Günlük Bülten 25 Mart 2011

Transkript

1 PİYASA GÖRÜŞÜ Piyasanın hafif alıcılı açılmasını bekliyoruz ABD borsaları azalan endişeler ve artan beklentilerle dün günü yükselişle kapattı. Bu sabah Asya borsaları da alıcılı bir seyir izliyor. Dün günü %1 lik yükselişle kapatan İMKB nin bu sabah güne hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını bekliyoruz. DÜNÜN YORUMU İMKB-100 endeksi dün günü %1.0 oranında yükselişle 64,356 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. GÜNDEM MB Mart ayı kapasite kullanım oranını ve reel sektör güven endeksini açıklayacak. Oyak Yatırım beklentisi %75, piyasa beklentisi %73.2 seviyesinde. SISE nin 2010 finansallarını açıklaması bekleniyor. Oyak Yatırım 4. Çeyrek 2010 net kar tahmini 55mnTL, piyasa beklentisi 76mnTL. 28 Mart 2011 HURGZ nin 2010 finansallarını açıklaması bekleniyor. Oyak Yatırım 4. Çeyrek 2010 net kar tahmini 0.5mnTL, piyasa beklentisi -0.3mnTL. CCOLA nın 2010 finansallarını açıklaması bekleniyor. Oyak Yatırım 4. Çeyrek 2010 net kar tahmini -16.5mnTL, piyasa beklentisi -18.9mnTL. 29 Mart 2011 AEFES in 2010 finansallarını açıklaması bekleniyor. Oyak Yatırım 4. Çeyrek 2010 net kar tahmini 49.6mnTL, piyasa beklentisi 39.4mnTL. 31 Mart 2011 TUİK Ç GSYH büyüme rakamlarını açıklayacak. TUİK Şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak. Hazine Ç kamu dış borç stok rakamlarını açıklayacak. IDO ihalesine teklif vermek için son gün. GLYHO and AKFEN ilgilenen şirketler arasında yer alıyor. 01 Nisan 2011 DYHOL in 2010 finansallarını açıklaması bekleniyor. Oyak Yatırım 4. Çeyrek 2010 net kar tahmini -48.1mnTL, piyasa beklentisi -41.8mnTL. ŞİRKET HABERLERİ CLEBI, Bruksel Havaalanında (BNA) yer ve kargo hizmetlerinin 7 yıllık süreyle verilmesi için açılan ihaleye teklif verildiğini açıkladı... DYHOL bir iştirakinin 863 milyon TL lik vergi cezası davasında mahkemenin verdiği olumlu kararın Danıştay tarafından da onaylandığını açıkladı... PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yılbaşından Bugüne Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim değişim İMKB-100 (TL) 64, % -0.5% -2.5% 16.7% İMKB-30 (TL) 78, % -0.6% -3.1% 14.1% IMKB-BANKA (TL) 133, % -3.6% -7.2% 6.5% USD/TL % -2.9% 0.6% 0.8% DAX 6, % -5.3% 16.4% 14.8% FTSE 5, % -1.9% 8.6% 3.6% DOW JONES 12, % -0.3% 15.9% 12.3% S&P 1, % -0.4% 16.7% 12.2% VIX % -13.5% -17.0% 2.6% MSCI EM INDEX 1, % 3.6% 16.4% 15.1% NIKKEI 225 9, % -9.8% -9.6% -11.9% EMTIALAR* ALTIN 1, % 2.6% 30.1% 31.7% BRENT % 8.6% 47.0% 45.8% * Sabah saat 08:30 değerleridir GÖSTERGE FAİZ ORANLARI Gösterge tahvil (07 Kasım 2012) 9.04% 43 bps 46 bps 196 bps 8 bps Haftalık TL Repo oranı 6.25% 0 bps 0 bps -25 bps -58 bps Eurobond (2030) 6.02% -1 bps -16 bps 36 bps -42 bps İMKB 65,500 65,000 64,500 64,500 64,000 64,000 63,500 63,500 63,000 63,000 62,500 62,500 62,000 62,000 61,500 61,500 61,000 61,000 64,875 3,000 64,530 64,530 4,000 64,356 64,214 64,216 64,356 64,214 64,216 63,782 63,839 2,500 63,782 63,839 63,720 3,000 63,482 63,720 63,169 63,280 63,482 63,280 63,169 2,000 2,000 62,484 62,484 1,500 1,000 3,541 4,034 3,241 3,147 3,598 3,394 2,807 3,388 2,272 2,342 3,090 2,942 3,541 4,034 3,241 3,147 3,598 3,394 2,807 3,388 2,272 2,342 3,090 2,942 9 Mart 10 Mart 11 Mart 14 Mart 15 Mart 16 Mart 17 Mart 18 Mart 21 Mart 22 Mart 23 Mart 24 Mart EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER İşlem Hacmi (mn TL) Fiyat (TL) Günlük Değişim GARAN %1.1 ISCTR %0.8 THYAO %3.5 HALKB %2.1 AKENR %4.0 Avrupa Bölgesi ve ABD Gündemi 25 Mart 11 Saat Piyasa Beklentisi Önceki Dönem ABD Gündemi GSYH ekonomik büyüme 14: % 2.80% Michigan Güven endeksi 15: Kaynak: Bloomberg 3,500 5,000 1, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok Tel: arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent İstanbul

2 ŞİRKET HABERLERİ CLEBI Celebi Endeksin Üzerinde Fiyat (TL) Hedef Fiyat (TL) 33.3 Yükseliş Potansiyeli 32% CLEBI, Bruksel Havaalanında (BNA) yer ve kargo hizmetlerinin 7 yıllık süreyle verilmesi için açılan ihaleye teklif verildiğini açıkladı... BNA yolcu ve kargo trafiği açısından Belçika nın en büyük havaalanı olup 2010 yılında hizmet verilen yolcu sayısı 18mn ve kargo ise 600bin tona ulaşmıştır T F/K FD/VAFÖK DYHOL Dogan Yayin Holding Endeksin Altında Fiyat (TL) 2 Hedef Fiyat (TL) 1.62 Yükseliş Potansiyeli -19% DYHOL bir iştirakinin 863 milyon TL lik vergi cezası davasında mahkemenin verdiği olumlu kararın Danıştay tarafından da onaylandığını açıkladı... Hatırlanacağı gibi DYHOL un aleyhine sonuçlanan 2.2 milyar TL lik vergi cezası kararını Danıştay geçtiğimiz haftalarda bozmuş ve bu cezalarla ilgili mahkemelerin tekrar karar vermesi beklenmeye devam ediyor. 2010T 2011T F/K n.m. n.m. NAD (mn TL) 2,632 NAD'e İskonto/Prim -24% 2

3 Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % AVGYO % 0.00% 0.00% AVTUR % 0.00% 0.00% CEMAS % 0.00% 0.00% BAYMD 0.00% 0.00% 34.51% BISAS 90.48% 0.00% 0.00% BURCE 0.00% % 0.00% DYHOL 40.00% 0.00% 0.00% ECBYO 0.00% 50.00% 0.00% FENIS 0.00% 10.03% 0.00% GDKYO 0.00% 10.00% 0.00% GEDIK 0.00% 30.00% 0.00% GOZFN % 0.00% 0.00% GRNYO 0.00% 11.70% 0.00% INFYO % 0.00% 50.00% ISFIN 0.00% 6.78% 0.00% ISYHO % 0.00% 50.00% MNDRS 0.00% 22.28% 0.00% MRBYO 0.00% 10.00% 0.00% MRTGG 41.67% 0.00% 0.00% NTHOL 75.00% 0.00% 0.00% OYAYO 0.00% 15.00% 0.00% SERVE 40.00% 0.00% 0.00% SKBNK 0.00% 36.66% 0.00% THYAO 0.00% 20.00% 0.00% TSKB 0.00% 14.29% 0.00% TSPOR 0.00% 18.49% 0.00% ULKER 0.00% 5.21% 0.00% VAKFN 0.00% % 0.00% VKGYO 0.00% 5.77% 0.00% Kaynak: IMKB 3

4 Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat ALKA Mart % IZOCM Mart % n.a. YKSGR Mart % n.a. ARCLK Mart % 7.30 n.a. MUTLU Mart % 5.40 n.a. ANSGR Mart % 1.18 n.a. ANHYT Mart % 4.99 n.a. EKGYO Mart % 2.63 n.a. ISYAT Mart % 1.46 n.a. FROTO Nisan % n.a. TTRAK Nisan % n.a. AKCNS Nisan % 7.02 n.a. TUPRS Nisan % n.a. ALBRK Nisan % 2.22 n.a. TACYO Nisan % 2.57 n.a. AYGAZ Nisan % 9.14 n.a. CIMSA Nisan % 9.68 n.a. TOASO Nisan % 8.24 n.a. GARAN Nisan % 7.46 n.a. TKSYO Nisan % 1.18 n.a. KCHOL Nisan % 7.20 n.a. BUCIM Nisan % 4.67 n.a. ARFYO Nisan % 0.98 n.a. ARENA Nisan % 2.55 n.a. TSKB Mayıs % 2.72 n.a. TCELL Mayıs % 9.62 n.a. BAGFS Mayıs % n.a. NETAS Mayıs % n.a. HALKB Mayıs % n.a. KONYA Mayıs % n.a. UNYEC Mayıs % 4.36 n.a. HEKTS Mayıs % 1.60 n.a. TTKOM Mayıs % 7.38 n.a. ASELS Mayıs % 8.06 n.a. ADANA Mayıs % 5.32 n.a. ADBGR Mayıs % 3.32 n.a. ADNAC Mayıs % 0.78 n.a. ADEL Mayıs % n.a. ALCAR Mayıs % n.a. ALGYO Mayıs % n.a. BOLUC Mayıs % 1.64 n.a. DMSAS Mayıs % 2.11 n.a. MRDIN Mayıs % 7.48 n.a. TRKCM Mayıs % 3.34 n.a. 4

5 AGYO 0.03 n.a. 2.3% 1.29 n.a. AKBYO 0.35 n.a. 21.9% 1.60 n.a. ALKIM 0.26 n.a. 3.5% 7.42 n.a. TSPOR 3.53 n.a. 15.5% n.a. KRTEK 0.17 n.a. 8.4% 2.04 n.a. BRISA 6.42 n.a. 3.4% n.a. ISCTR 0.15 n.a. 3.1% 4.96 n.a. ISGYO 0.05 n.a. 2.8% 1.79 n.a. YKBYO 0.03 n.a. 2.4% 1.24 n.a. NUHCM 0.30 n.a. 2.3% n.a. BUMYO 0.03 n.a. 1.8% 1.42 n.a. BIZIM 0.34 n.a. 1.2% n.a. SKBNK 0.02 n.a. 1.0% 1.68 n.a. EGGUB 0.50 n.a. 0.4% n.a. VAKBN 0.01 n.a. 0.4% 3.92 n.a. Kaynak: IMKB 5

6 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih COMDO Döktaş 25 Mart 11 ISGYO İş Gmyo 25 Mart 11 NUHCM Nuh Çimento 25 Mart 11 OYAYO Oyak Y.O. 25 Mart 11 PRKAB Pirimasan Kablo 25 Mart 11 TSKB T.S.K.B. 25 Mart 11 TTRAK Türk Traktör 25 Mart 11 VAKBN Vakıfbank 25 Mart 11 ASYAB Asya Katılım Bankası 26 Mart 11 LKMNH Lokman Hekim 27 Mart 11 ADEL Adel Kalemcilik 28 Mart 11 AGYO Atakule Gay. Yat. Ort. 28 Mart 11 ALGYO Alarko Gmyo 28 Mart 11 PENGD Penguen Gıda 28 Mart 11 SASA Sasa 28 Mart 11 ANSGR Anadolu Sigorta 29 Mart 11 ANHYT Anadolu Hayat Emek. 29 Mart 11 PKENT Petrokent Turizm 29 Mart 11 TACYO Taç Yat. Ort. 29 Mart 11 ALBRK Albaraka Türk 30 Mart 11 ALNTF Alternatifbank 30 Mart 11 ASUZU Anadolu Isuzu 30 Mart 11 AVIVA Aviva Sigorta 30 Mart 11 AYGAZ Aygaz 30 Mart 11 BRISA Brisa 30 Mart 11 OLMKS Olmuksa 30 Mart 11 TSGYO TSKB GYO 30 Mart 11 VKFYT Vakıf Yat. Ort. 30 Mart 11 VKGYO Vakıf Gmyo 30 Mart 11 AKCNS Akçansa 31 Mart 11 ALCAR Alarko Carrıer 31 Mart 11 ASELS Aselsan 31 Mart 11 BAGFS Bagfaş 31 Mart 11 BRSAN Borusan Boru 31 Mart 11 BUCIM Bursa Çimento 31 Mart 11 CELHA Çelik Halat 31 Mart 11 DESA Desa 31 Mart 11 EGEEN Ege Endüstri 31 Mart 11 EREGL Ereğli Demir Çelik 31 Mart 11 GARAN Garanti Bankası 31 Mart 11 GUSGR Güneş Sigorta 31 Mart 11 HZNDR Haznedar Refrakter 31 Mart 11 IBTYO Infotrend Men. Kıy. Yat. Ort. 31 Mart 11 IDGYO Idealist GYO 31 Mart 11 ISCTR İş Bankası (C) 31 Mart 11 PETKM Petkim 31 Mart 11 6

7 TEBNK T. Ekonomi Bankası 31 Mart 11 TIRE Tire Kutsan 31 Mart 11 TOASO Tofaş Otomobil Fab. 31 Mart 11 TSPOR Trabzonspor 31 Mart 11 YKBNK Yapı Ve Kredi Bankası 31 Mart 11 TEKFK Tekstil Fin. Kir. 01 Nisan 11 TUPRS Tüpraş 01 Nisan 11 AFYON Afyon Çimento 01 Nisan 11 ISYHO Işıklar Yat. Hol. 01 Nisan 11 ALTIN Altınyıldız 04 Nisan 11 BOYNR Boyner Büyük Mağazacılık 04 Nisan 11 MNDRS Menderes Tekstil 05 Nisan 11 KCHOL Koç Holding 07 Nisan 11 EGGUB Ege Gübre 07 Nisan 11 IHGZT İhlas Gazetecilik 08 Nisan 11 THYAO Türk Hava Yolları 08 Nisan 11 KRSTL Kristal Kola 11 Nisan 11 PRKME Park Elek. Madencilik 11 Nisan 11 AKGRT Aksigorta 14 Nisan 11 AFMAS Afm Film Prodüksiyon 14 Nisan 11 CMENT Çimentaş 14 Nisan 11 FENIS Feniş Alüminyum 14 Nisan 11 GUBRF Gübre Fabrikaları 14 Nisan 11 KUTPO Kütahya Porselen 14 Nisan 11 BRYAT Borusan Yat. Paz. 15 Nisan 11 CMBTN Çimbeton 15 Nisan 11 YUNSA Yünsa 15 Nisan 11 ARENA Arena Bilgisayar 25 Nisan 11 TRCAS Turcas Petrol 27 Nisan 11 BAKAB Bak Ambalaj 28 Nisan 11 NUGYO Nurol Gmyo 28 Nisan 11 NETAS Netaş Telekom. 28 Nisan 11 Kaynak: IMKB 7

8 YURTDIŞI PİYASALAR YURTDIŞI BORSALAR Kapanış Günlük Değişim DOW JONES 12, % NASDAQ Combined CI 2, % S&P 500 1, % Almanya XETRA DAX 6, % Fransa CAC 40 3, % Japonya NIKKEI 225** 9, % Rusya RTS 2, % Kore KOSPI** 2, % Brezilya BOVESPA 67, % * Kaynak: Bloomberg **Saat 8:30 itibariyle Dow Jones 12,300 12,200 12,100 12,000 11,900 11,800 11,700 11,600 11,500 DJ Kapanış 17 Mar 18 Mar 21 Mar 22 Mar 23 Mar 24 Mar PARİTELER Kapanış* Günlük OYAK Değişim Yatırım EURO / DOLAR % 1.30 DOLAR / YEN % *Kaynak: TCMB EURO / DOLAR ABD piyasaları dün %1'e yakın yükselişler kaydetti. Borsalar Japonya'daki depremden önceki seviyelere dönerken, olumlu kar beklentileri yükselişi tetikledi. Asya piyasalarında da haftanın son işlem gününde alıcılı seyir devam etti. Çin ve Hindistanda banka hisseleri öncülüğünde yükselişler gözlendi. Gündem ABD VOLATİLİTE ENDEKSİ VIX 10 YILLIK TAHVİL ABD LIBOR DOLAR EURO EMTİA FİYATLARI BRENT PETROLÜ ($/varil) ALTIN ($) *Saat 8:30 itibariyle Petrol (Brent) Kapanış 18 Faiz Ay Kapanış Piyasa Beklentisi Günlük Değişim -6.10% Günlük Değişim 6.30% 12 Ay Günlük Değişim 0.65% -0.59% #DIV/0! Açıklanan Önceki Dönem 21.Mar 16:00 Mevcut konut satışları (aylık değişim) -4.70% -9.60% -2.70% 22.Mar 16:00 Konut fiyatları endeksi -0.20% -0.30% -1.00% 16:00 Richmand Fed imalat endeksi Mar 16:00 Yeni Konut satışları 2.10% % % 24.Mar 14:30 İşsizlik Başvuruları 383K 382K 387K 25.Mar 14:30 GSYH ekonomik büyüme 3.00% % 15:55 Michigan Güven endeksi Kaynak: Bloomberg Mar 18 Mar 21 Mar 22 Mar 23 Mar 24 Mar Mar 21 Mar 22 Mar 23 Mar 24 Mar 25 Mar Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.