K(ONUT)asırga Sonrası

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,570 1,02 BIST ,631 1,02 DVZSP 5,7118-0,25 EUR/USD 1,1431 0,24 ALTIN 1,220-0,06 PETROL (BRENT) 65,89-1, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,3268 5,3285 EUR/USD 1,1446 ( ) %20,19 %20,31 BRENT 67,10 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,017-1,56 S&P 500 2,690-1,66 NASDAQ 7,028-3,03 DAX 11,244-0,85 FTSE 100 7,000-0,19 NIKKEI 21,821 0,65 SHCOMP 2,703 0,91 Bakış Açısı K(ONUT)asırga Sonrası ABD Ekim konut başlangıçları açıklanacak beklenti M Artan Fiyatlar ve Mortagege Oranları Konut Piyasasını Baskılıyor... Florence kasırgasının etkilerinin görüldüğü M beklenen ABD Eylül konut başlangıçları -5.3% azalarak M olarak gerçekleşti. ABD Ağustos konut başlangıçları aylık M (beklenti: M Önceki : 1.174M ) olarak gerçekleşmişti. ABD Mortgage 2011 Nisan dan beri en yüksek %4.72 i görmüştü Mart ayından beri en düşük seviyede aparmant mülk izinleri. ÇÜRÜK ELMA Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,28 FSPX -0,31 US 10-Y 3,066 Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD 10 Y 19 Aralık Fed Faiz Kararı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplanacak Almanya Ekim ÜFE önc yy 3.2% ABD Ekim Konut Başlangıçları önc M bek 1.240M TR Ekim Merkezi Yönetim Borç Stoku 17:30 CIA Kaşıkçı raporunu açıklayacak. Trump ın rapora göre S. Arabistana tutumu / yaptırımlar ön plana çıkabilir.

2 Küresel Piyasalar *13.00 İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Carney, Başkan Yardımcısı, Baş Ekonomist ve BoE'nin Para Politikası Komitesi dış üyelerinden Saunders Kasım ayı Enflasyon Raporu ile ilgili düzenlenen toplantıda soruları yanıtlayacaklar. Güney Afrika Cumhuriyeti MB(SARB) faiz toplantısı başlayacak, sonuçları iki gün sonra. *Çarşamba -2.4% beklenen ABD Ekim dayanıklı mal siparişleri açıklanacak.eylül verisi %0.8, %2.2 beklenen ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri %0.1 oldu. -1.0% beklenen Temmuz dayanıklı mal siparişleri -1.7%, çekirdek 0.2% oldu. 3.2% beklenen Haziran dayanıklı mal siparişleri verisi %1.0 oldu. -1.7% sonrası -0.6% beklenen ABD Mayıs beklenti dahilinde gerçekleşmişti. Çarşamba M beklenen ABD Ekim 2.el konut satışları açıklanacak M dan M seviyesine gerilemesi beklenen ABD Eylül 2.el konut satışları -3.4% azalışla 5.15 M oldu Kasım dan beri en düşük seviyeye geriledi. ABD ikinci el konut satışları Ağustos ayında M olmuştu. *USDTRL 5.37 sonrası seviyesine yöneldi. Bu seviyeden gelen tepki i geçemedi. Satış baskısında de verdiğimiz seviyeler TRY. *İngiltere/May, "geri çekilme anlaşmasında geçiş döneminin uzatılması seçeneği var". Brexit anlaşması için AB zirvesinin 25 Kasım'da yapılması planlanmakta olup, bu tarihe doğru ingiltere de hisse senetleri piyasalarında ve İngiliz paund u üzerinde satış baskısı artabilir. PEGASUS'UN çıkarılmasına,* Tahsisli YOLCU artırılacak SAYISI sermaye MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON PARSN.E payları 20/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 04/12/2018 tarihine %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), OLDU Şirket Haberleri FROTO 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1, Kasım 2018 ile biten haftada yabancılar; * Hisse senedinde +151mn $ alıcı (önc: -71mn $ satıcı) * DIBS'de +448 mn $ alıcı oldular (önc hafta: -253 mn $ satıcı) Kordsa/Çalışkan: 2019 Yılının Başında İzmit Yatırımının Meyvelerini Toplamaya Başlayacağız. Yıllık Milyon Doları Ar-Ge Yatırımına Ayırıyoruz İçin Ciro Olarak Hedefimiz Yüzde 45-55'lik Bir Büyüme Amerika'daki Alımlarımızın Ciroya Etkisi Milyon Dolar Olacaktır BHT. EKGYO bağlı ortaklığı Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi Ve Ticaret A.Ş'ye iştirak oranı tarihinde % 51 'e ulaşması nedeniyle Mali Tablolarını Konsolide olarak hazırlama zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır. Tebliğ in 23 üncü maddesine yer alan daha önce özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış bir hususta ilişkin herhangi bir gelişme olmamışsa bu durumun altmışar günlük sürelerle gerekçeleri ile kamuya açıklanması yükümlülüğü kaldırılmıştır. HURGZ TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit (bedelli) olarak karşılanmak suretiyle TL (%7,24 oranında) artırılarak TL'na ALBRK Konsolide bin TL Arçelik, 19 Kasım da başlattığı Cuma Aşkına kampanyasıyla 3000 TL ye varan dev indirimlerle birçok ürünü satışa sunuyor. HURGZ TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit (bedelli) olarak karşılanmak suretiyle TL (%7,24 oranında) artırılarak TL'na çıkarılmasına,* Tahsisli artırılacak sermaye PARSN.E payları 20/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 04/12/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. ÇİN YAKINDA DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ İÇİN REFORM ÖNERİSİNDE BULUNACAK REUTERS Fed/Williams: Kademeli faiz artışının gelecek ay da sürmesini bekliyorum SELÇUK GIDA 2018/9 KONSOLİDE NET KARI TL (2017/9: TL) Ekonomi Haberleri Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı, 22 Kasım da Ankara da gerçekleştirilecek. Katılım sürecimizin yanısıra, ekonomi, ticaret, mali işbirliği, enerji, Gümrük Birliği, güvenlik konuları, terörle mücadele, göç ve vize serbestisi gibi AB ile ilişkilerimizdeki temel konular ele alınacaktır. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Gümrük Birliği nin güncellenmesinin hem AB ye hem de Türkiye ye yarar sağlayacağını, Türkiye nin bu konudaki kaygılarını anladıklarını söyledi. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz hafta Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile AB arasında pratikte donmuş olan katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunacak-dw haberi yer almıştı Gıda enflasyonunun önüne geçecek Hal Yasası hazır aey@dunya.com Bakan Ersoy: Türkiye Turizm Geliştirme Fonu kurulacak Turizm Bakanı Ersoy, 2019 bütçesinden seyahat acentelerine uçuş ve kruvaziyer desteği kapsamında 943 milyon lira ödenek ayrıldığını söyledi. Hazine, yurtiçi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 21 Kasım 2018 valör tarihli TL cinsi sabit kira ödemeli Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirecek. Fransız bankası Societe Generale (SocGen), yılları arasında ABD'nin İran, Küba ve Sudan'a uyguladığı yaptırımları deldiği gerekçesiyle uzun süredir devam eden davada ABD'li savcılarla 1.34 milyar dolar ödeme konusunda anlaştı.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,02 artışla ile puanda yatay tamamladı. İşlem hacmi 5,8 mlr TL. DESTEK sa ; SA, aylık bazda kuvvetli Dolar bazında gap X TRY DİRENÇ , (061118: çalıştı) BIST100 Dolar Bazında X TRY Destek XU100 (17,527.45, 17,625.08, 17,332.71, 17, ) July August September October x Nov ember D Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç BIMAS * USD$ DOHOL PETKM * AKBNK

4 Sgmk & Faiz Enflasyon & MB Gösterge Faiz TRT120820T12 gösterge tahvil % bandında li işlem gördü. 9 Kasım 2018 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık %0,3 artışla 88 mlyr $, * Brüt döviz rezervleri haftalık %0,4 artarak 69 mlyr $ oldu.* Altın rezervleri haftalık %0,2 azalışla 19 mlyr $ oldu., Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU %0,77 artış puandan kapandı sonrası satışların görüldüğü endeks de dengelendi geçilemedi. SA dirençler SA destekler Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar Ocak ayında toplam 6,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (1) (Milyar TL) (Duyuru) (Gerçekleşme (Program) Tahmini) I- TOPLAM BORÇ SERVİSİ Anapara Faiz İç Borç Servisi Anapara Faiz Dış Borç Servisi Anapara Faiz II- FİNANSMAN Borçlanma Dışı Kaynaklar (2) Toplam Borçlanma Dış Borçlanma (3) İç Borçlanma (1) Nakit Bazlı (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) 2018 ve 2019 yıllarında uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ilave finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında değişiklik olabilecektir. Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.