yeni Konut Satışları- Aylık% 50,40 3,20% -9,20% 23 Mar. Avro Bölgesi 17:00 Mar. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 86,05-8,00-8,80 24 Mar. Almanya 09:00 Nis. GfK Tüketici Güven Anketi 71,19 9,50 9,50 24 Mar. Fransa 09:45 Mar. İş Ortamı Güven Endeksi 2,78 100,00 24 Mar. Türkiye 10:00 Şub. Konut Satışları- Yıllık % 50,00-1,90% 24 Mar. İngiltere 11:30 Şub. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Aylık % 79,27-1,00% 2,30% 24 Mar. İngiltere 11:30 Şub. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Yıllık % 74,39 3,40% 5,00% 24 Mar. Türkiye 14:00 Mar. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 95,65 7,50% 7,50% 24 Mar. Türkiye 14:00 Mar. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 65,22 10,75% 10,75% 24 Mar. Türkiye 14:00 Mar. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 52,17 7,25% 7,25% 24 Mar. ABD 14:15 FED Bullard konuşması 50,15 24 Mar. ABD 14:30 19 Mar. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 24 Mar. ABD 14:30 Şub. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 92,80-2,50% 4,70% 24 Mar. ABD 14:30 Şub. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri- Öncü 74,24-0,30% 1,70% 24 Mar. ABD 15:45 Mar. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 49,70 24 Mar. ABD 15:45 Mar. Markit PMI Bileşik- Öncü 70,00 50,00 24 Mar. ABD 17:00 Mar. Kansas City Fed İmalat Endeksi 18,40-12,00 25 Mar. Japonya 01:30 Şub. TÜFE - Yıllık % 83,87 0,30% 0,00% 25 Mar. Japonya 01:30 Mar. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,12-0,10% 0,10% 25 Mar. Fransa 09:45 Mar. Tüketici Güven Endeksi 83,33 96,00 95,00 25 Mar. Fransa 09:45 4Ç15 GSYH Çeyreksel %- Final 88,89 0,30% 0,30% 25 Mar. Fransa 09:45 4Ç15 GSYH Yıllık %- Final 86,11 1,40% 1,40% 25 Mar. Türkiye 10:00 Mar. Ekonomik Güven Endeksi 40,00 71,46 25 Mar. ABD 14:30 4Ç15 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%- Final 96,80 1,00% 1,00% 25 Mar. ABD 14:30 4Ç15 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel%- Final 67,76 1,30% 25 Mar. ABD ve Avrupa'da ise Almanya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere borsalar "Kutsal Cuma" nedeniyle kapalı olacak. Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Raporun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5