GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 mala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,062-0,64 IMKB-30 75,222-0,85 USD/TL 1,7930-0,03 EUR/USD 1,3059-0,63 ALTIN 1,629 0,56 PETROL (BRENT) 121,74-0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7910 1,7913 EUR/USD 1,3156 1,3070 Tahvil ( ) %9,38 BRENT 122,93 123,29 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 63, XETRA DAX 6, Dow Jones 13, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW - FSPX - FDAX - Bakış Açısı LIGHT PP3 210 bin seviyesinde gerçekleşmesi beklenen Şubat ayı tarım dışı istihdam 227 bin, yüzde 8,3 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı ise değişmeyerek, üç yılın düşüğünde kalmış, güçlü istihdam parasal genişleme olasılığını zayıflatmıştı. Bugün açıklanacak Mart ayı tarımdışı istihdamda beklenti 203 bin, işsizlik oranının ise yüzde 8,3 ile aynı kalması bekleniyor. Hatırlatma yapmak gerekirse FED tutanaklarında iki yöneticinin sadece PP3 istediği vurgulanmış, parite değer kaybederken dolar değer kazanmıştı. ÇİN MALI BÜYÜME Bir önceki yıla göre yüzde 8,7 ile 2011 in son çeyreğinde, diğer çeyreklere kıyasla en düşük büyümeyi gerçekleştirmesi beklenen (10 çeyreğin en düşüğü) Çin ekonomisi yüzde 8,9 büyüme göstermişti ( ,4). Bu 10 çeyrekteki en yavaş hızdı. Veri 2,5 yılın en düşüğüne inse bile beklentiyi aşması olumluydu. Çin Merkez Bankasının ekonomiyi destekleyici adımlar atması beklenirken, Asya da 1% üzerinde yükselişler hakimdi. Cuma günü açıklanacak Çin için ilk çeyrek büyüme tahmini yüzde 8,3-8,4 seviyesindedir. Bu yıl için %7,5 büyüme hedefleniyordu (önceki 8,00%). BANKACILIK SEKTÖRÜ 1.Şubat ayı itibarıyla bankacılık sektörünün net karı yüzde 11,3 artışla 3,45 milyar TL olarak gerçekleşti. 2.Şubat 2011 döneminde %18,1 seviyesinde olan sermaye yeterliliği standart oranı ise 1,3 puan azalışla Şubat 2012 itibarıyla %16,8 düzeyinde gerçekleşti. 3.Bankacılık sektörünün, Ocak 2012 itibarıyla karı önceki yılın aynı dönemine göre 282 milyon TL (%18) artmıştı. 4.Sermaye yeterliliği standart oranı ise 1,6 puan azalışla Ocak 2012 itibarıyla %16,8 düzeyinde gerçekleşmişti. ÇOK ÇOK YAVAŞ Yüzde 0,5 azalması beklenen Almanya Şubat ayı sanayi üretimi yüzde 1,3 azaldı. Almanya da sanayi üretimi Ocak ayında yüzde 1,6 artarken, yüzde 1,5 artması beklenen ABD Şubat Fabrika Siparişleri yüzde 1,3 artmıştı. Hatırlayacak olursak Draghi ekonomik toparlanmanın çok, çok yavaş şekilde olacağını belirtmişti. 4 YILDAKİ EN DÜŞÜK 360 bin olarak gerçekleşmesi beklenen ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları 6 bin azalarak 357 bin oldu (Nisan 2008 den bu yana en düşük). Önceki hafta 350 bin seviyesinde gerçekleşmesi beklenen ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları 359 bin olmuştu. Gündem ABD Tarımdışı istihdam Good Friday Piyasalar kapalı ABD işgücü raporu tarımdışı istihdamda beklenti 203 bin önceki 227 bin işsizlik oranının ise yüzde 8,3 ile aynı kalması bekleniyor üç yılın düşüğünde Türkiye Mart ayı Otomotiv Satışları açıklanacak (ODD) 18.00

2 Küresel Piyasalar 1.Pazartesi günü Dünya Bankası, başkan adayları ile görüşecek. Çarşamba günü ABD Beige Book raporu ile Almanya, 10 yıl vadeli Federal tahvil ihalesi ile 5 milyar avro borçlanma yapacak. Perşembe günü ABD Haftalık İşsizlik Başvruları ile ABD Şubat ayı Ticaret Dengesi, Cuma günü ise ABD TÜFE verisi, ABD Tüketici Güveni ve Çin de büyüme verisi izlenecek. 2.Asya da hisse senetleri Almanya fabrika siparişlerinin Avrupa nın en büyük ekonomisinin daraldığı endişelerini artırmasıyla değer kaybetti. Satışların beşte birini Avrupa ya yapan Sony yüzde 1,3 değer kaybetti. 3.Bugün açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisinin 200 bin seviyesini aşması beklenirken, işsizlik oranının üç yılın düşük seviyesi olan yüzde 8,3 de kalması bekleniyor bin ise beklenti aralığı. Son üç ayın ortalaması ise 245 bin. 4.Dexia'nın satışa çıkardığı Lüksemburg'daki bankacılık birimi 730 milyon avroya Katarlı bir fona satıldı. 5.Bugün Paskalya nedeniyle birçok borsa kapalı olacak. ABD borsaları işlem görmeyecek. Almanya, Avusturya, Belçika, Güney Kıbrıs, Fransa, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya, İngiltere tatil. 6.Alcoa bu yıl üretim kapasitesini ton civarında azaltmayı planladığını açıkladı. 7.İtalya Hazinesi, 12 Nisan'da Mart 2015, Kasım 2015, 2020 ve 2023 vadeli Hazine Bonosu ihaleleri gerçekleşirecek. 8.Egan-Jones Ratings ABD nin kredi notunu bir basamak indirerek AA ye çekti. Dokuz aydaki ikinci downgrade. Şirket Haberleri Karsu Tekstil'in Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek Acıbadem Sağlık Çağrı 27 Mart 2012 ile 09 Nisan 2012 tarihleri arasında 10 iş günü süreyle gerçekleştirilecekti 24,81 TL. Şirketin İMKB kotundan çıkması ve ayrıca grup içerisindeki ortaklık yapısının daha yalın hale getirilerek şirketin daha etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesini temin etmek amacıyla, Acıbadem Holding, Almond ve şirketin tek bir tüzel kişilik bünyesinde birleşmeleri ile ilgili çeşitli alternatifleri değerlendireceklerdi. Taraflarca bağlayıcı bir karar alınmamıştı. Şuana kadar çağrıya karşılık veren lot 546,430 lot aylık dönemde -34,8 milyon TL zararda olan şirket son çeyrekte 27,5 milyon TL net kar açıklamıştı. Faaliyet karı 125 milyon TL olarak gerçekleşmişti.142 milyon TL finansal gider yazılmış, dokuz aylık dönemde 735 milyon TL olan satış rakamı 1 milyar TL'ye ulaşmıştı. Son çeyrekte Brüt Kar %68, Faaliyet Karı %125, VAFÖK %70 arttı. Brüt marj önceki çeyreğe göre %8, Faaliyet marjı %9.5, VAFÖK marjı %8.8 artmıştı. Torunlar GYO net satışlar önceki çeyreğe göre %9,3, brüt kar %9,2 artarken, üçüncü çeyrekte 41 milyon TL olan zarar 225 milyon TL ile artıya döndü. Önceki çeyrekte 64,6% olan brüt marj korunurken,54,8% olan faaliyet marjı %43,2, 55.3% olan VAFÖK marjı ise %43.5 e geriledi.geçen seneye göre net satışlar %30,1 azalırken, brüt kar %25,2,faaliyet karı %49, VAFÖK %49 artış gösterdi. 118 milyon TL net finansal gider yazıldı.yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışları 182,5 milyon TL dir. TLmn 2011/ /12 değ. 4Ç11 3Ç11 4Ç10 değ. (ç.) değ. (y.) Net satışlar ,1% ,3% -49,2% Brüt kar ,2% ,2% 6,9% Faaliyet karı ,4% ,8% 115,5% VAFÖK ,4% ,1% 119,3% Net kar ,2% a.d 588,4% Net borç ,1% ,0% 29,1% Brüt marj 61,5% 34,4% 27,1% 64,6% 64,6% 30,7% -0,1% 33,9% Faaliyet marjı 46,4% 21,9% 24,5% 43,2% 54,8% 10,2% -11,6% 33,0% VAFÖK marjı 46,6% 22,0% 24,6% 43,5% 55,3% 10,1% -11,9% 33,4% Ekonomi Haberleri Torunlar GYO; 2014 yılı sonuna kadar 1 milyar 300 milyon TL yatırım yapacağını açıkladı. Ali Sami Yen projesinin çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Aziz Torun, satış ofisi ve temel kazı çalışmalarının devam ettiğini, bu yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkacaklarını dile getirdi. Tofaş Oto Fabrika %50,00 Brüt Temettü ödemesi Tüpraş %393,26 Brüt Temettü ödemesi Egeli & Co Şirketimiz ve Akbank T.A.Ş. arasında, Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin TL'lik sermayesi içinde Akbank T.A.Ş'nin sahibi bulunduğu sermayenin % 70,04'ünü temsil eden TL nominal değerli A Grubu ve TL nominal değerli B Grubu hisselerinin tamamının devrine ilişkin olarak "Hisse Devir Sözleşmesi" imzalanmıştır. Hisselerin satış fiyatı, hisse devir işleminden önce Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından açıklanmış son haftalık Portföy Değer Tablosu'ndaki (2,26 TL) Toplam Değer'den varsa ayrılması gerekecek karşılıkların düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır. Eurobank Tekfen A.Ş. EFG'nin sahip olduğu payların Kuveyt'li Burgan Bank'a satışı konusunda görüşmelerin ileri aşamada olduğu ve bu konudaki anlaşmanın imzalanmasını müteakip anlaşma şartlarının açıklanacağı belirtilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu, Redington Turkey Holdings'e idari para cezası verdi. SPK Haftalık Bülteninde yer alan karara göre, şirkete Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin diğer ortaklarına ait hisseleri satın almak üzere çağrıda bulunulmaması nedeniyle TL idari para cezası verildi yılında şirketin %49,40 ı 42,4 milyon dolara satılmıştı. Ayen Enerji,Rüzgar Enerjisine dayalı 72 MW kurulu gücünde, kwh/yıl kapasiteli Elektrik Enerjisi Üretim Tesisinin 36 adet Rüzgar Türbini-Generatör grubundan; tarihinde kabulu yapılan 18 adet Rüzgar Türbini- Generatör grubuna ilave olarak, 15 adet Rüzgar Türbini-Generatör grubunun kabulü; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 05/04/2012 tarihinde yapılarak işletmeye alınmıştır.kalan 3 adet RüzgarTürbini- Generatör grubunun işletmeye alınması için çalışmalarımız devam etmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu, Galatasaray Sportif'in kayıtlı sermaye sistemine geçme talebini olumlu karşıladı. Erdemir'in hisse senedi ihracını kayda aldı. Nurol GYO'nun hisse senedi ihraç başvurusunu kayda aldı.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,64 azalış ve (-401) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,463 milyon TL oldu. İMKB-30 da Dohol %2.25, Kozal %2.49, Bimas %1.90 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Ocak ayından gelen kısa vadeli yükselen trend desteği altına salınım gören endekste önemli direnç bandı konumuna gelirken, 10 günlük ortalama dir. Bu seviyelerde yeniden kar satışları görülebilir sonraki destek seviyeleridir. Tepki amaçlı izlenebilir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not AKGRT KRDMD ZOREN

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 5 milyar TL tutarında ve 12 Nisan vadeli repo ihalesi açtı. %9,36 bileşik seviyesinde güne başlayan 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil yatay bir seyir izleyip %9,35-9,42 bandında hareket etti ve %9,38 den günü tamamladı. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Nisan vadeli endeks kontratları en düşük 74,425 en yüksek 75,700 gördüğü günü 75,075 seviyesinden kapattı. Nisan vadeli kontratlarda bugün yukarıda 74,500-74,000 ve 73,500 seviyeleri gün içi destekler, aşağıda 75,700-76,000 ve 76,500 seviyeleri kademeli dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI