DAYANIKLI S(TOP)İPARİŞ

Transkript

1 3 4 : p aaa^- a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,74 BIST ,77 DVZSP 5,2006 4,67 EUR/USD 1,1737 0,34 ALTIN 1,306 1,01 PETROL (BRENT) 78,95-1, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,7577 EUR/USD 1,1709 ( ) %17,05 %17,05 BRENT 78,63 Bakış Açısı DAYANIKLI S(TOP)İPARİŞ %2.6 dan -1.2% seviyesine gerilemesi beklenen açıklanacak. ABD Nisan dayanıklı mal siparişleri %3.1 sonrası %1.7 beklenen ABD Mart dayanıklı mal siparişleri %2.6 dı.. %2.9 ile 6 aydaki en yüksek rakam sonrası %2 azalması beklenen ABD Ocak dayanıklı mal siparişleri -3.7% olmuştu tamamında ise %5.8 ile 6 yıldaki en çoktu. Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,811-0,30 S&P 500 2,727-0,20 NASDAQ 7,424-0,02 DAX 12,855-0,94 FTSE 100 7,716-0,92 NIKKEI 22,437-1,11 SHCOMP 3,154-0,45 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0.26 FSPX 0,26 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi TR KKO %77.3 TR Mayıs KKOranı önc 77.3% TR Mayıs Reel Kesim Güven Endeksi 14:30 ABD Tüketici Güveni May (f) bek Almanya Mayıs Ifo bek 102 Cumartesi Rusya Devlet Başkanı Putin ile Japonya Başbakanı Abe görüşmesi Trump ithal otomobiller için soruşturma direktifi verdi

2 Küresel Piyasalar M ile aynı kalması beklenen ABD Nisan 2.El konut satışları -2.5% azalarak 5.46 M oldu-3 ayın en düşüğü MB kararı sonrası e gerileyen kurda tepki alımları dün a kadar devam etti. Üç yıldır zarar eden Deutsche Bank en az 10 bin kişiyi çıkartmayı planlıyor. ABD 10 Y İKİLİ TEPE? İKİLİ DİP? İtalya vadeli bono piyasasından 1 haftada 5.4 mlr$ çıktı. 6 haftadaki en çok 222 binden 220 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları +11 k 234 bin* 7 haftanın yükseği (210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin), 4 haftalık ortalama 213,250 den 219,750 oldu. ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü. ABD Nisan işsizlik oranı %3.9 ile 2000 den beri ilk kez %4 altına gerilemişti. Şirket Haberleri ŞOK MARKETLER TICARET Kapsamına Dahil Edildiği Endeks XU030 Kapsamından Çıkarıldığı Endeks OTOKAR XU030 24/05/2018 ASELS 23/05/2018 tarihinden itibaren geçici olarak kapatılmış olup, halka arza ilişkin talep toplama ve Borsamızda gerçekleştirilecek TAS işleminin takasının tamamlandığının Borsamıza bildirilmesine kadar kapalı kalacaktır. SASA 2018 yılı 1. 3 aylık konsolide finansal tablolarının yayınlanması için (dahil) tarihine kadar ek süre verilmesi talebimiz uygun bulunmuştur. OTOKAR/Görgüç, "Kazakistan'da zırhlı araç üretiminde işbirliğine başlamaya istekliyiz ASELS 1 TL nominal değerli pay için halka arz fiyat aralığının 21,35 TL - 26,00 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 31/05/ /06/ gün iş günü süreyle satışa sunulacaktır. BRÜT (TL) DOAS 0,65 CCOLA 0, Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) KERVT 2.669, VESBE Manisa OSB'de 750 bin adet/yıl çamaşır makinesi ve 750 bin adet/yıl kurutma makinesi üretim kapasitesi ile kurduğu yeni üretim tesisinin kurutma makinesi bölümünde Nisan ayında başlayan test üretim çalışmaları tamamlanarak, Mayıs ayı itibarıyla seri üretime geçilmiştir. Çamaşır makinesi bölümünde ise test üretimi devam etmekte olup, seri PEGASUS'UN üretime Haziran ayında YOLCU geçilmesi planlanmaktadır. SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON HALKB Bazı sosyal medya hesapları üzerinden gerçeğe aykırı bir şekilde ABD'li %0.4 yetkili ve kurumlar %0.9 beklenen tarafından ABD Eylül Bankamıza kişisel gelir ve önemli harcamalar miktarda % para (2009 cezası verildiği Ağustos tan yönünde kamuoyunu beri en yüksek: ve yatırımcıları iki kasırga yanıltıcı, sonrası araç Bankamızın alımının yükselmesi güven ve itibarını ile ), sarsıcı nitelikte OLDU haber ve yorumların yapıldığı anlaşılmaktadır. 16 Mayıs 2018 tarihinde ABD'de karara bağlanan davada Bankamız taraf olmadığı gibi Mahkeme tarafından Bankamız hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadır. ABD Temsilciler Meclisi nden Pentagon bütçesine onay.türkiye nin Rusya dan S-400 almasının ABD ile Türkiye arasındaki ortak silah sistemlerini geliştirmeyi negatif etkileyebileceği öne sürülen tasarıda,60 gün içerisinde Savunma Bakanının Dışişleri Bakanına danışarak Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere dair Kongre nin ilgili komitelerine kapsamlı bir rapor sunması isteniyor. ABD'den İran'la ilişkili 4 Türk şirketine yaptırım Hazine Bakanlığı listesindeki Türk şirketler şöyle: - 3G LOJISTIK VE HAVACILIK HİZMETLARI LTD.- OTIK HAVACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - RA HAVACILIK LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK TİCARET - TRIGRON LOJİSTİK KARGO LİMİTED ŞİRKETİ GLRYH.E payları 25/05/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 08/06/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. GSDHO %100 sermaye payıyla Hollanda'da kurduğu bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V.'nin %100 sermaye payıyla sahip olduğu Malta'da kurulu bağlı ortaklığı Mila Maritime Ltd. tarafından bir adet kuru yük gemisinin satın alınması işlemi tamamlanmış ve gemi 24 Mayıs 2018 tarihinde teslim alınmıştır. Ekonomi Haberleri İmar affı yönetmeliğinin seçimlerden önce yayınlanması bekleniyor İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 77,3 seviyesine gerilemişti. 2014'teki 3 haneli fiyatlardan 28 dolara indikten sonra petrol fiyatları sıçrama gösterdi. 80 doları gören fiyatların yeniden 3 basamağa ulaşmasının küresel ekonomik büyümede 16 baz puanlık düşüş yaratacağı hesaplanıyor.abd'de yaşanan son 6 resesyonun 5'inden önce petrol fiyatlarında büyük bir sıçrama yaşanmıştı. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD ile ticaret fazlasını belirli bir rakamda düşürecekleri yönünde söz vermediklerini söyledi. Beyaz eşya satışlarında düğün sezonunun başlamasıyla yüzde 15'e yakın bir artış yaşandığı ifade edildi. Şimşek Ve Çetinkaya Mayıs'ta Londra'ya Gidecek, Yatırımcılarla Buluşacak-Bloomberg Ht 18 Mayıs 2018 ile biten haftada yabancılar; * Hisse senedinde -72mn $ satıcı (önc.hafta +29 mn $ alıcı) ve * DIBS'de -638 mn $ satıcı (önc.hafta mn $ satıcı) oldular AK Parti seçim beyannamesi, Ar-Ge yenilik alanındaki harcamaların katma değere dönüşümü teşvik edilerek "milli teknoloji hamlesi" başlatılacak. Star Rafineri de üretim Ekimde başlıyor.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,74 azalışla puan ile tamamladı. İşlem hacmi 8,2 mlr TL. DESTEK /SAPMA SA * DİRENÇ x3.kez test edildi * BIST100 $USD BIST100 TCMB Kur önc dip ARA DİRENÇ: * izlenebilir. BIST100 3.KEZ GEÇİLEMEYEN YENİ BAND : OLABİLİR!!! Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç KCHOL BIMAS YILLIK ORTALAMA ÜZERİNE ÇIKAN AEFES CCOLA

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %10,85 TRT131119T19 %17,09-17,38 işlem gördü li 18 Mayıs 2018 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık %1,7 düşerek 109mlyr $, * Brüt döviz rezervleri haftalık %1,1 düşüşle 85 mlyr $ olurken, * Altın rezervleri de haftalık %3,7 düşerek 24 mlyr $ TCMB: Ç ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar ABD dolarından 8 milyar ABD dolarına ulaşabilecektir. Üst sınır 10 milyar ABD$. Ham petrol fiyatları varsayımı, 2018 yılı için 66 ABD dolarından 68 ABD dolarına, 2019 yılı için ise 62 ABD dolarından 65 ABD dolarına yükseltildi., Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu II ) 2019 yıl sonu için tahmini yüzde 6,5 düzeyinde. /Secilmis+Grafikler TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,87, Bir önceki yılın aynı ayına göre %10,85 Temel mal grubu yıllık enflasyonunda maliyet etkilerine bağlı olarak bir yükseliş gözlenirken, talep koşulları maliyet şoklarının enflasyon üzerinde hissedilir olmasında rol oynamıştır. Bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki düşük baz da dikkate alındığında, kısa vadede enerji enflasyonundaki yukarı yönlü seyrin devam etmesi söz konusudur. Vadeli İşlemler Haziran-Temmuz 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU TEPKİDE İZLENEBİLECEK SEVİYELER bandı önemini koruyor kuvvetli direnç / Destekler KUVVETLİ sonraki destekler... Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar TL lik iç borçlanma Temmuz ayında toplam 17,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 19 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Mayıs 2018 Haziran 2018 (1) Temmuz 2018 (1) Ödemeler 6,3 15,7 18,7 İç Borç Servisi 4,0 14,3 17,3 Anapara 0,0 13,1 12,6 Faiz 4,0 1,2 4,7 Dış Borç Servisi 2,3 1,4 1,4 Anapara 0,7 0,7 0,6 Faiz 1,6 0,7 0,8 Finansman 6,3 15,7 18,7 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 1,9 0,0-0,3 Borçlanma 4,4 15,7 19,0 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 4,4 15,7 19,0 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 3,7 13,0 16,3 Kira Sertifikası (5) 0,0 0,5 0,0 Kamuya Satışlar 0,7 2,2 2,7 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. Kaynak:

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.