İ$SİZLİK 777 GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. ABD İşsizlik Başvuruları 258 bin Sonrası. Piyasa Verileri.

Transkript

1 4 : p ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,48 BIST ,54 DVZSP 3,8154 0,27 EUR/USD 1,0666-0,06 ALTIN 1,248-0,68 PETROL (BRENT) 54,39 0,28 İ$SİZLİK 777 Bakış Açısı ABD haftalık işsizlik başvurularının 258 binden 250 bine gerilemesi beklenmektedir. 7 Haftanın yükseği 258 binden 247 bine gerilemesi beklenen ABD işsizlik başvuruları 258 bin (223 bin 1973 Mart tan beri en düşük, 275 bin 6 ayın yükseği, 108 haftadır 300 bin altında), USD/TL TSİ 17:54 3,6933 3,7152 EUR/USD 1,0673 Tahvil ( ) %11,39 %11,33 BRENT 54,05 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,58 S&P ,31 NASDAQ ,58 DAX ,53 FTSE ,13 NIKKEI ,27 SHCOMP ,48 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,20 FSPX -0,22 US 10-Y 2, ,000 dört haftalık ortalama 254,250 olmuştu (Aralıktan beri en yüksek) Cuma günü 235 binden 178 bine gerilemesi beklenen Mart ABD tarımdışı istihdam ve %4.7 ile aynı kalması beklenen işsizlik oranı verisi açıklanacak. Ortalama saatlik kazançların ise %0.2 den %0.3 e yükselmesi bekleniyor. 195,000 4,7% 0,3% beklenen ABD Şubat tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar : 235, % yy 2.8% olurken, geçen ay kaydedilen ikinci en ılık aydı. Veri sonrası USDTRL 3,7555 den 3,7298 e gerilemişti. CME Group 30-Day Fed Fund futures vadeli işlemlerde Fed faiz fiyatlaması bps %5.3 (3 May 2017), 58,9 % önc 50.7% (14 Haz 2017), 56,3 % önc 50% (26 Temz 2017) / 04 Nisan 2017 itibariyle Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD İşsizlik Başvuruları 258 bin Sonrası Almanya Şubat Fabrika Siparişleri bek 3,5% ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları bek 250 k önc 258 k Çin Cumhurbaşkanı ABD'yi ziyaret edecek. Donald Trump ile bir araya gelecek. Ticaret ve güvenlik konularının gündeme gelmesi bekleniyor İsrail Merkez Bankası(BOI), faiz kararı 16.00

2 Küresel Piyasalar 170 bin beklenen Mart ADP verisi 263 bin oldu. 183,000 beklenen Şubat raporu 298 bin olmuştu/ 245 BİNE REVİZE EDİLDİ (2015 Nisan dan beri en yüksek).153 binden 168 bine yükselmesi beklenen ABD Ocak ADP raporu hizmet (201 bin) ve imalatta işgücündeki toparlanma ile 246 bin olmuştu (2016 Hazirandan beri en yüksek). Oca verisi 246 binden 261 bine revize edilirken, veri sonrası $TRL 3,7344 den 3,7474 e yükselirken, 3,7270 e geri çekilmişti. 57,6 dan 57 e gerilemesi beklenen Mart ISM imalat dışı endeks 55,2 oldu. 5 ayın en yavaş artışını gerçekleştirdi. Çin Devlet Konseyi ve Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi nin yayımladığı karara göre, başkentin güneybatısına yeni bir özel ekonomik bölge kurulmasına karar verildi. Yeni kurulacak bölgenin, ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayacağı belirtilirken sürdürülebilir kalkınmayı da destekleyeceği kaydedildi. İki lider ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana ilk defa yüz yüze görüşecek. Cuma günü sona erecek görüşmelerde ticaret ve güvenlik konularının gündeme gelmesi bekleniyor. USDTR Sa 3,6628-3, ,6628 hedefi 3,7011 /3,7052 sonrası satışlar görüldü. ADP verisi sonrası ise 3,6888 e geriledi. Trump, baş stratejisti Stephen Bannon ı Ulusal Güvenlik Konseyi nden çıkardı. Fed'in 4,5 trilyonluk bilançosunda küçültmeye gideceği ve bunun hazine tahvilleriyle mortgage destekli menkul kıymetlere yönelik yeniden yatırımların kademeli olarak azaltılması yoluyla gerçekleştirileceği bildirildi. Şirket Haberleri Mart ayında yabancılar borsada net 48 mn $ lık satış yaptılar (Şubat +154 mn $ alım) 06/04/2017 KRSTL ADESE EGGUB RODRG ITTFH Olağan Genel Kurul 07/04/2017 SARKY BRMEN OZRDN MAKTK LUKSK RTALB OZGYO Olağan Genel Kurul PETKM Brüt(TL) 0, , 03/04/ /06/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKS ALINAN PAY ASELSAN Şirketler konsolide olmayan bilançoları 2 Mayıs, konsolide bilançoları 10 Mayıs tarihine kadar gönderebilecek. Şişe Cam Yönetim Kurulu Başkan Ersin Özince görevinden istifa etti ASELS BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında İç Güvenlik Kuvvetleri'nin ihtiyacı kapsamında, SARP-DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarikine yönelik olarak tarihinde, toplam bedeli ,- Euro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. KCHOL 1 TL Nominal değerli paya BRÜT TL 0, Ford Otosan, geçen yıl 83 ülkeye 257 bin 246 araç sattı. Günde ortalama 705 araç ihraç eden şirket, ülkeye 3,8 milyar dolarlık döviz girişi sağladı. PEGASUS'UN ALYAG KSK Voleybol A YOLCU Takımı) ile SAYISI 1 yıllık sponsorluk MAYIS anlaşması AYINDA imzalamıştır. GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU GSRAY bedelli sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz ve yetkili aracı kuruluş tarafından imzalanmış izahname bugün ( tarihi itibariyle) Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuş,uefa mali kriterlerine uyum sağlamada, 26.9 mln TL finansal boç ödemelerinde. Pay Alım Teklifine POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi Pay Alım Teklifi Fiyatı 17,2054 BOMONTİ ELEKTRİK "Finansman sıkıntısına düştüğünü gösterir derecede, vadesi geçmiş finansal borcu olması veya faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibine ya da hacze EKGYO tarihleri arasında kampanya Güncel borç tutarının; %100'ünün ödenmesi durumunda %20 indirim, %75'inin ödenmesi durumunda %15 %50'sinin ödenmesi durumunda %10,%25'inin ödenmesi durumunda %5 indirim KATMERCİLER 9,69-9,78 fiyat aralığından adet alış işlemi S&P, Erdemir'in notlarını teyit etti ve geri çekti. S&P Global Ratings, Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S.'nin (Erdemir)uzun vadeli şirket kredi notunu 'BB' olarak teyit etti ve şirketin talebi üzerine geri çekti. Geri çekme sırasında notun görünümü negatifdi. Ekonomi Haberleri Altay Tankı için Ar-Ge takımı kuruldu. UkrOboronProm'un Türkiye temsilcisi Delta Defance Savunma Sanayi Limited Şirketi Genel Müdürü Serdar Özyurt, Türk ve Ukraynalı mühendislerin önümüzdeki hafta Ar-Ge çalışmalarına başlayacağını söyledi Sabah Seyahat acentelerine uçak başına 6 bin dolar destek sağlayan uygulamaya İstanbul Sabiha Gökçen ile Erzurum havalimanları da dahil edildi Yılın Uluslararası Gazetesi ödülünü alan Frankfurter Allgemeine Zeitung, haberinde, tüm dünyanın gelecekte gözlerini dikeceği İstanbul Yeni Havalimanı nın açıldığında Frankfurt Havalimanı nı figüran durumuna düşüreceği yorumunda bulundu. Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği taslağında depo şartı getirilmesi tek kamyonla kapıdan kapıya taşıma yapan binlerce esnafı zor durumda bırakabilir. Hakim Berman, Sarraf ı kaç avukatın savunduğunu artık sayamadığını belirterek, Brafman a Sarraf ı savunan toplam kaç avukat olduğunu sordu. Brafman soruyu, Cevap vereceğim bir şey değil diye yanıtladı. Hakim Berman, Mukasey ve Giluani nin davada adı geçen mağdur sekiz bankanın da temsilcileri olmaları gerekçesiyle savcılığın talep ettiği çıkar çatışması olduğu iddiasıyla ilgili 24 Nisan da yeniden bir duruşma yapılmasına Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler gözetiminde sürdürülen müzakereler, 11 Nisan'da yeniden başlayacak. AĞBAL: 2017 İLK ÇEYREK BÜYÜME VERİSİ 2016 SON ÇEYREKTEN DAHA GÜÇLÜ GELEBİLİR- BLOOMBERG HT Ç %3,5 gerçekleşmişti. Trump, yönetiminin 1 trilyon dolarlık altyapı planı üzerine çalıştığını bildirdi.ulaştırma Bakanı yaptığı açıklamada, altyapı yatırımlarına yönelik yasa paketinin muhtemelen Mayıs ayında hazır olacağını söyledi. Referandum Sonuçlarını Yurtdışı Oyları Belirleyebilir. Sekizinci günün sonunda toplam oy kullanım sayısı, gümrüklerde kullanılanlarla, 600 bini aşmış durumda. Bu oy oranı 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 20 artış anlamına geliyor. FOREKS ANKETİ-ANALİSTLERİN ŞUBAT AYI TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMAMIŞ SANAYİ ÜRETİMİ MEDYAN TAHMİNİ %1,8, ARINDIRILMIŞ SANAYİ ÜRETİMİ MEDYAN TAHMİNİ %3,1 Piyasaya Arz Edilen Gübrelerin İzlenmesine Yönelik Tebliğ yayımlandı

3 Jan 16 Feb 16 Mar 16 Apr 16 May 16 Jun 16 Jul 16 Aug 16 Sep 16 Oct 16 Nov 16 Dec Jan 17 Feb 17 March 17 ICBC Yatırım Araştırma Teknik Bakış BIST-100 günü %0,48 artış ile ( ,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,6 mlr TL. 88,000 altında haftalık bazda 87,467-87,244 86,877 destekler. 90,800-90,850 91,184 Sa direnç bandı Haftalık bazda 91,585 kuvvetli dirence yönelen endekste (91,438 x 91,422 x 91,497) tepkinin güç kazanması için geçilmeli 91,805 93,116 93,398 sonraki dirençler 08 Eylül 60, Eylül 2010 Referandum Sonrası 65,000 ler... BIST Günlük Ortalamalar 89,528 89,578 Gap ler... 89,846 90, YILI MART AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER Net Mn USD$ Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not KRDMD 1,22 1,21 1,25-1,26 Haftalık 1,25-1,26 1,31 YKBNK 3,90 3,88-3,86 3,93-3,95 GOODY 3,8 3,88-3,94 NETAS 10,34 10,30-10,24 10,38 10,55 10,63 10,69 ISCTR 6,52 6,47-6,42 6,57 6,8-6,85

4 Sgmk & Faiz 1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Yılı 10,72 den kapatan, %12,26 gören 11 Temmuz 2018 li vadeli tahvil %11,7 sonrası %11,39-11,50 bandında hareket etti. Hatırlayacak olursak 11% bileşiklere kadar geri çekilme olmuştu. Beş senenin yükseği enflasyon sonrası % seviyelerine hareket devam edebilir görüşümüzü belirtmiştik. Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0, TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti , , , , , , ,47 TCMB 2017 PPK : 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz Enflasyon Raporu 28 Nisan 2017 Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 11 den yüzde 11,75 e yükseltilmiştir yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TCMB). Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,09 olarak gerçekleşti., Geçen sene Nisan Aylık Tüfe rakamı %0,78 olmuştu. Vadeli İşlemler İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ FXU030-1 vadeli kapanış 109,050 0,76% Pazartesi 108,250 sonrası tepki alımlarının görüldüğü endekste 108,800 geçilemedi Salı 107,900 sonrası tepki alımları 108,500 ı geçemedi. Çarş 108,025 sonrası tepki alımları 2.kez 108,500 ı geçemedi. 22 gnlk ortalama 109,500 e yöneldi. SA 109, , ,500 izlenebilir Hafta genelinde 107, , ,050 haftalık bazda sonraki destekler, 112,000 üzerinde 112, , , , , ,900 sonraki dirençler Aylık Bazda Dirençler 114, ,900 Nisan ayında toplam 2,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 2,3 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Mayıs ayında toplam 4,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 5,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Haziran ayında toplam 10,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,9 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2017 Yılı Nisan Ayı TOPLAM Yılı Mayıs Ayı TOPLAM Yılı Haziran Ayı TOPLAM (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.