GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,736-1,71 IMKB-30 73,783-1,63 USD/TL 1,8225 0,89 EUR/USD 1,2095-0,47 ALTIN 1,572-0,72 PETROL (BRENT) 103,14-3, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8200 1,8176 EUR/USD 1,2111 1,2130 Tahvil ( ) %7,86 BRENT 105,66 103,43 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 53, XETRA DAX 6, Dow Jones 12, FTSE 5, Nikkei 8, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,06 FSPX 0,04 FDAX 0,16 Bakış Açısı PİYASALARA ELMA DÜŞERSE Bugün kapanış sonrası 10,39 dolar kar açıklaması beklenen Apple 3.çeyrek bilançosu izlenecek olup (karın %35 artışla 9,86 milyar dolar, satışların %31 artışla 37,3 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor), 10,02 dolar kar açıklaması beklenen Apple 2012 ikinci çeyrekte 12,30 dolar kar açıklarken, satışlar %59 artmış, artan global iphone talebi (35,1 milyon) nedeniyle kar %94 artış göstermiş, hisse yüzde 7,8 yükselmişti. 1.Apple hayranlarının yeni model için beklemede kalmaları ile alımlarını ertelediği, bunun piyasa değeri açısından Dünya nın en büyük şirketinde iki yıldan fazla süredeki en yavaş satış ve kar büyümesine neden olabileceği belirtiliyor. 2.Önceki hafta ikinci çeyrekte karını %3 artıran, 14,6 milyar dolar olan beklentinin altında 14,3 milyar dolar satış hedefleyen Intel ve ilk kez zarar açıklayan Microsoft tan sonra Apple bilançosunun daha çok önem taşıyacağını düşünüyoruz. IN EMERGENCY Cuma günü açıklanacak ABD'de 2.çeyrek GSYH (öncü) verisinin %1,9 artıştan sonra %1,4 ile bir yıldaki en yavaş hızda gerçekleşmesi bekleniyor. 1.Hatırlayacak olursak Geithner, ABD nin büyümede desteğe ihtiyacı olduğunu açıklamıştı. 2.ABD de hisse senetleri Bernanke nin eğer işgücü piyasası iyileşmezse FED in büyümeyi desteklemek için hazır olduğunu açıklaması sonrası değer kazanmıştı. YİNE ARTTI 6 Temmuz haftasında 744,8 milyar TL ye gerileyen krediler, 13 Temmuz haftasında 745,1 milyar TL ye yükseldi. Yılbaşına göre değişim %7,41 den %7,46 a yükselirken, geçen senenin aynı dönemine göre değişim %17,29 oldu. 30 Aralık tarihinde krediler 693 milyar TL seviyesindeydi. Haziran sonunda önceki haftaya göre %1,38 ile Ocak ayından beri en çok artışı gösteren krediler için Merkez Bankası Başkanı Temmuz ayının sonlarında kredi büyümesinin mevsimsel olarak düşeceğine vurgu yapmıştı. İHALE TAKVİMİ İspanya da 3 ve 6 aylık ihaleler düzenleyecek.2-3 milyar avro borçlanma hedefleniyor. Önceki 3 ay vadeli ihraçta faiz %2,36, 6 ay vadeli ihraçta faiz %3,23 olarak gerçekleşmişti. İLK BANKA BİLANÇOSU Bugün Halkbank ın 2.çeyrek bilançosunu açıklaması bekleniyor. İlk çeyrekte banka 544 milyon TL, geçen senenin altı aylık döneminde ise 1,03 milyar TL kar açıklamıştı. Cnbc-e anketine göre ikinci çeyrekte 619 milyon TL, aylık dönemde ise 1,163 milyar TL kar beklenmektedir. Beklenti dahilinde gelecek kar rakamı ile 8,11 olan FK 7,71 seviyesine gerileyecektir. Gündem ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları Almanya Mayıs ayı CB öncü göstergeler endeksi önceki 104,8 ABD Temmuz ayı Richmond FED İmalat Endeksi beklenti 0,0 önceki -3,0 Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. unvanlı şirket, KARSU.E işlem koduyla tarihinden itibaren İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır.

2 Küresel Piyasalar 1.Troyka heyeti (Avrupa Komisyonu, ECB, IMF) Atina'ya gidecek. 2.Cuma günü açıklanacak ABD'de 2.çeyrek GSYH (öncü) verisinin %1,9 artıştan sonra %1,4 ile bir yıldaki en yavaş hızda gerçekleşmesi bekleniyor. 3.İspanya nın, AB banka yardım anlaşmasını imzalaması bekleniyor. 4.Asya da hisse senetleri Avrupa daki borç krizinin kötüleşmesi ve Moody s tarafından Almanya için görünümün düşürülmesi ile değer kaybetti. Almanya, Hollanda ve Lüksemburg un görünümleri artan belirsizliğe dikkat çekilerek negatife çekildi. 5.HSBC Çin ön imalat endeksi Temmuzda 49,5 ile 5 ayın zirve seviyesine ulaştı. 6.TSİ Euro bölgesi PMI endeksi izlenecek. 7.Moody s Yunanistan ın euro bölgesinden ayrılma olasılığı arttı. 8.İspanya 10 yıllık faizi dün %7,55 i aşarak rekor kırdı. 9.Brent 3,57 dolar, ABD ham petrolü 3,59 dolar geriledi. 10.Dün Yunanistan borsası %7,10 değer kaybetti. 11.FED yönetim kurulu üyesi Raskin 3.parasal genişlemeyi konuşuruz açıklamasında bulundu. Raskin, "Yeni bir tur Hazine kağıdı alımı, gelecek FOMC toplantısında tartışılacak bir konu" diye konuştu.fomc, 31 Ağustos-1 Ağustos tarihleri arasında toplanacak. 12.İsrail Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi (%2,25). Şirket Haberleri Ran Lojistik 11.00, Karel Elektronik 13.30, Taç Yatırım Ortaklığı Olağan Genel Kurul toplantıları yapılacak Ford Otosan GM Haydar Yenigün, 2012'de üretim hedefi 276 bin, ihracat hedefi 208 bin araç. İlk 6 ayda geçen seneye göre %5 büyüdük. Bu yıl ihracat gelirini 100 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz açıklamalarında bulundu. Tourneo Custom ve Transit Custom ürünlerimiz yurt içi ve ihracat pazarlarına yönelik olarak üretilecek olup Ekim ayı başında satışa sunulacaktır. Bu ürünlerimizin 90 ülkeye ihraç edilmesi ve 2012 yılı sonuna kadar 15 bin 700 adetlik ihracat rakamına ulaşılması hedeflenmektedir.2011 yılının kuvvetli baz yılı oluşturması ve bankaların kredi büyüme beklentilerini geçen yıla oranla düşürmesinin etkisiyle 2012 yılında talebin azalacağı öngörülmekteydi.şirket 2012 yılında Avrupa da daralan pazara rağmen ihracat yapılan ülke ve model çeşitliliği açısından 209 bin adet ihracat planlamaktaydı yılının ilk çeyreğinde ihracat adetlerinde %15 lik artış görülmüş ve araç (51.048) ihraç edilmiş, Ihracat cirosu %11 artışla 665 milyon Euro ya (601 milyon Euro) yükselmişti.altı aylık dönemde 5,5-5,6 milyar TL satış geliri, milyon TL net kar öngörüyoruz ( milyon TL). İdaş Yeni Sırası Kapanacak Mango Gıda Bağlı Ortaklık Satış Karının Sermayeye İlavesi Hk. Bedelsiz Artırım Oranı (%)10,31 Vakıfbank tahvil ihracına hazırlanıyor. Vakıfbank, yurtdışı tahvil piyasalarında, en az 2 yıl vadeli en çok 2 milyar dolar karşılığı tahvil ihracı için BDDK ve SPK'ya başvurdu. Netaş Exper Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ve Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. ile (Fatih Projesi) kapsamında -Tablet Bilgisayar Alımı,-Tablet bilgisayar, etkileşimli tahta ve diğer donanımların yönetimi için gerekli sistem altyapısı, cloud sistemi ve server alımı,-fatih Projesi Öğretmen Tablet/Kişisel Bilgisayar Alımı,işlerinde tedarik edilecek tüm ürün, hizmet ve servislerin geliştirilmesi, üretimi ve satışının ihale şartnamelerine uygun olarak yapılması hususunda birlikte hareket etmek üzere bir işbirliği anlaşması imzalamıştır. Ekonomi Haberleri İspanya açığa satışları yasakladı. İspanya'da hisse senedi piyasası düzenleyici kuruluşu, hisse senedi piyasasında, net açık pozisyon oluşturulmasını ya da açık pozisyon miktarının artırılmasını yasakladı. Bu yasağın üç ay süreceği ve gerektiğinde uzatılabileceği belirtildi. İspanya tetikledi piyasalar karıştı. İspanya nın, kurtarılması için yardım isteyeceğine yönelik beklentiler, uluslararası piyasalarda kaygıları artırıyor. Turist sayısı yüzde 2,33 azaldı. Haziran ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,70'lik artışla 3 milyon 882 bin 529'a yükseldi. Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı yüzde 1,5 azalmıştı. Teknosa hatlarına Turkcell desteği. Teknosa'nın 75 ilde, 280 mağazasında hali hazırda var olan Turkcell Superonline data hatları, Option GS3+ modemlerle yedeklenmesi sayesinde artık data kesintisi olsa bile, 3G üzerinden kesintisiz iletişimi sürdürmek mümkün olacak. Peugeot ve Toyota'dan işbirliği. Toyota Avrupa ve PSA Peugeot Citroën Avrupa'da hafif ticari araçlar segmentinde yeni bir işbirliği anlaşmasını imzaladıklarını duyurdu. PSA Peugeot Citroën Grubu böylece Toyota'ya Avrupa'da Toyota markası altında ticarileştirilecek hafif ticari araçlar temin edecek. Çinli petrol devi Cnooc, Kanadalı petrol şirketi Nexen'i 15.1 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor. Satın alma tamamlanırsa, 15.1 milyar dolar Çin'in bugüne kadar yabancı bir şirket için verdiği en büyük para olacak. IMF'den Der Spiegel'e jet yanıt. IMF ekonomik güçlükleriyle baş etmesi için Yunanistan ı destekliyor. Bir IMF heyeti ülke yetkilileriyle, Yunanistan ın IMF nin finansal yardımıyla desteklenen ekonomik programını yeniden yoluna koyması için 24 Temmuz da müzakerelere başlayacak. Karakaş Atlantis borsaya geliyor. Altın üreticisi Karakaş Atlantis halka açılmaya hazırlanıyor yılından beri borsaya açılma planları yapan şirket 24, 25 ve 26 Temmuz'da ön talep toplayacak.

3 Teknik Bakış Endeks günü %1,71 azalış ve (-1055) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 1,333 milyon TL oldu. İMKB-30 da Toaso %1.62,Arclk %1,21 ile en çok değer kazanan hisseler oldu öncelikli olmak üzere, ara direnç konumuna gelirken, bu seviyelerde kar satışı denenebilir den sonra 38,2-50,00% geri çekilme seviyesi de, Dolar bazında TL bazında dadır. Tepki amaçlı izlenebilir. Destek gap Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not TCELL kar beklenti 987 (312) BAGFS CCOLA

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 1 milyar TL lik haftalık repo ihalesi açtı. Uzun bir süredir aşağı yönlü trendini koruyan gösterge tahvil, yeni haftada %7,80 bileşik seviyesinden açıldı. Sınırlı satış satışlar sonrası %7,93 e kadar yükseldiğini izlediğimiz 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil %7,86 dan kapanışı gerçekleştirdi. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Ağustos vadeli endeks kontratları en yüksek 75,125 en düşük 74,050 gördüğü günü 74,350 seviyesinden kapattı. Hacimlerin oldukça düşük olduğu ve 75,000-77,000 aralığında oldukça sıkışan endeks beklenen kırılımı yurtdışı piyasaların desteği ile dün gerçekleştirerek eksi yöne dönmüş oldu. Son 2 haftadır yaşadığımız düşüş trendinde Mayıs ayında 64,000 seviyesinden başlayıp 78,000 li seviyeleri deneyen endeksin yüzde 38,2 lik fibonacci düzeltme seviyesi 73,000 lere denk gelmekte. 75,000 seviyesinin altında kalmaya devam eden endekste aşağı yönlü hareketin ilk etapta 72,500-73,000 aralığına kadar sürme potansiyeli gözükmekte. Kritik 75,000 seviyesinin üzerine atıp kalabilen endekste ise tansiyon düşecek ve düzeltme hareketinden sonra yukarı yön devam edecek izlenimi oluşacaktır. Ağustos vadeli kontratlarda bugün aşağıda 74,000-73,000-72,500 seviyeleri destekler, yukarıda 75,000-75,700-76,500 seviyeleri kademeli dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI