Before %45... GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Piyasa Verileri. Bakış Açısı. Bizi takip etmek için

Transkript

1 3 4 : p aaa^- a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,03 BIST ,35 DVZSP 4,9023-1,20 EUR/USD 1,1821 0,39 ALTIN 1,297 0,10 PETROL (BRENT) 76,61 1, Piyasa Verileri USD/TL 4,4862 4,4917 EUR/USD 1,1798 ( ) %17,95 %18,37 BRENT 77,21 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,241 0,38 S&P 500 2,770-0,07 NASDAQ 7,635-0,70 DAX 12,811-0,15 FTSE 100 7,704-0,10 NIKKEI 22,823 0,87 SHCOMP 3,109-0,18 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,08 FSPX -0,09 US 10-Y 2,9360 Before %45... Bakış Açısı 13 Haziran FED faiz kararı ve makro tahminleri açıklanacak olup, 1. FED 2018'DE 2 VE 2019'DA 3 FAİZ ARTIRIMI DAHA BEKLİYORDU. 2. FED YETKİLİLERİNİN 2019 SONU İÇİN ORTALAMA FED FON FAİZİ BEKLENTİSİ %2, SONU İÇİN ORTALAMA FED FON FAİZİ BEKLENTİSİ %2,10 (DEĞİŞİR Mİ)? YILI PCE ENFLASYON BEKLENTİSİ %1,9 (ÖNCEKİ %1,9) OLASI AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYON? 5. MAKSİMUM FAİZ ORANINI %1,75'E YÜKSELTTİ(BEKLENTİ %1,75, ÖNCEKİ %1,50) 6. MİNİMUM FAİZ ORANINI %1,50'YE YÜKSELTTİ(BEKLENTİ %1,50, ÖNCEKİ %1,25) YILI BÜYÜME BEKLENTİSİ %2,7 (ÖNCEKİ %2,5) 8. EKONOMİK GÖRÜNÜM SON AYLARDA GÜÇLENDİ" YILI İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİSİ %3,8 (ÖNCEKİ %3,9) 19 Aralık CME vadeli işlemlerde bp artım olasılığı %45,3 seviyesindedir. Bizi takip etmek için Veri Gündemi Hisse Senedi DİBS Almanya Nisan Sn Üreti bek yy 2.8% ABD Nisan Toptan Stoklar Rusya, Fransa, Almanya ve Ukrayna dışişleri bakanları, Ukrayna gündemiyle Berlin'de bir araya gelecekler Erdoğan: Seçim sonrası OHAL'i kaldırma söz konusu olabilir

2 Küresel Piyasalar 221 binden 225 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 222 bin (234 bin* 7 haftanın yükseği bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin). ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü. ABD Nisan işsizlik oranı %3.9 ile 2000 den beri ilk kez %4 altına gerilemişti) 4 haftalık ortalama den e yükseldi. Haftaya Salı (12 Haziran) ABD Mayıs TÜFE %0.3, yy %2.5 beklenen ABD Nisan TÜFE verisi %0.2 yy %2.5 olmuştu (otomobil maliyetleri ile havayolu ulaşım ücretlerinin azalması) Çekirdek %2.1 ile aynı kalırken, FED in faiz artırımlarını hızlandırmayacağı beklentisi? Ön plana çıkmıştı. Veri sonrası USDTRL den e gerilemişti. ABD Mart TÜfe -0.1%, yy 2.4% olarak gerçekleşmişti Çekirdek yoy 2.1% (yıllık bazdaki en büyük artış) 3 aylık yıllıklandırılmış çekirdek CPI %3.1 den %2.9 a gerilemişti. Fed Hedefi %2 Seviyesindeydi. ECB Gelecek Hafta Perşembe Tahvil Alımından Çıkış Sinyalleri Verebilir.. Çıkışın En Erken Eylül Ayında Başlaması Bekleniyordu. ECB, "VARLIK ALIMLARI EYLÜL 2018'E KADAR AYLIK 30 MİLYAR EURO OLARAK SÜRECEK, GEREKİRSE DAHA SONRASINDA DA DEVAM EDEBİLİRDİ". GÖRÜNÜMÜN KÖTÜLEŞMESİ HALİNDE VARLIK ALIMLARININ ARTIRILABİLECEĞİ İFADESİ ÇIKARILMIŞTI.DRAGHİ, "HALA BOL MİKTARDA PARASAL TEŞVİK GEREKLİ" YILI İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ % 2,3'TEN %2,4'E ÇIKARMIŞTI. ENFLASYONUN YILIN GERİ KALANINDA %1,5 CİVARINDA DOLAŞMASI BÜYÜK OLASILIK OLARAK GÖRÜNÜYOR" YILI İÇİN ENFLASYON TAHMİNİNİ % 1,4 OLARAK KORUMUŞTU. ÇİN'DE DIŞ TİCARET FAZLASI MAYIS'TA MİLYAR DOLAR (BEKLENTİ 32.6 MİLYAR DOLAR) Şirket Haberleri 14 Haziran 2018 Perşembe yarım gün seans yapılacaktır. 12 Haziran 2018 tarihli işlemlerin takası 18 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. 13 Haziran 2018 ve 14 Haziran 2018 tarihli işlemlerin takası 19 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. YGGYO Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tarihinde yapılan MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satış ihalesine tek katılımcı olarak girmiştir. EFES HOLDING A.S tarihinde TÜRKIYE IS BANKASI A.S. payları ile ilgili olarak 5,87 5,92 fiyat aralıgından adet alıs / 0 satıs islemi tarafımızca gerçeklestirilmistir. Bu islemle birlikte TÜRKIYE IS BANKASI A.S. sermayesindeki payımız tarihi itibariyle % 0,06556 olmustur. Euro Holding in bağlı ortaklığı Ege Sigorta nın 26 Milyon TL malvarlığının sermaye ve yönetim bakımından ilişkili olduğu Mustafa ŞAHİN e aktarılarak Ege Sigorta nın malvarlığının azaltılması. BOLUC Genel Müdürlük görevine tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn.Yakup Kadri YENİCE'nin atanmasına karar verilmiştir. GSRAY Yönetim Kurulu Üye Atamaları PEGASUS'UN FLAP.E payında 08/06/2018 YOLCU tarihli SAYISI işlemlerden MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON (seans başından) 22/06/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan GARAN Moody's, beri en Türkiye yüksek: Garanti iki kasırga Bankası sonrası A.Ş.'nin araç alımının Uzun yükselmesi Vadeli TL Mevduat, ile ), Temel Kredi Değerlendirmesi, Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi, Uzun Vadeli Ulusal Notlu ve OLDU Teminatsız Borçlanma notlarını bir not indirilmiş ve görünüm negatif izlemeye alınmıştır. ECZYT tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,39-3,340 TL fiyat aralığından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Rus enerji şirketi Gazprom un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Medvedev, "Avrupalı şirketler, TürkAkım dan gelecek olası doğalgaz için hazırlıklara başladılar. Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü SKTAS pay piyasasında piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, Ekonomi Haberleri Foreks Analistlerin 2018 yılının 1.çeyreği için GSYH medyan tahmini yüzde 7 olurken, 2018 yılı için ise %4,7. Büyüme verileri 11 Haziran Pazartesi günü saat 10:00'da. Hatırlayacak olursak, IV. Çeyrek: Ekim - Aralık, 2017 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2017 yılında %7,4 artmıştı. 1 Haziran 2018 yabancılar; * Hisse senedinde +15 mn $ alıcı (önc.hafta -9 mn $ satıcı) ve * DIBS'de +29 mn $ alıcı (önc.hafta -144 mn $ satıcı) 1 Haziran 2018 TCMB rezervleri;* Toplam rezervler haftalık %1,5 düşerek 107mlyr $, * Brüt döviz rezervleri haftalık %1,9 düşüşle 82 mlyr $ olurken, Maliye Bakanı Naci Ağbal, hurdaya ayrılacak araçlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) teşviki uygulamasını yönlendirecek tebliği hazırladıklarını belirterek, "Ekonomi Bakanlığımızla birlikte hazırladığımız tebliğ, 11 Haziran Pazartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanacak ve uygulama başlayacak." Kamu kurumlarına olan ve ödemesi doğrudan kuruma yapılan borçlar için kullanılan tüketici kredileri 48 aylık vade sınırı dışında tutuldu. İlk çeyrekte prim üretiminde ortalama yüzde 18 büyüme gösteren sigorta sektörü, 7,2 milyar liralık tazminat üstlendi. FOREKS ANKETİ-Nisan ayı Cari İşlemler Dengesi medyan tahmini 5,3 milyar dolar açık Suriye deki Kürt yetkililer, Amerikalı bir heyetin stratejik kasaba Menbiç i ziyaret ettiğini söyledi. Trump ı Zorlu Bir G-7 Zirvesi Bekliyor Kanada da Cuma ve Cumartesi günleri sanayileşmiş 7 ülke biraraya geliyor. Zirvede en önemli gündem maddesinin Amerika nın bazı ürünlerde müttefiklerine uygulama kararı aldığı gümrük vergilerinin olması bekleniyor. Bu yılın ilk beş ayında 7.4 milyar dolarlık birleşme ve satın alma işlemi oldu

3 Jan 16 Mar 16 May 16 Jul 16 Sep 16 Nov Jan 17 March 17 May 17 July'17 Sep'17 Nov' Feb'18 Apr 18 ICBC Yatırım Araştırma Teknik Bakış BIST-100 günü %2,03 artışla puan ile tamamladı. İşlem hacmi 9,1 mlr TL. DESTEK 95, (14/05/2018 Notumuz) 1.618% DİRENÇ 100,510 / ; geçilemedi) BIST100 $USD Kur $USD 102,243 22,436 gap Günlük Ortalama ; Aşağıda SA (önemine değindiğimiz band BIST Tepki Zamanı-2 Yabancı Yatırımcı İşlemleri 2018 Ocak- Mayıs -1.4 Mlr$ Satış Net Mn USD$ Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TKFEN ENJSA

4 Sgmk & Faiz Tüfe Beklentileri 12A 24A TRT131119T19 %18,08-18,37 işlem gördü li Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,5 ten yüzde 17,75 e yükseltilmesine karar vermiştir. Ham petrol fiyatları varsayımı, 2018 yılı için 66 ABD dolarından 68 ABD dolarına, 2019 yılı için ise 62 ABD dolarından 65 ABD dolarına yükseltildi. Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu II ) 2019 yıl sonu için tahmini yüzde 6,5 düzeyinde., /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Haziran-Temmuz-Ağustos 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU % 2,03 artışla seviyesinde kapadı sonraki dirençler. Aylık bazda / destek bandı. Hazine 3 aylık borçlanma programını açıkladı Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar Temmuz ayında toplam 17,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 19,1 milyar Ağustos ayında toplam 9,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 10,7 milyar Haftalık bazda direnç konumuna geldi. Kaynak:

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.