20 Aralık 2017 BIST-100 Teknik Görünüm Düne alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde gün içerisindeki yükseliş 111,000 bölgesi üzerinde kalıcı olmazken, kapanışa yakın artan satışlarla gün %0.06 lık düşüşle 110,177 seviyesinden tamamlandı. İşlem hacmi ise önceki güne göre %0.2 düşerek 5.949 milyontl oldu. Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 43 tanesi değer kazanırken, 47 tanesi ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Endeks hakkında genel olumlu görüşümüzü korumamıza karşın, kısa vadeli görünümde indikatörlerde öne çıkan uyuşmazlık nedeniyle 110,000-112,000 bölgesinde kar satışı riskinin gündemde olduğunu düşünmeyi sürdürüyoruz. Söz konusu kar satışı riskinin fiyatlanması noktasında ise seans içi görünümde 109,900-110,000 destek bölgesinin önemi artmış durumda. Bu bölgedeki olası bir kırılma 109,000 bölgesine yönelik baskıyı artırabilir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 19.12.2017 20.12.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL 95.746.039 TEB YATIRIM -42.263.917 CREDIT SUISSE 70.995.711 GARANTI YAT. -35.831.903 METRO YAT. 58.830.448 GEDIK YATIRIM -31.424.314 MERRILL LYNCH 23.942.857 TACIRLER YATIRIM -27.702.586 MEKSA YATIRIM 20.091.678 FINANS YAT. -24.751.116
Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ECILC 4,31 4,29 4,26 4,34 4,34 4,36 4,39 4,41 GOODY 4,21 4,18 4,13 4,26 4,25 4,29 4,34 4,37 SISE 4,24 4,19 4,14 4,29 4,25 4,34 4,39 4,44
VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Düne alıcılı eğilimle başlayan endeks kontratta kapanışa yakın artan satış baskısı günün 135,975 seviyesinden tamamlanmasına neden oldu. Güne hafif alıcılı eğilimle başlanmasını beklediğimiz kontratta 136,500 bölgesi aşılamadığı takdirde gün içi görünümdeki yükseliş trendinde kırılma riskinin gündemde kalacağını düşünüyoruz. Bu anlamda 135,800-135,900 destek bölgesi gün içi işlemler adına önem taşıyacaktır. Söz konusu bölgede bir kırılma 134,900-135,000 bölgesine yönelik kar satışı baskısını artırabilir. Trend içinde direnç seviyeler ise sırasıyla 136,500-137,000-137,800 olarak öngörmekteyiz. Endeks30 Aralık Kontratı (30 ) Aracı Kurum Pozisyonları 19.12.2017 IS YATIRIM 2960 MERRILL LYNCH B -1769 YAPI KREDI YAT. 2464 CREDIT SUISSE M -1681 TACIRLER YATIRI 1377 DEUTSCHE SEC -1614 HSBC YATIRIM 1330 GARANTI YAT. -1569 DENIZ YATIRIM 901 CITI MENKUL -996 Diğer 3039 Diğer -4442 30.03.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 121525 GARANTI YAT. -62475 TEB YATIRIM 62157 CITI MENKUL -32260 CREDIT SUISSE M 58125 HSBC YATIRIM -32013 IS YATIRIM 2830 DEUTSCHE SEC -26271 ALB MENKUL DEGE 950 YAPI KREDI YAT. -24531 Diğer 3316 Diğer -71353
VİOP Dolar Aralık Kontratı Ana hassasiyet alanı olan 3,82/84 bölgesinde piyasa dengeleniyor, görünüm yatay. Bu bölge destek olarak kalmaya devam ediyor, ancak momentum düşüklüğü dikkat çekici, dolayısıyla bu desteğin artık daha kırılgan olduğunu değerlendiriyoruz. Satıcıların tamamen hakimiyet kazandığını ve piyasanın karakter değiştirdiğini söyleyebilmemiz için kullanacağımız filtrelerden ilki, piyasanın yakın dibinin (3,82-81) altında bir kapanış kaydetmesi olacak. Bu durum kapanış(lar) bazında görülmeden aceleci ve ezberci davranılmamalı. 3,82 üzerinde, paritenin 3,82-89 arasında konsolidasyonda kalması beklenebilir. Diğer taraftan, 3,82 nin altında bir sonraki hassasiyet bölgesi ise 3,77 olarak dikkat çekiyor. Aradaki mesafenin uzak olmamasını (3,82-3,77) alıcılar açısından pozitif buluyoruz. Satış pozisyonlarında dikkatli olunmalı ve piyasanın tepki bölgelerine yakın olduğu unutulmamalı. Yukarı yönlü ataklarda 3,89 a doğru satış fırsatı değerlendirilebilir. Görünümü aşağı eğilimli konsolidasyon olarak tanımlıyoruz. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 100 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 19.12.2017 Dolar/TL ZIRAAT YAT. 18175 GLOBAL MENKUL -16590 TEB YATIRIM 14440 GARANTI YAT. -10456 DENIZ YATIRIM 6696 YAPI KREDI YAT. -7004 OSMANLI YATIRIM 2659 IS YATIRIM -2871 HALK YATIRIM 1345 AK YATIRIM -1956 Diğer 3150 Diğer -7588 30.03.2017'den bu yana GARANTI BANKASI 37920 TEB YATIRIM -55368 AK YATIRIM 37636 OSMANLI YATIRIM -35577 YAPI KREDI YAT. 33093 GARANTI YAT. -32221 UNLU MENKUL DEG 12461 DENIZ YATIRIM -30337 ZIRAAT YAT. 12294 IS YATIRIM -20416 Diğer 19.12.2017 64478 Euro/TL Diğer -23963 TEB YATIRIM 1840 GARANTI YAT. -2341 DENIZ YATIRIM 236 YAPI KREDI YAT. -170 HALK YATIRIM 200 A1 CAPITAL MENK -72 ING MENKUL 168 NOOR CAPITAL MA -55 OYAK YATIRIM 137 TACIRLER YATIRI -52 Diğer 217 Diğer -108 27.03.2017'den bu yana IS YATIRIM 5846 GARANTI YAT. -9142 DENIZ YATIRIM 5649 TEB YATIRIM -3756 HSBC YATIRIM 900 OSMANLI YATIRIM -1081 ING MENKUL 572 HALK YATIRIM -672 ATA YATIRIM 558 GEDIK YATIRIM -310 Diğer 2331 Diğer -895
VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Piyasanın 4,60 olan kırılma desteğinin de altına kalmasıyla satış baskısı artıyor. 4.60 üstündeki kapanışlarla yeni bir yükseliş kanalının oluştuğunu değerlendiriyoruz ve bu kanalın tepesinin 5,00 seviyesine uzandığını not ediyoruz. Ortalamalar pozitif, ancak araları çok açık, RSI da düzeltme mevcut, piyasa bir süre dinlenebilir. 4,60 altındaki kapanışlarda piyasanın en anlamlı desteği 4,52/4,53 civarında bulunan 55 günlük ortalaması olarak dikkat çekiyor. Bu ortalamanın altındaki kapanışlarda satışlar ivmelenebilir, bir sonraki destek 4,48/46 arasında. 4,71 ise hala ana direnç. Konsolidasyon devam etmeli. Piyasa 55 ve 100 günlük ortalamaları etrafında hacim kazanıyor, parite yeniden ortalamalar üstünde, pozitif, RSI 50 bandından destek almış ve ivmelenmiş durumda, pozitif, piyasa yeni bir trend çizgisi oluşturuyor. 1.1735 altı kapanışlarda yükseliş algısı büyük ölçüde değişecektir. Görünüm yatay-pozitif. Yeni alıcıların cesaretlenebilmesi için piyasa 1,1820 üstünde kalmalı. 55 ve 100 günlük ortalamalar altındaki kapanışlarda 1,1570 düzeyindeki 233 günlük ana trend ortalaması test edilebilir. Piyasanın yeni bir kanal oluşturduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. 1,1800 üstü kapanışlarda, ilk direnç 1,1920. Piyasa 28/30 bandındaki RSI desteğinden sıkı bir tepki verdi. 1240/45 bölgesi düşey trend çizgisi ve dikey trend desteği ile pekişiyor. Bu alandan gelen tepkiler yaklaşık 30 dolara ulaştı. Bunu oldukça kayda değer buluyoruz.. Konsolidasyon henüz bitmiş değil, görünüm yatay-hafif pozitif. Fiyat ortalamalara dönene kadar konsolidasyon sürebilir. 1240 desteği ve RSI 30 korunduğu sürece alıcıların fırsatı olacak. İlk direncin 1262/65 bölgesinde oluşmasını bekliyoruz. RSI-Trend destekleri korunduğu sürece alış tarafında kalınması gerektiğini düşünüyoruz. 1265 sonrası ilk direnç 1269-73 aralığında,
20 Aralık 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ