GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım er GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 05/05/2011 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /05/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) BRENT Bakış Açısı Emtiada Sezon Đndirimi Dolardaki hızlı yükseliş, küresel büyüme endişeleri ve Merkez Bankalarının sıkılaştırma politikaları nedeniyle dün 28 emtiadan oluşan CRB endeksi %4.9 değer kaybetti. MSCI Asya pasifik endeksi %1 düşerken, üç günlük tatil sonrası Nikkei %1.8 değer kaybetti. Dokuz ayda %175 yükselen gümüş bu hafta %25 den fazla değer kaybederken, 1980 den bu yana en sert düşüş yaşandı. Brent petrolde tarihinin en sert düşüşünü yaşadı. Petrol fiyatlarındaki düşüşten Hindistan ve Türkiye nin olumlu etkilenebileceği belirtiliyor. Çin'de Tüfe Verisi Hafta ortasında China Securities Journal'da Çin Merkez Bankasının bankalar için zorunlu karşılık oranlarını bu ay tekrar artırabileceği haberine yer verilirken, hatırlatma yapmak gerekirse Nisan ayı ortasında Çin Merkez Bankası, bankaların zorunlu karşılık oranının yüzde 0,5 artırılmasını kararlaştırmıştı. Borçlanmanın azaltılması ve enflasyonun kontrol altına alınması amaçlanan karara göre, büyük bankalar için resmi zorunlu karşılık oranı 21 Nisan'dan itibaren yüzde 20,5 olarak uygulanacaktı. Banka Nisan ayı başında da, bir yıl vadeli mevduat faizini 25 baz puan artırararak yüzde 3.25 ve bir yıl vadeli kredi faizini 25 baz puan artırarak yüzde 6.31'e çıkarmıştı.önümüzdeki hafta Çarşamba günü Çin'de Nisan ayı yıllık TÜFE verisi yeniden önem kazanacak (yıllık bazda %5.4). Dış Piyasalar 05/05/2011 Kapanış Değişim % Bovespa 63, XETRA DAX 7, Dow Jones 12, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar 06/05/2011 Değişim % FDOW 0.05 FSPX FDAX Otomobil Satışları Tam Gaz Otomobil satışları önceki yılın aynı dönemine göre %70,34 artarak 176 bin 730 adete yükseldi. Böylece hafif ticari araç pazarı Ocak-Nisan 2011 döneminde en yüksek satış değerine ulaştı. 157 bin 982 adet olan Ocak-Nisan 2010 dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 64,06 oranında arttı. Faiz Yine Yüksek Đspanya dün düzenlediği beş yıl vadeli tahvil ihalesi ile 3.3 milyar Avro borçlandı (4 milyar euro'ya varan miktarda borçlanma planlanıyordu). Đhalede ortalama faiz %4.54 olurken, önceki ihracta ortalama faiz %4.38 olmuştu. Piyasa Beklentisi destek seviyesi olup satış baskısı 68500'e kadar devam edebilir ara direnç. Gündem ABD Tarımdışı Đstihdam b:185 bin ( önceki:216 bin) Almanya Mart Sanayi Üretimi 13:00 b:%0.3 ABD Nisan Đşsizlik Oranı Tarım Dışı Đstihdam 15:30 beklenti: 185 bin ve %8.8 önceki:216 bin ve %8.8 Ecılc,Mango,Ecyap,Memsa,Tkfen,Despc,Dyo, Tborg ogk Akbank 1.ç bilançosu beklenti: / mn TL ASEAN Ekonomi Bakanları Zirvesi yapılacak.

2 Küresel Piyasalar 429 binden 410 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD Haftalık Đşsizlik Başvuruları 474 bin olarak gerçekleşti (Ağustostan beri en yüksek). Haziran-Temmuz döneminde faiz artışı beklentisi içerisindeki piyasalar dün Trichet'eden umduğunu bulamadı. Trichet faiz artırımına dair bilgi vermezken bu durum euronun sert bir şekilde düşmesine, emtiaların 2009 yılından beri en sert düşüşünü yaşamasına ve emtialardaki düşüşün özellikle enerji ve ham madde şirketlerinin değer kaybetmesi dolayısıyla borsaların genelinde satışlara yol açmasına neden oldu. Emtia fiyatlarındaki bu düşüşün devam edeceğini de düşünürsek enflasyonist baskılar azalacak ve altın ile gümüşün eski güçlü görünümünü koruması güçleşecektir. Diğer emtialar arasında "ucuz" kalan bakır dışında diğer emtialarda düşüşün daha sert olmasını bekliyoruz. Paritede ise yön aşağı dönmüş olmakla birlikte faiz artırım beklentisi ve ABD tahvil alım programı ile birlikte aşırı değerlendiğine inandığımız euroda ilk olarak 1,42 sonrasında 1,3850 test edilebilir. Belirttiğimiz hedefe ulaşan altında ise yeni durağın 1443 olduğunu düşünüyoruz. 98,20 ile 2 ayın dip seviyesine ulaşan petrolde 91,50 seviyeleri görülebilir. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam piyasalar açısından önemli olduğundan takip edilmeli. Şirket Haberleri Mali Tablolar FK FK Garanti Aslan Çimento Boluc Yönetim Kurulu'muzca, Şirketimiz portföyünde bulunan ,58 TL nominal tutarlı Ünye Çimento ve ,94 TL nominal tutarlı Adana Çimento-A grubu hisse senetlerinin uygun zaman ve koşullar gözetilerek altı ay içinde satılması hususunda Genel Müdürlüğümüze yetki verilmiştir. Gerel Yeni sırası kapanacak, Koza Altın %14.76 Brüt temettü, Lokman Hekim %15.00 bedelsiz kaydi pay Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket)'nin TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak halka arz edilmek suretiyle TL'ye artırılması sırasında ihraç edilecek toplam TL nominal değerli paylar ile Şirket'in mevcut ortaklarından Erol Göker'un sahip olduğu paylardan halka arz edilecek TL nominal değerli paylar 1 TL nominal değere tekabül eden beher hisse için 6,00 TL fiyatla "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, 9 ve 10 Mayıs 2011 tarihlerinde iki iş günü süreyle YAPRK.BE Birincil piyasada satışa sunuluacaktır. Doğan Yayın Holding A.Ş. çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle TL den TL ye artırılacak olması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam TL nominal değerli payların Kurul kaydına alınması talebinin; Şirket hakkında devam eden Kurulumuz denetim faaliyetleri, medya varlıklarının satış süreci ve Şirketin karşı karşıya olduğu vergisel ihtilaflar hakkındaki bilgilerin izahnameye eklenmesi ve vergi ihtilaflarına ilişkin süreçlerin sonuçları hakkında yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi hususunda Şirketin bilgilendirilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Ekonomi Haberleri BM: Dünya gıda fiyatları rekora yakın seyrediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün açıkladığı rapora göre, dünya gıda fiyatları Nisan'da rekora yakın seviyeye yükseldi. Bakır fiyatları 5 ayın en düşük seviyesinde. Merkez Bankalarının faiz artırımına gitmesinin bakır talebini azaltacağı endişesiyle bakır New York'ta beş ayın en düşük seviyesinden işlem gördü. Petrolde rekor düşüş. ABD'den olumsuz gelen işşizlik başvuruları verisinin büyümeyi tehdit etmesi, emtia piyasalarını sallarken, uzun zamandır yüksek seyreden petrolde de yaklaşık yüzde 10'luk kaybı beraberinde getirdi. (Hürriyet) Petkim, ilk çeyrekte kârını 3'e katladı. Şirketin satış gelirleri ise küresel ekonomideki güçlenmeye paralel güçlü taleple birlikte artan satış miktarı ve yükselen ürün fiyatları ile yüzde 40 artarak 944,85 milyon lira olarak gerçekleşti. Đhracat değeri ilk çeyrekte yüzde 62 artarak 192 milyon dolar gerçekleşti. (Zaman) Türkiye'nin BRIC ülkeleri arasında olması gerektiği savunulurken, ülke şimdi ikinci lig olarak kabul edilen CIVETS grubunun gözdesi oldu. Kolombiya, Endonezya, Vietnam, Mısır, Güney Afrika ve Türkiye'nin baş harfleriyle isimlendirilen bu grubun üyeleri, büyük ekonomilerinin yanı sıra genç nüfusa sahip ülkeler olarak tanımlanıyor. Bu ülkeler için çok da kullanışlı olmayan bu terimi kullanan Standard & Poor's (S&P) salı günü CIVETS 60 endeksini açtı ve her bir ekonomiden on hisseyi bu endekse dahil etti. Endekse, Türkiye'den dahil edilen şirketlerin çoğunlu ise bankacılık sektöründen oldu. Endekse, Koç ve Sabancı ile birlikte, telekomünikasyon şirketi Turkcell de yer aldı. Brooklyn Belediye Başkanı Marty Markowitz, Karsan'ın Nissan'a karşı kaybettiği New York Taksi ihalesi konusunda kuşkuları olduğunu söyledi. (Foreks) Sermaye Piyasası Kurulu, Đhlas Holding'in hisse senedi ihracını kayda aldı.spk Haftalık Bülteni'nde yer alan karara göre, şirket milyon TL bedelli hisse ihraç edecek. Sermaye Piyasası Kurulu, Oyak Yatırım Ortaklığı'nın hisse senedi ihracını kayda aldı.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.09 azalış (-63) ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da Sıse %2.88, Petkm %2.61, Krdmd %2.08 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Önemine değindiğimiz direncine yönelen endeks (69708) 2.seans 10 günlük ortalama 69131'e yaklaştı destek seviyesi olup satış baskısı 68500'e kadar devam edebilir kuvvetli direnç seviyesidir ara direnç. Destek Direnç kuvvetli direnç Direnç (USD$) / TL ĐMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not PETKM üzerinde kalıcılık önemli olup, 2.85 aylık bazda ön plana çıkabilir BIZIM Güçlü iş modeli THYAO üzerinde aylık bazda önem kazanabilir.

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil Gösterge tahvil ilk seansta %8,44-8,50 bandında hareket ederek günü % 8,48 bileşik seviyesinde kapattı. Valörlü işlemlerde de Avrupa Merkez Bankası beklentiler dahilinde faiz seviyesini değiştirmeyerek 1,25 seviyesinde bırakması ile, gösterge varlıkta %8,44-8,51 aralığında hareket ederek %8,45 bileşik seviyesinden kapanışı gerçekleştirdi. Tezgahüstünde %8,43 seviyelerinde güne başlayan gösterge tahvilin haftanın son gününde yatay seyrine devam ederek %8,40-8,65 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Haziran vadeli endeks kontratları en yüksek 86,200 en düşük 85,100 gördükten sonra kapanışı 85,450 seviyesinden gerçekleştirdi. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Eksi de olsa 85,000 in üzerindeki kapanış grafiklerdeki yukarı görüntüyü devam ettirmekte ve 92,000 hedefini korumakta. Yurtdışı piyasalarda yaşanan satışlara rağmen endeksin görece sağlam durduğu gözlendi. Fakat yukarı harekete kuvvetli ve hacimli bir yükseliş olmadıkça zayıflama söz konusu bu durumu da göz ardı etmemek gerekmekte. 85,000 in altında 84,000-83,000-82,500 seviyeleri destekler, yukarı yönlü hareketin devamında ise 86,000-86,450-87,000 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Uğur Konuk Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli Đşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Ayşe Özkuran Varlık Yönetimi Yönetmen Yardımcısı 1593 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Uzman 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI