29 Kasım 2017 BIST-100 Teknik Görünüm Kasım ayı volatilitesinin devam ettiği BİST-100 endeksinde bu eğilim dün de geçerliliğini korurken, gün sonunda kapanış bankacılık ve ulaşım sektörünün etkisiyle %2.5 lik düşüşle 102,068 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi ise önceki güne göre %42 artarak 7.456 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 8 tanesi değer kazanırken, 91 tanesi ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif satıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Gün içi göstergelerdeki aşırılaşma açılış sonrasında tepki alımlarının gündeme gelebileceği ihtimalini artırıyor. Bununla birlikte 103,500-104,000 bölgesi aşılmadıkça günlük bazda iyimserlik ivme kazanmasını beklemiyoruz. Bir diğer dikkat çeken görünüm bankacılık endeksi XBANK ta. Önemli bir destek bölgeye yaklaşan XBANK ta alçalan trend altında bulunulması güçlü toparlanma adına henüz destekleyici olmasa da, 145,000-146,000 bölgesi tepki alımlarının bir kez daha öne çıkabileceği seviye olarak gündeme gelebilir. Bu yöndeki pozisyonlar adına XBANK için 144,000-144,500 seviyesi ise yakın vade stop loss olarak takip edilebilir. XBANK (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 28.11.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM 93.602.720 YATIRIM FINANSMAN -138.771.133 FINANS YAT. 48.537.243 CREDIT SUISSE -84.411.972 IS YATIRIM 40.644.694 BGC PARTNERS -79.537.214 MERRILL LYNCH 39.443.642 CITI MENKUL -50.601.898 VAKIF YAT. 31.968.346 MEKSA YATIRIM -26.137.940 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM 2.049.052.875 IS YATIRIM -1.195.531.398 YATIRIM FINANSMAN 1.980.116.304 MERRILL LYNCH -960.146.940 UBS MENKUL 1.558.590.306 FINANS YAT. -776.217.442 DEUTSCHE SEC 902.533.983 TEB YATIRIM -798.779.090 CREDIT SUISSE 831.985.297 MEKSA YATIRIM -840.200.147 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.977.866.976 TEB YATIRIM -1.272.428.430 CREDIT SUISSE 809.836.067 FINANS YAT. -1.003.753.371 YATIRIM FINANSMAN 607.713.130 GEDIK YATIRIM -586.769.235 DEUTSCHE SEC 573.828.231 MEKSA YATIRIM -553.884.644 GARANTI YAT. 396.229.463 BGC PARTNERS -547.705.155
Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 MGROS 22.66 22.32 21.84 23.14 22.94 23.48 23.96 24.30 SODA 4.90 4.79 4.69 5.00 4.93 5.11 5.21 5.32
VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne satışlarla başlamasına rağmen 131.750 seviyesine kadar yükselen kontratta günün geri kalanında sert satışlar görüldü ve kontrat günü 127.100 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan kanal içinde hareket eden kontratta oluşan sıkışma formasyonunun aşağı tamamlanmasıyla beraber satışların hızlandığı görülüyor. 126.500-125.500 ve 125.000 destek seviyeleri iken 128.500 direnç olarak takip edilmelidir. Genel görünüm zayıf, satışların bir süre daha devam etmesi beklenebilir. 128.500 aşılmadıkça yükseliş beklenmemelidir. Kontratta 125.000 ana destek olarak izlenebilir. Kontratın güne hafif satıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (30 ) Aracı Kurum Pozisyonları 28.11.2017 GARANTI YAT. 7491 TEB YATIRIM -3785 UNLU MENKUL DEG 2706 HSBC YATIRIM -3485 IS YATIRIM 1984 MERRILL LYNCH B -2291 CREDIT SUISSE M 1825 A1 CAPITAL MENK -2180 CITI MENKUL 1081 AK YATIRIM -2013 Diğer 4041 Diğer -5374 01.02.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 114714 GARANTI YAT. -57974 TEB YATIRIM 84559 HSBC YATIRIM -31307 CREDIT SUISSE M 41357 CITI MENKUL -28571 GLOBAL MENKUL 1038 YAPI KREDI YAT. -23154 ICBC TURKEY YAT 758 DEUTSCHE SEC -21877 Diğer 4083 Diğer -83626
VİOP Dolar Aralık Kontratı Salı gününü 3,90-3,94 arasında konsolidasyon ile tamamlayan parite ABD seansında 3,94 direncini de aşarak 3,97 seviyesine ulaştı. Piyasanın iki eşiği olduğunu yineliyoruz; bunların birincisi tabanda 3,87/88 bölgesi, sonrasında ise 3,94 bölgesi. 3,94 üstündeki kapanışlarla bu alanın artık yeni taban, yani ara destek bölgesi olacağını değerlendiriyoruz ve ilk satış baskısının 4,02/04 aralığında oluşmasını bekliyoruz. Satış bazlı senaryolar için, son iki aylık rallinin söndüğünü netleştirebilmemiz açısından 3,87 altında bir kapanış görülmeli. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimin gittikçe dikleşmesi, oynaklıktaki aşırılık ve momentumdaki düşüş nedeniyle alış pozisyonlarının artık daha riskli olduğunu not ediyoruz. 3,94 gözetilerek alış yapılabilir. 3,94 altında piyasanın 3,87 denemesi yapmasını bekleriz. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 390 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 28.11.2017 Dolar/TL TEB YATIRIM 26972 YAPI KREDI YAT. -59470 TACIRLER YATIRI 22123 AK YATIRIM -7689 GARANTI YAT. 10664 GCM MENKUL KIYM -2570 DENIZ YATIRIM 10076 ING MENKUL -2412 TURKISH YAT. 4932 OYAK YATIRIM -1686 Diğer 7839 Diğer -8779 07.03.2017'den bu yana GARANTI BANKASI 37920 IS YATIRIM -55708 AK YATIRIM 33265 TEB YATIRIM -42131 YAPI KREDI YAT. 24457 OSMANLI YATIRIM -35254 TACIRLER YATIRI 16833 GARANTI YAT. -27479 FINANS YAT. 13238 DENIZ YATIRIM -25497 Diğer 77397 Diğer -17041 28.11.2017 Euro/TL GARANTI YAT. 986 DENIZ YATIRIM -1458 TEB YATIRIM 973 YAPI KREDI YAT. -407 HALK YATIRIM 453 GEDIK YATIRIM -167 MEKSA YATIRIM 122 GCM MENKUL KIYM -146 ZIRAAT YAT. 66 ANADOLU YATIRIM -106 Diğer 156 Diğer -472 07.03.2017'den bu yana IS YATIRIM 7014 GARANTI YAT. -8746 MEKSA YATIRIM 2764 TEB YATIRIM -1325 DENIZ YATIRIM 1146 OSMANLI YATIRIM -1154 HSBC YATIRIM 890 TACIRLER YATIRI -664 AK YATIRIM 784 GEDIK YATIRIM -466 Diğer 1565 Diğer -1808
VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı 4,60 üstünde kalmaya devam eden parite yeniden 4,71 civarında kendine yeni alıcı buluyor. 4.60 üstündeki kapanışlarla yeni bir yükseliş kanalının oluştuğunu değerlendiriyoruz ve bu kanalın tepesinin 5,00 seviyesine uzandığını not ediyoruz. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile piyasa aşırı kalmaya devam edebilir. Ancak eğim dikleştiğinden, aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,61 artık yeni destek ve altında 4,55 var. İlk direnç ise 4,71, sonrasında ise 4,79. Piyasa 1,1850 etrafında savruluyor. Aynı zamanda 55 ve 100 günlük ortalamaların da korunduğunu görüyoruz. Ortalamalar sağlıklı, RSI 60-70 civarında güçlü, piyasa yeni bir trend çizgisi oluşturuyor, alıcılar için olumlu. 1.1960 sonraki direnç, satış baskısı görülebilir, 1.850 ise ilk destek. 1.1735 altı kapanışlarda yükseliş algısı büyük ölçüde değişecektir. Görünüm hafif pozitif. Yüksek volatilitede hareket eden parite yeniden 1290 üzerinde. Ağır satışlar sonrası alıcıların piyasayı tutması ve her satışı alış fırsatı olarak değerlendirmesi pozitif. 1295 ilk direnç, sonrasında 1305 var. Görünüm pozitif. Güvenli alışlar için 1295 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1270 seviyesini gözeterek alışlarını artırabilir. Kapanış itibariyle fiyat üç ortalamasının da üstünde, RSI osilatöründeki ivmeyle beraber düşünüldüğünde bu görüntüyü dayanıklı buluyoruz. Alıcıların çok fırsatı olacak, satıcılar ise gittikçe güç kaybediyor.
29 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ