Konut Mortgage a Karşı

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,19 BIST ,24 DVZSP 5,6494-0,41 EUR/USD 1,1388-0,22 ALTIN 1,275 0,39 PETROL (BRENT) 51,95 2,32 Bakış Açısı Konut Mortgage a Karşı 544 binden 560 bine yükselmesi beklenen ABD Kasım yeni konut satışları açıklanacak dan beri en yavaş gidişi gösteren %5.5 azalış ile 553 bin sonrası 575 bin beklenen ABD Ekim yeni konut satışları 544 bin olmuştu USD/TL 17:45 5,2788 5,2744 EUR/USD 1,1388 ( ) %20,93 %20,93 BRENT 54,57 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,98 S&P ,96 NASDAQ ,84 DAX FTSE NIKKEI ,03 SHCOMP ,56 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,22 FSPX -0,28 US 10-Y 2,793 Mortgage Oranları Konut Piyasasını Baskılayabilir:Ekim ayında Mortgage oranları 2011 Nisan dan beri en yüksek %4.72 e ulaşmıştı. Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları bek 217k Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi ABD Ekim FHFA Konut Fiyat Endeksi bek 0.2% ABD Aralık CB Tüketici Güven Endeksi Mısır Merkez Bankası(CBE), faiz kararı ABD-Çin ticaret görüşmeleri 7 Ocak'ta başlıyor

2 Küresel Piyasalar Perşembe 214 binden 217 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta Eylül den beri en düşük 12 haftanın en düşüğü 206 binden 220 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları +8k ile 214 bin oldu (tatil haftası sürecinde +10k ile 234 bin - 6 ayın yükseği, 201 bin 1969 Aralık tan beri en düşük). Bej kitap raporunda Amerikan iş dünyasında iyimserliğin azaldığı, gümrük tarifelerine yönelik belirsizlik, artan faiz oranları, emek piyasasındaki arz eksiği nedeniyle çeşitli meslek kollarında ciddi arz eksikliğinin üretim kapasitesini sınırladığı belirtilmişti. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizi 2 baz puan düşerek Nisan ayından bu yana en düşük seviye olan %2.72'ye geriledi. Aylık bazda 200 günlük ortalama sınırı. Petrol Londra'da 2017 Temmuz'dan beri ilk kez 50 doların altına geriledi. Trump: Hisse senetlerindeki düşüş alım fırsatı-bht (şirketler rekor cinsinden rakamlara sahipler). Dow Jones 1,086 puan artışla (yüzde 5) 22, puana çıkarak tarihindeki en büyük günlük artışı kaydetti- güçlü gelen tatil dönemi harcamaları ve petrol fiyatlarındaki sert artış yardımcı oldu AA Şirket Haberleri 02/01/2019 BIST30 ENDEKSİ ÇIKARILACAK : SOKM, ALINACAK PAY FROTO 1 Ocak 2019 Salı seans yapılmayacaktır. 28 Aralık 2018 Cuma tarihli işlemlerin takası 2 Ocak Çarşamba 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir. 31 Aralık 2018 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 3 Ocak Perşembe 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir. GUBRF Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Aleyhinde Açılan Dava Süreci, bir sonraki duruşma tarihi olarak 27/12/2018 tarihi belirlenmişti (Maden işletim ruhsat hakları şirkete ait olan Bilecik ili Söğüt ilçesi Kızılsaray köyünde bulunan maden sahasının tarihli rödovans sözleşmesi ile Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'ye devredilmesi, ) ICBCT yurtiçinde 350 Milyon TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır. SÖNMEZ FİLAMENT 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0, KRİSTAL KOLA Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) TGS DIŞ TİCARET Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) KATMR Bağdat/Irak adresinde şube açılmasına karar verilmiştir. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON METRO Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının alımında kalan borç ödemesi %0.4 mutabakatı ve %0.9 hakkında. beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), TTKOM zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muaf olunabilmesini teminen LYY OLDU tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu bildirilmiştir. QNBFB İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın istinaf başvurusunun temyiz yolu açık olmak üzere reddine karar verilmiştir. KRTEK.E, SNGYO.E payları 27/12/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 10/01/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. AKBNK Takipteki kredi alacakları portföyünün 446 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 19.4 milyon TL bedel karşılığında Arsan Varlık Yönetim A.Ş., İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'den oluşan 3 firmaya satılmıştır. MERKO.E paylarında 27/12/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/01/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. ABD Ticaret Bakanlığı, federal hükümetin kapalı olduğu dönemde veri açıklamayacak ISBANK Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,16-5,23 TL fiyat aralığından TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ alacaklarına devlet destekli güvence konusunda "Sisteme göre, bakanlıkça milli bir sistem olan Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu kurulacak KOBİ'lerin tahsil edemedikleri alacaklarının önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu hafta içerisinde Amerikan askeri heyeti Türkiye'ye gelecek Suriye de koordinasyon görüşülecek. Aralık ayında sektörel güven endeksleri artış gösterdi inşaat hariç-. Servis sektör güven endeksi aylık %2,1 artışla 81,5; perakende güven endeksi aylık %6,3 artışla 96,4 olurken; inşaat sektörü güven endeksi aylık %2,1 düşüşle 55,4 oldu. Asgari ücretteki artışın gelecek yıl enflasyonu puan aralığında yukarı yönlü etkilemesi beklenirken, kaynaklara göre istihdam piyasasının canlanmasına yönelik destekler için İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak bütçeye etki azaltılacak Dünya Aralık ayında KKO ı aylık bazda değişmeyerek %74,1 gerçekleşti; ancak yıllık bazda 490bp düşüş göstermeye devam etti. Önemli öncü göstergeler arasında olan KKO verisinin, 4Ç18 için zayıf büyüme beklentisini teyid ettiğini düşünüyoruz. Investment Company Institute verilerine göre ABD'de yatırım fonlarından 19 Aralık'ta sona eren haftada 56,2 milyar dolar çıktı. Bu, 15 Ekim 2008 haftasından bu yana görülen en büyük sermaye çıkışı oldu. JP Morgan Chase, yabancı şirketlerin ABD'de işlem gören menkul kıymetlerini (ADR) yanlış yönlendirdiğini suçlamaları ile açılan soruşturmada SEC ile uzlaşmaya vardı. 49,7 milyon doları ceza ve 85,4 milyon doları geri iade ve faiz olmak üzere 135 milyon dolar ödeyecek.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,19 artış ile puandan tamamladı. İşlem hacmi 1,6 mlr TL DESTEK , m/m * %: DİRENÇ Gap , BIST100 $USD TCMB USD$ ,2927 BIST Gap MAV Saatlik Bazda Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç OTKAR 88, TTKOM ISCTR ANACM

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim TRT120820T12 2Y göstergede %21.56 dan başlayan geri li çekilme devam ediyor. 2Y bono dün işlem görmedi. Yıllık ortalama %20.12 seviyesindedir. TCMB Aralık Beklenti Anketi nde makro hedeflerin, beklentimiz doğrultusunda, YEP hedeflerine yakınlaştığını görüyoruz yıl sonu TÜFE tahmini %24,45 den %21,28 e düştü büyüme tahmini %3,0 e, 2019 büyüme tahmini %1,5 e düşürüldü (öncekiler 2018: %3,1; 2019: %1,6) yıl sonu US$/TL kur seviyesi 5,44 e indi (önc 5,64) yıl sonu cari açık tahmini -33,3 milyar $ a azaldı (önc -36,7 mlyr $). Aralık ayına ilişkin öncü veriler akaryakıt fiyatlarından, tüketici enflasyonuna gelen desteğin güçlenerek devam ettiğine işaret etmektedir. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU etti bandında hareket Ocak ayında toplam 6,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar TL lik iç borçlanma Pazartesi haftalık bazda önceki dip e yönelen endekste sonrası satışlar görüldü Destek Haftalık bazda önceki dip direnç konumuna geldi. Dirençler: Şubat ayında toplam 22,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 21,8 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Aralık 2018 Ocak 2019 (¹) Şubat 2019 (¹) Ödemeler İç Borç Servisi Anapara Faiz Dış Borç Servisi Anapara Faiz Finansman Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) Borçlanma Dış Borçlanma (3) İç Borçlanma (4) Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma Kira Sertifikası (5) Kamuya Satışlar (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.