Yatırımcı İlişkileri Sunumu. 3Ç2016 BDDK Solo Finansal Sonuçlar

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 3Ç2016 BDDK Solo Finansal Sonuçlar

Bir Bakışta TSKB Ortaklık Yapısı İş Bankası 50.46% Vakıfbank 8.31% Halka Açık ve Diğer 41.16% Türkiye deki ilk ve tek özel kalkınma bankası 22.9 milyar TL aktif büyüklüğü 360 çalışan, 2 şube Aktif sıralamasında 19uncu banka Uzun vadeli YP kredilerde 3.1 % pazar payı 2.6 milyar TL piyasa değeri* Fiili dolaşımdaki yabancı payı 58% *22 Kasım itibarıyla Ana İştirakler Yatırım Finansman TSKB GYO İş Finansal Kiralama TSKB Gayrimenkul Değerleme Escarus EIF Derecelendirme Notları TSKB Turkey Fitch LTFC BBB- BBB- Moody s LTIR Ba1 Ba1 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu SAHA 9.53/10 1

TSKB nin Tarihi Ortaklık Yapısı İş Bankası 24% Osmanlı Bankası 16% Yapı ve Kredi Bankası 12% Selanik Bankası 4% T. Ticaret Bankası 4% Garanti Bankası 3.86% Akbank 2% Banka Komerçiyale İtalyana 2% Banka di Roma 2% Hollantse Bank Uni. 2% Tutum Bankası 2% T. İmar Bankası 2% T. Kredi Bankası 2% İstanbul Ticaret Odası 8% İstanbul Ticaret Borsası 8% Çukurova Sanayi İşletmeleri 2% Mensucat Santral 2% İzmir Pamuk Mensucat 2% Diğer (7 gerçek kişi) 0.14% TOPLAM 100% Bankalar 77.86% Ticaret Odaları 16% 2

Güçlü Yönler Kalkınma ve yatırım bankaları grubunda 18% lik pazar payı ile önde gelen bankalardan Uluslarüstü finansal kuruluşlarla köklü ilişkiler ve 54% oranında Hazine garantili fonlama Uzun yıllardan beri güçlü hakim ortak İş Bankası nın desteği Ba1/ BBB- Temkinli bilanço yapısı (Kaldıraç Oranı: 8X) İstikrarlı karlılık, niş faaliyet alanı ve disiplinli maliyet yönetimi (3Ç16 Net Faiz Marjı: 3.6%, Özkaynak Karlılığı: 18.3%, Gider/Gelir Oranı: 15.4%) Güçlü risk yönetimi kültürü (3Ç16 takipteki krediler oranı: 0.3%, düşük kur ve faiz riski) 3

Misyonumuz Çerçevesinde Gerçekleştirdiğimiz Faaliyetler Grubun Ürün ve Hizmet Gamı Kurumsal Bankacılık Yatırım Bankacılığı Danışmanlık Hizmetleri Sanayi yatırımları, enerji ve kaynak verimliliği, çevre yatırımları, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir turizm, eğitim ve sağlık yatırımlarına doğrudan finansman PPP ler, enerji, altyapı ve lojistik başta olmak üzere en iyi proje finansmanı çözümleri IBRD, CEB ve EIB den sağlanan APEX fonları ile KOBİ lere ve ihracata destek Bankanın menkul portföyünün yönetimi ve yatırım danışmanlığı Opsiyon, swap, swaption, caps&floors işlemleri gibi kur veya faize endeksli türevler, yapılandırılmış risk yönetimi ve fonlama çözümleri Pay ve bono ihraçları, M&A danışmanlıkları, stratejik danışmanlık, özelleştirme, varlık alım ve satım danışmanlığını da kapsayan terzi işi danışmanlık ve aracılık hizmetleri Firmalara uzun vadeli iş ortağı olma hedefiyle sağlanan değerleme hizmetleri, fizibilite analizi ve etüdü, mali yapılandırma, stratejik yol haritası, sektör analizleri, proje finansmanı danışmanlığı Gayrimenkul değerleme, yerli ve yabancı yatırımcılara vizyoner danışmanlık hizmetleri Sürdürülebilirlik yönetimi, çevresel ve sosyal değerlendirme, teknik danışmanlık, iklim değişikliği yönetimi, yenilenebilir enerji danışmanlığı ve finansal kurumlar için yatırım izleme 4Ç-2015 Gelirler İçerisinde Payı (%) Aktifler İçerisinde Payı (%) Kurumsal Bankacılık 46% 63% Yatırım Bankacılığı 45% 30% Diğer Gelirler (İştirak temettüleri ağırlıklı olmak üzere) 9% 7% 4

Faaliyetlerimizin merkezinde sürdürülebilirlik var Yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı İstihdama destek Düşük karbon ekonomisine destek Tüm yatırım projeleri için çevresel risk değerlendirmesi Türkiye nin sürdürülebilir büyümesi için sürdürülebilir bankacılık Üretimde enerji ve kaynak verimliliği Sorumlu ve çevre dostu bankacılık 5

Başlıca Finansal Göstergeler Sürdürülebilir Karlılık & Net Faiz Marjı İlk 9 aylık Net Karı 366.9 mio TL, 25.6% yıllık artış 3Ç-16 çeyreklik Net Kar 118 mio TL, 42.8% yıllık artış 18.3% Özkaynak Karlılığı, 5 yıllık ortalama: 18.2% 3.6% Net Faiz Marjı 15.4% Gider/Gelir Oranı 132.0 Mio TL 93.7 104.9 115.5 114.8 117.0 117.7 89.3 94.2 81.3 82.4 4.9% 4.4% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.6% 3.7% 3.9% 3.1% 3.1% 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 Net Gelir Çeyreksel Net Faiz Marjı Sağlam Varlık Kalitesi Yüksek Verimlilik 5.1 milyar USD Kredi Portföy Büyüklüğü; 8.4% ybb artış Takipteki Krediler Rasyosu: 0.3% Risk Maliyeti: 23 bps 5,152 Mio USD 4,883 4,951 4,598 4,677 4,764 4,775 4,757 4,724 4,639 4,475 72% 73% 70% 70% 69% 68% 68% 67% 66% 66% 65% Sermaye Yeterlilik Oranı: 15.2%, Serbest Sermaye: 10.6% Kaldıraç Oranı: 8X 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 Krediler (USD) Krediler/Aktifler 6

Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırma Sermaye Yeterlilik Oranı Krediler/Aktifler Takipteki Krediler Oranı 16.0% 15.2% 64.2% 67.1% 3.3% 0.3% Sektör TSKB Sektör TSKB Sektör TSKB Gider/Gelir Oranı 39.9% 15.4% Net Faiz Oranı 3.7% 3.6% Özkaynak Karlılığı 13.9% 18.3% Sektör TSKB Sektör TSKB Sektör TSKB Kaynak: BDDK Eylül sektör verisi Bankacılık Sektörü Mevduat; 56% TSKB Uzun V. KFK Fonlama 54% Mevduatlar (3 aydan kısa ortalama vade) Uzun V. KFK Fonlama (11 yıllık ortalama vade) 7

Aktif Kompozisyonu YP TL Toplam Aktifler 20,735 22,870 Kurdan Arındırılmış Büyüme Oranları YBB Yıllık Çeyreklik Krediler 8.4% 8.3% 4.1% 15,701 70.6% 73.4% 68.6% Menkul, Nakit&PP 6.1% 17.4% -1.6% Toplam Aktif 7.4% 10.2% 2.2% 29.4% 26.6% 31.4% YP cinsi Aktifler 0.3% 2.1% 2.1% TL cinsi Aktifler 24.8% 32.4% 0.6% 2014 2015 3Ç-16 YP Krediler; 61.1% 2015 TL Krediler; 4.8% Menkuller; 18.5% Faiz Getirisiz Aktifler; 3.8% Nakit& Para Piyasaları; 11.7% Kaldıraç Oranı 8X Kredi/Aktif Rasyosu 67.1% YP Krediler; 59.1% 3Ç-16 TL Krediler; 8.0% Menkuller ; 18.0% Nakit & Para Piyasaları; Faiz 12.0% Getirisiz Aktifler; 2.8% 8

Pasif Kompozisyonu YP TL 15,701 70.8% Toplam Pasifler 20,735 74.4% 22,870 74.3% Kurdan Arındırılmış Büyüme Oranları YBB Yıllık Çeyreklik Fonlama 7.4% 9.6% 3.3% Özkaynaklar 15.3% 23.3% 3.1% 29.2% 25.6% 25.7% YP Yükümlülükler 6.9% 8.0% 1.7% 2014 2015 3Ç-16 TL Yükümlülükler 8.1% 17.9% 2.6% YP Fonlama 63.9% 2015 Eurobond 9.8% Repo 10.5% Diğer 3.8% Özkaynaklar 12.0% Durasyon: Krediler Fonlama 2.5 Yıl 5.4 Yıl YP Fonlama 60.8% 3Ç-16 Eurobond 13.4% Repo 9.4% Özkaynaklar 12.5% Diğer 3.9% 9

Fonlama Yapısı Mio USD Repo & Para Piyasası İhraç Edilen Menkul Kıymet Sendikasyon & P/N vs. Garantisiz Uzun Vd.li Fonlama Garantili Uzun Vd.li Fonlama 6,097 6,512 5,628 1,001 1,027 1,057 704 1,026 385 506 564 3,672 3,571 3,582 2014 2015 3Ç-16 Toplam Fonlama: 6,512 milyon USD Toplam Fonlamanın 79% u uzun vadeli YP Kısa Vadeli Fonlama: 9% (Sendikasyon, P/N, Repo + Para Piyasaları dahil) Repo & Para Piyasası İhraç Edilen Menkul Kıymet Sendikasyon & P/N vs. Garantisiz Uzun Vd.li Fonlama Garantili Uzun Vd.li Fonlama Fonlama / Toplam Pasifler (Özkaynak hariç) 18.2% 16.3% 14.9% 11.2% 15.3% 6.6% 8.0% 8.3% 63.1% 56.7% 53.5% Toplam ihraç edilen Eurobond : 1 milyar USD Garantili Fonlar/ Uzun Vadeli Fonlar Oranı: 67% 2014 2015 3Ç-16 10

Uzun Vadeli KFK Fonlaması Fonlama Tabanı IBRD EIB KFW 10% IDB 8% CEB 5% IFC 4% AFD 2% EBRD 2% CITI 1% OEB 1% 2015 30% 3Ç-16 37% KFK Fonlama- 2015 Tutar 87% si Hazine garantili KFK fonlaması Konu JBIC 150 mio USD Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği EIB 100 mio EUR Kobi ve Orta büyükteki İşletmeler IFC 75 mio USD Yenilenebilir Enerji, Kaynak ve Enerji Verimliliği Yıllık Bazda İmzalanan Kredi Sözleşmeleri mio USD Toplam 2015 KFK Fonlama - 2016 340 mio USD Tutar Konu EIB 100 mio EUR Kobi ve Orta büyükteki İşletmeler KfW 150 mio EUR İklim Değişikliği ile Mücadele Toplam 2016 277 mio USD 986 660 660 463 340 277 2011 2012 2013 2014 2015 2016 İnovatif KOBİ ve orta boy şirketlerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla AYB ile imzalanan azami 20 milyon Euro kredi portöy büyüklüğündeki InnovFin KOBİ Garanti Mekanizması *KFK: Kalkınma Finansmanı Kurumları 11

Özkaynaklar Özkaynaklar Sermaye Yeterlilik Oranı Mio TL %15.3 18.2% 2,870 13.5% 14.9% 15.2% 2,288 2,328 2,489 17.0% 12.5% 14.0% 14.4% Mio TL 2014 3Ç-15 2015 3Ç-16 Özkaynak Hareketi 2014 3Ç-15 2015 3Ç-16 SYO Ana Sermaye Yeterlilik Oranı Risk Ağırlıklı Varlıklar Mio TL Kredi Riski Operasyonel Risk Piyasa Riski 367 2,870 2,489-62 76 12,287 16,871 16,161 18,321 2015 Özkaynak Nakit Temettü Menkul Değerler Değerleme Farkı 3Ç-16 Net Kar 3Ç-16 Özkaynak 2014 3Ç-15 2015 3Ç-16 12

Kredi Portföyü Kredilerde Sektörel Dağılım Türlerine Göre Krediler Elektrik Üretim 32% 66% Yatırım Kredileri Elektrik/Gaz Dağıtım Finans Lojistik 8% 6% 15% 27% İşletme Kredileri 7% APEX Metal ve Makine Kimya ve Plastik 5% 5% Kredi Portföyü (mio USD) Gayrimenkul İnşaat Turizm Gıda 5% 5% 4% 3% 8.4% kurdan arındırılmış büyüme 5,152 4,764 4,724 Otomotiv Sanayii 2% Diğer 9% 2014 2015 3Ç-16 Net Kredi Spreadi 88% YP cinsinden krediler oranı 38% i Euro, 50% si USD 2.6% 3.0% 3.4% 3.7% 3.7% 3.5% 3.2% 3.1% Ortalama vade 5.2 yıl 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3Ç-16 13

Yenilenebilir Enerji ve Verimlilik Projeleri Yenilenebilir Enerji Portföyü (Stok) 1.3 milyar USD 1.4 milyar USD 1.5 milyar USD 1.6 milyar USD 7% 7% 6% 7% 18% 22% 3% 34% 35% 9% 13% 75% 69% 51% 44% 2013 2014 2015 3Ç-16 Hidro Jeotermal Rüzgar Bioyakıt Güneş Güneş enerjisi projeleri gündemde Hidro riski düşüyor 153 YE projesinin 118 i faaliyette Finanse edilen toplam kurulu güç: 4,272MW 3,743 MW üretimde (88%) Enerji&Kaynak Verimliliğinde 120 Proje, Portföyün 8% i Kaynak Verimliliği 46 proje Sektörler; Turizm, Kimya,Otomotiv, Çelik, Çimento, Tekstil Enerji Verimliliği 74 proje Sektörler; Kimya, Otomotiv, Çimento, Maden, Enerji, Çelik, Tekstil 14

YEKDEM Garantili Fiyat Mekanizması Garantili Satış Fiyatı & Yerli Ekipman Teşviki Garantili Satış Fiyatı Yerli Ekipman Teşviki Tür (USD cent/kwh) (USD cent/kwh) Hidroelektrik Santrali 7.3 1.0 2.3 Rüzgar Enerji Santrali 7.3 0.6 3.7 Jeotermal Enerji Santrali 10.5 0.7 2.7 Biokütle Enerji Santrali 13.3 0.4 5.6 Güneş Enerjisi Santrali 13.3 0.5 9.2 YEKDEM e Dahil Olan YE Santralleri Kurulu Güç (MW ) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hidro 21 930 217 598 2,218 9,561 Rüzgar 469 685 76 825 2,775 4,320 Biyokütle 45 73 101 147 193 204 Jeotermal 72 72 140 228 390 599 TOPLAM 607 1,760 534 1,798 5,575 14,684 Santral Sayısı 2011 2012 2013 2014 2015 2016 4 44 14 40 126 388 9 22 3 21 60 106 3 8 15 23 34 42 4 4 6 9 14 20 20 78 38 93 234 556 TL deki değer kaybına bağlı olarak Üretime geçen firmalar YEKDEM e başvurarak, garantili fiyat mekanizmasından 31/12/2020 ye kadar faydalanabilirler. Firmalar 10 yıl süreyle YEKDEM de kalabilirler. Yerli ekipman teşviki ise 5 yıl geçerlidir. 15

Güçlü Aktif Kalitesi Takipteki Krediler Oranı Mio TL 178 179 171 133 140 145 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 60 60 59 53 48 48 0.2% 0.2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3Ç-16 Son 5 yılın ortalaması: %0,3 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 2. Grup Krediler Takipteki Krediler Mio TL 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 156 147 155 160 132 140 150 60 60 60 60 72 73 75 2. Grup Krediler / Toplam Krediler 1.0% 1.0% 1.1% 1.3% 1.3% 1.1% 2. Grup + Takipteki Krediler / Toplam Krediler Karşılıklar (Genel hariç) / 2. Grup + Takipteki Krediler 1.5% 1.4% 1.5% 1.7% 1.6% 1.4% 62% 60% 58% 54% 53% 56% 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 Diğer Karşılıklar Genel Karşılıklar 16

Menkul Kıymetler Portföyü Mio TL YP($) TL 240 344 342 75% Durasyon sabit ve değişken faizli tahvillerde 2.2 yıl, TÜFEKS te 5.5 yıl TL portföyün 76% sı satılmaya hazır finansal varlıklar Vadeye göre < 1 Yıl 1<3 3<5 >5 23% 2,929 2,840 3,102 12% si repo ile fonlanan TL portföyü Özel Sektör Tahvilleri: portföyün 8% i 44% 8% 2014 2015 3Ç-16 TL Menkuller/ Aktifler : 14% 25% TL Menkul Getirisi TL Menkul Getirisi-TÜFEKS dahil Fonlama Maliyeti TL Menkul Kıymet Portföyü Dağılımı 11.5% 11.7% 9.6% 10.1% 9.9% 10.3% 10.3% 10.6% 10.4% 10.0% 8.8% 7.5% 11.0% 9.9% 8.8% Sabit Faizli %33 Tüfeks %37 Değişken Faizli %29 Sabit Faizli %35 Tüfeks %35 Değişken Faizli %30 65% Değişken Faizli 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 2015 3Ç-16 17

Gelir Tablosu (Kümüle) (Mio TL) 3Ç-15 3Ç-16 Yıllık Bazda Değişim Düzelt. Net Faiz Gelirleri* 429.6 517.4 20.4% Net Komisyonlar 8.1 3.6-55.7% Temettü Geliri 33.6 30.1-10.4% Diğer İşletme Gelirleri 17.7 14.5-18.1% Net Bankacılık Gelirleri 489.0 565.6 15.7% Personel Giderleri 47.5 54.0 13.8% İşletme Giderleri 16.0 16.8 4.9% Diğer Oper. Giderleri 12.7 16.4 29.7% Faaliyet Karı 412.8 478.3 15.9% Bankacılık Gelirleri Dağılımı 30% 56% 61% 63% 7% 22% 16% 17% 16% 11% 9% 6% 40% 16% 13% 15% 3Ç-15 4Ç-15 3Ç-16 Sektör* Operasyonel Giderler Karşılıklar Vergi Net Kar *Eylül 16 sektör dataları Karşılıklar (+/-) -51.7-26.0-49.7% Vergi Öncesi Kar 361.0 452.2 25.3% Vergi Karşılığı -69.0-85.4 23.7% Net Kar 292.0 366.9 25.6% Bankacılık gelirlerinin 60% tan fazlası net kar, sektörde ise bu oran 31%. 18 *Düzelt. Net Faiz Geliri; net faiz geliri, ticari kar&zarar ve menkul değer düşüş karşılıklarını içermektedir. * Karşılıklar, menkul değer düşüş karşılıklarını içermemektedir.

Gelirlerin Dağılımı Net Faiz Geliri Dağılımı Krediler 61% 56% 57% 48% Likit Varlıklar 39% 44% 43% 52% 2014 3Ç-15 2015 3Ç-16 Bankacılık Gelirleri Dağılımı Net Faiz Geliri 2014 89.3% 2015 90.4% 3Ç-16 91.0% Brüt Komisyon Gelirleri Dağılımı Mio TL Aracılık Kurumsal Finansman Gayrinakdi Krediler 12.1 11% 86% 9.8 13.8 8.9 7% 2% 12% 92% 97% 87% Net Komisyonlar 2014 1.8% 2015 1.8% 3Ç-16 1.1% 2014 3Ç-15 2015 3Ç-16 Temettü Gelirleri 26.5 Temettü Gelirleri Mio TL 2014 3.9% 0.6 1.1 1.2 2015 5.0% 3Ç-16 5.3% İş Portföy İş Finansal Kiralama İş Faktöring İş Yatırım Holding 19

Net Faiz Marjı (NFM) Yıllık NFM Çeyreklik NFM 4.2% 3.4% 3.7% 3.6% 3.9% 3.9% 3.6% 3.6% 3.1% 3.9% 3.9% 3.1% 3.9% 2014 3Ç-15 2015 3Ç-16 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 Kümülatif NFM nin Gelişimi Kümülatif Çeyreklik NFM nin Gelişimi 372-26 - 16 34 20-15 360 308-14 - 17 25 33 20 36 386 3Ç-2016 Ticari Kar/Zarar Para Piyasaları Tüfeks TL Krediler Eurobond Net YP Krediler 2Ç-2016 3Ç-2016 Ticari Kar/Zarar Diğer Likit Aktifler TL Krediler Eurobond Net YP Krediler 2015 yılsonu 20 NFM, türev değerleme farkları hariç düzelt. net faiz geliri üzerinden hesaplanmıştır. Çeyreklik ve yıllık düzelt. net faiz geliri yıllıklandırılmıştır.

Başlıca Performans Göstergeleri Özkaynak Karlılık Oranı Çekirdek Özkaynak Karlılık Oranı Yıllıklandırılmış Ortalama Aktif Karlılık Oranı 18.0% Gider/Gelir Rasyosu 17.7% 18.2% 16.9% 17.0% 17.0% 17.4% 18.3% 18.4% 14.7% 14.3% 15.4% 2.6% 2.2% 2.2% 2.2% 2014 3Ç-15 2015 3Ç-16 2014 3Ç-15 2015 3Ç-16 2014* 3Ç-15 2015 3Ç-16 *tek seferlik gider hariç 14.1% Serbest Sermaye Faiz Geliri/Ortalama Faiz Getirili Aktifler Faiz Giderleri/Ortalama Faiz Giderli Pasifler 12.3% 9.5% 10.1% 10.6% 5.9% 6.0% 6.3% 6.6% 2.2% 2.9% 3.0% 3.0% 2014 3Ç-15 2015 3Ç-16 2014 3Ç-15 2015 3Ç-16 2014 3Ç-15 2015 3Ç-16 21 Özkaynak Karlılık Oranı: Yıllıklandırılmış Net Dönem Karı/Ortalama Özkaynak Yıllıklandırılmış Ortalama Aktif Karlılık Oranı: Yıllıklandırılmış Net Dönem Karı / Ortalama Aktifler

Bilanço (mio TL) 30/09/2015 31/12/2015 30/09/2016 TL YP TOPLAM TL YP TOPLAM TL YP TOPLAM Nakit ve Bankalar 1,145 757 1,902 1,121 1,305 2,426 1,371 1,157 2,528 Menkul Değerler 2,695 1,052 3,746 2,840 995 3,835 3,102 1,020 4,122 Krediler 756 13,514 14,270 1,000 2,675 13,675 1,830 13,523 15,353 İştirakler 295 11 306 306 10 316 363 15 378 Diğer 162 466 628 137 345 482 148 341 490 Toplam 5,053 15,799 20,853 5,404 15,330 20,735 6,814 16,056 22,870 Kısa Vadeli Fonlar 1,461 1,668 3,129 1,803 1,453 3,237 2,205 1,551 3,577 Uzun Vadeli Fonlar - 11,953 11,953-11,803 11,803-12,353 12,353 İhraç Edilen Menkul Kıymetler - 2,170 2,170-2,038 2,038-3,059 3,059 Repo* 536 47 583 517 46 582 364 58 422 Diğer 404 287 690 405 181 586 418 172 590 Özkaynak 2,329-2 2,328 2,477 11 2,489 2,848 21 2,870 Toplam 4,730 16,123 20,853 5,202 15,533 20,735 5,656 17,215 22,870 22 * Sadece TL menkul fonlamasında kullanılmaktadır.

Gelir Tablosu (Çeyreksel) (Mio TL) 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 Çeyrek Bazda Değişim Yıllık Bazda Değişim Düzelt. Net Faiz Gelirleri 136 152 142 185 181 153 183 20.1% 29.4% Net Komisyonlar 2 3 4 3 1 1 1-19.3% -72.8% Temettü Geliri 13 20 0 0 9 21 0 - - Diğer İşletme Gelirleri 16 1 1 1 10 4 1-69.2% 19.8% Net Bankacılık Gelirleri 167 175 146 189 202 178 186 4.0% 26.9% Personel Giderleri 16 16 16 17 18 18 18 1.7% 15.3% İşletme Giderleri 5 6 5 6 5 6 6 3.0% 9.3% Diğer Oper. Giderleri 6 4 3 3 5 9 3-63.9% 24.0% Faaliyet Karı 141 150 123 164 174 146 158 8.3% 29.2% Karşılıklar (+/-) -27-9 -16-17 -12-4 -11 183.0% -33.6% Vergi Öncesi Kar 114 141 107 147 162 143 148 3.7% 38.7% Vergi Karşılığı -19-26 -24-33 -30-26 -30 17.2% 24.5% Net Kar 94 116 82 115 132 117 118 0.7% 42.8% 23

Detaylı Gelir Tablosu (Çeyreksel) (mio TL) 2Ç-2016 3Ç-2016 Çeyreksel Fark Faiz Gelirleri 294.8 325.0 10.2% Kredilerden alınan faizler 194.9 209.6 7.6% Menkul değerlerden alınan faizler 74.3 90.9 22.3% Likit varlıklardan alınan faizler (net) 25.7 24.6-4.5% Faiz Giderleri - 135.7-141.2 4.0% Kullanılan kredilere verilen faizler - 52.7-60.1 13.9% Para piyasası işlemlerine verilen faizler - 56.4-44.7-20.9% İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler - 26.6-36.5 37.1% Net Faiz Geliri 159.1 183.9 15.6% Ticari Kar/Zarar (Düzelt.) - 7.4-1.4-81.3% Düzelt. Net Faiz Geliri 151.7 182.5 20.3% Net Komisyonlar 2.2 1.9-13.9% Temettü & Diğer Gelirler 24.4 1.1-95.4% Net Bankacılık Gelirleri 178.3 185.5 4.0% Diğer Faaliyet Giderleri - 32.1-27.1-15.5% Faaliyet Karı 146.2 158.4 8.3% Karşılıklar (+/-) - 3.8-10.7 183.0% Vergi Öncesi Kar 142.5 147.7 3.7% Vergi Karşılıkları - 25.6-30.0 17.2% Net Kar 116.9 117.7 0.7% Artan TÜFEKS geliri Faiz oranlarında düşüş Eurobond etkisi Türev değerleme artışı Ayrılan 5 milyon serbest karşılık 24 *Kaynak: MIS verileri

Ek: Kısaltmalara İlişkin Açıklamalar IBRD : Dünya Bankası EIB : Avrupa Yatırım Bankası KfW : Almanya Kalkınma Bankası IDB : İslam Kalkınma Bankası CEB : Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası IFC : Uluslararası Finans Kurumu AFD : Fransız Kalkınma Ajansı EBRD : Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası OEB : Avusturya Kalkınma Bankası 25

TSKB Yatırımcı İlişkileri ir@tskb.com.tr www.tskb.com