19 Aralık 2017 BIST-100 Teknik Görünüm Haftaya alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde gün içerisindeki yükseliş 110,836 seviyesiyle sınırlı kalırken, ardından gelen kar satışları ile kapanış 0.8 lik yükselişle 110,247 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi ise önceki güne göre %2 düşerek 5.963 milyontl oldu. Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 70 tanesi değer kazanırken, 26 tanesi ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. 110,600-111,000 seviyeleri bu anlamda ilk aşamada ön plana çıkmasını beklediğimiz direnç bölge konumundadır. Bununla birlikte 110,000-112,000 bölgesinde kar satışı riskinin halen gündemde olduğunu öngörmekteyiz. Bu yönde bir risk fiyatlaması adına ise 109,700 destek bölgesinde kırılma yaşanması gerektiğini düşünüyoruz. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 18.12.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CREDIT SUISSE 60.331.443 MEKSA YATIRIM -79.722.435 GLOBAL MENKUL 46.817.716 HSBC YATIRIM -63.177.559 CITI MENKUL 34.947.718 FINANS YAT. -29.667.123 METRO YAT. 26.146.133 GEDIK YATIRIM -27.474.867 YATIRIM FINANSMAN 24.752.513 GARANTI YAT. -20.456.186
Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 SISE 4.26 4.24 4.20 4.30 4.31 4.32 4.36 4.38 SAHOL 10.49 10.42 10.37 10.54 10.59 10.61 10.66 10.73 ARCLK 20.51 20.44 20.29 20.66 20.62 20.73 20.88 20.95 MGROS 24.85 24.64 24.45 25.04 25.00 25.25 25.44 25.65
VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde de gücünü korudu ve günü 136.650 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanal içinde hareketine devam eden kontratta direnç bölgelerde kar satışları geldiğini görüyoruz. Ancak genel görünümü bozan bir hareket henüz beklemiyoruz. Bu nedenle 136.200-135.400 destekleri önemli ve aşağı yönde kırılmadıkça pozisyonlar taşınabilir. 137.000-137.500 ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Kontratın güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (30 ) Aracı Kurum Pozisyonları 18.12.2017 TEB YATIRIM 2733 IS YATIRIM -4143 CREDIT SUISSE M 2555 DEUTSCHE SEC -1468 GARANTI YAT. 1504 TERA YATIRIM ME -1070 FINANS YAT. 1066 CITI MENKUL -1061 AK YATIRIM 603 DENIZ YATIRIM -774 Diğer 2801 Diğer -2746 27.03.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 123289 GARANTI YAT. -60896 TEB YATIRIM 63090 HSBC YATIRIM -33343 CREDIT SUISSE M 59808 CITI MENKUL -31264 A1 CAPITAL MENK 1310 YAPI KREDI YAT. -26974 ALB MENKUL DEGE 967 DEUTSCHE SEC -24657 Diğer 2450 Diğer -73780
VİOP Dolar Aralık Kontratı Ana hassasiyet alanı olan 3,82/84 bölgesinde piyasa dengelenmeye çalışsa da her atakta satış baskısının geldiğini görüyoruz. Bu bölge destek olarak kalmaya devam ediyor, ancak momentum düşüklüğü dikkat çekici, dolayısıyla bu desteğin artık daha kırılgan olduğunu değerlendiriyoruz. Satıcıların tamamen hakimiyet kazandığını ve piyasanın karakter değiştirdiğini söyleyebilmemiz için kullanacağımız filtrelerden ilki, piyasanın yakın dibinin (3,82-81) altında bir kapanış kaydetmesi olacak. Bu durum kapanış(lar) bazında görülmeden aceleci ve ezberci davranılmamalı. 3,82 üzerinde, paritenin 3,82-89 arasında konsolidasyonda kalması beklenebilir. Diğer taraftan, 3,82 nin altında bir sonraki hassasiyet bölgesi ise 3,77 olarak dikkat çekiyor. Aradaki mesafenin uzak olmamasını (3,82-3,77) alıcılar açısından pozitif buluyoruz. Satış pozisyonlarında dikkatli olunmalı ve piyasanın tepki bölgelerine yakın olduğu unutulmamalı. Yukarı yönlü ataklarda 3,87 ye doğru satış fırsatı değerlendirilebilir. Görünümü aşağı eğilimli konsolidasyon olarak tanımlıyoruz. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 110 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 18.12.2017 Dolar/TL GLOBAL MENKUL 16969 IS YATIRIM -20414 YAPI KREDI YAT. 5385 TACIRLER YATIRI -11129 AK YATIRIM 4508 DENIZ YATIRIM -3245 GARANTI YAT. 2994 HALK YATIRIM -3014 FINANS YAT. 2315 OYAK YATIRIM -766 Diğer 9501 Diğer -3104 27.03.2017'den bu yana AK YATIRIM 40165 TEB YATIRIM -70202 YAPI KREDI YAT. 40095 OSMANLI YATIRIM -38236 GARANTI BANKASI 37920 DENIZ YATIRIM -37043 GLOBAL MENKUL 24134 GARANTI YAT. -21824 UNLU MENKUL DEG 12466 IS YATIRIM -17405 Diğer 59576 Diğer -29646 18.12.2017 Euro/TL IS YATIRIM 503 MEKSA YATIRIM -1034 DENIZ YATIRIM 389 HALK YATIRIM -900 GEDIK YATIRIM 354 GARANTI YAT. -24 TEB YATIRIM 216 NOOR CAPITAL MA -18 GCM MENKUL KIYM 144 ATA YATIRIM -9 Diğer 388 Diğer -9 27.03.2017'den bu yana IS YATIRIM 5818 GARANTI YAT. -6801 DENIZ YATIRIM 5408 TEB YATIRIM -5589 HSBC YATIRIM 900 OSMANLI YATIRIM -1056 YAPI KREDI YAT. 622 HALK YATIRIM -872 ATA YATIRIM 542 GEDIK YATIRIM -299 Diğer 2336 Diğer -1009
VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Piyasanın 4,60 olan kırılma desteğinin de altına kalmasıyla satış baskısı artıyor. 4.60 üstündeki kapanışlarla yeni bir yükseliş kanalının oluştuğunu değerlendiriyoruz ve bu kanalın tepesinin 5,00 seviyesine uzandığını not ediyoruz. Ortalamalar pozitif, ancak araları çok açık, RSI da düzeltme mevcut, piyasa bir süre dinlenebilir. 4,60 altındaki kapanışlarda piyasanın en anlamlı desteği 4,52/4,53 civarında bulunan 55 günlük ortalaması olarak dikkat çekiyor. Bu ortalamanın altındaki kapanışlarda satışlar ivmelenebilir, bir sonraki destek 4,48/46 arasında. 4,71 ise hala ana direnç. Konsolidasyon devam etmeli. Piyasa 55 ve 100 günlük ortalamaları etrafında hacim kazanıyor. Ortalamalar sağlıklı, RSI 50 civarına gerilemiş durumda, dengeli denebilir, piyasa yeni bir trend çizgisi oluşturuyor, fiyat yeniden ortalamalar üstünde, olumlu. 1.1735 altı kapanışlarda yükseliş algısı büyük ölçüde değişecektir. Görünüm yatay. Yeni alıcıların cesaretlenebilmesi için piyasa 1,1820 üstünde kalmalı. 55 ve 100 günlük ortalamalar altındaki kapanışlarda 1,1570 düzeyindeki 233 günlük ana trend ortalaması test edilebilir. Piyasanın yeni bir kanal oluşturduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. 1,1800 üstü kapanışlarda, ilk hedef 1,1980 olacaktır. Piyasa 28/30 bandındaki RSI desteğinden sıkı bir tepki verdi. 1240/45 bölgesi düşey trend çizgisi ve dikey trend desteği ile pekişiyor. Bu alandan gelen tepkiler yaklaşık 30 dolara ulaştı. Bunu oldukça kayda değer buluyoruz.. Konsolidasyon henüz bitmiş değil, görünüm yatay-hafif pozitif. Fiyat ortalamalara dönene kadar konsolidasyon sürebilir. 1240 desteği ve RSI 30 korunduğu sürece alıcıların fırsatı olacak. İlk direncin 1262/65 bölgesinde oluşmasını bekliyoruz. RSI-Trend destekleri korunduğu sürece alış tarafında kalınması gerektiğini düşünüyoruz.
19 Aralık 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ