Arz Eksikliği GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Veri Gündemi ABD KKO bek %78.4

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,47 BIST ,56 DVZSP 5,7634 0,89 EUR/USD 1,1393-0,00 ALTIN 1,291-0,14 PETROL (BRENT) 60,70-1, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,3708 5,3496 EUR/USD 1,1396 ( ) %18.22 %18.36 BRENT 61,68 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P NASDAQ DAX FTSE NIKKEI SHCOMP Arz Eksikliği Bakış Açısı %0.3 ve %78.4 beklenen ABD Aralık sanayi üretimi ve KKO açıklanacak TSİ Kasım %0.6 (3 ayın en büyük artışı) ve %78.5. Ekim sanayi üretimi ve KKO %0.1 ve %78.4 oldu. ABD Eylül Sanayi Üretimi ve KKO %0.3 %78.1. Yıllık bazda sanayi üretimi %5.1 ile yaklaşık 8 yılın en büyük artışını göstermişti. Bej kitap raporunda Amerikan iş dünyasında iyimserliğin azaldığı, gümrük tariflerine yönelik belirsizlik, artan faiz oranları, emek piyasasındaki arz eksiği nedeniyle çeşitli meslek kollarında ciddi arz eksikliğinin üretim kapasitesini sınırladığı belirtilmişti. %3.5 ile aynı kalması beklenen ABD 3Ç final büyüme verisi tüketici harcamaları ve ihracattaki revizyon, konut harcamalarında daha büyük zayıflık ile (-3.6% vs -2.6%) %3.4 e revize edilmişti. Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,37 FSPX 0,37 US 10-Y 2,74 Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD KKO bek %78.4 ABD Tüketici Güveni Ocak bek TCMB Olağanüstü Genel Kurul Trump, ABD heyetinin Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına katılımını iptal etti

2 Küresel Piyasalar M beklenen ABD Konut başlangıçları Aralık verisi açıklanmadı M dan M seviyesine gerilemesi beklenen ABD Kasım konut başlangıçları M. ABD Ekim konut başlangıçları 1.5% artarak M olurken, artan fiyatlar ve mortagege oranları konut piyasasını baskılıyordu. Florence kasırgasının etkilerinin görüldüğü M beklenen ABD Eylül konut başlangıçları -5.3% azalarak M olarak gerçekleşmişti. 216 binden 221 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 213 bin oldu (tatil haftası sürecinde +10k ile 234 bin - 6 ayın yükseği, 201 bin 1969 Aralık tan beri en düşük). Bej kitap raporunda Amerikan iş dünyasında iyimserliğin azaldığı, gümrük tarifelerine yönelik belirsizlik, artan faiz oranları, emek piyasasındaki arz eksiği nedeniyle çeşitli meslek kollarında ciddi arz eksikliğinin üretim kapasitesini sınırladığı belirtilmişti. 21 Ocak ABD piyasaları tatil Martin Luther King günü nedeniyle. Hükümet yetkilileri, Başbakan May'in pazartesi günü parlamentoya sunacağı Brexit B planının 29 Ocak'ta oylanacağını açıkladı. İngiliz parlamentosu salı günü yapılan oylamada May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını reddetmişti. Parlamentonun daha önce aldığı karara göre May'in "B planını" 3 iş günü içinde milletvekilleriyle paylaşması gerekiyor. Güney Afrika Merkez Bankası(SARB), faiz oranını değiştirmedi. Faiz kararı oy birliği ile alındı. Gösterge repo faiz oranı yüzde 6,75 olarak kaldı. Euro Bölgesi'nde Aralık'ta Tüfe Aylık %0,0, Yıllık %1,6 Olarak Gerçekleşti. Chicago Fed /Evans, "Faiz artırımlarına ara vermek için iyi bir noktadayız" Şirket Haberleri "2018/12 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 01/03/2019 KO 11/03/2019 K GSRAY Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda VfB Stuttgart 1893 AG kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü Şirketimize Euro transfer bedeli ödeyecektir. SOKM tarihi itibariyle adet olan ŞOK mağaza sayımız itibariyle mağazaya ulaşmış olup, 264 adet ŞOK Mini mağazası ile birlikte toplam mağaza sayımız itibariyle 6.364'e ulaşmıştır. Öte yandan, halka arz tarihi itibariyle izahnamenin "Risk Faktörleri" başlığı altında kamuya açıklanan Şirketimizin garantörlüğüne ilişkin olarak; halka arzdan elde edilen gelirlerin bir kısmı ile söz konusu kredi borçlarının ödenmesini müteakip bankalar nezdindeki süreç tamamlanmış olup, Sendikasyon Bankaları ile akdedilen Tadil Protokolü tahtında, Şirketimizin Sendikasyon kredisi ile ilgili garantörlüğü sona ermiştir. CEMTS Satılan İştirakimiz Roda Liman A.Ş. son taksidi hk DENIZ.E payları 18/01/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 01/02/2019 tarihine PEGASUS'UN (seans sonuna) kadar YOLCU açığa satışa ve SAYISI kredili işlemlere MAYIS konu AYINDA edilemeyecektir. GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 BUCIM ve %0.9 Çemtaş beklenen Çelik Makine ABD Eylül San. kişisel Tic. gelir A.Ş. ve ile harcamalar varılan mutabakat % neticesinde ( Ağustos tan tarihinde ödenmesi beri yüksek: gereken iki dördüncü kasırga sonrası ve son araç taksit alımının yükselmesi USD, yine ile ), aynı şartlarda ve OLDU kararlaştırılan faizi ile birlikte; piyasa koşulları elverdiğinde erken ödeme hakkı saklı tutularak tarihinde USD + faiz, tarihinde USD + faiz, tarihinde USD + faiz, tarihinde USD + faiz ve tarihinde USD + faiz olmak üzere ödenecektir. DZGYO.E paylarında 18/01/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/02/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. BMELK.E paylarında 18/01/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/02/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. ADEL Toplu-İş Sözleşmesinin yeni dönemine ilişkin görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış olup, Anadolu Isuzu sipariş gelirse kısa çalışmaya gitmeyecek-dünya Ekonomi Haberleri TC Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapılacak. Toplantı ile 37 milyar liralık kâr Hazine'ye devredilecek. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul Havalimanı'nın taşınma işlemlerinin 3 mart'ta tamamlanarak, ilk fazının bu tarihte yüzde 100 oranında açılacağını belirtti. Ticaret Bakanlığı, ihracatçı firmaları teknolojiden tasarıma, markalaşmadan pazarlamaya kadar birçok alanda destekleyecek. Enflasyonla mücadele programını devam ettireceğiz" diyen Bakan Albayrak, "Marketlerde istediğimiz rakamlar yok. Marketlerle konuşacağız 11 Ocak 2019 Haftada yabancılar; * Hisse senedinde +115mn $ alıcı (önc: -83mn $ satıcı) * DIBS'de -142 mn $ satıcı oldular (önc: -101 mn $ satıcı) 11 Ocak 2019 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık %0,4 düşerek 93 mlyr $, * Brüt döviz rezervleri haftalık %0,7 düşerek 72 mlyr $; * Altın rezervleri ise haftalık %0,6 artışla 20 mlyr $ oldu. Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "Tüm şirketlerimiz nakit seviyesi ve likidite konusunda iyi durumda. ABD Hazinesi, Mnuchin'in Çin'e gümrük tarifelerinin kaldırılmasını istediği haberlerini yalanladı

3 x ICBC Yatırım Araştırma Teknik Bakış BIST-100 günü %1,47 artış ile puandan tamamladı. İşlem hacmi 9,4 mlr TL DESTEK gap SA ( ile çalıştı) gap DİRENÇ m-m *kuvvetli m-m BIST100 $USD TCMB USD$ , önc tepe 5,3659 BIST Ara destek / USD$ X TRY Dolar Bazında Endeks Önceki Tepe x BIST 100 (17,770.59, 16,373.81, 17,738.50), Parabolic SAR (14,176.99) Oct Nov Dec 2017 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2019 Feb Mar A Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç AKGRT TUPRS 126, MGROS MNDRS

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %20,3 TRT120820T12 2Y göstergede %21.56 dan başlayan geri çekilme li devam ediyor. Dün % bandında işlem gördü. Satış baskısının %18.89 geçilmedikçe %17.25 öncelikli olmak üzere e devamı beklenebilir. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir (16 Ocak 2019). Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir., Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU günü %1,23 artışla seviyesinde kapadı sonrası satışlar görüldü de dengelendi geçilemedi. Destekler Ocak ayında toplam 6,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Şubat ayında toplam 22,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 21,8 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Mart ayında toplam 15,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 14,4 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.