GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım er GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 12/11/2010 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /11/2010 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) % BRENT Dış Piyasalar 12/11/2010 Kapanış Değişim % Bovespa 70, XETRA DAX 6, Dow Jones 11, FTSE 5, Nikkei 9,724 - S&P 500 1, Vadeli Piyasalar 15/11/2010 Değişim % FDOW 0.13 FSPX 0.29 FDAX Bakış Açısı Anlaşma Suya Düştü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Güney Kore ile nükleer santral konusunda yürütülen görüşmelerde oluşan tıkanıklığın aşılması hususunda kritik önem taşıyan Erdoğan - Lee buluşmasından sonuç alınamadığını ifade etti. Bakan Taner Yıldız, El sıkışıp anlaşmadık, anlaşamadık dedi. Taner,B ve C planlarının bulunduğunu söyleyerek, Japonya, Avrupa ve Amerika ile görüşmelere başlayacaklarını kaydetti. Nükleer santral inşasının Türkiye ye maliyetinin 20 milyar dolar civarında olması bekleniyordu. Hatırlanacağı üzere Enka Đnşaat, G.Kore şirketi KEPCO ile 2008 yılında nükleer santral konusunda ortak hareket edeceğine dair bir anlaşma imzalamıştı. Mevcut haber akışı sonrasında Enka Đnşaat hisseleri üzerinde kısa vadeli zayıflık görülebilir. IMF: Đrlanda ya yardıma hazırız IMF, bütçe açığı ile tüm Avrupa yı korkutan Đrlanda ya yardıma hazır olduğunu açıkladı. IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, Eğer zaman içinde yarın, iki ay ya da iki yıl içinde Đrlanda IMF den yardım isterse, biz yardım için hazır olacağız dedi. Af Tasarısı Bugün açıklanması beklenen (11:00) Af Tasarısı ile ilgili Vatan gazetesinde yer alan habere göre Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı affı olması beklenen tasarıyla, hükümet seçim öncesi borcu olan hemen her kesimle barışacak. 300 kalem civarında alacağa af gelmesi beklenen yeniden yapılandırma, hükümetin beyaz sayfa operasyonuna dönüştü. 50 milyar TL gelir hedeflenen beyaz sayfa operasyonun ilk adımı, ödenmemiş vergi, prim, elektrik, su, doğalgaz, emlak vergisi, stopaj, parçlar, tabela, trafik cezaları gibi 6183 sayılı yasayla takip edilen tüm alacaklar af kapsamına alındı. Obama'nın G-20 Konuşmasından Başlıklar 1)2013 yılına kadar bütçe açığını yarıya indirmeyi hedefliyoruz. 2)Pariteler ekonomik gerçekleri yansıtmalı. 3)Çin'in büyümesinden hoşnutuz ancak Yuan'ın değerlenmesine izin verilmeli. 4)Đlk hedefimiz işsizliğe çözüm bulmak. 5)Dünya'nın en hızlı gelişen bölgesi olan Asya ve onlarla işbirliğini arttırmalıyız. 6) Nasıl gelir edebileceğimizi değil harcamaları nasıl arttırabileceğimizi düşünüyoruz. 7) Bush'un uyguladığı zengilerden ekstra vergi alınmasına devam edilmesi sorumsuzluk olur. 8)FED'in kararı Dolar'ı etkilemek için değil, ekonomiyi düzeltmek için tasarlandı. Dolar Bazında Önceki Dip Çarşamba günü önem kazanabileceğini belirttiğimiz bandına yönelen endekste 68560'dan tepki alımları sınırlı kaldı. 10 günlük ortalama: 70303'de olup, 70100/ ise önemli direnç seviyeleridir. Dolar bazında önceki dip 46842/ TL bazında 67213'dedir. Gündem ABD Perakende Satışlar Beklenti: %0.7 ABD Perakende Satışlar 15:30 Beklenti: %0.7 Önceki: %0.6 ABD Empire State Đmalat Endeksi 15:30 Beklenti: 11.3 Önceki: ABD Đşletme Stokları 17:00 Beklenti: %0.6 Önceki: %0.6

2 Küresel Piyasalar 67.7'den 69.0'a yükselmesi beklenen ABD Kasım Michigan Üni.Tüketici Güveni 69.3 oldu. Japonya'da 3.çeyrek büyüme rakamları beklentileri aşarak %3.9 olarak gerçekleşti. G-20 zirvesi, beklentilerimiz dahilinde ortak bir karar alınamadan sona erdi. Obama'nın yine Çin Yuanı hakkında aşırı değersiz terimini kullanmasına bu kez Çin, FED'in yaptığı parasal gevşeme Dolar'ın değerini düşürmeye yönelik bir adımdır diyerek cevap vermesi de ortak karardan ne kadar uzak olunduğunun bir göstergesiydi aslında. Çin 'in stoklarını karşılamak adına değerli metal ihracına getirdiği sınırlamanın yakın zamanda kalkacağı, Japonya Ticaret Bakanı Ohata tarafından açıklandı. Altın ise 1424 zirvesini gördükten sonra bugün 1365 seviyelerine kadar çekildi. Bunun sebebi ise Çin'in ısınan ekonomisini soğutmak adına faiz arttırımına gidebileceği söylentileri. FED'in $600 milyarlık alım planını açıklamasından sonra korkular güçlenmeye başlamıştı ve Dolar'ın da güçlü seyri metali aşağılara çekti. Çin'den yükselen bu korkular altınla berebar tüm emtiaları etkilerken bakır 3,85 seviyelerine çekildi. Çin'in artan talebi karşılamak adına yaklaşık 20 milyon balya pamuğa ihtiyacı olduğunun söylenmesi ise fiyatların yukarı çıkışını destekliyor. Şirket Haberleri Mali Tablolar FK 09 FK Akbank Doğan Yayın Ege Seramik Turcas Banvit Acıbadem Sağlık Đş Bankası Trakya Cam Tüpraş Vergi/Ceza Đhbarnameleri için sinde Tarhiyat Sonrası Uzlaşma talebinde bulunulmuştur. Uyum Gıda ve Đhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş "UYUM" koduyla işlem görmeye başlıyor. 8,75 TL baz fiyat ve Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (Gübretaş) Genel Müdürü Mehmet Koca, 2010 yılının 9 aylık döneminde Gübretaş'ın konsolide net karının 122 milyon lira olduğunu belirterek, bunun 104,6 milyon lirasını Đran'daki Razi Petrokimya şirketinden elde ettiklerini bildirdi. Banvit dokuz aylık dönemde piyasa beklentisine paralel 72.7 milyon TL Net Kar açıkladı. Brüt Kar 187, Faaliyet Karı 100 milyon TL olarak gerçekleşti. Altı aylık dönemde %23.2 olan Brüt Kar Marjı %24.25, olan FVAÖK Marjı 14.64, 7.88 Net Kar Marjı 9.42 oldu. Sektörün 96 mn dolar ihracatı 153 mn dolara yükseldi. Hissede 7.50 TL Hedef Fiyat seviyemizi koruyoruz. Ekonomi Haberleri konutluk Innovia projesinin sahibi Yeşil Đnşaat, 1997 yılında gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara, sermaye piyasası araçlarına ve sermaye piyasalarına yatırım yapmak üzere kurulan portföy yönetim şirketi olan Y&Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile birleşiyor. (Hürriyet) MB, Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarında yapılan artışla piyasanın likiditesinin 26 Kasım 2010'da yaklaşık 2,1 milyar TL azaltılmış olacağını açıkladı. (Zaman) Türkiye, Samuray piyasasına giriyor. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Nobuaki Tanaka, Hazine'nin bu yıl içinde Samuray piyasasına yeniden girerek, tahvil ihracı yapabileceğini belirterek, bu ihracın Türkiye'deki özel bankalara Japonya piyasasında daha aktif olmak için öncülük edeceğini söyledi. (Zaman) Bank Asya iştiraklerinden Işık Sigorta, hisse satışı için HSBC Yatırım ile yatırım ve danışmanlık sözleşmesi imzaladı. (Zaman) Avrupa nın aklı Đrlanda da kaldı. Đrlanda nın tahvil faiz oranları rekor yüksek seviyelere çıkarken liderler, AB nin müdahale etmesi gerektiği görüşünde. Ortak deklarasyonda, yeni kurtarma mekanizmasının 2013 ortalarında uygulamaya geçebileceği belirtildi. (Milliyet) Otokar ın yeni minibüsü M-2010 ilk kez Đspanya ya ihraç edildi. Otokar ın minibüsü Granada ve Irun şehirlerinde toplu taşımada kullanılacak. (Star) Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzında kesin talepler Kasım tarihlerinde toplanacak.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.76 azalış ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da KCHOL %2.13, TTKOM %2.04, ARCLK %1.26 ile en çok değer kazanan hisseler oldular. Çarşamba günü önem kazanabileceğini belirttiğimiz bandına yönelen endekste 68560'dan tepki alımları sınırlı kaldı. 10 günlük ortalama: 70303'de olup, 70100/ ise önemli direnç seviyeleridir. Dolar bazında önceki dip 46842/ TL bazında: 67213'dedir. Aylık bazda altında önem kazanabilecek seviyeler olabilir. Destek Direnç ĐMKB Al-Sat Amaçlı Hisseler Hisse Kapanış Destek Direnç Not OTKAR BANVT

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil kasım valörlü işlemler de yüksek hacim gözlemlenen ve %7,73 %7,83 bandı arasında hareket eden gösterge tahvil 12 kasım valörlü işlemleri %7,74 düzeyinde tamamladı. 15 kasım valörlü işlemlerde daha düşük hacim gözlemlediğimiz benchmark tahvil %7,71 %7,68 bandı arasında hareket etti ve günü %7,68 düzeyinde noktaladı. Bu sabah tezgahüstü piyasada %7,70 seviyesinde olan tahvil için gün boyunca %7,75 -%7,65 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Aralık vadeli imkb-30 endeks kontratları günü en yüksek 89,525 en düşük 87,850 gördükten sonra kapanışı 88,675 seviyesinden gerçekleştirdi. Endeksin uzun zamandan beri beklenen düzeltme hareketine başladığını söyleyebiliriz. Teknik görüntü bu hareketin devam etme potansiyelinin yüksek olduğuna işaret etmekte. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX ,000 seviyesinin altında kalıcı olan endekste bugün için 88,000 ve altında 87,600/87000 seviyeleri destekler,yukarıda ise 89,000-89,500 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Uğur Konuk Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Yönetmen 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen Yrd Şebnem Türkeli VOB Uzmanı 1539 Yurt Dışı Piyasalar Göktan Akbaş Uzmanı 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e- posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI