30 Kasım 2017 BIST-100 Teknik Görünüm Dalgalı eğilime karşın dün zayıf tepki alımlarının ön planda olduğu BİST-100 endeksinde gün sonunda kapanış %0.2 lik yükselişle 102,341 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi ise önceki güne göre %24 azalarak 5.672 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 34 tanesi değer kazanırken, 61 tanesi ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. 102,000-103,000 bandında gün içi sıkışmanın öne çıktığı endekste seans içerisinde 102,000 bölgesinin (ikincil destek bölge 101,000) korunması halinde zayıf tepki alımlarının gündemde kalabileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda ilk direnç seviyeyi 103,000-103,100 bölgesi olarak öngörürken söz konusu bölgenin aşılması halinde tepki alımlarıyla 104,000 seviyesine yönelim sağlanabileceğini düşünüyoruz. XU100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları 29.11.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN 114.441.797 YAPI KREDI YAT. -127.500.983 DEUTSCHE SEC 70.760.510 TEB YATIRIM -69.033.242 CREDIT SUISSE 68.775.017 IS YATIRIM -59.112.620 UBS MENKUL 59.954.969 MERRILL LYNCH -46.998.661 FINANS YAT. 54.959.668 TACIRLER YATIRIM -37.307.723 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN 2.094.558.101 IS YATIRIM -1.254.644.018 AK YATIRIM 2.083.579.525 MERRILL LYNCH -1.007.145.601 UBS MENKUL 1.618.545.275 TEB YATIRIM -867.812.332 DEUTSCHE SEC 973.294.493 MEKSA YATIRIM -837.936.107 CREDIT SUISSE 900.760.314 FINANS YAT. -721.257.774 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.977.866.976 TEB YATIRIM -1.272.428.430 CREDIT SUISSE 809.836.067 FINANS YAT. -1.003.753.371 YATIRIM FINANSMAN 607.713.130 GEDIK YATIRIM -586.769.235 DEUTSCHE SEC 573.828.231 MEKSA YATIRIM -553.884.644 GARANTI YAT. 396.229.463 BGC PARTNERS -547.705.155
Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ECILC 4,11 4,04 4,01 4,14 4,14 4,21 4,24 4,31 MGROS 22,46 22,07 21,54 22,99 22,90 23,38 23,91 24,30 TATGD 4,40 4,32 4,24 4,48 4,46 4,56 4,64 4,72
VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Düne yataya yakın bir eğilimle başlayan endeks kontratta 126,500-128,000 bandındaki dalgalanma sonunda kapanış 127,100 seviyesinden gerçekleşti. Güne yatay eğilimle başlanmasını beklediğimiz kontratta taban oluşumu potansiyeline karşılık 128,300-128,500 bölgesi (130,500-130,700 ikincil direnç bölge) aşılmadıkça toparlanmanın yeni bir ivme kazanmasını beklemiyoruz. Öte yandan 126,500 destek bölgesi korundukça zayıf tepki alımları ön planda kalmaya devam edebilir. Endeks30 Aralık Kontratı (30 ) Aracı Kurum Pozisyonları 29.11.2017 TEB YATIRIM 3089 GARANTI YAT. -2090 A1 CAPITAL MENK 2231 IS YATIRIM -1218 YAPI KREDI YAT. 1959 UNLU MENKUL -1150 TACIRLER YATIRI 1062 GLOBAL MENKUL -893 MEKSA YATIRIM 933 CREDIT SUISSE -693 Diğer 1456 Diğer -4686 09.03.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 114139 GARANTI YAT. -60084 TEB YATIRIM 87684 HSBC YATIRIM -31993 CREDIT SUISSE M 40662 CITI MENKUL -28364 BGC PARTNERS ME 821 DEUTSCHE SEC -22100 ALAN YATIRIM ME 667 YAPI KREDI YAT. -21212 Diğer 3203 Diğer -83423
VİOP Dolar Aralık Kontratı Parite 3,94 üzerinde dengeleniyor. Piyasanın iki eşiği olduğunu yineliyoruz; bunların birincisi tabanda 3,87/88 bölgesi, sonrasında ise 3,94 bölgesi. 3,94 üstündeki kapanışlarla bu alanın artık yeni taban, yani ara destek bölgesi olabileceğini değerlendiriyoruz ve ilk satış baskısının 4,02/04 aralığında oluşmasını bekliyoruz. Satış bazlı senaryolar için, son iki aylık rallinin söndüğünü netleştirebilmemiz açısından 3,87 altında bir kapanış görülmeli. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimin gittikçe dikleşmesi, oynaklıktaki aşırılık ve momentumdaki düşüş nedeniyle alış pozisyonlarının artık daha riskli olduğunu not ediyoruz. 3,94 gözetilerek alış yapılabilir. 3,94 altında piyasanın 3,87 denemesi yapmasını bekleriz ve aceleci davranmak istemeyiz. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 390 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 29.11.2017 Dolar/TL TEB YATIRIM 26972 YAPI KREDI YAT. -59470 TACIRLER YATIRI 22123 AK YATIRIM -7689 GARANTI YAT. 10664 GCM MENKUL KIYM -2570 DENIZ YATIRIM 10076 ING MENKUL -2412 TURKISH YAT. 4932 OYAK YATIRIM -1686 Diğer 7839 Diğer -8779 09.03.2017'den bu yana YAPI KREDI YAT. 45024 IS YATIRIM -54376 GARANTI BANKASI 37920 TEB YATIRIM -51308 AK YATIRIM 31652 GARANTI YAT. -37853 TACIRLER YATIRI 15554 DENIZ YATIRIM -35706 FINANS YAT. 12414 OSMANLI YATIRIM -33020 Diğer 85233 Diğer -15534 29.11.2017 Euro/TL TEB YATIRIM 486 DENIZ YATIRIM -686 IS YATIRIM 262 SANKO YATIRIM M -555 AK YATIRIM 230 GARANTI YAT. -207 HSBC YATIRIM 200 ZIRAAT YAT. -185 GCM MENKUL KIYM 160 ATA YATIRIM -86 Diğer 545 Diğer -164 07.03.2017'den bu yana IS YATIRIM 7241 GARANTI YAT. -8953 MEKSA YATIRIM 2781 OSMANLI YATIRIM -1147 HSBC YATIRIM 1090 TEB YATIRIM -841 AK YATIRIM 1017 SANKO YATIRIM M -620 ATA YATIRIM 516 TACIRLER YATIRI -579 Diğer 1469 Diğer -1974
VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı 4,60 üstünde kalmaya devam eden parite yeniden 4,70 civarında kendine yeni alıcı buluyor. 4.60 üstündeki kapanışlarla yeni bir yükseliş kanalının oluştuğunu değerlendiriyoruz ve bu kanalın tepesinin 5,00 seviyesine uzandığını not ediyoruz. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile piyasa aşırı kalmaya devam edebilir. Ancak eğim dikleştiğinden, aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,61 artık yeni destek ve altında 4,55 var. İlk direnç ise 4,71, sonrasında ise 4,79. Piyasa 1,1850 etrafında savruluyor. Aynı zamanda 55 ve 100 günlük ortalamaların da korunduğunu görüyoruz. Ortalamalar sağlıklı, RSI 60-70 civarında güçlü, piyasa yeni bir trend çizgisi oluşturuyor, alıcılar için olumlu. 1.1960 sonraki direnç, satış baskısı görülebilir, 1.850 ise ilk destek. 1.1735 altı kapanışlarda yükseliş algısı büyük ölçüde değişecektir. Görünüm hafif pozitif. Yüksek volatilitede hareket eden parite 1280 ile 1290 dolar arasında dalgalanıyor. Ağır satışlar sonrası alıcıların piyasayı tutması ve her satışı alış fırsatı olarak değerlendirmesi pozitif. 1295 ilk direnç, sonrasında 1305 var. Görünüm yatay, pozitif. Güvenli alışlar için 1295 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1270 seviyesini gözeterek alışlarını artırabilir. Kapanış itibariyle fiyat üç ortalamasının arasında kaldı, RSI osilatöründeki ivmeyle beraber düşünüldüğünde bu görüntüyü dayanıklı buluyoruz. Alıcıların çok fırsatı olacak.
30 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ