02 Nisan 2018 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 endeksi, haftanın son gününe alışlarla başladı.114.500 üzerindeki referans yükseliş kanalının içine geri dönüş çabasında 115.872 puan seviyesi üzerinde kalmayı deneyip, günü %0,07 lik yükselişle 114 bin 930 puandan kapattı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %28 azalışla 4,498 milyon TL oldu. BİST-100 endeksinde 49 hisse değer kazanırken, 45 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksi, yeni haftaya zayıf ve satıcılı başlangıç bekliyoruz. 117.000 üzerinde kalabilme çabası bir çok kez denenip başarılamamıştı. Endeksteki,115.00-117.500 bandındaki sıkışma, tekrar üçgenin 114.500 seviyesi üzerindeki gücünü test edecektir.114.500 seviyesi altına gerileme sonrasında, devam formasyonun korunabilmesi için 114.500 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi gerekmektedir. Bugün tepki yükselişlerin devamı, bu görüntüyü netleştirebilir. Mevcut görüntüde, yukarı devam görüntüsü zayıflamakla beraber hali hazırda korunmakta olup 115.100-115.400 direnç, 114.500-114.100 gün içi destek seviyeleri olarak izlenmesi gerekmektedir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 02.04.2018 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN 27.983.155 IS YATIRIM -53.877.593 GLOBAL MENKUL 21.540.256 DENIZ YATIRIM -27.669.254 GEDIK YATIRIM 18.558.738 FINANS YAT. -22.224.719 AK YATIRIM 16.673.293 DEUTSCHE SEC -11.788.280 BGC PARTNERS 16.527.833 TEB YATIRIM -10.627.257 2018 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN 1.632.000.675 FINANS YAT. -1.388.963.228 AK YATIRIM 724.593.286 CITI MENKUL -1.100.360.666 GARANTI YAT. 702.638.989 MEKSA YATIRIM -838.839.461 YAPI KREDI YAT. 472.298.456 A1 CAPITAL MENKUL -693.758.355 TERA YATIRIM MENKUL 404.914.716 DEUTSCHE SEC -547.688.761 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM 2.756.717.883 IS YATIRIM -1.302.447.909 UBS MENKUL 1.567.703.268 MERRILL LYNCH -1.271.050.093 YATIRIM FINANSMAN 1.552.772.146 GARANTI YAT. -849.735.343 CREDIT SUISSE 1.282.035.480 MEKSA YATIRIM -809.957.251 METRO YAT. 1.172.872.254 A1 CAPITAL -791.373.086
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK 17.83 17.77 17.69 17.91 17.85 17.97 18.05 18.11 ENKAI 5.42 5.36 5.31 5.47 5.51 5.53 5.58 5.64 KCHOL 16.31 16.23 16.18 16.36 16.34 16.44 16.49 16.57 KOZAL 41.06 40.43 39.86 41.63 42.20 42.26 42.83 43.46 MGROS 23.73 23.59 23.49 23.83 23.78 23.97 24.07 24.21 SODA 5.46 5.41 5.38 5.49 5.52 5.54 5.57 5.62 TCELL 15.07 14.99 14.91 15.15 15.15 15.23 15.31 15.39 TOASO 26.59 26.34 26.11 26.82 27.04 27.07 27.30 27.55
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks-30 Nisan 2018 Kontratı Cuma gününe yükselişle başlayan kontrat gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve devamında günü yükselişle 140,675 seviyesinden kapattı. Yükselen kısa vadeli trend desteğinin üzerinde kapanmayı başaran kontratta 140,200 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenebilir, pivot seviyenin üzerinde kapanışlar endekste yukarı yönlü hareketi destekleyebilir, yukarı yönlü hareketlerin devamı için bu seviye üzerinde kapanışlar izlenmelidir. 139,050 ana destek seviye üzerinde tutunmayı başaran kontratta tepki hareketlerinin devamında 141,850 günlük trend direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Yatırımcılar kontratta 139,050 ana destek seviyesi üzerinde kapanışlar devam ettiği sürece mevcut long pozisyonlarını koruyabilirler, endekste volatilite yüksek 139,000 142,000 bandı takip edilebilir. Kontratın güne yatay seyirle başlangıç yapmasını bekliyoruz. VİOP Endeks-30 Nisan Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 30.03.2018 GARANTI YAT. 2726 IS YATIRIM -3088 AK YATIRIM 1787 MERRILL LYNCH B -1438 YAPI KREDI YAT. 1727 FINANS YAT. -934 YATIRIM FINANSM 1190 MEKSA YATIRIM -832 SANKO YATIRIM M 635 TEB YATIRIM -743 Diğer 2265 Diğer -3295 01.11.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 84043 GARANTI YAT. -71781 CREDIT SUISSE M 79907 CITI MENKUL -34229 IS YATIRIM 36911 DENIZ YATIRIM -29595 TEB YATIRIM 14372 YAPI KREDI YAT. -28148 YATIRIM FINANSM 3174 AK YATIRIM -18295 Diğer 6370 Diğer -42729
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Nisan Kontratı 4.01-4.02 bölgesinden başlayan kayda değer düzeltme sonrası kanal desteğinde alıcı buldu. Spot 3,93/95 bölgesi trend desteği açısından anlamlı, piyasa dengelenmiş durumda, ancak asıl hassasiyetin 3,88/90 arasındaki eski tepe bölgesinde oluşabilir. Bu sebeple mevcut düzeltmenin devamı açısından 3,88/3,90 aralığını belirleyici buluyoruz. 3,98 altında kalındığı sürece yükselişlerde kısa süreli satışlar denenebilir, 3,98 üstünde ise satışlarda ısrarcı olunmamalı, destek bölgelerindeki alışlar ise geniş alanlara yayılmalı. Alıcıların gardı tamamen düşmüş değil. Algının değişebilmesi için piyasanın 3,8750 altında kalması gerekiyor. Spot ile Nisan vade arasındaki spread yaklaşık 360 pip olduğundan, destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 30.03.2018 Dolar/TL DENIZ YATIRIM 23899 YAPI KREDI YAT. -22512 YAPI VE KREDI B 6706 AK YATIRIM -21105 OSMANLI YATIRIM 4127 IS YATIRIM -2033 TACIRLER YATIRI 3362 GARANTI YAT. -1496 FINANS YAT. 2553 YATIRIM FINANSM -1428 Diğer 11015 Diğer -3088 02.01.2018'den bu yana IS YATIRIM 57685 GARANTI YAT. -61736 YAPI VE KREDI B 49643 OSMANLI YATIRIM -35569 A1 CAPITAL MENK 19954 YAPI KREDI YAT. -35288 TEB YATIRIM 11682 GARANTI BANKASI -18448 MEKSA YATIRIM 8532 AK YATIRIM -9226 Diğer 29987 Diğer -17216 30.03.2018 Euro/TL GARANTI YAT. 2241 DENIZ YATIRIM -1848 TURKISH YAT. 1000 FINANS YAT. -1352 IS YATIRIM 219 TEB YATIRIM -180 GCM MENKUL KIYM 118 NOOR CAPITAL MA -132 OSMANLI YATIRIM 100 AK YATIRIM -96 Diğer 343 Diğer -413 02.01.2018'den bu yana GARANTI YAT. 28144 IS YATIRIM -55839 TEB YATIRIM 22122 DENIZ YATIRIM -5936 HSBC YATIRIM 4367 FINANS YAT. -2040 HALK YATIRIM 3414 VAKIF YAT. -402 TURKISH YAT. 2500 MARBAS MENKUL -150 Diğer 4282 Diğer -462
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP EURTRY Nisan Kontratı VİOP EURUSD Nisan Kontratı VİOP XAUUSD Nisan Kontratı 4,97/5,00 bölgesinden ilk anlamlı düzeltmesini gerçekleştirdi. Kanal hareketi devam edebilir. Kanalın alt bandı 4,72 seviyesine kadar uzanıyor. Düzeltmelerde alış tarafında kalınabilir ancak acele edecek bir görüntü de yok. Ancak 4,72 altına dönüşler satıcıların güvenini artırabilir, şimdilik alıcılar için tek risk bu. 4,8030 artık destek, daha yakında ise 4,8600 var. 4,97/5,00 denemesi sonrası 5,04 ilk direnç. Piyasa bir süre konsolidasyonda kalabilir. 1,24 üstünden gelen satışlar piyasayı yeniden 1,2300 bölgesine çekti. Alıcıların bu alanda yeterince güçlü olamadığını anlıyoruz. Kanalın tepe trend çizgisi 1,2550 seviyesine kadar uzanıyor. 55 günlük ortalama artık 1,2340 civarında ve bu bölge netleşmiş değil. Daha aşağıda 100 günlük ortalama 1,2205 düzeyinde. RSI 50 üzerinde pozitif, ancak buradaki ayak sürme negatif. Görünüm yatay-hafif pozitif, 1,2440 ara direnç, sonrasında 1,2550 var. 1,2260 altına bir sarkma yeni alıcıları ürkütebilir. İlk destek olarak bu bölgeyi işaretliyoruz. 1,2380 üzerinde alışların hızlanabileceğini düşünüyoruz. 1340 üzerinde kalıcı olamadı, oluşan 30 dolarlık hızlı satış olumsuz. Ortalamalar hala sağlıklı, RSI güçlü. Yeni ataklar görülebilir. 1365/75 ise ana direnç bölgesi, geçilmesi durumunda orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi alınmış olacaktır. Bu bölge sonrası ise 1500 dolara kadar uzanabilecek bir boğa piyasasının oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Görünüm konsolidasyon, eğilim yatay. 1303/05 ve 1313 sıralı destekler. 233 günlük ortalama ise 1297 civarında. Alıcıların en büyük riski bu ortalamada. 1340 hala direnç. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
2 Nisan 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ