PUZZLE: 190,000 %4,1 %0.3* =?USD$

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,491-0,48 BIST ,923-0,81 DVZSP 4,1596-0,40 EUR/USD 1,2079 0,54 ALTIN 1,316 0,10 PETROL (BRENT) 67,78-0, Piyasa Verileri USD/TL 3,7509 EUR/USD 1,2073 ( ) %13,32 %13,32 BRENT 67,95 Bakış Açısı PUZZLE: 190,000 %4,1 %0.3* =?USD$ TSİ ,000 den 190,000 a gerilemesi beklenen ABD Aralık tarımdışı istihdam 2001 Şubat tan beri en düşük %4.1 aynı kalması beklenen işsizlik oranı %0.19 yy %2.5 sonrası %0.3 beklenen ortalama saatlik kazançlar açıklanacak. 235,000 Mart tan beri en büyük artıştan 186,000 e gerilemesi beklenen ABD Kasım TDİ 190,000 olmuştu. Veri sonrası USDTRL 3,8499 dan 3,8392 e gerilemişti. Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,074 0,61 S&P 500 2,724 0,40 NASDAQ 7,078 0,18 DAX 13,167 1,46 FTSE 100 7,695 0,32 NIKKEI 23,506 3,26 SHCOMP 3,385 0,49 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,12 FSPX 0,06 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için -0.1% azalış sonrası +1.1% beklenen Kasım ABD fabrika siparişleri, 57,4 den 57,6 a yükselmesi beklenen ABD Aralık ISM imalat dışı endeks açıklanacak (60, Ağustos tan beri en yüksek) #USDTRL 3,7498 Aylık Destek, 10 Gnlk Aylık Ort 3.70 LER 3.67 bir sonraki hedef band olabilir (geçilemedi) dirençler.. Veri Gündemi ABD İşsizlik Oranı %4, Şubat tan beri en düşük... Euro B Aralık TüFE bek yy 1.00% ABD Kas Dış Tic bek -50 mlr$ 2017 HavaMey.Yolcu(DHMİ)18.00 önc -4.1% Aralık Otomotiv Satışları(ODD) önc

2 Küresel Piyasalar 190,000 den 188,000 e gerilemesi beklenen ABD Aralık ADP raporu 250,000 oldu. 235,000 Mart tan beri en büyük artıştı. 245 binden 240 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvururuları 240 bin (222 bin 1973 Mart tan beri en düşük:kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti, Kas 2012 den beri en yüksek: Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalama 277, Şubat tan beri en yüksek, 231,250 ile 1973 Mart tan beri en düşük, ABD işsizlik %4.1 ile 2000 den beri en düşük), 4 haftalık ortalama 237,750 den 241,750 oldu. Moody's, bu yıl küresel petrol endüstrisinde toparlanmanın devam etmesinin ve petrol üretiminin artmasının beklendiğini duyurdu. Bu sene petrol fiyatlarının varil başına 40 ile 60 dolar arasında seyretmesinin tahmin edildiği belirtildi. Ham petrol stoklarının azalması (-4.99 mn), OPEC üretiminin geçen ay sabit kalması ile kazançlarını genişletti in ilk kar fırtınası Amerika nın kuzey doğusunu vurdu. Okullar ve devlet daireleri kapandı VOA Rusya dan ABD ye İran ın İçişlerine Karışma Uyarısı Şirket Haberleri SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş. SPK ONAYLI İZAHNAME /12 FİNANSAL RAPORLAR 01/03/2018 KO: 12/03/2018 K: Konsolide SNGYO Ayrılma Hakkı 0, VAKIF YATIRIM HALKB Bankamız taraf olmadığı gibi Mahkeme tarafından Bankamız hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadır- Hakan Atilla davası SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. ihraç edilecek toplam TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile beher pay için 1,98 TL fiyattan 10-11/01/2018 tarihlerinde Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, SAFKR.HE (ikincil piyasada işlem kodu SAFKR.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. THYAO 2018 yılında iç hatlarda 33 milyon; dış hatlarda 41 milyon olmak üzere toplam 74 milyon ( mn) yolcu taşınması hedeflenmektedir. %5-%6 artışla yaklaşık 183 Milyar AKK seviyelerine ulaşılması planlanırken, yolcu doluluk oranının %79-%80 aralığında olması beklenmektedir yılında %21 artış ile 1.3 milyon ton kargo taşınması hedeflenmektedir.2018 yılında toplam akaryakıt tüketiminde %9 artış öngörülmektedir yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 633 USD olması PEGASUS'UN beklenmektedir.yaklaşık YOLCU 11,8 Milyar SAYISI USD (2017 MAYIS 10,8) tutarında AYINDA satış geliri elde edilmesi GEÇEN hedeflenmektedir.yakıt YILA GÖRE hariç birim % 6.8 giderlerde ARTARAK %3-%5 arasında 2.08 MİLYON artış beklenmektedir. Solo %0.4 EBITDAR ve %0.9 marjının beklenen %21-%22 ABD Eylül arasında, kişisel konsolide gelir ve harcamalar EBITDAR marjının % ise (2009 %23-%24 Ağustos tan ASELS BMC beri Otomotiv en yüksek: Sanayi iki kasırga ve Ticaret sonrası A.Ş. araç arasında alımının yükselmesi Kara Kuvvetleri ile ), Komutanlığı ve OLDU Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyacı kapsamında, SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarikine yönelik ,- Euro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. GSRAY Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala ile, görüşmelere başlanmıştır. MNDRS kurutulmuş meyve ve sebzelerin ticari alım-satımına ilişkin faaliyete başlamayı planlamaktadır. Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi A.Ş.' den fason üretim hizmeti alınmasına MGROS 9 adet Migros, 9 adet Migros Jet ve 1 adet Toptan formatında toplam 19 adet satış mağazası Aralık ayı içerisinde hizmete açılmıştır. ORGE Quasar İstanbul Projesi'nin Geçici Kabul TSPOR Emmanuel David Mas Sgros'un Club Atletico Boca Juniors'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.sözleşme fesih bedeli olarak EUR Otomobil ve hafif ticari arac pazarı Aralık ayında % 4 ve 2017 Yılında %3 küçüldü. Otomobil Pazarı %4,5 Azaldı, Hafif Ticari Araç Pazarı %3 Arttı. (ODD) Ekonomi Haberleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde (KKTC) 7 Ocak ta yapılacak genel seçimlere ülke genelinde 8 siyasi parti ve 9 bağımsız adaylar katılıyor. 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi nin belirleneceği seçimde milletvekili olmak için 388 aday yarışacak. Aralık ayında enerji ve gıda enflasyonu gerilerken gıda grubundaki gerilemenin kaynağı işlenmemiş gıda grubundaki baz etkisinin yanı sıra işlenmiş gıdadaki ılımlı seyir olmuştur. Temel mal enflasyonunda Türk lirasındaki birikimli değer kaybına bağlı olarak gözlenen yukarı yönlü hareket alt gruplar geneline yayılarak sürmüştür. Çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu bir miktar yükselmiş, ana eğilimleri ise yüksek seviyesini korumuştur.enerji fiyatları Aralık ayında yüzde 0,50 oranında artmıştır. Yüzde 2,02 ve 0,48 artan katı yakıt ve akaryakıt fiyatları etkili olmuştur.aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri TCMB FT, Türkiye'de turizm sektörünün yeniden canlandığını, Türkiye, 2014 yılında 36 milyon turistle rekor kırmıştı. 2016'da bu sayı, son on yılın en düşük rakamı olan 25 milyona geriledi. Ancak 2017'den son veriler bu rakamın 32 milyona ulaştığını gösteriyor. Tofaş CEO'su Eroldu, bu yıl pazarda daralma öngörüldüğünü, 1 milyon bandındaki satış rakamının korunmasının beklendiğini (Dünya ). FOREKS ANKETİ-KASIM TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMAMIŞ SANAYİ ÜRETİMİ TAHMİNİ %6,1, ARINDIRILMIŞ SANAYİ ÜRETİMİ TAHMİNİ %4,9 Fitch Ratings: Türkiye'nin 5 yılda ortalama yüzde 4,8 büyümesini bekliyoruz

3 Jan 16 Feb 16 Mar 16 Apr 16 May 16 Jun 16 Jul 16 Aug 16 Sep 16 Oct 16 Nov 16 Dec Jan 17 Feb 17 March 17 Apr 17 May 17 June'17 July'17 Aug'17 Sep'17 Oct'17 Nov'17 Dec' ICBC Yatırım Araştırma Teknik Bakış BIST-100 günü %0,48 azalış ile 115,491 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 8,3 mlr TL. 10 Günlük Ortalama 114, , ,100 SA 112,226 GAP destek olarak izlenebilir , ,395 üzerinde, USD$ bazında: 32,060 32,288/ TRY bazında 120, ,622 sonraki dirençler YENİ ZİRVE ARAYIŞINDA ,500 LER... BIST-100 Satış Baskısında 114,750 Tepkide 116, ,530 Referans ARA YABANCI BANKA/ARACI KURUM İŞLEMLER +180,355,958 ABD$ Net Mn USD$ Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ZOREN 1,61 1,60 1,57 1,68 1,7 1,73 1,77 1,81 Haftalık bazda 1.60 önceki haftanın tepe noktası CCOLA 36,14 35,76 36,46 37,18 37,44

4 Sgmk & Faiz İÇ BORÇLANMA OCAK-MART ,6 (mlr TL) TRT131119T19 22 Kasım da görülen 14,34% sonrası %13,33-13,32 li seviyesinde işlem gördü. Aylık bazda kısa vadeli ortalamalar % seviyelerindedir Yılı Para ve Kur Politikası: TCMB temel fonlama aracının 1 hafta vadeli repo işlemleri olması hedeflenmektedir. Ocak ayında 10 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 10,0 milyar TL lik iç borçlanma Şubat 20,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,0 milyar TL Mart ayında 6,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$) Borç verme faiz oranı yüzde 12,25 ten yüzde 12,75 e yükseltilmiştir (bek 100 bp) 14 Aralık 2017 Karar sonrası USDTRL 3,8254 den 3,8912 gördü. Özel sektör tahvil taslağı sunuldu. Tüketici Fiyat Endeksi-Yıllık (%) Aralık ,92% 1 Ay vadeli ihalede teklif 334 milyon dolar, gerçekleşen, tutar 150 milyon dolar oldu. İhalede ortalama fiyat 3,78301, TARİH 1 AY 3 AY VADELİ VADELİ 6 AY VADELİ 08 Ocak Pazartesi Ocak Salı Ocak Perşembe Ocak Pazartesi Ocak Salı Ocak Perşembe Ocak Pazartesi AY VADELİ Vadeli İşlemler TCMB Fonlama 03 Ocak 2018 FXU ,575 aylık bazda önceki tepeye yönelen endekste 144,850 sonrası tepki alımları görüldü. 147,300 geçilemedi. *Tepkide 145,550 referans alınabilir/ geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir... SA DİRENÇLER: 147, ,400 Yeni açılacak sözleşmeler 2 Ocak 2018 Salı gününden itibaren VİOP'ta işlem görmeye başladı. Pay, Anadolu Kırmızı Buğday, Makarnalık Buğday ve Ege Pamuk vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan açık pozisyonlar doğrudan fiziki teslimata, Diğer vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan açık pozisyonlar nakdi uzlaşmaya konu olacaktır. Üç aylık ve yıllık baz yük elektrik vadeli işlem sözleşmeleri 12 Ocak'ta VİOP'ta işlem görmeye başlayacak istikler/secilmis+grafikler TCMB PPK Toplantıları 18 Ocak 2018, 7 Mart 2018, 25 Nisan 2018

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.