Akaryakıttan Tüfe ye Destek...

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,64 BIST ,81 DVZSP 5,7560 1,88 EUR/USD 1,1368-0,54 ALTIN 1,284 0,17 PETROL (BRENT) 53,08-1, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,3796 5,4219 EUR/USD 1,1366 ( ) %19.73 %19.87 BRENT 54,47 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P NASDAQ DAX FTSE NIKKEI SHCOMP Bakış Açısı Akaryakıttan Tüfe ye Destek... ForeksTurkey'in 16 kurum ile düzenlediği ankete göre, Aralık ayı TÜFE beklentisi aylık -%0,37, yıllık %20,42 olurken, 2019 sonu tahmini %16 oldu. Geçen sene Aralık %0.69 olarak gerçekleşmişti. Beklenti dahilinde gelecek veri le yy Tüfe %21.62 den %20.36 a gerileyecektir. Hatırlayacak olursak YEP de 2018 yıl sonu TÜFE tahmini %20,8 seviyesindeydi. Aralık ayına ilişkin öncü veriler akaryakıt fiyatlarından tüketici enflasyonuna gelen desteğin güçlenerek devam ettiğine işaret etmektedir. Enerji Bakanı Dönmez, petrol fiyatları bu seviyelerde kalırsa, indirimlerin devamının gelebileceğini belirtmişti. Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -1,29 US 10-Y 2,333 Bizi takip etmek için mis+grafikler Veri Gündemi ABD ADP bek 175k önc 179k ABD Haftalık İşsizlik Baş bek 217k ABD ADP bek 175k önc 179k ABD Aralık ISM İmalat bek TR Ara Otomotiv Satışları yy -42.2% Temsilciler Meclisi nde Demokratlar tasarı sunacak Irak Cumhurbaşkanı resmi ziyareti ABD'li Heyet Ankara'ya Geliyor Japonya piyasası kapalı

2 Küresel Piyasalar Perşembe den e gerilemesi beklenen ABD ADP Aralık raporu açıklanacak den e gerilemesi beklenen ABD Kasım ADP raporu olurken, veri sonrası USDTRL den a geriledi. Kasırga etkisinin görülebileceği beklenen ABD Eylül ADP raporu olurken, 182 bin beklenen ADP Ağustos , ABD Temmuz ADP raporu ile Şubat tan beri en yüksek (kurumsal vergilerin düşürülmesinin desteğiyle), beklenen ABD Haziran ADP ay üst üste 200 k üzerinde artış sonrası den e gerilemesi beklenen ABD Nisan ADP verisi Perşembe 59.3 den 57.9 a gerilemesi beklenen ABD Aralık ISM imalat endeksi açıklanacak beklenen ABD Kasım ISM imalat endeksi 59.3 olmuştu. ABD Ekim ISM imalat endeksi 57.7 ile 6 ayın düşüğü 2018 Nisan dan beri en düşüktü. 3 ayın düşüğü 58.1 sonrası 57.6 a gerilemesi beklenen ABD Ağustos ISM imalat endeksi 61.3 ile 2004 den beri en yüksek seviyeye (siparişler, üretim ve istihdamdaki toparlanmayla) ulaşmıştı. Perşembe 216 binden 217 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (tatil haftası sürecinde +10k ile 234 bin - 6 ayın yükseği, 201 bin 1969 Aralık tan beri en düşük). Bej kitap raporunda Amerikan iş dünyasında iyimserliğin azaldığı, gümrük tarifelerine yönelik belirsizlik, artan faiz oranları, emek piyasasındaki arz eksiği nedeniyle çeşitli meslek kollarında ciddi arz eksikliğinin üretim kapasitesini sınırladığı belirtilmişti. Apple %7 aşağıda 1Ç beklentileri sonrası Şirket Haberleri 02/01/2019 BIST30 ENDEKSİ ÇIKARILACAK : SOKM, ALINACAK PAY FROTO 31 Aralık 2018 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 3 Ocak Perşembe 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir. AKBNK Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 30, Yeni pay alma hakları, 1 Kuruş (0,01 TL) nominal değerli her bir pay için 0,025 TL fiyattan (toplam 1 TL nominal değerli bir lot pay için 2,5 TL nominal değer üzerinden) kullandırılacaktır. ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (ESKİ UNVAN: TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.) Mevcut Kod TLM, Yeni Kod ICT Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı A Grubu 5,69227 B Grubu 3,945 C Grubu 1, OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MEMSA tarihi itibariyle yeniden Borsa kotuna alınmasına ve işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. ADESE tarafından 2018 yılında KAP'ta yayınlanan özel durum açıklamalarında duyurulan mağaza (şube) kapanışları nedeniyle, Şirketin Kotasyon Yönergesi'nin 35. Maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi kapsamında uyarılmasına karar verilmiştir PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OSTIM Ostim Teknopark Bina Yatırımı Projesinin Geçici Kabulü Hk. %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan VANGD.E payı beri 03/01/2019 en yüksek: iki tarihinden kasırga sonrası (seans araç başından) alımının itibaren yükselmesi 17/01/2019 ile ), tarihine (seans OLDU sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. EKGYO projelerinden İstanbul Başakşehir Hoşdere 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Avrupark); 650 Ada 1 Parsel Konut, Ticaret, Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşleri'nin kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı tarihinde onaylanmıştır. "İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Büyükyalı İstanbul) kapsamında, 774 Ada 73 Parselde revizyona gidilmiş, 423 adet olan apart ünite sayısı 397 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları tarihinde alınmıştır. AKBNK Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı 0,926 HALKB Halk Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'ye Devir İşlemleri Fed tarafından izlenen piyasa göstergesi (uzun-dönem forward spread:6 çeyrek sonrası forward ile mevcut üç aylık faiz farkı) eksiye geçerek 2008 den beri ilk kez faiz indirimini fiyatlıyor. Ekonomi Haberleri ABD Kongresi 3 Ocak Perşembe günü resmen açılıyor-voa Kasım daki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi nde Demokratlar ın çoğunluğu elde etmesinin ardından göreve başlayacak olan yeni Kongre nin önündeki en zorlu konu başlığı 11 gündür kısmen kapalı olan hükümetin açılması. Temsilciler Meclisi nde Demokratlar Perşembe günü bunun için bir tasarı sunacak. Söz konusu tasarı, Trump ın Meksika sınırına duvar projesi için talep ettiği 5 milyar dolarlık bütçeyi kapsamıyor. Aralık imalat PMI endeksi aylık bazda %1,1 düşerek, zayıf görüntü veren öncü göstergelerden oldu. İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Aralık'ta 44.2'ye gerileyerek sektördeki daralmanın dokuzuncu aya girdiğine işaret etti. İstanbul'da 2018 Aralık ayında perakende fiyatlar yüzde -0,14 azalırken, toptan fiyatlar ise yüzde 0,58 oranında artmıştı. Kasım'da %21.62 olan yıllık enflasyonun %20.60, aylık bazda ise %1.44 düşen TÜFE'nin eksi 0.78 olması bekleniyor- BHT ABD'li Heyet Ankara'ya Geliyor, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton İle Fetö Elebaşının İadesi Konuşulacak-Trt Haber /Foreks TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı: sektör olarak yüzde 40 zam yapmayacağız. Cumhuriyetçiler'in lideri Kevin McCarthy, toplantıda Trump'ın Kongre üyelerini hükümetin kapanması krizi ve sınır güvenliği konularını görüşmek üzere Cuma günü tekrar Beyaz Saray'a davet ettiğini söyledi.toplantıda hükümetin kapanması krizine çözüm noktasında herhangi bir ilerleme olmadığı kaydedildi.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %2,64 azalış ile puandan tamamladı. İşlem hacmi 4,1 mlr TL DESTEK m/m * : DİRENÇ * , BIST100 $USD TCMB USD$ , , ,3412 BIST Direnç Konumuna Geldi (Öncesi ) Destek USDTRL :00 TSİ 5,7220 Max Gördü. BIST 100 (90,986.13, 88,650.37, 88,865.01), Parabolic SAR (92,435.66) x February March April May June July August September October November December 2019 Kapanış Destek Direnç ENKAI Haftalık bazda 22 MAV 4,492

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim TRT120820T12 2Y göstergede %21.56 dan başlayan geri çekilme li devam ediyor. Dün %19.87 bandında işlem gördü. TCMB Aralık Beklenti Anketi nde 2018 büyüme tahmini %3,0 e, 2019 büyüme tahmini %1,5 e düşürüldü (öncekiler 2018: %3,1; 2019: %1,6) yıl sonu cari açık tahmini -33,3 milyar $ a azaldı (önc -36,7 mlyr $)., Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU kapandı. %1,99 düşüşle seviyesinde Ocak ayında toplam 6,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar TL lik iç borçlanma sonrası satış baskısı e devam etti. Bu seviyeden gelen tepki ile sınırlı kaldı.satış baskısı e devam etti geçilemedi min görüldü bandı direnç konumunda sonraki direnç. Şubat ayında toplam 22,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 21,8 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Aralık 2018 Ocak 2019 (¹) Şubat 2019 (¹) Ödemeler İç Borç Servisi Anapara Faiz Dış Borç Servisi Anapara Faiz Finansman Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) Borçlanma Dış Borçlanma (3) İç Borçlanma (4) Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma Kira Sertifikası (5) Kamuya Satışlar (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.