GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım er GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 28/02/2011 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /03/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) BRENT Dış Piyasalar 28/02/2011 Kapanış Değişim % Bovespa 67, XETRA DAX 7, Dow Jones 12, FTSE 5, Nikkei 10, S&P 500 1, Bakış Açısı Đyi Hava Koşulları = Đstihdam ABD de Cuma günü açıklanacak istihdamda Şubat ayında daha iyi hava koşullarının üretime olumlu katkı yapmasıyla birlikte artış görülmesi bekleniyor. 59 ekonomistin tahminine göre istihdamın Şubat ayında Mayıs 2010 dan beridir en yüksek seviye olan bin seviyesinde artması bekleniyor. En yüksek beklenti ise 255 bin seviyesindedir. Hatırlanacağı üzere Ocak ayında sert geçen kış koşullarının olumsuz etkisiyle veri 36 bin seviyesinde gerçekleşmişti. ABD Merkez Bankası Başkanı Bernanke ise 9 Şubat taki toplantıda Aralık ve Ocak ayı işsizlik oranlarına bakarak iyimser olunabileceğini, ancak üretimdeki büyümenin bir süre daha makul oranlarda olması nedeniyle işverenlerin yeni istihdam yaratmaya daha isteksiz olabileceği uyarısında bulunmuştu. Berkanke Komitede Bernanke bugün 17:00'de Senato Bankacılık Komitesi toplantısına katılarak yarıyıl para politikası raporunu sunacak. Bernanke'nin FED'in faiz oranlarını sıfır seviyesine yakın tutabileceğini söylemesi beklenirken, Cumhuriyetçilerin enflasyon konusuna vurgu yapması bekleniyor. Mısır Borsası Açılışı Yine Ertelendi Mısır Borsası, Mübarek karşıtı gösterilerin yayılması üzerine EGX30 Endeksi'nin iki işlem gününde yüzde 17 değer kaybetmesi üzerine 27 Ocakta kapatılmıştı. Borsanın açılışı birkaç kez ertelenmişti. Daha önce bugün işleme açılacağı duyurulan Borsa'da, işlemlerin başlamasını Pazar gününe ertelendiği duyuruldu. Mısır Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Đşlemlerin başlaması, hükümetin desteğinden faydalanmak ve yatırımcıların kote şirketlerin açıklamalarını incelemelerine fırsat vermek için Pazar gününe ertelendi" ifadelerine yer verildi. Vadeli Piyasalar 01/03/2011 Değişim % FDOW 0.25 FSPX 0.28 FDAX Piyasa Beklentisi altında hareketinin %23.6 Fibonacci düzeltme seviyesine karşılık gelen seviye 60166'dadır. Bu seviyenin altında aylık bazda sonraki destek seviyeleridir üzerinde ise olası sonraki direnç 62700'dedir. Gündem ABD ISM Đmalat Endeksi 2010 Đşsizlik Oranı (TÜĐK) 10:00 Şubat/ Đstanbul'da Perakende Fiyatlar (ĐTO) 12:00 Avro Bölg. Şubat TÜFE (Flaş Yıllık) 12:00 ABD Đnşaat Harcamaları 17:00 b: -0.5% Önceki: -2.5% ABD ISM Đmalat Endeksi 17:00 b:60.8 Önceki: 60.8 Bernanke, Senato Bankacılık Komitesi Toplantısına katılarak yarıyıl para politikası raporunu sunacak 17:00

2 Küresel Piyasalar ABD'nin TMSF'si konumunda bulunan Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun (FDIC) başkanı Sheila Bair, ABD'de büyük finansal kuruluşların, yeni federal kurallara uyum için yapılarında ciddi, pahalı değişimler içine gerebileceklerini bildirdi. Avustralya Merkez Bankası(RBA), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. RBA'nın dün başlayan ve bugün sona eren toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranlarının değişmeyerek yüzde 4.75 olarak kaldığı belirtildi. Bugün Mart BOC Faiz Kararı 16:00 açıklanacak. Açıklanan makro verilerin Çin ve Japonya daki ekonomik toparlanmaya olan güveni desteklemesi ve petrol tedariğine yönelik Suudi Arabistan ın açıklamaklarından sonra Asya piyasalarında üçüncü işlem gününde de değer artışı görülürken Yen değer kaybetti. ABD de açıklanan kişisel gelirlerdeki artışın ardından Çin de sanayi üretimde artış görülürken Japon kişisel gelirde toparlanma görüldüğü ve Avustralya perakende satışlarında ise yükseliş görülüyor. NYMEX ham petrol fiyatları US$97.45/varil seviyesindeyken Bakır Londra Metal Borsası nda günü 125 $ artışla US$9869/ton seviyesinde kapattı. Altında US$1415/ons ile tarihi zirve (US$1426/ons) seviyelerine hareket görülüyor. Şirket Haberleri Mali Tablolar FK 12 FK Yapı Kredi Bank ,03 9,41 Konya Çimento Akenerji EGCYH 10:00, HALKB 10:30 OGK Çelik Halat başta Avrupa olmak üzere yurt dışında, iştirak edinimi, stratejik ortaklıklar kurulması da dahil olmak üzere, muhtelif işbirliği olanaklarının araştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla çalışmalara başlamıştır. Trabzonspor henüz dağıtılmamış olan toplam TL tutarındaki temettü ödemesinin, ödeme tarihine kadar olan faizlerinin de hesap edilerek nakit olarak ödenmesi konusunda, Mart /2011 döneminde yapılması planlanan olağanüstü genel kurula teklifte bulunulmasına oybirliği ile karar vermiştir. Pera GMYO Yeni Sırası Açılacak %48.25 Bedelli, %37.40 Sermaye Azaltımı Tskb %14,28 Bedelsiz Sermaye Artırım Kararı Ege Gübre 1 TL nominal değerli hisse senetlerimiz için 2010 yılı temettü tutarı brüt 0.50 TL, net TL olacaktır. Ekonomi Haberleri Türkiye Đstatistik Kurumu ve Gümrük Müsteşarlığı işbirliği ile oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre 2011 yılı Ocak ayında, 2010 yılının aynı ayına göre ihracat %22,1 artarak milyon dolar, ithalat ise %44,3 artarak milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı milyon dolardan, milyon dolara ulaştı (B:-4.8) 12-aylık birikimli dış ticaret açığı 75.1 milyar dolara ulaştı. Şubat ayı ortasında Dış ticaret açığının %107,5 oranında artarak 7.2 milyar ABD dolarına ulaşması cari açığın artışında etkili olmuştu yılının tümüne bakıldığında cari açık, 2009 yılına göre % 247,1 oranında artış göstererek 13.9 milyar ABD dolarından 48.5 milyar ABD dolarına yükselmişti. Bir önceki yıla göre net kârını yüzde 45 artıran Yapı Kredi nin ortalama özsermaye kârlılığı ise 4.2 puan artarak yüzde 26.9 oldu. Toplam gelirleri yüzde 10 artışla 6 milyar 649 milyon TL ye ulaşan bankanın, konsolide aktif büyüklüğü yüzde 29 artışla 92.8 milyar TL ye yükseldi. Rekabet Kurumu tarafından bankacılık sektöründe 8 banka hakkında sürdürülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın yapılacak. Kurum, maaş ödemelerine yönelik teklif ettikleri promosyonlar konusunda aralarında anlaştıkları iddiası ile 8 banka hakkında 19 Ağustos 2009 tarihinde soruşturma açılmasına karar vermişti. Frene basmayan bankaya mektup! Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın uyarılarına karşın kredi vermeye devam eden bankalara yönelik tedbirler de netleşmeye başladı. Ekonomi yönetimi mart ayı göstergelerini de dikkate alarak kredilerini yavaşlatmayan bankaları sessizce uyaracak. Kredi hacmi limitlerin üzerinde artıran bankalar mektupla ikaz edilecek. MB verilerine göre, kredi 5 puan fazla büyürse cari açık 2.1 puan artıyor. Örneğin, kredi artış hızı yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıktığında cari işlemler açığının GSYĐH'ye oranı da yüzde 1.2'den yüzde 3.3'e çıkıyor. Kredi büyümesi yüzde 35'e çıktığında da cari açık GSYĐH'nin yüzde 9.6'sı kadar oluyor. Buna göre, krediler yüzde 35 arttığında 2011'de cari açık 75 milyar dolara ulaşacak. Doğuş Holding Otomotiv Grubu Başkanı Aclan Acar, otomotiv satışlarının, kredilerin sınırlandırılmasına yönelik tedbirler ve euro nun güçlü seyrine bağlı olarak mart ayından itibaren yavaşlayacağını düşündüğünü söyledi. Doğuş Holding CEO su Hüsnü Akhan, Holdingin Eylül - Ekim de planlanan halka arzı ile ilgili olarak bankalara gerekli yetkilendirmenin yapıldığını ve halka arz fiyatının 30 Haziran bilançosuna dayalı olarak belirleneceğini söyledi.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.14 azalış ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da KCHOL %2.76, DOHOL %2.61, ASYAB %2.38 ile en çok değer kazanan hisseler oldular altında hareketinin %23.6 Fibonacci düzeltme seviyesine karşılık gelen seviye 60166'dadır. Bu seviyenin altında aylık bazda sonraki destek seviyeleridir üzerine çıkılmadığı sürece 59300/ nihai hedef olabilir. Destek Direnç ĐMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not YKSGR 14,

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin farklı ülkelerde varlık göstererek devam etmesi nedeni ile tahvil bono piyasasında hacimsiz ve tedirgin bir seyir gözlendi. Gösterge tahvil ilk seansta %8,61-8,69 bandında hareket ederek % 8,68 seviyesinde günü kapattı. Valörlü işlemlerde yükseliş eğilimi gösteren gösterge varlık %8,61-8,80 seviyeleri arasında hareket ederek kapanışı %8,78 seviyesinden gerçekleştirdi. Tezgahüstünde %8,77 seviyesinde güne başlayan gösterge varlıkta bugün %8,65-8,85 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Önceki dip olan 74375'e yaklaşan endekste 74350'den tepki alımları sınırlı kaldı altında satış baskısı artabilir/ hedef konumuna gelebilir. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Tepkinin güç kazanması için 75900'ın geçilmesi önemli olup olası bu durumda sonraki direnç seviyesi olup, 10 ve 22 günlük ortalamalar 'dedir. Bu seviyelere yaklaştıkça kar satışları görülebilir.

5 +90 (212) Uğur Konuk Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli Đşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Ayşe Özkuran Varlık Yönetimi Yönetmen Yardımcısı 1593 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Uzman 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI