KAR FIRTINALARI GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Piyasa Verileri. Bakış Açısı

Transkript

1 3 4 : p aaa^- a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,73 BIST ,81 DVZSP 4,6580 1,56 EUR/USD 1,1960 0,07 ALTIN 1,313 0,64 PETROL (BRENT) 72,75-0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,2257 EUR/USD 1,1993 ( ) %14,61 %14,85 BRENT 73,55 Bakış Açısı KAR FIRTINALARI Kuzeydoğudaki kar fırtınalarının muhtemelen çalışma saatlerini kısıtlamasıyla 103,000 sonrası 190,000 beklenen ABD Nisan TDİ, %4.1 den 4.0 e gerilemesi beklenen ABD Nisan işsizlik oranı, 0.3 ve %2.7 sonrası %0.2 ve %2.7 beklenen ABD Nisan ortalama saatlik kazançlar açıklanacak. Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,02 S&P 500 2,630-0,23 NASDAQ 7,088-0,18 DAX 12,690-0,88 FTSE 100 7,502-0,54 NIKKEI 22,472 - SHCOMP 3,100 0,64 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,01 FSPX -0,02 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için 313,000 den 175,000 e gerilemesi beklenen ABD Mart TDİ 103,000 (kuzeydoğudaki kar fırtınaları muhtemelen çalışma saatlerini kısıtladı, %4.1 den %4.00 e gerilemesi beklenen ABD Mart işsizlik oran %4.1, %0.1 den %0.3 e, yıllıkta %2.6 dan %2.7 e yükselmesi beklenen ABD Mart ortalama saatlik kazançlar 0.3% ve %2.7 olurken, Veri sonrası USDTRL dan e gerilemişti. Veri Gündemi ABD TDİ bek 190k Nisan TÜFE Reel Efektif Döviz Kuru önc 83, CHP Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak

2 Küresel Piyasalar USDTRL yeni zirve sonrası e geriledi bandının 1.618% fib. Seviyesi hedefi seviyesindedir. Geri dönüşlerde GAP KAPANABİLİR ALTINDA SATIŞ BASKISINDA destek olarak izlenebilir. 209 binden 224 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 211 bin (210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin), 4 haftalık ortalama 229,250 den 221,500 oldu. ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü. %1.3 beklenen ABD Mart Fab Sip %1.6 oldu. -1.4% azalış sonrası %1.7 beklenen ABD Şubat fabrika siparişleri %1.2 olmuştu beklenen ABD Nis ISM İmalat Dışı Endeks 56.8 oldu 4 ayın düşüğü ve 3.arka arkaya düşüş. 10 yılın en yükseğine yakın 59.5 den 59 a gerilemesi beklenen ABD Mart ISM imalat dışı endeks 58.8 olmuştu. ARJANTİN MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ %30.25'TEN %33.25'E YÜKSELTTİ TR ÇEKİRDEK ENFLASYON MB FONLAMA ORANINA YAKLAŞIYOR... PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON ISFIN.E payları 04/05/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 18/05/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan SEKUR.E payında beri en yüksek: 04/05/2018 iki kasırga tarihli sonrası işlemlerden araç alımının (seans yükselmesi başından) ile 18/05/2018 ), tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. OLDU Şirket Haberleri BEYMEN MAĞAZACILIK A.Ş. 12,80 TL ve 15,36 TL fiyat aralığına karar verilmiştir. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecektir. 1 TL nominal pay başına talep toplama fiyat aralığı TL TL GOZDE %54,30 oranında pay sahibi olduğu Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Halka arz fiyat aralığı 9.50 TL TL DEFACTO PERAKENDE TİCARET A.Ş. 12,5-15 TL Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi Koza Altın İşletmeleri A.Ş. İpek Doğal Enerji Koza Anadolu Metal tarihli Finansal Raporlar için bağımsız denetimden geçirilerek (dahil) tarihine kadar THYAO Olağan Genel Kurul toplantısı ISGYO Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 4,92476 OZBAL Sermaye Azaltım Oranı (%) 85,19961 ULUSE Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) TMSN Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi Hk. Şirketimiz dışındaki adaylardan biri ile sözleşme görüşmelerine başlandığı, Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş.'nin ikinci firma olarak belirlenmiş olduğu bildirilmiştir. AKCNS 41,428,644 (34,773,086) AKENR -144,308,944 (-151,817,864) DENIZ ,619,000 (545,710,000) Şok'un halka arzında talep toplama işlemi haftaya yapılacak-dünya ÇİN'DE CAİXİN/MARKIT HİZMET PMI NİSAN'DA: 52.9 (ÖNC: 52.3); BİLEŞİK PMI: 52.3 (ÖNCEKİ: 51.8) ABD Hazine Bakanı: Çin ile müzakerelerimiz iyi gidiyor Berat Pekin ziyaretimizin son programında dünyanın en büyük bankası olan Industrial and Commercial Bank of China nın (ICBC) Başkanı Sn. Yi Huiman ile Türkiye deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik işbirliği konularını ele aldık. PETKM 2018/3 NET KARI TL (beklenti 297 mn TL) (2017/3: TL) YÜNSA 2018/3 NET KARI TL (2017/3 AYLIK: TL) Fenerbahçe ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçına çıkmayan Beşiktaş'ı ağır cezalar bekliyor. (yerel basın) ALARK iştiraki, Alsim Alarko, Romanya'nın başkenti Bükreş'te iki önemli karayolu projesini üstlendi. Projenin bedeli yaklaşık 400 milyon Euro. Yani 2 milyar liranın üzerinde. Ekonomi Haberleri Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, "Rusya, sağlık raporunu gün önce onayladı, ihracat yapılabilir konuma geldik. Görüşmelerde fiyat vermeye başladık. Rusya'ya 20 bin tona yakın kanatlı et ihracatı olacaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın/ Yapılacak değişikliklerin en önemli ayağını ekonomi yönetiminin tek elde toplanmasının oluşturduğu vurgulanıyor Dünya ODD Nisan satışları oldukça olumsuz. Binekte %5, hafif ticaride %11 düşüş var. Toplamda 4 aylık bazda yurtiçi satışlar %1 daralmış durumda. İttifak açıklaması, en erken 5 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşebilecek. Bunun nedeni olarak ise ittifak protokolünde halen pürüzler bulunduğu bilgisi işaret ediliyor.akşener in, CHP siz ittifak formülü olarak İYİ Parti, SP ve DP şeklinde üçlü şeklinde olması yönünde ısrarcı olduğu VOA AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Büyük Birlik Partisi'nin 24 Haziran seçimlerine AK Parti listesinden gireceğini açıkladı. Amerika Dışişleri Bakanlığı nda askeri danışman Yarbay Outzen, Türkiye yle Amerika arasındaki bir dizi sorunla ilgili olarak Kongre nin sabrı taşıyor ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altı büyük devletle 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmanın değiştirilmesi yolundaki talebinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,73 azalış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,0 mlr TL. DESTEK * *Haftalık 110 günlük ortalama tepki görülebilir (sapma ) DİRENÇ 103, ,063 ilk direnç bandı oldu 104, , öncdip BIST100 $USD BIST100 TCMB Kur 25,635 gap 107,626 İyimser Senaryo BIST100 XU100 (104,735.0, 104,915.1, 102,629.7, 102, ), Parabolic SAR (110, ), Parabolic SAR (110,665. 5), Parabolic SAR (110,665.5), Parabolic SAR (110,665.5) 0.0% % 38.2% 50.0% 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% % 100.0% % 100.0% % 9500 x er October Nov ember December February March April May 14 x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç EKGYO ( = ) 264 GORT ENJSA TIRE

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %10,85 TRT131119T19 gördü li %14,70-15,01 seviyesinde işlem Borç verme faiz oranı yüzde 12,75 ten 13,5 e yükseltildi (bek 50 bp artırım) 25/04 Yakın dönemde ham petrol fiyatlarında gerçekleşen artışlar vadeli piyasalardaki fiyatları da yukarı çekti. Bu nedenle ham petrol fiyatları varsayımını, 2018 yılı için 66 ABD dolarından 68 ABD dolarına, 2019 yılı için ise 62 ABD dolarından 65 ABD dolarına yükselttik. Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu, II ) 2019 yıl sonu için tahmini yüzde 6,5 düzeyinde. /Secilmis+Grafikler TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,87, Bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,69, Bir önceki yılın aynı ayına göre %10,85 On iki aylık ortalamalara göre %11,06 artış gerçekleşti. Vadeli İşlemler Mayıs-Temmuz 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU kapanış % -1,8. Tepkide GORT bandı ön plana çıkabilir ,375, üzerinde (önceki dip üzerinde kalıcılık referans: ) satışlar görülebilir * kuvvetli direnç bandı direnç bandı direnç bandı altında satış baskısında, sonraki destekler.. Mayıs ayında toplam 4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,4 milyar TL lik iç borçlanma Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar TL lik iç borçlanma Temmuz ayında toplam 17,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 19 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Mayıs 2018 Haziran 2018 (1) Temmuz 2018 (1) Ödemeler 6,3 15,7 18,7 İç Borç Servisi 4,0 14,3 17,3 Anapara 0,0 13,1 12,6 Faiz 4,0 1,2 4,7 Dış Borç Servisi 2,3 1,4 1,4 Anapara 0,7 0,7 0,6 Faiz 1,6 0,7 0,8 Finansman 6,3 15,7 18,7 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 1,9 0,0-0,3 Borçlanma 4,4 15,7 19,0 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 4,4 15,7 19,0 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 3,7 13,0 16,3 Kira Sertifikası (5) 0,0 0,5 0,0 Kamuya Satışlar 0,7 2,2 2,7 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. Kaynak:

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.