ReSesyon? GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Veri Gündemi ABD Fabrika Siparişleri önc %0,1 bek 0.

Transkript

1 b1 a3 da2 aaa^- a9kap : p İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST BIST DVZSP 5, EUR/USD 1,1120-0,0 ALTIN 1,291 0,79 PETROL (BRENT) 70,41 1, Piyasa Verileri USD/TL ,6030 5,6424 EUR/USD 1,1229 ( ) %21.00 %21.19 BRENT 70,83 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P NASDAQ DAX FTSE NIKKEI SHCOMP kapalı ReSesyon? Bakış Açısı -0.5% beklenen Nisan ABD Şubat fabrika siparişleri önc %0.1 verisi açıklanacak TSİ %0.1 sonrası %0.0 beklenen ABD Ocak fabrika siparişleri %0.1 olarak gerçekleşti. ABD Aralık fabrika siparişleri verisi %0.1 oldu. ABD Eylül Fabrika Siparişleri %0.7. ABD Ağustos fabrika siparişleri %2.3 artış gösterirken 11 ayın en güçlü artışıydı. ABD Temmuz fabrika siparişleri -0.8% oldu. ABD Haziran fabrika siparişleri %0.7 arttı. Mayıs fabrika siparişleri 0,4%. Nisan fabrika siparişleri -0.8%, Mart Fab Sip %1.6, Şubat fabrika siparişleri %1.2 olmuştu. Hatırlayacak olursak, %2.6 dan %2.2 e gerilemesi beklenen ABD büyüme verisi 4Ç final verisi %2.2 olarak gerçekleşti. Ekonominin en büyük bölümünü oluşturan tüketici harcamaları %2.8 den %2.5 e revize ile beklentinin altında kalmıştı. Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,31 FSP -0,18 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Fabrika Siparişleri önc %0,1 bek 0.5% Almanya Şub Cari İşlemler Mart Hazine İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya'yı ziyaret edecek Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın bu hafta, ekonomi programı ile ilgili ayrıntılı yol haritasını açıklaması bekleniyor

2 Küresel Piyasalar Trump yönetimi İran yaptırımlarının kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. Merak edilen ise süresi Mayıs ayında sona erecek petrol muafiyetinin uzatılıp uzatılmayacağı. Türkiye de İran'dan petrol almasına izin verilen sekiz ülke arasında yer alıyor. Salı M beklenen ABD Şubat açık iş önc M M dan M na gerilemesi beklenen ABD Ocak açık iş verisi M. Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu. Rakamın yüksek seyretmesi, Amerikalıların iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak, daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor. Çarşamba %0.3 beklenen ABD Mart TÜFE %0.0 sonrası %0.2 beklenen ABD Şubat Tüfe %0.2, yy %1.5 olarak gerçekleşmişti. ABD Ocak TÜFE verisi %0.0, yy %1.6 (2017 Haziran dan beri en küçük artış). ABD Aralık Tüfe verisi %-0.1, yy 1.9%. ABD Kasım Tüfe %0.0 olurken, yıllık bazda %2.5 den %2.2 e gerilemişti. FOMC tutanakları açıklanacak Yılı ortalama faiz beklentisi %2,4 (Önceki %2,9) 2-Bu yıl faiz artırımı öngörmüyor, 2020'de 1 faiz artırımı bekliyordu PCE beklentisi %1,8 (Önceki %1,9) işsizlik oranı beklentisi %3,7 (Önceki %3,5) 5-Fed, bilanço azaltma oparasyonunu Ekim ayında sona erdirecek. Ekim ayından başlayarak ayda 20 milyar doları Hazine kağıtlarına yeniden yatıracak. Perşembe %0.3 beklenen ABD Mart ÜFE verisi Akaryakıt fiyatlarının %7.3 düşüşü -0.1% sonrası 0.2% beklenen ABD Şubat ÜFE %0.1, yy %1.9 (önc 2.0%) oldu. ABD Aralık ÜFE verisi azalan petrol fiyatlarına paralel -0.2%, yy %2.5 olarak gerçekleşti. Çekirdek fiyat endeksi -0.1% ile endeksi bir yıl içindeki ilk düşüştü. Norveç varlık fonu EM tahvillerini satacakbloomberght.com %3.8 ve %3.4 beklenen ABD Mart işgücü raporu %3.8 ve yıllık bazda beklentinin altında %3.2 oldu. Şubat ayı verisi 20 binden 33 bine yukarı yönlü revize edildi. Dışişleri Bakanlığı: Libya'da askeri harekat sonucunda ortaya çıkan gerginlikten endişe duyuyoruz Şirket Haberleri TEKFEN HOLDİNG YKB MURAT GİGİN: PETROKİMYA SEKTÖRÜNDAKİ YATIRIMLARI DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ, "İNORGANİK BÜYÜMEDE FIRSATLARI KOLLUYORUZ. ROMANYA VE UKRAYNA ÖNCELİKLİ AVRUPA'DA SATIN ALMA FIRSATLARINA BAKIYORUZ.-CAPİTAL TWİTTER VAKBN nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek EKGYO 29 Ağustos- 31 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşen "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanya koşulları kapsamında; borcunu 6 ay içerisinde kapatan müşterilerimize sağlanan %35, 12'inci ay sonunda kapatan müşterilerimize sağlanan %25 oranında indirim avantajı neticesinde, satışı ekspertiz değeri altında gerçekleşen 221 adet bağımsız bölümün listesi, Sermaye Piyasası Kurulunun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. ALGYO Hillside Beach Club Tatil Köyü taşınmazının üst hakkı (kesin izin) süresinin uzatılmasına ilişkin talebimiz Bakanlık tarafından onaylanmıştır. EKGYO 2018 yılı kar payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt (=Net) 0, TL olarak dağıtılması ve kar payı dağıtımının tarihinde yapılmasına, AVISA Likidite sağlayıcı, bu kapsamda gerçekleştirdiği işlem miktarını, hacmini ve işlemleri pay bazında alış ve satış olarak, işlem yaptığı her fiyat kademesinde ayrı ayrı olmak üzere iki haftada bir izleyen haftanın en geç ikinci işlem günü mevzuatta SELGD Yakın İzleme Pazarı'ndan, Ana Pazar'a'' geçiş yapabilmesi ve payların Ana Pazarda işlem görmesi amacıyla, başvuruda bulunulmuştur. MRGYO GYO Statüsünden Çıkış SPK Onayı Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine kıyasla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 44,2 daralırken, bu dönemde otomotiv endüstrisi 7,76 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "İGA'da 12 bin arkadaşımız çalışacak... Önümüzdeki hafta tazminat ve prim olarak 50 milyon euro civarında para ödeyeceğiz" Ekonomi Haberleri Bakan Albayrak, Reform Paketi'ni 10 Nisan çarşamba günü kamuoyuna duyuracak Ekonomistlerin 2019 yılı Şubat ayı Cari İşlemler medyan tahmini 900 milyon dolar, ortalama tahmini ise 864 milyon dolar açık oldu. Şubat ayı Cari İşlemler verisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Nisan Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak. (Foreks) May, Avrupa Konseyi Başkanı Dornald Tusk'a gönderdiği mektupta Brexit'in 30 Haziran 2019'a kadar ertelenmesi talebinde bulundu. May, İngiltere'nin 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yer almak için gerekli hazırlıkları yapacağını da bildirdi. AB liderleri Başbakan May'in Brexit'in ertelenmesi talebini görüşmek için 10 Nisan Çarşamba günü olağanüstü toplanacaklar. TCMB verilerine göre enerji ithalatçısı Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT) döviz satışları 2018 Mart ayında yaklaşık 1 milyar dolar olmuştu. Bu yılın Mart ayında bu rakam 784 milyon dolar oldu. 2019'un ilk çeyreğinde ise toplam satışlar 2.5 milyar dolara ulaştı. Trump Fed'in faiz indirmesi gerektiğini ve sıkılaşmayı durdurması gerektiğini söyledi.. Fed'e parasal gevşeme çağrısı yaptı. ABD, Venezuela'da devlet petrol şirketi PDVS'nin sahip olduğu ya da işlettiği 34 gemi ve Küba'ya ham petrol taşımacılığı yapan iki şirketi daha yaptırım listesine ekledi. TCMB açıklamasında, 1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranının yüzde 2,65 olacağı belirtildi.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,45 artış ile puandan tamamladı. İşlem hacmi 8,5 mlr TL. DESTEK SA * üzerinde kalıcılık ref ; bandı geçildi ; M-M bazda * DİRENÇ ( ile geçilemedi) , ; SA, %61,8 fib. seviyesi : BIST Direnci Test Edildi Referans % XU100 (99,214.08, 97,422.19, 98,783.36) % % % 50.0% 38.2% 23.6% % x10 x x0 Volume (1,443,951,616), Momentum ( ), Relativ e Strength Index ( ), Stochastic Oscillator ( ) Oct Nov Dec 2018 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2019 Feb Mar Apr x0 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç GARAN ASELS ENJSA *

4 Sgmk & Faiz Yıllık Tüfe Beklentisi 12A 24 A Sonrası TRT080328T15 % bandında işlem gördü. li 2019 ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I., Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU bandında hareket etti. SA destek direnç bandı Nisan ayında toplam 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 2,8 milyar TL lik iç borçlanma Mayıs ayında toplam 19,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 18,8 milyar TL lik iç borçlanma Haziran ayında toplam 11,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Maliye politikasının söz konusu çerçeveden belirgin olarak sapması ve bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para politikası duruşunun da güncellenmesi söz konusu olabilecektir (PPK Özet ) ;

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.