ENFLASYON 2 FED 0 GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Veri Gündemi

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,46 BIST ,39 DVZSP 5,744 0,91 EUR/USD 1,1343-0,11 ALTIN 1,245 0,13 PETROL (BRENT) 60,88 1, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,3775 5,3598 EUR/USD 1,1323 ( ) %20,24 %21,37 BRENT 60,90 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,370-0,22 S&P 500 2,636-0,04 NASDAQ 7,031 0,16 DAX 10,780 1,49 FTSE 100 6,807 1,27 NIKKEI 21,148-0,34 SHCOMP 2,594 0,37 Bakış Açısı ENFLASYON 2 FED 0 %0.0 beklenen ABD Kasım TÜfe verisi açıklanacak TSİ %0.3 ve yy %2.5 beklenen ABD Ekim Tüfe %0.3 ve %2.5 olurken, Veri sonrası USDTRL den e gerilemişti. Fed/Powell: Petrol fiyatlarının etkisiyle enflasyonda yüzde 2'nin üzerine çıkışın geçici olmasını bekliyoruz açıklaması yapmıştı. Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,55 FSPX 0,52 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için 19 Aralık Fed, Faiz Kararı Ve Ekonomik Projeksiyonları açıklanacak. Eylül ayında Fed; yılında 3 faiz artırımı tahmin ediyor Sonu İçin Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %3,1. Aşağı yönlü revizyon olasılığı? Veri Gündemi Avrupa da Hisse Senetleri 2008 den beri en kötü yıl Euro B. Ekim Sn Üretimi önc -0.3% ABD Kasım TÜFE 16:30 ECB Denetleme Kurulu üyesi konuşması ABD Ekim JOLTS 18:00 ABD Bütçe Dengesi 22:00 bek -165 mlr$ Brezilya MBankası(COPOM) faiz kararı AKP MHP görüşmesi TSİ 16.00

2 Küresel Piyasalar %0.0 beklenen ABD Kasım Üfe gıda ve ulaşım hizmetlerindeki artışla aylık bazda %0.1 olurken, yıllık bazda %2.9 dan %2.5 e geriledi. Enerji fiyatları %5 düşüşle 2015 Eylül den beri en çok azalışı gösterdi.abd Ekim ÜFE %0.6 ile 6 yıldaki en çok artışı gösterirken, yıllık bazda %2.9 oldu. Veri sonrası USDTRL den e yönelmişti. ABD Eylül Üfe verisi %0.2 %2.6 olarak gerçekleşirken, üç ayda ilk kez artış göstermişti. %0.2 beklenen ABD Ağustos Üfe -0.1% azalırken (18 aydaki ilk düşüş) yy %3.3 den %2.8 e geriledi. Benzin fiyatlarındaki düşüş, hizmet sektöründe yılda ilk azalış sonrası %0.3 beklenen Temmuz Üfe %0.0 yy %3.3 olmuştu. Haziran %0.3, yy %3.4 ile 2011 Kasım dan beri en yüksek. Mayıs benzin fiyatlarının üç yıldaki en çok yükselişi %9.8, jet yakıtı %16 ile 2 yıldaki en çok %0.5, yy % Ocak tan beri en yüksek olmuştu. Nisan verisi %0.1, yy %2.6 ile Aralık tan beri en düşük artıştı. Şirket Haberleri ADANA OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamının OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.'ye devir işlemleri Ayrılma Hakkı A Grubu Paylar için 5,69227 TL, B Grubu Paylar için 3,94500 TL, C Grubu Paylar için 1, TL olarak belirlenmesine, YKBNK azami ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk lirası tutarına kadar ilâve ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı ihracı veya ihraçları yapılmasına karar verilmiş olup, Bankamız tarafından Citigroup Global Markets Limited ("Citi"), BofA Merrill Lynch ("BofaML") ve UniCredit Corporate & Investment Banking ("UniCredit CIB") planlanan borçlanma aracı ihracında finansal danışman ve talep toplama yetkilisi olarak; ve bu isimlere ek olarak J.P. Morgan Securities PLC ve Société Générale SA talep toplama yetkilisi olarak yetkilendirilmiştir. 13 dayanak varlık, pay, pay endeksi ve döviz vadeli işlem sözleşmesinin 14 Aralık'ta VİOP'ta işleme açılması planlanıyor ASELS BIMAS DOHOL ENJSA KOZAA KOZAL SODA SOKM TAVHL TKFEN XBANK XUSIN GBPUSD İngiliz Sterlini/ABD Doları Vadeli İşlem ENKA İNŞAAT 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0, MİSTRAL GMYO Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 72, AGYO Hakim hissedarımızdan alınan borç tutarının, sermaye artırımı yolu ile sermayeye PEGASUS'UN ilave edilmesi planlandığından, YOLCU öz SAYISI kaynak olarak MAYIS değerlendirilmiştir. AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 PGSUS ve Kasım %0.9 beklenen 2018 Trafik ABD Verileri; Eylül kişisel Pegasus'un gelir ve harcamalar misafir sayısı % Kasım ayında (2009 % 3.7 düşerken, Ağustos tan Ocak-Kasım'da beri % en 8.8 yüksek: arttı iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), OLDU ITTFH.E, IZFAS.E ve SEYKM.E payları 12/12/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 26/12/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. May'in Sözcüsü: Brexit anlaşması için oylama 21 Ocak'tan önce yapılacak. TRUMP : ÇİN İLE GÖRÜŞMELER OLDUKÇA VERİMLİ GİDİYOR; ÇİN KONUSUNDA BAZI ÖNEMLİ DUYURULAR OLACAK KARSAN Industria Italiana Autobus S.p.A. (IIA)'nın bilanço açıklarının kapatılması ve sermayesinin tamamlanmasını teminen primli sermaye artırımı prosedürüne katılınması Dardanel'de ikinci kuşak işe hızlı girdi; şirket bu yıl yüzde 40 büyüdü büyüme hedefini yüzde 50 olarak açıklayan Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Önen, hızlı büyümede ihracatın etkisinin altını çizdi. Dardenia'larda ise sushi etkisiyle satışlar artmış-dünya ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in gelecek hafta faiz oranlarını artırmasının bir hata olacağını bildirdi. Huawei'nin üst düzey yöneticisi Meng kefaletle serbest Ekonomi Haberleri FOREKS ANKETİ-Fitch'in Türkiye'nin (BB) kredi notu ve 'Negatif' görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor 14 Aralık yılı Temmuz ayında Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye düşürürken, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi. 1-Kamu borcunun düşük olmasının notlamada güçlü bir taraf olduğu ve mali perfomanstaki bozulmaya rağmen, borçluluk oranının aynı kalması beklenirken, büyük dış finansman ihtiyacının ülkeyi şoklara karşı hassas bıraktığına dikkat çekildi. 2-Yüksek yakıt fiyatları ve hane halkı harcamaları nedeniyle cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranının bu sene %6,1'e yükselmesi (aşağı yönlü revize olasılığı ön plana çıkabilir), liradaki düşüş ve turizmdeki toparlanmayla bu oranın gelecek sene %4,1 oranına düşmesini bekliyordu. Ekim de cari denge, 2,8 mlyr $ fazla verdi (beklenti 2,5 mlyr $ fazla idi). Cari denge, Eylül 2015 den bu yana üçüncü fazlayı verdi. Önceki ay +1,8mlyr $ fazla veren cari denge, geçen sene Ekim'de -3,8 mlyr $ açık vermişti. Son 12-ay cari denge Ekim sonunda, -39,4 mlyr $ gerçekleşti. Bakan Albayrak a göre, 2018 yılında cari açığın, YEP deki -36 mlyr $ seviyesinin altında gelmesi bekleniyor. PTT sermayesindeki Hazineye ait hisselerin tamamı Varlık Fonuna devredildi TÜRSAB Başkan Yardımcısı, "Bu yılı ortalama 36 milyon turist, 35 milyar dolar gelirle kapatacağız. Gelecek yıl milyar dolar gelir hedefliyoruz.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,46 azalış ile puandan tamamladı. İşlem hacmi 5,0 mlr TL. DESTEK ( Test edilen) ; SA, m/m DİRENÇ % ( max görülen) SA , ara direnç Tepkide BIST100 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ENJSA TTKOM KRDMD

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim TRT120820T12 2Y gösterge % bandında işlem li gördü. TCMB Aralık Beklenti Anketi nde makro hedeflerin, beklentimiz doğrultusunda, YEP hedeflerine yakınlaştığını görüyoruz. Aralık aylık TÜFE enflasyon tahmini %0.45 (önc %0,77) yıl sonu TÜFE tahmini %24,45 den %21,28 düştü büyüme tahmini %3,0 e, 2019 büyüme tahmini %1,5 e düşürüldü (öncekiler 2018: %3,1; 2019: %1,6) yıl sonu US$/TL kur seviyesi 5,44 e indi (önc 5,64) yıl sonu cari açık tahmini -33,3 milyar $ a azaldı (önc -36,7 mlyr $)., Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU kapandı. %0,39 azalış ile puandan Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,5 milyar TL lik iç borçlanma sonrası tepki alımları i geçemedi. Satış baskısı e devam etti geçilemedi. Pazartesi Satıcılı başlangıç sonrası tepki görüldü geçilemedi den Dirençler: Ocak ayında toplam 6,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar TL lik iç borçlanma Şubat ayında toplam 22,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 21,8 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Aralık 2018 Ocak 2019 (¹) Şubat 2019 (¹) Ödemeler İç Borç Servisi Anapara Faiz Dış Borç Servisi Anapara Faiz Finansman Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) Borçlanma Dış Borçlanma (3) İç Borçlanma (4) Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma Kira Sertifikası (5) Kamuya Satışlar (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.