IN & OUT? GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Bizi takip etmek için

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,11 BIST ,16 DVZSP 5,7031-1,02 EUR/USD 1,1404 0,30 ALTIN 1,227 0,38 PETROL (BRENT) 63,56 1, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,3308 5,3211 EUR/USD 1,1393 ( ) %20,70 %20,95 BRENT 63,20 IN & OUT? Bakış Açısı Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı, Ankara da gerçekleştirilecek Katılım sürecimizin yanısıra, ekonomi, ticaret, mali işbirliği, enerji, Gümrük Birliği, güvenlik konuları, terörle mücadele, göç ve vize serbestisi gibi AB ile ilişkilerimizdeki temel konuların ele alınması bekleniyor. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Gümrük Birliği nin güncellenmesinin hem AB ye hem de Türkiye ye yarar sağlayacağını, Türkiye nin bu konudaki kaygılarını anladıklarını söylemişti. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz hafta Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile AB arasında pratikte donmuş olan katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunacak-dw haberi yer almıştı. Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,464-0,00 S&P 500 2,649 0,30 NASDAQ 6,972 0,92 DAX 11,244 1,61 FTSE 100 7,050 1,47 NIKKEI 21,599 0,43 SHCOMP 2,636-0,55 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,12 FSPX 0,10 US 10-Y 3,06 Bizi takip etmek için Veri Gündemi Goldman 2019 da Ralli MSCI TR Kasım tüketici güveni 10: Güney Afrika Cumhuriyeti Merkez Bankası(SARB), faiz kararı Global Borsalar Tatil Programı: ABD Nasdaq ve New York Borsaları 'Şükran Günü'

2 Küresel Piyasalar Yarın İtalya Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporu'nu yayınlayacak. 216 binden 215 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 224 bin ile 4 ayın yükseği oldu. Kasırgaların etkisi sonrası 207 bin ile aynı kalması beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları +7 bin artışla 214 bin olmuştu (201 bin 1969 Aralık tan beri en düşük, 234 bin 7 haftanın yükseği, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin). -2.4% beklenen ABD Ekim dayanıklı mal siparişleri -4.4% oldu. Eylül verisi %0.8, %2.2 beklenen ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri %0.1 oldu. -1.0% beklenen Temmuz dayanıklı mal siparişleri -1.7%, çekirdek 0.2% oldu. 3.2% beklenen Haziran dayanıklı mal siparişleri verisi %1.0 oldu. -1.7% sonrası -0.6% beklenen ABD Mayıs beklenti dahilinde gerçekleşmişti M beklenen ABD Ekim 2.el konut satışları M oldu M dan M seviyesine gerilemesi beklenen ABD Eylül 2.el konut satışları -3.4% azalışla 5.15 M oldu Kasım dan beri en düşük seviyeye geriledi. ABD ikinci el konut satışları Ağustos ayında M olmuştu. Şirket Haberleri Tebliğ in 23 üncü maddesine yer alan daha önce özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış bir hususta ilişkin herhangi bir gelişme olmamışsa bu durumun altmışar günlük sürelerle gerekçeleri ile kamuya açıklanması yükümlülüğü kaldırılmıştır. RYGYO Kastamonu İli Merkez İlçesi Kuzeykent Mahallesi 1404 Ada 62 Parsel üzerinde bulunan Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.'ye ait m2 büyüklüğündeki üzerinde Taşıt Muayene İstasyonu bulunan gayrimenkulün çıplak mülkiyeti TL bedel ile satın alınmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Emlak Bankası'nın katılım bankası olarak faaliyete geçeceğini, bankanın inşaat sektörüne ve konut piyasasına yeni çözümler sunacağını söyledi. VAKBN 21 Kasım 2018 tarihinde, Emirates NBD'nin ortak koordinatör ve ajan banka olarak yer aldığı 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla 252 milyon Dolar ve 528,5 milyon Euro olmak üzere toplamda 855 milyon Dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Kredinin 130 milyon Dolar'lık 2 yıl vadeli kısmının maliyeti Libor+%3,50 olurken 367 gün vadeli 122 milyon Dolar'lık kısmının maliyeti Libor+%2,75; yine 367 gün vadeli 528,5 milyon Euro tutarındaki diliminin maliyeti Euribor+%2,65 seviyesinde gerçekleştirmiştir. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON PARSN.E, paylarında 22/11/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/12/2018 tarihli %0.4 işlemlere ve %0.9 (seans beklenen sonuna) ABD kadar Eylül brüt kişisel takas gelir uygulanacaktır. ve harcamalar % (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), OLDU BAKAB.E, GUSGR.E ve NIBAS.E payları 22/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 06/12/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. AVOD kayıtlı sermaye tavanının TL artırılarak TL'den TL' ye yükseltilmesi, geçerlilik tarihinin yılları olarak güncellenmesi, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesi'nin ekteki şekliyle tadili kapsamında, değişikliklerin uygun görüş alınması amacıyla tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu yapılmıştır. ABD'de her yıl Kasım ve Aralık aylarını kapsayan "Tatil sezonunda" bu sene satışlarda rekor kırılması bekleniyor: Hedef 720 milyar dolar. Alman otomotiv sektörünün patronları Beyaz Saray a davet edildi. Ekonomi Haberleri Ekim ayında konut satışları yıllık %19,2 ve aylık %15,1 çarpıcı artışlarla 146 bin adedin üzerinde gerçekleşti. Yılın ilk 10 ayında konut satışları %0,4 gibi önemsiz bir oranda azalarak bin adet oldu.yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134,4 artarak 6 bin 276 Finansal yeniden yapılandırmada piyasanın altında faiz ve ilave finansman imkanı sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. OECD, Türkiye Ekonomisinin 2018 Yılında % 3.3 Büyümesini Bekliyor (Önceki: +3.2%) Türkiye Ekonomisinin 2019 Yılında % 0.4 Daralmasını Bekliyor (Önceki: +0.5%) Türkiye'de 2018 Yıl Sonunda Tüfe'de % 16.8 Artış Bekliyor. Avrupa Birliği, İtalya'ya 2019 taslak bütçesinin kurallara uymadığı ve kamu borcunu düşürmediği gerekçesiyle "Aşırı Açık prosedürü" adlı disiplin sürecini başlattı. Söz konusu prosedür sonunda İtalya'ya yönelik mali yaptırımlar uygulanabilecek. İstanbul Valiliği: 1 Ocak-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği denetimleri yapılacak. 715 TL para cezası tahakkuk ettirilecektir. ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye'nin kaygılarına yönelik Suriye'nin kuzeyinde birkaç bölgede gözlem noktası kuracaklarını açıkladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, CHP ile yürüttükleri yerel seçim ittifak çalışmalarına ilişkin, "Aşağı yukarı alanı çizdik büyükşehirlerde. Bir isim konusuna kesinlikle girmedik.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,11 artışla ile puanda yatay tamamladı. İşlem hacmi 6,3 mlr TL. DESTEK ; SA, aylık bazda kuvvetli Dolar bazında gap X TRY DİRENÇ , (061118: çalıştı) Tepkide... SA İzlenebilir. BIST Günlük Ortalama: USDTRL Geri Çekilme Seviyeler % TRY Düşen Petrol = Fed in Faiz Artırımına Son Verme Olasılığı? BIST 100 (92,021.50, 92,628.83, 91,559.38, 92,364.67), Parabolic SAR (91,450.61), Parabolic SAR (91,450.61) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% % x December February March April May June July August September x October November Dec Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç BIMAS 83, USD$ TTKOM 3, ARCLK 15,40 15,

4 Sgmk & Faiz Enflasyon & MB Gösterge Faiz TRT120820T12 gösterge tahvil % bandında li işlem gördü., Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU %1,17 artış 119,050 puandan kapandı sonrası satışların görüldüğü endeks bandında destek buldu geçilemedi. SA dirençler SA destekler önceki dip seviyeydi Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar Ocak ayında toplam 6,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (1) (Milyar TL) (Duyuru) (Gerçekleşme (Program) Tahmini) I- TOPLAM BORÇ SERVİSİ Anapara Faiz İç Borç Servisi Anapara Faiz Dış Borç Servisi Anapara Faiz II- FİNANSMAN Borçlanma Dışı Kaynaklar (2) Toplam Borçlanma Dış Borçlanma (3) İç Borçlanma (1) Nakit Bazlı (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) 2018 ve 2019 yıllarında uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ilave finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında değişiklik olabilecektir. Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.