Uluslararası Piyasalar ve Gündem Piyasalarda yeni güne risk alma iştahında kademeli artışla başlanıyor. Huawei CFO sunun Kanada da kefaletle serbest bırakılması ve Başkan Trump ın Çin ile görüşmelere ilişkin açıklamaları söz konusu olumlu eğilimde öne çıkan başlıklar. GBPUSD Brexit belirsizliği sonrasında Sterlin Nisan 2017 den bu yana en düşük seviyede ABD Başkanı Trump vermiş olduğu röportajda Çin ile ticaret görüşmelerinin telefon üzerinden yürütüldüğünü ve iki ülke arasındaki anlaşmaya varılacağından emin olana kadar Çin ürünlerinden alınan gümrük vergisini bu aşamada yükseltmeyeceğini belirtti. Öte yandan dün itibariyle Çin den gelen açıklamada ABD den ithal edilecek otolarda vergi oranının %40 dan %15 e çekilebileceği belirtildi. 10Y Vadeli Tahvil Günün ajandasında ABD TÜFE verisi (TSİ 16.30) öne çıkıyor. Perşembe TCMB ve ECB faiz kararı, Cuma günü ise Fitch in Türkiye kredi notu değerlendirmesi izlenecekler arasında yer almakta. Veri Akışı tablosu için tıklayınız
Döviz ve Emtia Piyasaları Kanada da 1 Aralık ta gözaltına alınarak ABD ye iadesi istenen Çin teknoloji devi Huawei nin CFO su Meng Kanada mahkemesi tarafından kefaletle serbest bırakıldı. Karar Asya piyasalarının açık olduğu saatte geldi ve Asya piyasaları %2 ye yakın değer kazandı. ABD vadelileri de pozitif seyrediyor, risk iştahı yükseldi. Off-shore Yuan da 6.9050 seviyesinden 6.8800 seviyesine kadar değer kazandı. Bugün ABD de Kasım ayı enflasyon verileri açıklanacak. Piyasanın gözü bir süredir ABD verilerinde. Enflasyon verisi, 19 Aralık taki Fed toplantısı öncesi en kritik verilerden biri. Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Perşembe günü toplanıyor. Bloomberg beklentisine göre %24 olan politika faizi değiştirilmeyecek. Türkiye 5 yıllık CDS i 390 etrafında, dengeli. USDTRY paritesi 5.30 ile 5.45 arasında konsolide oluyor. Görünüm yatay-hafif pozitif. Piyasa hem PPK yi hem de Fed i görmek isteyebilir. Petrol fiyatlarının dengelenmesi ve küresel risk iştahının düşmesi GOÜ paraları için rahatlatıcı bir ortam sunmuyor. ABD verileri ve Fed fiyatlamasına bağlı olarak USDTRY paritesinde yukarı yönlü hareketler görülebilir, oynaklık düşük. İngiltere de Parlamento da dün gerçekleştirilmesi planlanan Brexit anlaşması oylaması ileri bir tarihe ertelendi. Oylamanın Ocak ayında yapılabileceği tahmin ediliyor. GBPUSD paritesi 1.27 desteğini kırarak 1.25 seviyesine kadar geriledi. 1.20-23 bölgesi masaya gelebilir, görünüm olumsuz. Avrupa da İtalya Ekonomi Bakanı, bütçe açığı hedefini %2 ye indirebilmek için ikna çalışmalarına başladı. İtalya tarafından gelebilecek olumlu gelişmeler Euro da satış baskısını törpülese de, görünüm olumsuz. EURUSD paritesinde 1.13 ana destek, yukarıda ise 1.1530 var. Yukarı yönlü ataklar satılabilir. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,3610 0,17% 41,43% EURTRY 6,0792 0,19% 33,62% SEPET KUR 5,7201 0,18% 37,15% CHFTRY 5,4016 0,18% 38,75% GBPTRY 6,7072 0,27% 31,02% EURUSD 1,1330 0,03% -5,57% GBPUSD 1,2510 0,10% -7,34% USDJPY 113,45 0,07% 0,69% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.243,46 0,04% -4,53% Altın (TL/gr) 214,32 0,20% 34,94% Gümüş ($/ons) 14,60 0,32% -13,83% Brent Petrol ($/Varil) 60,94 0,81% -8,55%
Hisse Senedi Piyasaları Küresel tarafta hisse piyasalarına yönelik son gelişmeler risk alma iştahında kademeli artışı destekliyor. Huawei CFO sunun kefaletle serbest bırakılması ve ABD Başkanı Trump ın son açıklamaları bu eğilime katkı sağlayan başlıklar. Son haber akışının ardından vadeli ABD ve spot Asya endeksleri pozitif tarafta hareket ediyor. Asya da otomotiv ve demir çelik sektör günlük bazda olumlu ayrışanlar arasında yer alıyor. BİST-100 endeksinde Eylül ayından bu yana öngördüğümüz genel görüşümüzde (88,000-102,000) değişiklik bulunmuyor: Öngördüğümüz işlem bandında destek bölgeye yaklaşılırken, BİST ve GSYİH korelasyonu ile bankacılık sektöründe mevduat ve kredi faizi arasındaki farkın sektör hisselerini kısa vadede destekleyebileceği yönündeki beklentimizle, alış fırsatları oluşacağını düşünmekteyiz. Ancak bu aşamada söz konusu destek bölgede taktik amaçlı olarak değerlendirdiğimiz alış fırsatlarının küresel volatilite ve lokal bankacılık sektörü haberleri nedeniyle daha düşük seviyelerde de (83,000-85,000) gündeme gelmesi riskini göz ardı etmiyoruz. Kısa vadeli görünümde ise aşırı satım bölgeye yaklaşılması nedeniyle 91000-91500 bölgesinin destek olarak ön planda kalmasını, bu bölge üzerinde tepki alımlarının gelişmesini bekliyor, söz konusu destek bölgeye yaklaşılırken taktik amaçlı trade alış yönlü pozisyonlar açılabileceğini düşünüyoruz.. Mevcut teknik görünümde 92800-93600-94200 olası tepki alımları noktasında izleyeceğimiz kısa vadeli dirençler. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST 100 91.801 94.198 91.610-20,40% BIST 30 114.577 117.519 114.394-19,38% BIST Bankacılık 115.333 117.947 113.681-32,70% BIST Sınai 108.234 112.730 107.990-16,36% Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) 24.370-0,22% -1,41% Almanya (DAX) 10.781 1,49% -16,54% Japonya (N225) 21.604 2,16% -5,15% MSCI Gelişmiş Piyasalar 965 0,21% -16,36% Çin (SZCOMP) 2.599 0,18% -21,30% Rusya (IRTS) 1.135-0,16% -1,71% Brezilya (BVSP) 86.420 0,59% 13,11% VİOP Endeks-30 (Aralık) kontrat açısından ise 115,800-114,100 destekler, 117,500-118,800 dirençler olarak izlenebilir.
15.03.2018 20.03.2018 11.12.2018 11.12.2018 11.12.2018 11.12.2018 2018 11.12.2018 GÜNLÜK YATIRIM REHBERİ Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri DENIZ YATIRIM 62.815.465 MERRILL LYNCH BANK A.S. -105.854.716 OYAK YATIRIM 47.298.310 GLOBAL MENKUL -32.601.326 YAPI KREDI YAT. 38.294.570 DEUTSCHE SEC -27.505.454 YATIRIM FINANSMAN 4.182.094.099 DEUTSCHE SEC -3.727.864.514 IS YATIRIM 2.017.203.834 QNB FINANS YAT. -2.361.971.025 CREDIT SUISSE MENKUL 1.864.322.453 MEKSA YATIRIM -2.347.917.062 GARANTI YAT. 1.827.970.138 A1 CAPITAL MENKUL DEGER-1.811.883.760 AK YATIRIM 1.511.438.600 DENIZ YATIRIM -1.345.461.189 VİOP Endeks30 Aralık TEB YATIRIM 3728 IS YATIRIM -9454 GARANTI YAT. 3317 CREDIT SUISSE M -2349 A1 CAPITAL MENK 2334 HSBC YATIRIM -1550 YAPI KREDI YAT. 1973 SEKER YATIRIM -982 DEUTSCHE SEC 1525 TACIRLER YATIRI -919 Diğer 6401 Diğer -4024 TEB YATIRIM 129106 IS YATIRIM -56376 MERRILL LYNCH B 86393 CREDIT SUISSE M -48009 AK YATIRIM 6268 CITI MENKUL -39176 GLOBAL MENKUL 4267 SEKER YATIRIM -30966 GEDIK YATIRIM 2923 YAPI KREDI YAT. -19040 Diğer 9487 Diğer -44877 Dolar/TL Aralık TEB YATIRIM 4780 DENIZBANK A.S. -8023 YATIRIM FINANSM 2080 GARANTI YAT. -2091 IS YATIRIM 1572 QNB FINANS YAT. -1773 A1 CAPITAL MENK 1373 TACIRLER YATIRI -1684 MEKSA YATIRIM 999 YAPI KREDI YAT. -1490 Diğer 6550 Diğer -2293 DENIZBANK A.S. 142294 T. C. MERKEZ BA -639519 IS YATIRIM 116506 YAPI KREDI YAT. -21067 GARANTI BANKASI 82105 HSBC YATIRIM -2759 TEB YATIRIM 51882 HALK YATIRIM -2393 YAPI VE KREDI B 50194 GCM MENKUL KIYM -342 Diğer 223607 Diğer -508 BİST-100 (TL, Günlük) GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Ort.Günlük Hacim Ort.Günlük Adet Hisse Destek 2 Destek 1 Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 3 Ay (MnTL) 3 Ay (MnTL) ALARK 2,13 2,16 2,18 2,20 2,23 6,5 2,9 EREGL 6,93 7,18 7,41 7,64 7,89 158,9 16,8 GLYHO 2,79 2,85 2,91 2,97 3,03 7,6 2,6 KOZAL 52,45 53,14 53,75 54,36 55,05 175,1 3,5 OTKAR 82,88 84,08 85,15 86,22 87,43 7,8 0,1 TCELL 11,82 11,98 12,13 12,28 12,45 113,8 9,9 TTKOM 3,79 3,87 3,94 4,01 4,10 282,3 76,8 YKBNK 1,58 1,61 1,63 1,65 1,68 235,3 136,5
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5