Günlük Bülten 29 Mayıs 2017 Piyasalarda Son Görünüm* USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil 3,5767 3,9961 1,

Transkript

1 Günlük Bülten 29 Mayıs 2017 Piyasalarda Son Görünüm* USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST- Gram Altın Gösterge Tahvil 3,5767 3,9961 1, ,3 11,1 Yurt içinde ve yurt dışında yoğun gündemli bir haftaya başlıyoruz Bugün Ak Parti MKYK toplantısı, ilk defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanırken, siyasi haber akışı takip edilecektir. Ayrıca yurt içinde bugün açıklanacak Mart ayı konut fiyat endeksi, yarın yayımlanacak Finansal İstikrar Raporu ve Nisan ayı yabancı turist girişleri ile Perşembe günkü imalat sanayi beklenti anketi, yerel piyasalarda bir miktar ayrışmaya neden olabilir. Dünyada devam eden siyasi belirsizlikler, geçtiğimiz hafta kredi derecelendirme kuruluşu Moody s in, yüksek borçluluğu gerekçe göstererek Çin in kredi notunu düşürmesine rağmen, küresel piyasalarda risk algısı dirençli seyrini sürdürüyor. Hafta sonu gerçekleşen G7 toplantılarında ise, iklim değişikliğine yönelik politikalarda uzlaşma sağlanamadı. İngiltere de 8 Haziran da yapılacak seçimler öncesi açıklanan anketlerin, özellikle sterlin üzerinde etkili olduğu gözleniyor. Güney Afrika da ise, devlet başkanı Zuma ya karşı güvensizlik oyu verilmediği yönündeki haberler ile, yerel para birimi rand volatil seyir izliyor. Hafta boyunca, 14 Haziran da açıklanacak Fed faiz kararı ve bu Cuma günü açıklanacak ABD Mayıs ayı iş gücü verileri öncesinde, Fed başkanlarının gerçekleştireceği konuşmalar takip edilecektir. Vadeli işlemlerde, Fed in Haziran toplantısında faiz artırımı % olasılıkla fiyatlanıyor. Dolar toparlanıyor. Cuma günü açıklanan ABD ilk çeyrek büyüme verisinin beklentilerin üzerinde yukarı yönlü revize edilmesi (%0,7 den %1,2 ye) ve San Francisco Fed Başkanı Williams ın (oy hakkı yok) bu yıl için 3 faiz artırımının uygun olduğunu belirtmesiyle dolar endeksi DXY hafif yükseldi; 97,4 te. Bugün Draghi nin Avrupa Parlemantosu nda yapacağı açıklamalar takip edilecek. Pound, anketlerin Theresa May in güç kaybettiğine işaret etmesiyle geriliyor; GBP/USD 1,2830 da. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde geçtiğimiz hafta olumlu bir seyir görülürken, bu sabah hafif satıcılı bir seyir hakim; TL ise dirençli seyrini sürdürüyor; 3,5760 seviyelerinde. OPEC kararı sonrası 54,7 $/varil den 50,7 $/varil (-%7,3) seviyelerine kadar gerileyen Brent petrol, toparlanıyor; bu sabah 52 $/varil de.. ABD tahvil getirileri geçtiğimiz hafta dar bantta hareket etti; %2,25 seviyelerinde. Yurt içinde tahvil getirileri geriledi; gösterge faiz haftalık bazda 35 baz puan azalarak %11,10 ile Mart başından bu yana en düşük seviyesine geriledi. 10 yıllık getiriler de 24 baz puan azaldı; %10,61 de. S&P 500 ve Nasdaq haftayı yeni rekor seviyelerinden tamamladı. Endeksler haftalık bazda sırasıyla %1,4 ve %2,1 prim yaptılar. Avrupa da Eurostoxx haftalık olarak yatay kapattı. Nikkei-225 endeksi bu sabah hafif alıcılı işlem görüyor. Haftalık Getiriler (%) 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% -0,2% 0,5% -0,1% Dolar/TL Euro/TL Gram Altın Veriler (Bugün) Türkiye Konut Fiyat Endeksi (Mart, yıllık % değişim) Euro Bölgesi Para Arzı Büyümesi (Nisan, yıllık % değişim) Devlet Tahvili Getirileri Döviz Kurları Hisse Senedi Endeksleri Emtia Fiyatları 0,9% Yatırımcı Takvimi için tıklayınız 1,2% Önceki Beklenti 13,29-5,3 5,2 Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır 0,3% BIST- Gösterge Tahvil (%) 26/05 25/ TR 2 yıllık 11,10 11,10 10,63 TR 10 yıllık 10,61 10,55 11,39 ABD 10 yıllık 2,25 2,26 2,44 Almanya 10 yıllık 0,33 0,36 0,20 $/TL 3,57 0,3 0,1 1,5 /TL 3,9991-0,1-0,2 7,9 /$ 1,1183-0,2-0,2 6,3 $/Yen 111,33-0,5 0,1-4,8 GBP/$ 1,24-1,1-1,8 3,8 BIST ,2 2,5 24,8 S&P ,0 1,4 7,9 FTSE ,4 1,0 5,7 DAX ,2-0,3 9,8 SMI ,1 0,2 10,0 Nikkei ,6 0,5 3,0 MSCI EM ,2 2,1 17,9 Şangay ,1 0,6 0,2 Bovespa ,4 2,3 6,4 Brent ($/varil) 52,2 1,3-2,7 3,0 Altın ($/ons) ,9 0,9 10,4 Gram Altın (TL) 145,4 1,2 0,9 11,6 Bakır ($/libre) 256,0-1,3-0,6 2,2 **Gerçekleşen

2 Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 29 Mayıs 2017 Piyasa ve Teknik Görünüm BIST- ün bugün için hafif olumlu açılmasını bekliyoruz. ABD ve İngiltere nin bugün tatil olmasından dolayı işlem hacmi zayıf kalabilir. BIST haftanın son gününde civarına yaşanan geri çekilmenin ardından sınırlı tepki yaşadı. Kapanış seviyesinde gerçekleşti direncinden gelen sınırlı düzeltme sonrasında BIST te yatay hareket çabası görüyoruz. Yaşanan geri çekilmeye rağmen hareket halen kısa periyot için destek olarak belirtebileceğimiz bandı üzerinde. Bu seviyeye kadar yaşanabilecek olası geri çekilmeyi oldukça sınırlı hareket olarak belirtiyor olacağız. Bu bandın altı ise kısa vadeli düzeltme bölgesi olabilecektir. Dolayısıyla bu aşamada teknik görünümün halen olumlu olduğunu belirtmeye devam ediyoruz. Bu paralelde de BIST için iyimserliğimizi ve yükseliş beklentimizi devam ettiriyoruz..000 bölgesi hedef olarak korunuyor. Günlük bazda seviyesi ana destek bölgesi. Üzerindeki hareket yukarı yönlü ana trendin devamı olarak görülebilir destek, direnç. Endeks, VIOP ve büyük banka hisseleri için trend takip listemizde 13 Aralık 2016 tarihinden bu yana «OLUMLU" teknik görünümüne işaret eden ana trend devam ediyor. Detaylı Teknik Analiz Bülteni için tıklayınız Portföy Seçimleri Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Ford Otosan, Garanti Bankası, Halkbank, İş C, Kardemir D, Migros, Petkim, Şişe Cam, Türk Hava Yolları'dır. Detaylar için tıklayınız Şirket Haberleri Bankacılık Sektörü: Habertürk ün haberine göre BDDK ve TCMB, Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamındaki kredilerin menkul kıymetleştirilmesine ve Merkez Bankası ndan likidite sağlanırken bu menkul kıymetlerin teminat olarak kullanılmasına izin verecek bir plan üzerinde çalışıyor. Bu planla beraber, bankaların Merkez Bankası ndan sağlayabileceği likiditenin artırılmasıyla bankaların kredi verme kapasitesinin genişlemesi ve mevduat faizlerinde de yukarı yönlü baskının azalması bekleniyor. Enerji Sektörü: Dünya gazetesinin haberine göre Enerji ve Tabi Kaynaklar Müsteşarı Fatih Dönmez yakın vadede doğalgaz fiyatlarının artmasını beklemediğini söyledi. Ancak Müsteşar Dönmez, bazı maliyet kalemlerindeki fiyat artışlarından kaynaklı olarak elektrik fiyatlarında artışın ihtimal dahilinde olduğunu belirtti (Nötr). Endeks Değ (%) Günlük Haftalık Aylık Piyasa Verileri En Yüksek Getiri En Düşük Getiri Yıllık BIST BIST Mali Endeks Sınai Endeks Hizmetler Endeksi BIST Piyasa Değeri (mn TL) 621,474 Bankalar Piyasa Değeri 198,198 Holdingler Piyasa Değeri 105,861 Sanayi + Diğer P. Değeri 227,563 BIST İşlem Hacmi (mn TL) 5,986 BIST Ortalama Halka Açıklık 33.8% Değişim (%) Hacim (mn TL) Gözde Girişim Ayen Enerji Netaş Telekom Nurol G.M.Y.O Tofaş Otomobil Değişim (%) Hacim (mn TL) Galatasaray Kardemir (D) İhlas Holding Göltaş Çimento Kordsa Global En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL) Koç Holding Garanti Bankası Türk Hava Yolları Turkcell Halk Bankası VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad. XU 30 Haziran ,054 XU 30 Ağustos ,7 USD Haziran ,219 USD Ağustos ,038 Euro Haziran ,239 Açık Pozisyon Adet Değ. (%) XU 30 Haziran 373, USD Haziran 377,

3 Şirket Haberleri Devamı BUGÜN ÖDENECEK TEMETTÜLER yatırımcı Şirket Kod Nakit temettü (brüt, TL/hisse) Verim Yeni hedef fiyat (12ay, TL/hisse) Anadolu Efes AEFES 0,245 1,2% 22,20 Indeks Bilgisayar INDES 0,55 5,0% 9,50 Datagate DGATE 0,33 6,3% - Despec DESPC 0,33 7,8% - Pinar Et ve Un PETUN 1,01 9,6% - Cuhadaroglu Metal CUSAN 0,17 4,8% -

4 Chartbook BIST- S&P BIST- 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort S&P Günlük Ort 200 Günlük Ort yatırımcı $/TL GOÜ Para Birimi Sepeti vs Dolar Endeksi DXY 4,00 Dolar/TL 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar Dolar Endeksi DXY (sağ) 105 3,50 3, ,50 2, , Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri 12 Gösterge Faiz 10 Yıllık Getiri 3,5 ABD 10 Yıllık Getiri Almanya 10 Yıllık Getiri 11 3,0 10 2,5 9 2,0 8 1,5 7 1,0 6 0,5 5 0,0 4-0,5 Türkiye 5 Yıllık CDS Gram Altın (TL) Gram Altın (TL) 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort Yıllık ortalama:

5 yatırımcı Bu rapor Akbank ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır. Dr. Fatma Melek Baş Ekonomist Dr. Eralp Denktaş, CFA M. Sibel Yapıcı Meryem Çetinkaya Ak Yatırım Araştırma Bölümü YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."