GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,293-0,87 IMKB-30 95,215-1,04 USD/TL 1,7815 0,03 EUR/USD 1,3099 0,18 ALTIN 1,696-0,04 PETROL (BRENT) 107,73 1, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7790 1,7784 EUR/USD 1,3091 1,3159 Tahvil ( ) %5,75 %5.74 BRENT 108,28 108,18 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 2, XETRA DAX 7, Dow Jones 13, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,18 FSPX 0,30 FDAX 0,22 Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak (0212) Mert Kurt (0212) Bakış Açısı 201(1) NİSAN S&P nin zayıf ekonomik görünüm ve kötüleşen borçlanma profiline dikkat çekerek, İngiltere nin not görünümünü negatife çevirmesi sonrası, 2011 Nisan ayında kredi derecelendirme kuruluşu S&P nin ABD de yaptığı görünüm değişikliğini hatırlamanın yararlı olacağını düşündük. Standard&Poor's, artan bütçe açığının giderilmesi hususunda kongre'deki anlaşmazlığın giderilmesini beklemediklerini belirterek ABD'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife çevirmişti. Kuruluş 2013'e kadar bütçe sorunlarının çözümlenememesi durumunda kredi notunda indirime gidebileceğinin uyarısını yaparken, olasılığı %33 olarak açıklamıştı. Bütçe konusunda eğer bir anlaşmaya ulaşılamazsa, mali profil Aaa notuna sahip diğer ülkelere göre anlamlı şekilde zayıflar. Temel senaryo'da ekonominin yıllık %3 büyümesi ve 2013'e kadar bütçe açığının Gsyh'ya oranının %6'nın üzerinde kalması bekleniyordu. Negatif görünüm, kredi notunun iki yıl içinde düşürülmesi olasılığının üçte bir olduğu işaretini veriyordu. İHALE TAKVİMİ Fransa da 3.4 milyar avro 84 gün, 1.2 milyar avro 147 gün, 1.7 milyar avro 357 gün, 6.3 milyar avro bono ihaleleri düzenleyecek. 2 YILDAKİ EN ÇOK ARTIŞ Sandy kasırgası sonrası yüzde 0.9 azalışı takiben, yüzde 0.3 artması beklenen ABD Kasım sanayi üretimi yüzde 1.1 artışla 2010 Aralık tan beri en çok artışı gerçekleştirdi. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 0.7 artışla %78.4 oldu. 25 YIL SÜRELİ Otoyollar, köprüler ve bunlar üzerindeki otoyol hizmet tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarının bir bütün halinde fiili teslim tarihinden itibaren 25 yıl süre ile "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi 14:30'da yapılacak. Hatırlanacağı gibi Koç Holding Gözde- Malezyalı UEM, AKFEN İtalyan Autostrade Doğuş Holding Makyol İnşaat, Alark Fiba Nurol - MV Holding ve Cintra IC Holding STFA konsorsiyumları ilgilenenler arasındaydı. İhale için 4-5 milyar dolarlık rakam söz konusu. Veri Gündemi ABD İşsizlik Oranı TÜİK Eylül ayı işsizlik oranı önceki 8.8% Maliye Bakanlığı Kasım ayı bütçe dengesi ve faiz dışı dengesi önceki -4.4 mlr dolar ABD Aralık Empire imalat endeksi önceki -5.2 beklenti 0.0 Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin Blok Satış yöntemi ile özelleştirilmesi için açılan ihalede son teklif verme tarihi olarak değişti

2 Küresel Piyasalar 1.Almanya Aralık İmalat Sektörü PMI 47.2 olan beklentinin altında 46.3 oldu. 2. Avro Bölg. Aralık İmalat Sektörü PMI 46.8 olan beklentinin üzerinde 47.3 oldu. 3.ABD de Kasım ayında TÜFE yıllık bazda yüzde 1.8 arttı. Ekim ayında %2.2 ile 6 ayın yükseğiydi.aylık bazda ise enerji fiyatlarındaki düşüşle (benzin fiyatları %7,4 azaldı) yüzde 0.3 azalış gösterdi. İsviçre bankası UBS in, Libor faiz oranlarını anlaşmalı olarak belirleme suçlamasında yaklaşık 1 milyar dolar para cezası ödeyeceği bildirildi. Salı günü açıklanacak konut piyasası endeksinin 46 dan 47 e yükselmesi bekleniyor. Çarşamba günü açıklanacak konut başlangıçlarında beklenti 894 binden 865 bin seviyesine gerileme yönünde. Perşembe günü açıklanacak 3.ç final büyüme verisinde beklenti %2.8. Bohner'ın yıllık geliri 1 milyon doların üzerinde olan ABD vatandaşlarına yönelik uygulanacak bir gelir vergisi teklif ettiği fakat Obama'nın bu vergi artışının yıllık geliri 250 bin doların üzerinde olanlara da uygulanması konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. Tokyo borsası güne %1,6 yükselerek başladı. Japonya da seçimi liberal demokrat parti kazandı. Şirket Haberleri Türk Hava Yolları Ekim ayında 32.8 milyon olan yolcu sayısı Kasım ayında 35.9 milyona yükselirken,%78.1 yolcu doluluk oranı ise %77.9 oldu. Yıl sonuna kadar 40 milyon yolcu, ciroda ise 7,8 milyar dolar hedef. Aralık ayında trafik sonuçlarının önceki aylara göre yavaşlayarak (%9) devam etmesini bekliyoruz Dow Chemicals ile yaptığı ortaklık ile Aksa Akrilik in yüksek karlılık ve büyüme potansiyeline sahip karbon elyaf pazarında önemli oyunculardan biri olmasını beklemekteyiz. Dow Chemicals ın Suudi Arabistan da Saudi Aramco şirketiyle itibariyle 20 milyar $ lık yatırım ile hayata geçirmeyi planladığı petrokimya tesisinde Aksa Akrilik in üreteceği karbon elyaf ürünlerinin tedarik zincirinde kullanabileceği ve bunun Aksa Akrilik in karbon elyaf satışlarındaki büyümeye katkıda bulanabileceğini düşünmekteyiz. Ortaklık 2015 yılı itibariyle yapmayı planladığı 1 milyar $ lık yatırım ile toplam karbon elyaf pazarından 5% lik pay almayı hedeflemektedir. Aksa Akrilik in devreye aldığı enerji santralleri ile operasyonel karlılıkta iyileşme olacağını öngörmekteyiz. Şirketin 2012 yılı itibariyle devreye aldığı 100 MW lık enerji santrali ile birlikte Aksa Akrilik in enerji faaliyeti gelirlerinin 4 yılda ortalama $ bazlı 26% oranında büyüyerek 61 milyon $ seviyesine ulaşmasını öngörmekteyiz. Model portföyümüzde yer alan Aksa Akrilik için hedef değerimiz olan TL7.42/hisse dünkü kapanışa göre 47% lik yukarı potansiyel taşımaktadır. Brisa Genel Müdürü basın toplantısı Şirketin nakit olarak artırılacak TL nominal değerli sermayesini temsil eden payların ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak ve şirket ortaklarından Bisiklet Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.'nin sahip olduğu TL nominal değerli payların halka arz edilmesi planlanmaktadır. Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi planlamaktadır. Menkul Kıymet ihraç Başvuruları Ertelenen veya işlemden Kaldırılan Ortaklıklar Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ekonomi Haberleri Türkiye İş Bankası İştiraklerimizden yaklaşık %100'üne sahip olduğumuz Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.'nin portföyünde yer alan yaklaşık %54 oranındaki Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş. hissesinin, Yılport Gemlik Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş.'ye devrinin tarihi itibarıyla gerçekleştirildiği öğrenilmiştir. Tekfen Holding Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Samsun İşletmesi'nde yeni bir sülfürik asit tesisi kurulması, mevcut fosforik asit tesisinin yenileştirilmesi ve kompoze gübre tesisinin iyileştirilmesine yönelik toplam 232 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılacağı açıklanmıştı. Son durum itibariyle, yapılması planlanan toplam yatırım tutarı 68,25 milyon ABD Doları artışla yaklaşık 300,25 milyon ABD Dolarına yükselmiştir. Türk Demirdöküm Şirketimizin İngiltere'de mukim bağlı ortaklığı DD Heating Limited Şirketi, yürütmekte olduğu kombi işini ve "Heatline" markasını 6 milyon GBP bedel karşılığında Grup şirketlerimizden Vaillant Group UK Limited Şirketi'ne satmıştır. Satış bedeli ile ilgili değerleme süreci bağımsız bir değerleme şirketi tarafından yürütülmüştür. Avrupa oto satışında son 19 yılın en düşük ayı. Avrupa otomobil pazarı, yılın ocak-kasım döneminde yüzde 7,2 daraldı ve 11 milyon 690 bin adet satış gerçekleşti. Anadolu Isuzu Belirtilen Özel durum açıklamamızda ifade edilen taşınmazlar; imar planlarına göre Düzenleme Ortaklık Payı (yasal terk) öncesi 5 parselden müteşekkil brüt metrekaredir. İmar planları ile ilgili hukuki ihtilaflar ise devam etmektedir. Bireysel emeklilik 20 milyar liraya yaklaştı. Bireysel Emeklilik Sistemi ndeki (BES) katılımcı sayısı 3 milyon 57 bin, fon tutarı büyüklüğü de 19 milyar 686 milyon lira oldu.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,87 azalış ve (-670) puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. İMKB-30 da EREGL %2.52, ENKAI %1.97, EKGYO %0.35 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Günlük işlemlerde önemine değindiğimiz bandına yönelen endekste (77362) 76047, 22 günlük ortalama tepki amaçlı izlenebilir ara direnç konumuna geldi. Destek Direnç TL Bazında Endeks $USD Kur $USD , , ,7824 İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not ENKAI aylık bazda 5.22 Aralık ayının maksimum seviyesi EREGL aylık bazda 2.46 Aralık ayının maksimum seviyesi

4 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil TCMB Cuma günü 3 milyar TL lik haftalık, 2 milyar TL lik aylık repo ihalesi açtı. %5,75 bileşik seviyesinden açılan 24 Eylül 2014 vadeli gösterge tahvil haftanın son işlem günü yatay bir seyir izledi ve %5,74 ten haftayı tamamladı. Vadeli İşlemler & Döviz VOB ENDEKS KONTRATI Aralık vadeli endeks-30 kontratları en yüksek 96,975 en düşük 95,475 gördüğü günü 95,750 seviyesinden kapattı. Geçtiğimiz hafta 97,300 seviyelerinin test edilip bu seviyelerin üzerine atamayan endeks özellikle kısa vadeli saatlik grafikler oluşan ikili tepe görünütüsü ile haftayı satıcılı kapatmış oldu. Realizasyonun devamı halinde aşağıda 95,200-94,500-94,000 seviyeleri kademeli destekler, yukarı yönlü hareketlerde ise 96,000-97,000-97,300 seviyeleri sırası ile dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.