GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 14bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,004 0,17 IMKB ,476 0,23 USD/TL 1,7600 0,23 EUR/USD 1,3308-0,47 ALTIN 1,689 0,13 PETROL (BRENT) 110,79-0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7539 1,7594 EUR/USD 1,3384 1,3323 Tahvil ( ) %5,96 %6,00-0,04 BRENT 111,01 111,57 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, XETRA DAX 7, Dow Jones 13, FTSE 6, Nikkei 10, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0.01 FSPX 0.03 Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak (0212) Mert Kurt (0212) Veri Gündemi Bakış Açısı TEŞVİK IN JAPAN Bugün Japonya Merkez Bankası (BOJ) iki günlük toplantısına başlayacak olup, Merkez Bankasının para politikasını gevşetebileceği (açık uçlu) belirtiliyordu. Japonya da hisse senetleri 116 milyar dolarlık teşvik tedbirlerinin onaylanması sonrası değer kazanırken, bunun büyümeye %2 katkı yapması bekleniyordu. Japonya Başbakanı Abe, yaklaşık 558 milyar dolarlık bir fon kurarak yabancı menkul kıymetler alımı yapmayı hedefliyordu. Japonya MB ile hükümet enflasyon konusunda anlaşmıştı. Japonya, gelecek birkaç ayda ortaya konacak büyük teşvik paketinde savunma harcamalarına 2.1 milyar dolar ayırmayı planlıyordu. Enflasyon hedefinin %1 den %2 e çıkması bekleniyor. APPLE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMIŞTI Temmuz ayında yeni model için tüketicilerin beklemede kalmaları ile alımlarını ertelediği konuşulan Apple nin Çarşamba günü çeyrekte dolar kar açıklaması bekleniyor. Hatırlayacak olursak düşen siparişlere paralel şirketin iphone 5 için parça siparişlerini düşürdüğü iddia edilmişti. Önceki çeyrekte Asya da hisse senetleri Apple ın beklentilerin altında kalan sonuçları sonrası değer kaybetmişti. Gelecek dönem kar beklentisi dolar, satış beklentisi ise 52 milyar dolardı. Analistlerin beklentisi ise dolar ve 55.1 milyar dolardı. İHALE TAKVİMİ Fransa, 13, 20 ve 50 hafta vadeli hazine bonosu İhaleleri İle 7.6 milyar avro'ya kadar borçlanma hedefleyecek. Saat Ülke Vade Hedeflenen Borçlanma 15:50 Fransa 91 gün 4,4 milyar avro 15:50 Fransa 140 gün 1,6 milyar avro 15:50 Fransa 350 gün 1,6 milyar avro 15:50 Fransa Oca 21 7,6 milyar avro ÜÇ VAKTE KADAR 3 aylık bir anlaşmayı kabul edeceklerini açıklayan Cumhuriyetçiler, 23 Ocak'ta Temsilciler Meclisi'nde yapılacak borç tavanı oylamasında Demokratları harcama planlarını kapsamayan bir bütçe kabul etmeye zorlamayı planlıyor. ABD Konut Başlangıçları %12,1 Artış ABD piyasası tatil Martin Luther King Day Japonya Merkez Bankası (BOJ) iki günlük toplantısına başlayacak Eurogroup toplantısı G.Kıbrıs a yardım konusu ele alınacak

2 Küresel Piyasalar 0.29 (-0,14) dolar kar açıklaması beklenen Morgan Stanley aracılık gelirlerinin etkisiyle 4.çeyrekte 0.25 dolar kar açıkladı.gelirler 7 milyar dolar beklentiye paralel 6.9 milyar dolar, net kar 507 (-250) milyon dolar oldu. 5 ayın en düşük seviyesine gerileyen veriden sonra 72.9 dan 75 e yükselmesi beklenen ABD Ocak Michigian Tüketici Güveni 71.3 oldu.endeksin son resesyon boyunca ortalaması 64.2 seviyesindeydi. IMF, Yunanistan'ın hala çok önemli sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu ve AB üyesi ülkelerin desteğine ihtiyaç duyacağını belirtti. 10 milyar avro kaynak gerekebilir. Avrupa borsaları zayıf verilerle (Mich.Tüketici Güveni) düşerek kapandı. Japonya borsası güne %0,3 yükselerek başladı. -0,85% aşağıda seyrediyor. Merkel koalisyonu Aşağı Saksonya yerel seçimini kaybetti. Davos Ocak tarihlerinde toplanıyor. Obama bugün yemin edecek. Avrupa nın G.Kıbrıs a yardımı 2 ay erteleyebileceği belirtiliyor. İtalya ek bütçe önlemlerine (en az 9 milyar avro) ihtiyaç duyabilir. Google, Apple, MSFT hafta genelinde bilanço açıklayacak teknoloji şirketleri. Şirket Haberleri Bloomberg tahminlerine göre analistlerin tavsiyelerinde haftalık bazda değerlendirildiğinde Asyabank konsensus ortalama hedef fiyatında 10%luk artış görülürken, Petkim konsensus ortalama hedef fiyatlarında 10% luk azalış, Şişecam ve Tüpraş konsensus ortalama hedef fiyatlarında 9% luk azalış,görülüyor. Karsan Fransız otomotiv şirketi Renault S.A.S. ile Dacia'nın yeni hafif ticari araç modeli olan Dokker'ın üretimini ve türev araç geliştirme faaliyetlerini yürütmek üzere fizibilite çalışmalarına başlanması için Niyet Mektubu imzalamıştır. Üretimine 2014 yılı içinde Şirketimizin Bursa/Akçalar fabrikasında başlamak üzere, yıllık 20 bin adet araç üretimini içeren nihai anlaşmanın imzalanması planlanmaktadır. İş Girişim %12,70 Brüt temettü ödemesi İş Gayrimenkul portföyümüzde yer alan otellerle ile ilgili olarak gelebilecek satın alma tekliflerinin değerlendirilmesi ve görüşmelerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Club Magic Life Kemer Imperial Otel, Lykia Lodge Kapadokya Otel ve Seven Seas Oteli. Is GYO - Serbest Nakit Akışı Mustafa Yılmaz Yat.Ort Ülker Bisküvi her hesap yılı için net dağıtılabilir dönem karının asgari %70 i nakden kar payı olarak dağıtılacaktır. Karsusan Su metrekare sanayi alanındaki arsamızın tamamı için mevcut sanayi alanından çıkartılarak Yerleşim,Turizm,Ticaret ve Konut alanına dönüştürülmesi için başvurulmuştur. Geçen yıl THY nin yüzde 78 i aşan bir doluluk oranı yakaladığına işaret eden Topçu, 33 yeni hat açtıklarını, 9 milyar dolarlık bir ciroya ulaştıklarına dikkati çekti. 4 ay içinde Avrupa nın beş yıldızlı havayolu unvanını alacak. Ekonomi Haberleri Apple, Türkiye de 1000 kişiyi işe alacak. Geçtiğimiz yıl sonunda Türkiye ofisini açan dünyanın en büyük teknoloji şirketi Apple, üç yıl içinde Türkiye ye 10 milyon dolarlık yatırım yapacak. Bahçeşehir Eğitim Kurumları nın eğitim için işbirliği yaptığı ve Dijital Dünya Okulları nı hayata geçirdiği projede ortağı olan Apple, 2013 yılında ofisi olan bütün ülkelerde yürüttüğü faaliyetleri Türkiye ye getirmeye hazırlanıyor. Emlak Konut tan 4 bin konutluk arazi ihalesi. Başakşehir ve Avcılar da bulunan ve gelir paylaşımı modeliyle ihaleye sunulacak arsalarda 4 bin konutun inşa edilmesi bekleniyor.arsalarda geliştirilen projelerde KDV oranı ise yüzde 1 olacak. İhalesi 30 Ocak tarihinde yapılacak olan İstanbul Başakşehir de bulunan arsa, Olimpiyat Stadı na yakın.arsa, 227 bin 528 metrekare alana ve 111 bin 693 metrekare inşaat imarıyla, en büyük projeler arasında yer alacak.emlak Konut GYO nun bir diğer ihaleye sunacağı arsa, Avcılar TEM çıkışı yolu üzerinde ve bağlantı yollarının kesiştiği noktada yer alıyor. TEM Otoyolu na cepheli ve Bahçeşehir Toplu Konut Alanı nın karşısında bulunan arsa, 141 bin 200 metrekare emsale esas büyüklüğe ve 96 bin 800 metrekare imar alanıyla dikkat çekiyor. İhaleler 30 Ocak ve 20 Şubat tarihlerinde. Başkent Doğalgaz a 6 teklif geldi. 1- Eksim Yatırım Holding AŞ GENPA Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ- MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi, Fernas İnşaat, Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret, Türkerler İnşaat Tur. Mad. Enerji Üretim Ticaret ve San AŞ- Gama Holding, Zorlu Holding ve Akfen Holding AŞ STFA Yatırım Holding AŞ. Bank Asya, iştiraklerini finansal holding çatısı altında topluyor. Banka bu yıl 30 şube açarak 500 personel almayı planlıyor de tüm bankalar tarafından toplanan yaklaşık 13 ton altının yüzde 31 i Bank Asya tarafından Türkiye ekonomisine kazandırıldı. HES hamsi gibi bildiğimiz iş. Sadri Şener, 10 milyon dolar gelir sağlayacak enerji projesinde sondaja başlanacağını belirterek,ts CLUB'ımız var. Biz yönetime geldiğimizde cirosu 3 milyondu. Şimdi 13 milyona çıktı. Yakında 20 milyonu görür. Erdoğan'ın "Kamudaki yaz kampları yerine gerekirse otellerle anlaşırız" teklifine turizmciler sıcak baktı. GO markasıyla akaryakıt dağıtım işine girmek için düğmeye basan İpragaz, bu yıl 50 pilot istasyon açmayı planlıyor. İstanbul a yapılacak 3. havalimanının ihale süreci başlıyor. İhaleyle ilgili şartname bu perşembe açıklanacak.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,17 artış ve (+144) puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu sonrası gap seviyesine yönelen endekste den tepki görüldü. Geri çekilmede öncelikli olarak bandı izlenebilir bandına olası geri çekilme ise normal karşılanmalı kuvvetli direnç bandıdır. TL Bazında Endeks $USD Kur $USD İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not BIMAS TKFEN bandı hedefimiz sonrası tepki amaçlı izlenebilir THYAO ciro hedefi 9,7 milyar USD 46 milyon yolcu taşımayı hedefliyor

4 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil TCMB Cuma günü 3 milyar TL tutarında haftalık ve aylık repo ihalesi açtı. Haftanın son işlem gününde %5,98 bileşik seviyesinden açılan 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvil, en düşük %5,95 seviyesini gördü ve %5,96 dan haftayı tamamladı. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI Şubat vadeli endeks-30 kontratları sonrası de dengelendi. Sonrasında ise direnç bandı olarak belirttiğimiz bandını test etti. En düşük en yüksek gördüğü günü (+0.16) seviyesinden kapattı. Bugün için yukarıda ve seviyeleri sırası ile dirençler, aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri kademeli destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.