30 Ekim 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Cuma gününe hafif satıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde kısa vadeli destek bölge üzerinde etkili olan tepki alımlarıyla kapanış %0.5 lik yükselişle 107,884 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %4 artarak 5.455 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 44 hisse değer kazanırken, 47 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli görünümde 105,400-105,900 bölgesi üzerinde işlem gören endeks adına 110,000-111,000 bölgesinde zirve bölgenin yenilenmesi potansiyelinin korunduğunu düşünüyoruz. Açılış sonrası işlemlerde 108,100 bölgesinin destek haline gelmesi halinde 108,700 ve 109,100 dirençlerine yönelik fiyatlamanın etkili olmasını beklemekteyiz. Alıcılı açılış beklentimiz ve sonrasındaki toparlanma öngörümüze karşın 107,700-107,800 bandı altına gerileme yaşanması halinde ise gün içi işlemlerde volatilitenin yeniden yükselme riski artacaktır. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları 27.10.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN 72.721.791 IS YATIRIM -52.514.241 DEUTSCHE SEC 22.907.941 YAPI KREDI YAT. -40.762.223 GLOBAL MENKUL 21.506.318 CREDIT SUISSE -36.920.104 TERA YATIRIM MENKUL 16.700.402 FINANS YAT. -21.486.059 METRO YAT. 14.441.631 TACIRLER YATIRIM -11.043.199 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN 1.837.479.107 IS YATIRIM -1.534.370.450 UBS MENKUL 1.575.385.463 MEKSA YATIRIM -600.994.385 CITI MENKUL 1.230.056.529 SEKER YATIRIM -606.127.559 AK YATIRIM 1.117.472.281 TEB YATIRIM -639.943.657 CREDIT SUISSE 999.612.459 FINANS YAT. -771.122.854 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.977.866.976 TEB YATIRIM -1.272.428.430 CREDIT SUISSE 809.836.067 FINANS YAT. -1.003.753.371 YATIRIM FINANSMAN 607.713.130 GEDIK YATIRIM -586.769.235 DEUTSCHE SEC 573.828.231 MEKSA YATIRIM -553.884.644 GARANTI YAT. 396.229.463 BGC PARTNERS -547.705.155
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ECILC 4.37 4.33 4.29 4.41 4.44 4.45 4.49 4.53 KCHOL 16.29 16.19 16.07 16.41 16.41 16.51 16.63 16.73 KRDMD 2.46 2.36 2.27 2.55 2.48 2.65 2.74 2.84 OTKAR 107.30 106.65 106.10 107.85 107.80 108.50 109.05 109.70 SAHOL 10.16 10.04 9.94 10.26 10.32 10.38 10.48 10.60 THYAO 9.88 9.77 9.65 10.00 10.10 10.11 10.23 10.34 YKBNK 2.20 1.10 2.20 1.10 4.40 2.20 1.10 2.20
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne satışlarla başlayan kontrat gün içinde tepki alımlarıyla toparlandı ve günü 132.050 seviyesinden kapattı. Kısa vadede alçalan kanal içinde düzeltme süreci yaşayan kontratta 132.500 üzerinde 133.500 direnci hedeflenebilir, bu durumda 133.500 direncinin aşılması halinde ise düzeltme sona erecektir. Kısa vadeli görünümde 131.000 destek ve stop-loss seviyesi iken long pozisyonların taşınmasını öneriyoruz. 133.500 seviyesi üzerinde ise pozisyon artırılabilir. Kontratın güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 27.10.2017 HSBC YATIRIM 29300 CREDIT SUISSE M -54963 CITI MENKUL 15573 MERRILL LYNCH B -14047 DENIZ YATIRIM 10495 TEB YATIRIM -7425 DEUTSCHE SEC 3874 FINANS YAT. -964 STRATEJI MEN. 3793 A1 CAPITAL MENK -818 Diğer 17884 Diğer -2702 02.05.2017'den bu yana TEB YATIRIM 33100 MERRILL LYNCH B -16700 IS YATIRIM 8885 YAPI KREDI YAT. -14767 GARANTI YAT. 4872 FINANS YAT. -6613 DENIZ YATIRIM 3674 UNLU MENKUL DEG -4984 HSBC YATIRIM 3368 CITI MENKUL -4957 Diğer 11303 Diğer -17181
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ekim Kontratı Geçtiğimiz hafta test edilen 3,83 seviyesinden gelen satışlarla yeniden 3,78 altında. 3,83 seviyesi, Ocak ayından Eylül ayına kadar uzanan düşüş hareketinin %78,6 lık Fibonacci Düzeltme Seviyesi ile pekişiyor. %61.8 ile %78.6 Fibonacci seviyeleri arasında kalan bölgeyi sağlıklı bir düzeltme ve konsolidasyon bölgesi olarak işaretliyoruz. Böylelikle, yakın dönem piyasa hareketinin üst sınırını 3,83/84 aralığı, alt sınırını ise 3,73 seviyesi çiziyor. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimlerin dik olması sebebiyle, alış maliyetinin daha uygun olabileceğini değerlendiriyoruz, yeni alışlar için mevcut fiyatlar pahalı olabilir, piyasanın düzeltme alanında olduğu unutulmamalı ve agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. 3,78 üzerindeki kapanışlarda piyasanın yeni zirve denemesi yapması beklenmeli. Aracı Kurum Pozisyonları 27.10.2017 Dolar/TL YAPI KREDI YAT. 39744 GARANTI BANKASI -38400 GARANTI YAT. 35535 DENIZ YATIRIM -23699 GCM MENKUL KIYM 3235 IS YATIRIM -11246 TACIRLER YATIRI 1762 TEB YATIRIM -10685 GEDIK YATIRIM 1631 YATIRIM FINANSM -6090 Diğer 11026 Diğer -2813 03.07.2017'den bu yana AK YATIRIM 26463 GARANTI BANKASI -38000 IS YATIRIM 19234 DENIZ YATIRIM -33523 GLOBAL MENKUL 13876 GARANTI YAT. -14487 YAPI KREDI YAT. 5880 FINANS YAT. -3480 MEKSA YATIRIM 3588 UNLU MENKUL DEG -1500 Diğer 24125 Diğer -2176 27.10.2017 Euro/TL GARANTI YAT. 1330 TEB YATIRIM -3545 ING MENKUL 1017 IS YATIRIM -1015 YAPI KREDI YAT. 937 MEKSA YATIRIM -20 DENIZ YATIRIM 708 GCM MENKUL KIYM -6 ATA YATIRIM 240 ZIRAAT YAT. -3 Diğer 359 Diğer -2 04.07.2017'den bu yana TEB YATIRIM 3168 GARANTI YAT. -4056 YAPI KREDI YAT. 1114 IS YATIRIM -1148 ATA YATIRIM 770 GLOBAL MENKUL -758 GCM MENKUL KIYM 522 DENIZ YATIRIM -430 HSBC YATIRIM 520 YATIRIM FINANSM -93 Diğer 732 Diğer -341
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ekim Kontratı VİOP EURUSD Ekim Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı Yükseliş trendinin direnç çizgisi 4,55 civarından geçiyor ve bu bölge altında hafif bir satış baskısı izliyoruz. Parite daha ivmeli ataklar yapabilmek için yeterince cezbedici değil. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile bu çizginin test edilebileceğini düşünüyoruz. Ancak aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,38 direncinin aşılması artık bu seviyeyi ilk destek haline getirmiş durumda. 4,28 altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. İlk destek 4,38, sonrasında ise 4,29 seviyesinde. 55 ve 100 günlük ortalamalarının arasındaki sıkışması sonrası aşağı yönde net bir eğilim gösteriyor. Ana görüntü itibariyle klasik bir omuz-baş-omuz formasyonu oluşmuş durumda ancak bu formasyonun boyun çizgisi 1,1615 seviyesinde, henüz kapanış bazında kırılmış değil. Olası bir yanılgıya düşmemek için kapanış bazında kırılma görülmeli. Teyit edilmesi durumunda formasyon hedefi gereği 1,1300 altına kadar bir satış dalgası sürebilir. Kısa vadeli ortalamalar aşağı yönde eğim kazanıyor, ancak 233 günlük ortalama hala dayanıklı. RSI 50 altında negatif, alıcılar zayıf. Alış tarafında değiliz, ancak kar realizasyonları yapılabilir. Alıcılar da satıcılar da çok çabuk el değiştiriyor. Volatilite yükselmiş durumda, günlük fiyat aralığının 10 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Yönün netleşmesi için vakit daralmış olabilir. Ortalamalar hala dayanıklı, konsolidasyon 1260 seviyesine kadar uzayabilir. 1266 civarındaki 233 günlük ortalama satışların ivmesini azaltıyor. İlk dirençler 1274/76 seviyesinde kaldı. Sonrasında ise 1290 var. Görünüm yatay, hafif negatif. Güvenli alışlar için 1290 üstü beklenebilir, acele edilmemeli.
30 Ekim 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ