GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Verileri Bakış Açısı İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,121 0,27 IMKB-30 83,534 0,25 USD/TL 1,8010 0,50 EUR/USD 1,2780-0,27 ALTIN 1,732-0,17 PETROL (BRENT) 114,16 0, USD/TL Dün 1,7988 1,8012 EUR/USD 1,2786 1,2770 Tahvil ( ) %7,27-7,33 BRENT 114,35 114,73 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, XETRA DAX 7, Dow Jones 13, FTSE 5,793 Nikkei 8, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,18 FSPX -0,26 FDAX -0,42 Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak (0212) Mert Kurt (0212) AYLIK BAZDA EN DÜŞÜK(TÜ) Bugün Temmuz Cari İşlemler Dengesi açıklanacak olup beklenti -4,1 milyar dolar, yılsonu cari açık beklentisi ise yaklaşık 61,4 milyar dolardır. Haziran ayı cari işlemler açığı beklentiler dahilinde 4,2 milyar dolar oldu ve 2012 yılının aylık bazda en düşük seviyesinde gerçekleşti. Önceki yılın aynı döneminde cari işlemler açığı 7,7 milyar dolar olmuştu. Özellikle dış ticaret dengesindeki 38% lik düşüş, cari işlemler dengesi üzerinde olumlu bir etki yarattı. Önceki yılın aynı dönemine göre hizmet dengesi 1,6 milyar dolarla 9% gerilerken, gelir dengesi açığı 24% azaldı. Turizm gelirleri bu dönemde 6,2% artış gösterdi. Yılsonu hedefi olan 65 milyar doları geçen cari işlemler açığı yıllık 63,4 milyar dolar seviyesine geriledi. İlk 6 aylık dönemde cari işlemler açığındaki düşüş 31% oldu. 65 MİLYAR DOLARIN ALTI Yılsonu cari açık, OVP hedefi olan 65 milyar doların altında kalabilir açıklaması vardı. SÜRPRİZ OLMAYACAK 2.çeyrekte GSYH 3,3% lük beklentinin altında 2,9% oranında büyüdü.bu dönemde tüketim harcamaları 0,4% oranında sınırlı bir artış gösterirken, kamu harcamaları 4,4% oranında artış oldu. Özel sektör yatırım harcamalarına baktığımız zaman 7,9% oranında bir düşüş gözleniyor. Kamu sektöründeki yatırım harcamalarında da 4% oranında bir düşüş var. Özellikle bu dönemde mal va hizmet ihracatının 20% oranında arttığını görüyoruz. Mal ve hizmet ithalatı ise 3,6% oranına düşmüş durumda. İhracattaki bu artış, milli gelir üzerinde yükseltici bir etki yaratımış durumda. Babacan, bu yıl yüzde 4 büyüyeceğiz açıklamasını yinelemişti sonu büyüme beklentisi %3,1, 2013 sonu içinse %4,6 dır. Şimşek: Büyümenin yıl sonunda yüzde 4'ün biraz altında kalması sürpriz olmayacak. SANAYİ ÜRETİMİ Yüzde 2,4 artması beklenen TÜİK Temmuz sanayi üretimi yüzde 3,4 arttı. Önceki veri yüzde 1,9 azalış göstermişti. 4 AYIN EN DÜŞÜĞÜ 48,7 milyar dolardan 47,5 milyar dolara gerilemesi beklenen (4 ayın düşüğü) ABD Haziran Dış Ticaret Dengesi ham petrol fiyatlarındaki üç yıldan fazla süredeki en büyük düşüşle beklentinin altında 42,9 milyar dolar olmuştu (Aralık 2010 dan beri en düşük seviye). Ham petrolün varil maliyet fiyatı 7.78 dolar azalarak 100,13 ile Ocak 2009 dan beri en büyük azalışı göstermişti. Gündem ABD Dış Ticaret Dengesi ABD Temmuz Dış Ticaret Dengesi beklenti -44,3 milyar dolar önceki -42,9 milyar dolar Temmuz Cari İşlemler Dengesi beklenti -4,1 milyar önceki -4,2 milyar dolar

2 Küresel Piyasalar 1.Samaras, ECB Başkanı Draghi ile biraraya gelecek Yunanistan Maliye Bakanı yarın Troyka temsilcileri ile biraraya gelecek. 3.Yunanistan daki borç krizinin merkez bankalarının ekonomiyi desteklemek için harekete geçeceği spekülasyonunu gölgelemesiyle çok az değişim gösterdi.intel, Morgan Stanley in kar tahminlerini azaltması, Nomura nın karın gelecek yıl daha fazla düşebileceğini açıklaması sonrası %3.1 değer kaybetti. 4.Rajoy, yeni yardım makul koşulları içermeli. 5.Yunanistan ile Troyka heyeti müzakerelere başladı. 6.AB, bankacılık birliğiyle ilgili çalışma yapıyor.çarşamba günü açıklanacak. 7.Yatırımcılar, Alman Anayasa Mahkemesinin ESM nin önünü tıkamayacağını düşünüyor. 8.FED toplantısı ile ilgili Goldman Sachs a göre FED in adım atma olasılığı %50 den fazla.reuters anketinde ise bu oran %60. 9.Brent petrol 56 sent yükselerek 114,81 dolardan kapandı. 10.Mısır dün son altı haftanın en düşük seviyesine geriledi. 11.HP hisse senedi %4 e yakın değer kaybetti. 12.Çin borsası -0,87% aşağıda. 13.Alman Anayasa Mahkemesi'nin ESM'yi reddetmesi veya karanını yıl sonuna ertelenmesi halinde ECB'nin yeni tahvil alım programının kredibilite kaybedeceği, EFSF'nin İspanya ve İtalya kurtarmalarını destekleyebilecek durumda olmayacağı belirtiliyor. Şirket Haberleri Dagi TL çıkarılmış sermayesinin, TL'si (%200) rüçhan hakkı kullandırılmak suretiyle Bedelli, TL'si (%100) ise İç Kaynaklardan Bedelsiz olmak üzere toplam TL artırılarak TL'ye çıkarılmasına,sermaye artırımı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir. Mutlu Akü Tuzla/Tepeören'deki yeni tesislerimize taşındığımız 1996 yılından itibaren, çok kere Kartal'daki eski fabrika arazisinin satışı ile ilgili olarak çeşitli basın yayın organlarında bizden kaynaklanmayan bilgiler yer almıştır.ancak, bu güne kadar satışla ilgili herhangi bir alıcı ile resmi mutabakat sağlanmamıştır. Gözde Girişim Şirketimizin yaptığı ,93 TL nominal değerli pay alımı ile Makina Takım'ın sermayesinde %30,59 oranında paya sahip olması sonrasında Makina Takım'ın diğer ortaklarının paylarını satın almak üzere Seri:IV, No:44 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde SPK'ya yapılan isteğe bağlı çağrı başvurusunun, 1 TL nominal değerli hisse başına çağrı fiyatının Şirketimizin talebi çerçevesinde asgari olarak 1,15 TL olarak belirlenmesi suretiyle olumlu karşılandığı bildirilmiştir. Akenerji Şirket Ortaklarından Alınan Ödünç Paraların Sermaye Avansı Olarak kaydileştirilmesi. Akfen Holding İdeal Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("İdeal") hisselerinin devri ile ilgili olarak, Euro olan Şirket değeri üzerinden ödenecek hisse satış bedelinin %70 'inin 29 Haziran 2012 tarihinde yeddi emin hesabına yatırılmış olması halinde hisse satış sözleşmesinin 31 Ağustos 2012 tarihinde imzalanacağı; tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında; 28 Haziran 2012 tarihi itibarıyla yeddi emin hesaplarına İdeal devir bedelinin %70'i olan Euro aktarılmış olup, hisse satış sözleşmesi, satış bedelinin kalan kısmının 31 Ağustos 2012 tarihinde ödenmesi ile imzalanacağı, gerekli izinlerin alınması ile hisse devir işlemi tamamlanacağı; tarihinde ise, 31 Ağustos 2012 tarihinde ödenmesi gereken hisse devir bedelinin kalan % 30 kısmının yeddiemin hesaplarına intikal etmediği, Aquila HydropowerINVEST Investitions GmbH & Co. KG ("Alıcı")' dan gelen talep doğrultusunda hisse satış sözleşmesinin imzalanması süresinin 10 Eylül 2012 tarihine uzatılmasında mutabık kalındığı bildirilmiştir. Ekonomi Haberleri Bankacılık sisteminde toplam krediler 31 Ağustos haftasında milyar TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta krediler milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Bankacılık sektörünün Temmuz 2012 itibarıyla dönem net kârı 13 milyar 402 milyon TL düzeyinde olup, önceki yılın aynı dönemine göre milyon TL (%12,1) artış gösterdi. Sermaye yeterliliği standart oranı Temmuz 2012'den itibaren Basel-II kriterleri esas alınarak hesaplanmaya başlanmış olup, bu dönem itibarıyla yüzde 16,3 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu oran, Basel-I'e göre hesaplandığı son dönem olan Haziran 2012'de %16,5 seviyesinde oluşmuştu. Yerli otoda her türlü desteği veriyoruz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, yerli otomobil çalışmalarına ilişkin her türlü desteği verdiklerini ve teşvik mekanizmasını buna göre oluşturduklarını bildirdi. Turkcell'e bağımsız üye gündemimizde, bu beklenecek bir süreç değil. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), yayımladığı tebliğ uyarınca halka açık şirketlerden Turkcell'de 3 bağımsız üye bulunması gerekiyor.ancak bu 3 bağımsız üyenin ataması henüz gerçekleşmedi. Dün bu konuyla ilgili bir açıklama yapan SPK Başkanı Vedat Akgiray, Turkcell'e bağımsız atanmasının gündemlerinde olduğunu, bu konuda beklenecek bir süreç olmadığını söyledi. Rusya'dan altın atağı. Rusya henüz çıkarılmamış en büyük altın rezervini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sibirya'da bulunan sahada 2-3 bin ton arasında bir rezerv bulunuyor. Henüz belirlenmemiş gümüş miktarı da eklenince bu sahanın dünyanın en büyük değerli maden yatağı olacağı belirtiliyor. 3. havalimanı için gözler 28 Eylül de.devlet Hava Meydanları İşletmesi nin (DHMİ) İstanbul da yapılması planlanan üçüncü havalimanının ihalesi için 28 Eylül de ilana çıkması bekleniyor.ihaleyle bugüne kadar TAV, Alarko Holding, Varyap ve Limak ilgilendiklerini belirtirken, bu şirketlerin konsorsiyum için yabancılarla da görüştüğü biliniyor. Kardemir hurda demir çeliğin fiyatları 35 TL/Ton indirildi.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,27 artış ve (+184) puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. İMKB-30 da ASYAB %4.59, KRDMD %2.59, EREGL %2.29 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Aylık bazda önemine değindiğimiz direncine yönelen endekste 10 günlük ortalama da olup ara destek olarak izlenebilir. Bu bandın altında sonraki destek bandıdır (hafta genelinde referans alınabilir) seviyesine kadar geri çekilme normal karşılanabilir. Olası üzerinde ise öncelikli direnç bandı olarak izlenebilir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not BIMAS KOZAA SODA

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 1 milyar TL tutarında ve 17 Eylül vadeli repo ihalesi açtı. Bono faizlerindeki alıcılı seyir sürüyor. Yeni haftaya %7,38 bileşikten başlayan gösterge tahvil gün içinde %7,27 seviyesine kadar geriledi. Kapanış ise %7,33 ten gerçekleşti. Faizde Perşembe günkü FED toplantısına kadar olumlu algı ve aşağı yönlü trendin devam edeceğini düşünüyoruz; sonrasında toplantıdan çıkacak karara göre sınırlı satışlar görülebilir. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Ekim vadeli endeks kontratları en düşük 83,775 en yüksek 84,250 gördüğü günü 84,125 seviyesinden kapattı. Önemine değindiğimiz 83,000 direncinin üzerinde kalmayı başaran endekste yukarı yönlü potansiyelin sürdüğünü ve 85,000-86,000 aralığının ilk hedef olmaya devam ettiğini söylemek yanlış olmaz. Yaşanan yükseliş trendinde ciddi ve anlamlı bir düzeltme yaşanamaması kar realizasyonları beklentisini arttırsa da önemli destekler kırılmadan yaşanabilecek olası geri çekilmelerin düzeltme olarak değerlendirilmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Ekim vadeli kontratlarda bugün yukarıda sırası ile 84,600-85,000-86,000 seviyeleri dirençler, aşağı yönlü hareketlerde ise 83,000-82,000-81,500 seviyeleri kademeli destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI