Mart 2017 Finansal Sonuçları TERCİ İTİB GÜVENİ İSTİ TECRÜ ŞEFF ES YENİLİ H A L K B A N K - EDİLEN RLI İR RARLI ELİ F EK Çİ Konsolide Olmayan Veriler
Mart 2017 Finansal Özet Güçlü Finansal Sonuçlar Net Kar Büyümesi Özkaynak Karlılığı Net Faiz Marjı Risk Maliyeti (a) M/G (b) & & & & %79,3 %22,4 +82 bp (Yıllık) 92 bp %33,6 Net Kar (milyon TL) Net Kar Gelişimi 1Ç-16 / 1Ç-17 (milyon TL) %79,3 680 1.219 1.547 292 (962) (271) 232 (158) 680 2.351 537 (1.021) (471) 149 (327) 1.219 1Ç-16 1Ç-17 NFG (Trading dahil) Çeyreksel Düzeltmelerin Detayları (milyon TL) Net Ücret & Komisyonlar Faaliyet Giderleri Karşılık Giderleri Diğer Vergi Karşılıkları Net Kar 1Ç16 NFG (Trading dahil) Net Ücret & Komisyonlar Faaliyet Giderleri Karşılık Giderleri Diğer Vergi Karşılıkları Net Kar 1Ç17 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 2015 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 1Ç-17 Provizyon İptali 48 430 110 39 627 124 - - - 124 - Visa Satış Geliri - - - - - - 100 - - 100 - Ek Provizyonlama - (622) - - (622) - - (445) (437) (882) - Masraf İadeleri (56) (61) (57) (41) (214) (39) (27) (15) (9) (89) (6) Toplam Etki (8) (253) 53 (2) (210) 85 73 (460) (446) (748) (6) (a) Brüt ve Özel Takipteki Alacak Karşılıkları (b) Maliyet/ Gelir Oranı 1
Mart 2017 Finansal Özet Net Kar Artışını Destekleyen Unsurlar 1 Güçlü Net Faiz Geliri 2 Ücret & Komisyon Üretme Kapasitesi NFG Artışı Yıllık+%50 Net Faiz Marjı+82 bp vs Kredi-Mevduat Spreadi Çeyrek bazda Yatay Bütçe-17 NFG +%17 Yıllık NFM Yatay %84 Yıllık & %30 Çeyrek bazda vs Sektör * Yıllık+%21 3 Sürdürülebilir Aktif Kalitesi, Düşük Risk Maliyeti 4 Faaliyet Giderlerinde Kontrollü Artış Takip Oranı Risk Maliyeti 92 bp Gider Yıllık+%6 Maliyet / Gelir %3,2 %3,2 vs vs %46,4 %33,6 1Ç-17 * Mart-17, Aylık BDDK verileri Sektör * 124 bp 5 Takip Tahsilat Performansı Özel Karşılık İptal Gelirleri 80 milyon TL Bütçe Yıllık+%10 1Ç-16 1Ç-17 2
Makro Görünüm & Bankacılık Sektörü GSYH Büyümesi (%) 11,1 2011 4,8 2012 GSYH de 4. çeyrekte görülen toparlanma sayesinde, büyüme yıllık bazda %2.9 ile beklentilerden yüksek gerçekleşti. Hanehalkı harcamaları, motorlu araç satışları ve inşaat öne çıkan sektörler oldu. Enflasyon (%) Ara-14 Oca-15 Şub-15 Mar-15 Nis-15 8,5 2013 5,2 2014 6,1 2015 1Ç-16 May-15 Haz-15 Tem-15 Ağu-15 Eyl-15 Eki-15 Kas-15 Ara-15 Oca-16 Şub-16 Nis-16 May-16 Haz-16 Tem-16 Ağu-16 Eyl-16 Eki-16 Kas-16 Ara-16 Oca-17 Şub-17 Nis-17 Manşet TÜFE TL deki değer kaybına ek olarak gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarında görülen artışların etkisiyle Nisan da %11.9 yükseliş göstermiştir. 4,5 5,3 3,5 2Ç-16 TÜFE Dolar/TL (Ort.-Sağ Eksen) Gıda Enflasyonu 16,0 14,0 12,0 10,9 10,0 2,92 8,0 8,81 6,0 4,0 2,0 0,0 Makro Göstergeler Cari Açık / GSYH (%) 2,9 (1,3) 3Ç-16 4Ç-16 3,50 8,53 5,7 15,6 3,64 11,87 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Cari Açık / GSYH -2,50-3,00-3,50-4,00-4,50-5,00-5,50-6,00 Cari Açık global enerji fiyatları gibi dış faktörlerden doğrudan etkilenmektedir. Cari Açık / GSYH oranının 2017 yılını ~%4.2 seviyelerinde tamamlaması beklenmektedir. Bütçe Brent (Dolar / Ort.-Sağ Eksen) Ara-14 Mar-15 Haz-15 Eyl-15 Ara-15 Oca-16 Şub-16 Nis-16 May-16 Haz-16 Tem-16 Ağu-16 Eyl-16 Eki-16 Kas-16 Bütçe açığı Mart ayı itibariyle 44 milyar TL seviyesine yükselmiş, açığın GSYH ya oranı da %1.5 seviyesinde gerçekleşmiştir. -3,9 56 Ara-16 Oca-17 Şub-17 12 Aylık Kümüle Açık (TL milyar) Bütçe Açığı/GSYH (Sağ Eksen) 0,0 %0,0-5,0-0,5-0,5-10,0-0,7-0,7-0,9-0,8 %-0,5-15,0-0,7-0,7-14,1-12,0 %-1,0-20,0-18,3-18,0-17,6-1,1-1,0-0,9-0,8-0,9-25,0-19,3-1,1-20,2-1,1-1,1 %-1,5-22,7-23,5-23,1-23,2-22,1-22,0-30,0-1,5-35,0-29,4-29,3 %-2,0-31,3-40,0-45,0 %-2,5-50,0-44,2 %-3,0 10 20 30 40 50 60 70 80 2014 2015 Oca-16 Şub-16 Nis-16 May-16 Haz-16 Tem-16 Ağu-16 Eyl-16 Eki-16 Kas-16 Oca-17 Şub-17 3
Makro Görünüm & Bankacılık Sektörü Makro Göstergeler İşsizlik Oranı & Güven Endeksleri Türk Bankacılık Sektörü Seçili Kalemler Bazında / (%) Tüketici GE İşsizlik Oranı (%-Sağ) Reel Sektör GE Toplam Aktifler 120 0 111 Krediler 110 102 2 98 TL Krediler 100 YP Krediler (Dolar) 4 Mevduatlar 90 6 TL Mevduatlar 80 74 71,3 8 YP Mevduatlar (Dolar) 70 63 Brüt Takipteki Alacaklar 10,8 10 60 Özkaynak 12,7 Net Faiz Geliri (Ticari KZ dahil) 50 13 12 Net Ücret&Komisyon 40 14 Faaliyet Giderleri Karşılık Giderleri Diğer Net Kar Oca-15 Şub-15 Mar-15 Nis-15 May-15 Haz-15 Tem-15 Ağu-15 Eyl-15 Eki-15 Kas-15 Ara-15 Oca-16 Şub-16 Nis-16 May-16 Haz-16 Tem-16 Ağu-16 Eyl-16 Eki-16 Kas-16 Ara-16 Oca-17 Şub-17 Nis-17 İşsizlik oranı Ocak ayında %13.0 seviyesine yükselmiş olup, güven endeksleri önümüzdeki aylar için iyileşme sinyalleri vermektedir. TCMB Fonlaması (%) 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 44 Toplam Fonlama (milyar TL - Ort.) 71 91 102 104 99 101 102 Efektif Fonlama Maliyeti (% - Sağ) Faiz oranlarındaki artış ve fonlama kompozisyonundaki değişiklik sonucunda TCMB nin efektif fonlama maliyetinde önemli bir artış görülmektedir. 99 107 105 99 100 101 8.4 8.0 8.9 10,4 11,0 92 92 2014 2015 Oca-16 Şub-16 Nis-16 May-16 Haz-16 Tem-16 Ağu-16 Eyl-16 Eki-16 Kas-16 Oca-17 Şub-17 11 10 9 8 7 6 5 4 4 Seçili Rasyolar (%) Özkaynak Karlılığı Kümüle Net Faiz Marjı Kümüle Takipteki Alacak Oranı Sermaye Yeterliliği Rasyosu 3,1 3,2-14,5-3,8 3,3 3,3 3,4 3,4 3,3 0,4 7,7 19,0 21,0 17,1 19,1 15,3 18,1 16,3 17,0 17,7 10,5 11,1 10,5 12,3 12,3 12,6 14,0 14,3 14,4 14,0 13,8 13,8 13,3 14,3 14,0 20,5 32,0 4,5 4,2 4,2 4,3 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3 4,3 4,6 4,8 3,2 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,3 3,2 15,6 15,2 15,4 15,5 15,8 15,5 15,8 15,8 16,0 16,0 16,0 15,3 15,6 15,1 15,9 16,1 Ara-15 Oca-16 Şub-16 Nis-16 May-16 Haz-16 Tem-16 Ağu-16 Eyl-16 Eki-16 Kas-16 Ara-16 Oca-17 Şub-17 65,0
Güçlü mali yapı net kara yansıdı Net Kar (milyon TL) %79,3 886 680 630 %236,0 363 1.219 Yıllık Değişim (%) %49,5 Net Faiz Gelirleri %84,0 Net Ücret & Komisyon Gelirleri %46,7 Toplam Faaliyet Geliri %79,3 Net Kar 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 1Ç-17 Özkaynak Karlılığı (%) Yıl sonuna göre Çeyrek Bazda 13,7 13,7 17,2 15,6 14,4 11,8 12,6 22,4 22,4 6,8 Haz-16 Eyl-16 Aktif Karlılığı (%) Yıl sonuna göre 1,4 1,4 1,8 1,6 Çeyrek Bazda 1,5 1,2 1,2 2,1 2,1 0,7 Haz-16 Eyl-16 5
Büyüme potansiyelinden yararlanıldı Aktif Büyümesi Yıllık Bazda %26,9 Çeyrek bazda %7,1 Toplam Aktifler (milyar TL) %26,9 %7,1 195,3 231,4 247,8 Getirili Aktifler %82,1 Getirili Aktiflerin Yapısı (a) YP %82,5 %29,8 %82,5 %32,9 %82,1 %32,5 Menkul Kıymetlerin Payı %14,3 Aktif Dağılımı (%) Krediler Menkul Kıymetler 62.4% %67,9 %68,4 Nakit ve TCMB Diğer Aktifler %68,0 TL %70,2 %67,1 %67,5 %14,6 %14,4 %14,3 %12,6 %13,0 %13,4 (a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir. Kaldıraç 9,6x 10,9x 6 10,9x %4,9 %4,2 %4,3
Enflasyona endeksli kağıtlar 10 Milyar TL yi aştı, volatiliteye karşı önlem alındı Toplam Menkul Kıymetler Portföyü (milyar TL) Faiz Yapısı (%) Toplam Menkul Kıymetler / Toplam Aktifler (%) Menkul Kıymet Faiz Geliri (milyon TL) TÜFE End. MK hariç MK Faiz Geliri TÜFE End. MK Faiz Geliri YP 5.8 TL 22.7 TL MK Getirisi (%) 14,6 10,3 689 394 295 14,6 14,4 14,3 28,5 %20 %80 7,8 5,4 523 405 118 1Ç-16 2Ç-16 33,2 6.6 26.6 %20 %80 TÜFE Endeksli MK Getirisi (%) 12,3 9,6 664 422 242 3Ç-16 8,8 8,7 662 481 35,5 6.9 28.6 181 4Ç-16 %19 %81 24,6 12,8 1.027 514 513 1Ç-17 7 Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetler (10,2 milyar TL) %28,9 Sabit faizli Menkul Kıymetler %57,5 Değişken faizli Menkul Kıymetler %42,5 Menkul Kıymet Yapısı (%) Vadeye Kadar Elde Tutulacak %54,0 Satılmaya Hazır %46,0 Satılmaya Hazır portföyden özkaynak altına 604 milyon TL değer düşüşü yazıldı.
KOBİ ve kurumsal kredilerdeki genişleme ile pazar payı kazanıldı (milyar TL) (a) Toplam Krediler HALKBANK Yıllık bazda %26,7 Çeyrek bazda %6,2 TL Krediler HALKBANK Yıllık bazda %19,6 Çeyrek bazda %6,9 YP Krediler HALKBANK Yıllık bazda %42,9 Çeyrek bazda %4,8 Yıllık bazda %10,2 Çeyrek bazda %1,4 Dolar Bazında B. Sektörü (b) Yıllık bazda %21,1 Çeyrek bazda %5,5 B. Sektörü (b) Yıllık bazda %17,1 Çeyrek bazda %7,3 B. Sektörü (b) Yıllık bazda %29,8 Çeyrek bazda %2,2 Yıllık bazda %0,1 Çeyrek bazda %-1,2 %26,7 130,0 0,3 11,0 39,1 28,2 51,3 8,6 136,2 0,4 11,4 41,1 29,1 54,3 Haz-16 8,7 141,5 0,4 11,9 44,2 30,1 54,9 Eyl-16 8,8 %6,2 155,1 0,3 13,2 51,9 32,5 57,1 8,9 164,7 0,3 12,0 57,0 34,3 61,0 9,0 Ticari Krediler Yıllık bazda %8,2 Çeyrek bazda %-9,8 Kurumsal Krediler Yıllık bazda %46,0 Çeyrek bazda %10,1 Bireysel Krediler Yıllık bazda %21,7 Çeyrek bazda %5,5 KOBİ Kredileri (c) Yıllık bazda %18,9 Çeyrek bazda %6,8 Pazar Payı % (b) (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) BDDK aylık verileri 31.03.2017 (c) BDDK tanımına göre 8
Riski sınırlandıran & getiriyi garanti altına alan dengeli kredi portföyü Mart 2017 Mali Yapı Sunumu Kredilerin TL-YP Dağılımı (%) (a) KOBİ %5,7 Ticari %2,5 Müşteri Segmentine Göre Krediler Dağılımı (%) (a) Ticari %7 Kurumsal %26,4 KOBİ %37 YP %34,5 TL %65,5 Kurumsal %35 Kooperatif %13 (b) Bireysel %21 Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) (a) Diğer %6 Tekstil %2 Metal Sanayi %1 Finansal Kurumlar %2 Gıda ve İçecek Sanayi %3 Ulaştırma ve Haberleşme %9 Turizm %5 İmalat %20 Bireysel Kredilerin Dağılımı (%) (a) Otomobil %0,5 Kredi Kartları %10,6 Tüketici %41,7 Emekli Müşteriler %35 Kiralama ve Finansal Faaliyetler %10 İnşaat %4 Ticaret %17 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) Mikro KOBİler Bireysel %21 Konut %47,1 Maaş Müşterileri %37 9
Bireysel kredilerin tüm segmentlerinde pazar payı kazanımı (milyar TL) (a) HALKBANK Yıllık bazda %21,7 Çeyrek bazda %5,5 B. Sektörü (b) %21,7 28,2 12,2 29,1 12,7 30,1 12,8 %5,5 32,5 13,5 34,3 14,3 Tüketici Kredileri Yıllık bazda %17,1 Çeyrek bazda %5,7 Toplamdaki payı %41,7 Yıllık bazda %12,3 Çeyrek bazda %3,4 12,6 12,9 13,8 15,3 16,2 Konut Kredileri Yıllık bazda %27,9 Çeyrek bazda %6,0 Toplamdaki payı %47,1 Bireysel Krediler Pazar Payı % 3,1 7,0 3,2 Haz-16 7,0 3,3 Eyl-16 7,1 3,5 7,4 3,6 7,6 Kredi Kartları Yıllık bazda %15,7 Çeyrek bazda %3,4 Toplamdaki payı %10,6 Tüketici Kredileri Pazar Payı % 7,8 8,0 8,0 8,1 8,3 Konut Kredileri Pazar Payı % 8,6 8,6 8,9 9,3 9,4 Kredi Kartları Pazar Payı % 3,3 3,3 3,3 3,4 3,6 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) BDDK aylık verileri, 31.03.2017 10
II.Grup kredilerin payı %2,8 e geriledi, Takip oranı %3,2 de sabit kaldı Mart 2017 Mali Yapı Sunumu Takipteki Kredi Portföyü (milyon TL) Takipteki Krediler Karşılık Oranı (%) 4.137 4.330 4.625 5.140 5.571 75,8 76,0 75,1 77,1 76,4 Haz-16 Eyl-16 Haz-16 Eyl-16 Yakın İzlemedeki Krediler (milyon TL) Yakın İzlemedeki Krediler/Net Krediler (%) Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%) Halkbank Sektör Sector (a) 3,1 3,0 4.051 4.136 3,3 4.784 2,9 2,8 4.596 4.702 3,3 3,3 3,3 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 (b) Haz-16 Eyl-16 (a) 31.03.2017 tarihli aylık BDDK verileri (b) Tek seferlik büyük kredi hariç tutulmuştur. Haz-16 Eyl-16 11
Segment Bazında Takipteki Krediler Kurumsal - Ticari (%) (a) Tüketici Kredileri (%) (a) Halkbank Sektör (a) 5,9 5,9 6,2 6,0 5,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 2,2 2,2 1,9 1,9 1,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 Haz-16 Eyl-16 KOBİ Kredileri (%) (a) Haz-16 Eyl-16 Kredi Kartları (%) (a) 4,1 4,3 1,9 2,0 4,7 4,9 4,9 2,5 2,4 2,2 7,6 7,6 7,3 7,4 7,9 7,8 7,6 7,3 7,6 7,3 Haz-16 Eyl-16 Haz-16 Eyl-16 (a) 31.03.2017 aylık BDDK verileri, Halkbank verilerinde 2001 den gelen krediler hariç tutulmuştur. 12
Risk maliyeti, 92 bp Risk Maliyeti (bp) (a) 54 63 54 58 60 59 Yıl sonuna göre 81 142 Çeyrek bazda 92 92 Segment Bazında Risk Maliyeti (bp) (a) 155 114 80 56 92 Haz-16 Eyl-16 KOBİ Bireysel Ticari Kurumsal Toplam Net Risk Maliyeti (Özel Karşılıklar-Karşılık İptal gelirleri)/ortalama Krediler (bp) 130 72 33 47 51 173 (68) 211 (52) 213 (31) 536 (45) 371 (80) Özel Karşılıklar (milyon TL) Karşılık İptal Gelirleri Brüt Risk Maliyeti (bp) Genel Karşılıklar (b) 72 73 54 63 18 10 Özel Karşılıklar 178 60 118 100 bp (c) 242 142 100 50 bp (c) 70 bp (c) 113 92 21 (bp) 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 1Ç-17 (a) Özel Karşılıklar/Ort. Net Krediler (b) Nakit Krediler İçin Ayrılan Genel Karşılıklar/Ort. Nakit Krediler 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 1Ç-17 (c) İlave Karşılıklar 13
Rahat seviyede Kredi/Mevduat oranı, fonlama imkanlarının etkin kullanımı Kredi/Mevduat Oranı (%) Halkbank K/M Sektör K/M (b) Maliyetli Pasiflerin Dağılımı (a) 118,6 119,3 120,6 YP %85,2 %42,2 %86,3 %46,5 %86,2 %47,2 Maliyetli Pasifler Pasif Dağılımı (%) Mevduat Alınan Krediler Bankalararası Para Piyasası Mart 2017 Mali Yapı Sunumu %86,2 (a) İhraç Edilen Menkul Kıymetler Özkaynaklar Diğer Pasifler 105,4 105,4 106,7 TL %57,8 %53,5 %52,8 %64,4 %64,9 %63,7 TL K/M 111,9 93,1 YP K/M 125,2 117,3 88,4 83,2 > Mevduat hariç kısa vadeli YP fonlamanın Toplam Pasif içindeki payı %5,0 tir. %9,9 %6,4 %4,4 %10,4 %8,2 %7,7 %5,4 %9,2 %7,6 %9,5 %5,3 %9,2 %4,5 %4,6 %4,7 (a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir. Vadesiz mevduat hariç maliyetli pasiflerin payı Mart-2017 itibarıyla %77,0 dir. 14 (b) BDDK aylık verileri Mart-2017.
Düşük maliyetli kamu mevduatının TL mevduat içerisindeki pay %16 ya yükseldi HALKBANK Yıllık bazda %25,5 Çeyrek bazda %5,0 Toplam Mevduat (milyar TL) (a) 125,3 B. Sektörü (b) %19,1 %4,4 149,7 157,2 HALKBANK Yıllık bazda %7,1 Çeyrek bazda %0,2 TL Mevduat (milyar TL) (a) Diğer Kuruluşlar Bankalar Mevduatı Resmi Kuruluşlar 82,1 %2 %13 %15 87,8 %3 %11 %11 B. Sektörü (b) %15,3 %-0,3 Ticari Kuruluşlar Tasarruf Mevduatı 87,9 %2 %10 %16 Yıllık bazda %23,7 Çeyrek bazda %8,1 YP Mevduat (milyar TL) (a) milyar USD HALKBANK B. Sektörü (b) %60,4 %24,3 %11,8 %11,1 Yıllık bazda Çeyrek bazda 15,4 43,2 Dolar bazında 17,6 61,9 %-4,2 %7,4 19,1 69,3 %26 %29 %26 %44 %46 %46 Pazar Payı % (b) 9,8 10,3 10,4 11,2 10,4 10,4 7,9 10,2 10,2 (a) Faiz reeskontları hariçtir. (b) BDDK aylık verileri,31.03.2017 15
Maliyet kontrolü ile mevduat tabanında büyüme Vadesiz Mevduat (milyar TL) (a) Vadeli Mevduat (milyar TL) (a) Toplam Mevduat TL-YP Dağılımı (%) Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat (%) %16,3 %29,7 17,4 %16,7 %16,5 %6,4 21,2 22,6 Vadeli Mevduat/Toplam Mevduat (%) %83,7 %83,3 %83,5 %28,3 89,1 %8,0 105,9 114,4 YP %44 TL Mevduat Maliyeti (%) (b) 9,1 8,8 8,3 8,2 TL %56 7,9 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 1Ç-17 (a) Faiz gider reeskont ve tahakkukları ile bankalar mevduatı hariçtir. (b) Vadeli-vadesiz paçal. 16
Maliyet Getiri Spread (a) Mevduat Maliyeti (%) Spreadler (%) 6,4 6,2 5,9 5,8 5,4 Krediler 3,8 4,3 Menkul Kıymetler 4,6 6,6 4,8 4,8 3,1 3,4 1,2 2,5 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 1Ç-17 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 1Ç-17 Kredi Getirisi (%) (b) Menkul Kıymet Getirisi (%) 10,2 10,5 10,5 10,6 10,3 9,8 7,4 9,0 8,3 12,1 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 1Ç-17 (a) TL-YP paçal. 17 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 1Ç-17 (b) Fon kredileri hariç.
Net Faiz Geliri & Net Faiz Marjı nda artış Net Faiz Geliri (milyon TL) Faiz Gelir Dağılımı (%) %49,5 1.526 1.572 1.881 %15,4 1.978 2.282 %20 Menkul Kıymetlerden %1 Diğer 3.945 4.021 4.341 4.647 5.171 (2.419) (2.449) (2.460) (2.669) (2.890) %79 Kredilerden 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 1Ç-17 Faiz Gelirleri (milyon TL) Kredilerden Menkul Kıymetlerden 3.937 4.064 3.640 3.461 3.218 1.027 689 523 664 662 Net Faiz Marjı (%) Yıl sonuna göre Çeyrek bazda 4,4 4,4 3,9 3,9 4,0 4,1 3,9 3,9 4,7 4,7 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 1Ç-17 Haz-16 Eyl-16 18
Net ücret & komisyonlar yıla rekor seviyede başladı Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL) Net Ücret ve Komisyon Gel. / Toplam Faaliyet Gel. (%) %84,0 292 324 344 %29,6 415 537 14,1 14,8 14,8 15,2 17,7 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 1Ç-17 Ücret ve Komisyon Gelirleri Dağılımı (%) Haz-16 Eyl-16 Yatırım Fonları %1 Kurumsal %10 Diğer %6 Sigorta %9 Bireysel Bankacılık %4 Ödeme Sistemleri %39 Tarihsel olarak çeyrek bazda en yüksek net ücret & komisyon geliri Gayrinakdi Krediler %27 Alınan İstihbarat ve Ekspertiz %4 19
Etkin maliyet yönetimi, yatırımlar geri dönüyor Faaliyet Giderleri (milyon TL) %6,2 %-4,0 Faaliyet Giderleri / Ortalama Aktifler (%) 962 38 931 27 909 15 1.063 9 1.021 6 (a) 2,0 1,8 1,7 1Ç-16 2Ç-16 3Ç-16 4Ç-16 1Ç-17 Maliyet / Gelir Oranı (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (%) 46,4 45,6 43,0 42,7 33,6 Haberleşme %1 TMSF %5 Amortisman %4 Kira Giderleri %5 Kıdem Tazminatı %3 Reklam Giderleri %2 Vergiler %4 Komisyon İadeleri %1 Bankacılık Hizmetleri %10 Diğer %18 Haz-16 (a) Masraf ve komisyon iadeleri Eyl-16 Personel Giderleri %47 20
Sermaye Rasyoları Sermaye Rasyoları (%) Tier-1 SYR 13,7 13,5 13,5 13,1 13,0 12,8 12,6 12,0 Haz-16 Eyl-16 Özkaynak (milyar TL) %11,8 %7,0 21,0 21,4 20,4 21,3 13,6 12,6 22,8 Sermaye Yeterlilik Oranı Detayı Basel III (milyon TL) Kredi Riskine Esas Tutar 164.857 Piyasa Riskine Esas Tutar 2.852 Operasyonel Riske Esas Tutar 12.798 Toplam Risk Ağırlıklı Aktifler 180.507 Özkaynaklar 24.471 Sermaye Yeterlilik Oranı (%) 13,6 Tier-I (%) 12,6 Çekirdek Sermaye Oranı (%) 12,6 Sermaye Yeterlilik Oranı Gelişimi (%) 0,72 0,83 13,56 13,08 (0,64) (0,25) (0,11) (0,07) Haz-16 Eyl-16 Özkaynak Regülasyon Kredi Büyümesi TL'nin Değer Kaybı Operasyonel Risk Piyasa Riski 21
Şube Ağı - İnsan Kaynakları Şube Başına Büyüklükler (milyon TL) > 2017 yılı ilk çeyreğinde 2 yeni şube açıldı. Toplam şube sayısı 961 e ulaştı. Bankacılık Dağıtım Kanallarının Kullanımı (%) Kredi/Şube Mevduat/Şube Otomatik İnternet Ödeme %4 Bankacılığı %11 175,3 165,1 134,3 139,6 156,7 164,2 Telefon Bankacılığı %48 ATM %26 129,4 132,3 Çağrı Merkezi %4 2015 Şube %7 Şube Sayısı (a) Personel Sayısı ATM Sayısı 3.585 944 3.618 951 3.741 959 3.812 961 17.104 17.158 16.956 17.762 2015 2015 (a) Özel işlem merkezi ve yurtiçi şubeler dahildir. 22
Bilanço Milyon TL Çeyrek Bazda Değişim % Yıllık Değişim % Nakit Değerler ve TCMB (a) Bankalar ve Para Piyasaları (b) Menkul Kıymetler Cüzdanı (b) Krediler - Net (b) Takipteki Krediler Takipteki Krediler Net Duran Varlıklar Diğer Aktifler Toplam Aktifler Mevduat (b) Alınan Krediler (b) Bankalararası Para Piyasası (b) İhraç Edilmiş Menkul Kıymetler Fonlar Diğer Pasifler Karşılıklar Özkaynaklar Toplam Pasifler 24.642 1.987 28.467 132.720 4.137 1.003 2.196 5.317 195.328 125.862 19.398 12.413 8.552 1.973 4.559 2.174 20.396 195.328 29.999 1.661 33.216 158.354 5.140 1.176 2.403 5.807 231.441 150.263 18.968 17.847 12.434 2.340 5.221 3.052 21.317 231.441 33.163 1.816 35.476 168.447 5.571 1.317 2.404 6.525 247.830 157.825 18.783 23.650 13.099 2.288 6.200 3.185 22.800 247.830 10,5 9,3 6,8 6,4 8,4 12,0 0,1 12,4 7,1 5,0 (1,0) 32,5 5,4 (2,2) 18,8 4,4 7,0 7,1 34,6 (8,6) 24,6 26,9 34,7 31,2 9,5 22,7 26,9 25,4 (3,2) 90,5 53,2 15,9 36,0 46,5 11,8 26,9 (a) Zorunlu karşılıklar TCMB hesaplarında izlenmektedir. (b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları dahildir. 23
Gelir / Gider Tablosu Milyon TL 1Ç-16 4Ç-16 1Ç-17 Çeyrek Bazda Değişim % Yıllık Değişim % Faiz Gelirleri Kredilerden Menkul Kıymetlerden Faiz Giderleri Mevduata Verilen Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyonlar Net Ticari Kar/Zarar Diğer Faaliyet Gelirleri Geçmiş Yıl Gider İptalleri Toplam Faaliyet Gelirleri Faaliyet Giderleri Net Faaliyet Gelirleri Takipteki Kredi ve Diğ. Alac. Karş. Nakit Kredi Karşılıkları Temettü Gelirleri Vergi Öncesi Kar Vergi İçin Ayrılan Karşılık Net Kar 3.945 3.218 689 2.419 2.004 1.526 292 21 232 68 2.071 962 1.109 271 173-838 158 680 4.647 3.937 662 2.669 2.154 1.978 415 51 103 45 2.547 1.063 1.484 936 536-548 185 363 5.171 4.064 1.027 2.890 2.137 2.282 537 70 149 80 3.038 1.021 2.017 471 371-1.546 327 1.219 11,3 3,2 55,0 8,3 (0,8) 15,4 29,6 36,3 44,8 79,6 19,3 (4,0) 36,0 (49,7) (30,8) - 182,3 76,9 236,0 31,1 26,3 49,1 19,5 6,7 49,5 84,0 235,9 (35,6) 18,8 46,7 6,2 81,9 73,6 113,7-84,5 107,1 79,3 24
Daha fazla bilgi için halkbankir@halkbank.com.tr UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Banka) tarafından güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak, bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Banka bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüşler, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye ait olup, Bankanın önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu doküman, kısmen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz ve yatırım kararı alınmasına dayanak teşkil edemez.