NEW RECORD... Yıllık %13,85 seviyesindedir. Geçen Sene Haziran Aylık -0.27% Gerçekleşmişti. Haziran ayında, 2019 tahmini % 6,5.

Transkript

1 2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,26 BIST ,29 DVZSP 4,9936 0,26 EUR/USD 1,1611-0,6 ALTIN 1,246-0,40 PETROL (BRENT) 77,95-1, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,6225 EUR/USD 1,1632 ( ) %19,25 %19,21 BRENT 77,76 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,307 0,15 S&P 500 2,726 0,31 NASDAQ 7,567 0,76 DAX 12,238-0,55 FTSE 100 7,458-1,17 NIKKEI 21,811-2,21 SHCOMP 2,775-2,52 NEW RECORD... Bakış Açısı Foreks Anketi-Analistlerin Haziran Ayı Tüfe Beklentisi Aylık %1,34, Yıllık %13,85 seviyesindedir. Geçen Sene Haziran Aylık -0.27% Gerçekleşmişti. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yy TÜFE %12.15 den %13.95 e yükselecektir. Haziran ayında, 1-Baz etkisi 2- Maliyet yönlü unsurların (geçen sene -0.27%) yıllık enflasyon üzerinde yükseltici etkilerinin devam etmesi beklenmektedir. Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltilmişti (Enflasyon Raporu II ) 2019 tahmini % 6,5. Fitch: 2018 yıl sonu TÜFE tahmini % 11,8 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,19 FSPX -0,10 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Fabrika Siparişleri bek -0.1% TR Finansal kesim dışı firmaların net döviz pozisyonu 14:30 ABD May Fabrika Siparişleri bek -0.1% önc -0.8%17.00 NYSE erken kapanış LAVROV, ABD KONGRESİ HEYETİ İLE BİR ARAYA GELECEK

2 Küresel Piyasalar -0.8% sonrası -0.1% beklenen ABD Mayıs fabrika siparişleri açıklanacak. ABD Nisan fabrika siparişleri %-0.8 (beklenti:%-0.5 önceki:%+1.6), %1.3 beklenen ABD Mart Fab Sip %1.6 olmuştu. -1.4% azalış sonrası %1.7 beklenen ABD Şubat fabrika siparişleri %1.2 olmuştu. Perşembe beklenen ABD Haziran ADP verisi açıklanacak beklenen ABD Mayıs ADP raporu olmuştu. 4 ay üst üste 200 k üzerinde artış sonrası den e gerilemesi beklenen ABD Nisan ADP verisi Perşembe 58.3 beklenen ABD Haziran ISM İmalat dışı endeks önc 58.6 Perşembe Fed toplantı tutanakları açıklanacak 13/06 Abd Merkez Bankası Fonlama Faiz Aralığını %1,75 - %2,00 Olarak Değiştirirken, 2018 Sonu İçin Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %2,4 olmuştu. İskonto Faiz Oranını 25 Baz Puan Artırmıştı 2018'de Toplam 4 Faiz Artırımı Öngörüyordu 2018 İçin İşsizlik Oranı Projeksiyonunu Yüzde 3,6'ya İndirmişti Çekirdek Enflasyon İçin 2018 Projeksiyonunu Yüzde 2'ye Çıkarmıştı Ekonomik Aktivite Güçlü Bir Oranla Artıyordu. KARAR SONRASI USDTRL DAN A YÜKSELİRKEN 21: A GERİLEMİŞTİ.. Vadeli işlemlerde CME, Fed Aralık faiz fiyatlaması bps olasılığı %40.1 seviyesindedir. Cuma ABD Haziran işgücü verileri açıklanacak. Beklenti 190,000 %3.8 %0.2 %2.8. Mayıs tarım dışı istihdam değişimi aylık +223 bin (önc 159bin); işsizlik oranı %3,8 (önc. %3,9); saatlik kazançlar aylık %+0,3 (önc. %+0,1) gerçekleşmişti. Hatırlayacak olursak, 2018 İçin İşsizlik Oranı Projeksiyonunu Fed, yüzde 3,6'ya indirmişti. 58,7 sonrası 58,3 beklenen ABD Haziran ISM verisi 60,2 oldu den beri en yüksek ikinci seviye...13 yıldaki en hızlı (2004 Mayıs tan beri en hızlı) gidiş, 60.8 den 60 a gerilemesi beklenen ABD ISM Mart imalat endeksi 59,3 (hammadde fiyatlarının 7 yılın zirvesine çıkması ile) sonrası 58.5 beklenen ABD ISM imalat endeksi Nisan verisi 57.3 olmuştu (Temmuz dan beri en yavaş gidiş, 9 ayın düşüğü). Fransız Carrefour ve İngiliz Tesco, rekabet baskısı karşısında maliyetleri düşürmek için küresel bir satın alma ortaklığı yapmayı planlıyor. Atlanta Fed, ABD'nin 2. çeyrek büyüme tahminini % 4'e çıkardı PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON TOASO Bursa fabrikasında yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedenleri ile Temmuz ayında aralıklı 8 işgünü ve Ağustos ayının ikinci ve üçüncü haftasında % işgünü ve %0.9 olmak beklenen üzere ABD 18 işgünü Eylül kişisel üretime gelir ara ve verilecektir. harcamalar % (2009 Ağustos tan AVOD Bedelli beri Sermaye en yüksek: Artırım iki kasırga Başvurusu sonrası ve İzahname araç alımının Taslağı yükselmesi ile ), OLDU Şirket Haberleri 02/07/ /09/2018 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR 1. ISFIN IS FIN.KIR 2. OZGYO OZDERICI GMYO 3. GEREL ELEKTRIK 4. HURGZ HURRIYET GZT 5. ISDMR ISKENDERUN DEMIR 6. OZKGY OZAK GMYO CELIK BIST 100 ENDEKSİ ÇIKARILACAK PAYLAR BRISA AYEN ENERJI HALK GMYO BANVIT TEKNOSA VAKIF GMYO Yukarı adım kuralının 09/05/2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere 09/07/2018 tarihine kadar iki ay süreyle (bu tarihler dahil olmak üzere) BIST 100 Endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanması kararlaştırılmıştı. IHYAY Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hizmetleri Limited Şirketi ile İhlas Medya Planlama ve Satınalma Hizmetleri Limited Şirketi, İhlas Gelişim Yayıncılık Anonim Şirketi ve İletişim Magazin Gazetecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi birleşme konusunda karar ASELS SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarikine yönelik olarak toplam bedeli ,- Euro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır SNKRN A ve B Grubu Payların Satışı Hakkında MERKO Temlik Edilen Satıcı Ödemelerinin Vadelerinin Yeniden Yapılandırılması KORDS Ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan "Fabric Development Inc." ve "Textile Products Inc." unvanlı iki ayrı şahıs şirketinin satın alınmasına ilişkin Yabancı Yatırımcılar Komitesi (CFIUS) onay değerlendirme süreci olumlu Bankacılık sektörü 2017 yılsonuna göre özkaynak toplamı %7,8 artışla milyon TL olurken, Mayıs 2018 dönem net kârı (21,1) milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %15,93 seviyesinde. GUBRF Yarımca ve İskenderun daki tesislerindeki yatırımlara ilişkin (liman genişletilmesi ve kompoze gübre üretimi) Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından "Büyük Ölçekli Yatırım" kapsamına alınmış ve yatırıma ilişkin teşvik belgesi düzenlenmiştir. Teşviğe konu yatırım tutarları 235 mn TL + 84 mn TL dir. Yarımca için teşvikten yararlanılacak unsurlar; - Vergi İndirimi: %50, Yatırım Katkı Oranı %25; KDV İstisnası; Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: 2 yıl ve İskenderun için - Vergi İndirimi: %70, Yatırım Katkı Oranı %30; Faiz Desteği; KDV İstisnası Ekonomi Haberleri 5 Temmuz'da YSK kesin seçim sonuçlarını açıklayacak, milletvekilleri mazbatalarını alacak Temmuz da TBMM'de yemin edecek.9 Temmuz'da Erdoğan yemin edecek, başbakanlık makamı kaldırılacak. Aynı gün ya da 1 sonraki gün Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklayacak Türkiye imalat PMI endeksi Haziran ayında önceki aya hafif yükselerek 46.8 oldu (Mayıs: 46,4) 3 aydır daralma sürüyor yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre; Dış ticaret açığı, % 8,9 azalarak 5 milyar 510 mn $ olarak gerçekleşmiştir. İhracat, % 1,21 azalarak 12 milyar 970 mn $ İthalat, % 3,62 azalarak 18 milyar 480 mn $ olmuştur. Gıda fiyatlarının kontrol altına alınmasında önem taşıyan lisanslı depoculuk yaygınlaştırılması için özel sektör ile iş birliğine gidilecek. Gama İnşaat, payını Tekfen İnşaat a devretme kararı aldı. AB, ABD'nin Avrupa'dan ithal edilen arabalara ilave vergi uygulaması halinde 294 milyar dolarlık misilleme yapılabileceği uyarısında bulundu. AK PARTİ/ELİTAŞ: AKP, MHP VE CHP İSTERSE ERKEN YEREL SEÇİM MÜMKÜN-BLOOMBERG HT Fitch Türkiye değerlendirmesi 13 Temmuz da yapılacak. Türkiye için ilk değerlendirme 19 Ocak 2018 Cuma günü yapılmıştı oreks Almanya'da hükümet krizi aşıldı. Almanya'da hükümeti krizin eşiğine getiren iltica politikalarındaki anlaşmazlıklar, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le birlikte her iki gruptan 8'er kişinin katıldığı görüşmeler sonrasında istifası gündeme gelen Seehofer, İçişleri Bakanı olarak görevde kalacağını duyurdu.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,26 artış puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,4 mlr TL. DESTEK SA *kuvvetli (14/05/2018 Notumuz) DİRENÇ , satışlar görülebilir notumuzdu * * (önemine değindiğimiz band -geçilememişti) USD bazında önceki tepe: / TRY Ön plana çıkabileceğini belirttiğimiz gort bandına yönelen endekste / BIST Kuvvetli Destek & Üzerinde Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç VESTL 3, KCHOL

4 Sgmk & Faiz Tüfe Beklentileri 12A 24A TRT131119T19 %19,31-19,15 işlem gördü li PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %17,75 (önceki %16,5). Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu II ) 2019 tahmini % 6,5. Fitch: 2018 yıl sonu TÜFE tahmini % 11,8 22 Haziran 2018 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık %0,15 düşerek 103mlyr $, * Brüt döviz rezervleri haftalık %1,5 artışla 80 mlyr $ olurken,* Altın rezervleri ise haftalık bazda %5,4 düşerek 23 mlyr, $ oldu. /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Temmuz-Eylül 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU günü 0,31% artış seviyesinde kapadı bandında hareket etti. Temmuz ayında 17,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 20,9 milyar TL lik Ağustos ayında 9,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 12,2 milyar TL Eylül ayında toplam 7,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 9,6 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. DİRENÇLER DESTEKLER Kaynak:

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.