ABD İŞSİZLİK ORANI %4,6 9 YILIN DÜŞÜĞÜ

Transkript

1 4 : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,32 BIST ,44 DVZSP ,59 EUR/USD 1,0547 0,57 ALTIN ,26 PETROL (BRENT) 56,99 0, Piyasa Verileri USD/TL 3,6046 TSİ 17:55 3,6175 EUR/USD 1,0585 Tahvil ( ) %10,85 %10,68 BRENT 56,81 SAATİNİZ KAÇ? Bakış Açısı 175 bin ve %4.7 beklenen Aralık ABD işgücü raporu açıklanacak. Ortalama saatlik kazançların %0.3 ortalama, %0.4 maksimum artması bekleniyor. 161,000 den 170,000 e yükselmesi beklenen ABD Kasım tarım dışı istihdam 178,000, %4,9 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %4,6 (9 yılın düşüğü), %0.04 (Yıllık %2.3 beklentinin üzerinde %2.5 olmuştu) sonrası %0.2 artması beklenen ortalama saatlik kazançlar 0.1% azalırken, USD/TRL 3,5991 sonrası 3,5376 a gerilemişti Saatlik bazda USDTRL / hareketinin 2.618% seviyeleri TRY. Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,23 S&P ,08 NASDAQ ,20 DAX ,01 FTSE ,08 NIKKEI* ,50 SHCOMP* ,11 *:son durum Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,02 FSPX -0,02 U.S.10-Y 2,3661 Bizi takip etmek için ABD'de 19 eyalette asgari ücret artırıldı. Massachusetts ve Washington saat başına 11 dolar ile asgari ücretin en yüksek olduğu eyaletler olarak ön plana çıkarken, Massachusetts'te asgari ücretin 1 dolar artırılması 291 bin çalışanı etkiliyecek (VOA). Veri Gündemi ABD İŞSİZLİK ORANI %4,6 9 YILIN DÜŞÜĞÜ Almanya Kas Per Satış önc 2,4% bek -0,9% Euro Bölgesi Kasım Perakende Satışlar önc 1,1% bek -0,4% ABD Aralık işgücü raporu bek 175 bin %4.7 %0.4 ABD Kas Dış Ticaret bek -44,5 mlr$ %2.7 sonrası -2.5% azalması beklenen ABD Kasım fabrika siparişleri 18.00

2 Küresel Piyasalar 216 binden 172 bine gerilemesi beklenen ABD ADP Aralık verisi 153 bin oldu. 147 binden 160 bine yükselmesi beklenen ABD ADP Kasım raporu 216 bin olurken, 147 bin 119 bine revize edilmişti. Saatlik bazda USDTRL / hareketinin 2.618% seviyeleri TRY. 58,35$ gören Brent petrolde $ sonraki direnç seviyeleridir. Obama, veda konuşmasını gelecek hafta yapacak. 265 binden 260 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları -28k azalışla 235 bin 8 haftadaki en düşük yıl sonu tatili (275 bin 6 ayın yükseği,235 bin 19,000 azalış 1973 den beri en düşüktü). 96 haftadır 300 bin altında. 262,500 olan 4 haftalık ortalama (251,000 Ekim ilk haftasından beri en düşük seviye) 256,750 oldu. %4,9 beklenen ABD işsizlik oranı %4,6 (9 yılın düşüğü) olmuştu. ABD'de otomobil satışları 17 milyon 550 bine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.gm satışları %10 arttı (bek 4.4) Opec ham petrol üretimi Aralıkta 310,000 varil düştü.nijeryadaki günlük üretim 200,000 varil düştü. Şirket Haberleri Aralık 2016 haftasında yabancılar hisse senedinde net 30 mn $ net satış yaparken, DIBS te net 101 mn $ alış yaptılar. ROYAL Finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi (30/06/2016 ve 30/09/2016 tarihli finansal raporlar için (dahil) tarihine kadar). 2016/12 FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 01/03/ /03/2017 EREGL YK Başkanı Ali Aydın PANDIR, 06 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrılacaktır. Yerine Ömer Muzaffer BAKTIR belirlenmiştir. BAGFS Romanya'ya ihraç edilmek üzere Trammo firmasından alınan CAN siparişinin sevkiyatı tamamlanmıştır. 30 Eylül 2016 tarihi itibariyle ihracat geliri içerisindeki payı: %62 KARDEMİR 2016 yılında sıvı çelik üretimi 2.17 Milyon tona ulaşmış ve yıl, yeni bir rekorla kapatılmıştır. Toplam nihai ürün üretiminde de rekor kırılmış, 2015 yılında 2.04 Milyon ton olan toplam nihai ürün üretimi 2016 yılında 2.08 milyon tona ulaşmıştır. Üretim hattımızdaki 70 ayrı üretim parametresinde rekor seviyelere ulaşılmıştır.2017 yılı bütçesinde toplam sıvı çelik üretim hacminin daha da artarak 2.4 Milyon ton/yıl seviyelerine taşınması planlanmıştır. Orta ve uzun vadede ulaşılması hedeflenen ise 3-3,5 milyon ton seviyeleridir.filyos Liman Projesinin temelinin 9 Aralık 2016 tarihinde atılmış olması da, bu hedeflere ulaşma konusundaki heyecanımızı daha da artırmıştır yılında FAVÖK marjının %15-17 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir (20163ç sunum). PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON Doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. OLDU ASELSAN ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında ,- ABD BOSSA 2017 yılında, ana ortağımız olan Akkardan San.Tic.A.Ş. ile herhangi bir alış, satış veya yükümlülük transfer işlemi gerçekleştirilmeyecek OLMIP Edirne Fabrikası'nın faaliyetinin geçici olarak durdurulması BFREN Metinde geçen 1,2 milyar TL nin Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yatırım tutarı ile bir ilgisi bulunmamaktadır. 40 tan fazla ülkeye ihracat yapan şirketin, İran ve Pakistan operasyonları da Türkiye üzerinden yönetilecek. ifadesindeki ülke sayısı ve operasyonların Türkiye üzerinden yönetileceği bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. GLYHO tüm gayrimenkul varlıkları ve hisseleri kısmi bölünme işlemi sonucunda kurulan payların tamamı (%100'ü) Şirketimize ait olan Ardus Gayrimenkul altında toplanmıştır. NTHOL, TL tutarındaki sermayesinin TL tutarında azaltılarak TL'na indirilmesine karar vermiştir. NTHOL bağlı ortaklıklarının sahip olduğu, şirket paylarının, elden çıkarılamadığı tespit edilmiş olup, bahse konu payların NTHOL tarafından devralınmasına karar verilmiştir. Ekonomi Haberleri Anayasa değişikliği teklifi, 9 Ocak Pazartesi günü Genel Kurul'da görüşülmeye başlayacak. Foreks Analistlerin 2016 yılı Kasım ayı arındırılmamış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde 3.7, arındırılmış sanayi üretimi medyan tahmini yüzde 1,9. 9 Ocak Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak. Ekim ayında Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %3,7 (bek 4%), Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 (bek 1,5)arttı. Gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; (2009=100), 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,8 azalmıştı. Kurul, iktisadi faaliyetin ana eğilimindeki yavaşlamanın üçüncü çeyrek GSYİH verilerinin ima ettiği ölçüde olmadığı değerlendirmesinde bulunmuştu. Temmuz ayı ortasındaki olumsuzluklar ve Bayram tatillerinin uzatılmasına bağlı iş günü kayıpları olağan takvim etkilerine kıyasla daha fazla olmuştur. Bu etkiler ayıklandığında üçüncü çeyrekte ekonominin yıllık bazda daralma yerine sınırlı bir büyüme kaydettiği tahmin edilmektedir. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin yılın üçüncü çeyreğinde ivme kaybettikten sonra dördüncü çeyrekte kısmi bir toparlanma sergilediğine işaret etmektedir. Ekim ayında sanayi üretimi, uzatılan bayram tatili kaynaklı çalışma günü kayıplarının telafisine ek olarak ana eğilimdeki ılımlı toparlanmayla birlikte artış kaydetmiştir. Elektrik ve taşıt üretimi ile ihracat verileri sanayi üretiminde Kasım ayında da artış olacağına işaret etmektedir. Böylece, çalışılamayan günlerin oluşturduğu baz etkisinin de katkısıyla son çeyrekte sanayi üretiminde dönemlik bazda kayda değer bir artış beklenmektedir. BOTAŞ elektrik santrallerine verilecek gazı azaltacak. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından, özel sektöre ait doğalgaz santrallerine verilen gazın miktarı bu sabahtan itibaren yarı yarıya azaltılacak. (bloomberght) Kamu kurum ve kuruluşlarının yazılım ürünleri ihtiyaçları belirlenecek ve karşılanmasına yönelik sınıflama çalışmaları yapılacaktır (RG) ABD seçimlerinde delegelerin kullandığı oylar, Kongredeki oturumda sayılacak ve Başkan Yardımcısı Biden tarafından açıklanacak (Foreks). Donald Trump, ABD nin sermaye piyasalarını denetleyen Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu başkanlığına, Jay Clayton ı aday gösterdi.wall Street'te tanınan bir avukat olan Clayton Senato dan onay alırsa, en önemli kurumun başına geçecek (VOA). Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcılar Aralık ayında 177,2 milyon dolar net alış yaptılar. Yılın tamamında yabancıların alış işlemleri 85 milyar 240 milyon dolar, satış işlemleri 84 milyar 620 milyon dolar oldu.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,32 artış ile 76,386 ( ,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,65 mlr TL. 75,332, (78,371 71,792) hareketinin 50% fib seviyesi 75,082 ; Haftalık bazda 74,900 74,300 73,750 destek 76,800-77,000 77,570 77,700 dirençler. Haftalık bazda 78,500-78,600 78,957 79,041 79,366 79,541 80,087 80,290 dirençler. Kuvvetli dirençler 78,462 78,825. USD önceki dipler /TRY bazında 74,230 73,568 BIST XU100 (76,386.38, 76,808.59, 75,656.75, 76, ), Parabolic SAR (78, ) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% December 2016 February March April May June July August September Nov ember December 2017 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not OTKAR 130, USD$ KRDMD THYAO 4, GARAN Öncekidip $ bazında / 7.34 sonrası 7.41 geçilemedi

4 Sgmk & Faiz TCMB Politik Faizi PPK 24 Ocak 2017 Yılı 10,72 den kapatan, enflasyon rakamları sonrası %11,03 li gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %10,61 e geriledi. Haftalık bazda 11.38% önceki tepe, % sonraki destek seviyeleridir. Kısa vadeli ortalamalar %. Yıllık ortalama 9.68% seviyesindedir. 0,96% beklenen Aralık TÜFE %1.64% oldu. Geçen sene Ocak ayında aylık Tüfe %1,82 olarak gerçekleşmişti. Morgan Stanley, TCMB'nin Ocak ayı toplantısında 25 baz puan artırım beklediğini belirtti., PPK, 24 Ocak 2017 tarihinde yapılacaktır. Tütün ürünleri fiyatlarındaki artış ay içine yayıldığından vergi artışının etkisi, daha sınırlı olmakla birlikte, Ocak ayında da gözlenecektir. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle enflasyonun üç aylık ortalamalara göre ana eğilimi incelendiğinde, çekirdek enflasyon göstergelerinde belirgin bir bozulma gözlenmiştir (TCMB Vadeli İşlemler XU030 FXU030-1 vadeli kapanış 93,875 0,48 % Tepkinin 94,400-94,675 ile sınırlı kaldığı endekste 94,900 95,075 95,600 Salı günü önem kazanan seviyeler. Aylık bazda dirençler 97,475 97,850 98,450 98,975 92,875 altında 88,200-96,225 hareketinin geri çekilme seviyeleri 50% 92, % 91,266

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.