%3.1 Sonrası GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. ABD İşsizlik Başvuruları bek 230k.

Transkript

1 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,41 BIST ,36 DVZSP 4,5454-0,00 EUR/USD 1,2176-0,40 ALTIN 1,320-0,70 PETROL (BRENT) 73,44-0,50 %3.1 Sonrası Bakış Açısı da %3.1 sonrası %1.7 beklenen ABD Mart dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. %2.9 ile 6 aydaki en yüksek rakam sonrası %2 azalması beklenen ABD Ocak dayanıklı mal siparişleri -3.7% olmuştu tamamında ise %5.8 ile 6 yıldaki en çoktu USD/TL 17: ,0812 EUR/USD 1,2178 ( ) %14,27 %14,27 BRENT 74,42 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,084 0,25 S&P 500 2,639 0,18 NASDAQ 7,004-0,05 DAX 12,422-1,02 FTSE 100 7,379-0,62 NIKKEI 22,215-0,28 SHCOMP 3,117-0,35 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,08 FSPX 0,19 US 10-Y 3, binden 230 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 233 binden 230 bine gerilemesi beklenen ABD Haftalık işsizlik başvuruları 232 bin (210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin), 4 haftalık ortalama 230,000 den 231,250 olmuştu. ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü. Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD İşsizlik Başvuruları bek 230k ECB Faiz Kararı ABD Mart Öncü Mal Ticaret Dengesi($) bek mlr$ Ç beklenti GARAN 1,633 EREGL 1,146 ARCLK 173 FROTO 370 TOASO 279 TKFEN 222 Gül Chp nin gündeminde yok NTV

2 Küresel Piyasalar MART AYINDA ECB NE DEMİŞTİ?: VARLIK ALIMLARI EYLÜL 2018'E KADAR AYLIK 30 MİLYAR EURO OLARAK SÜRECEK, GEREKİRSE DAHA SONRASINDA DA DEVAM EDEBİLİR. GÖRÜNÜMÜN KÖTÜLEŞMESİ HALİNDE VARLIK ALIMLARININ ARTIRILABİLECEĞİ İFADESİ ÇIKARILDI. DRAGHİ, "HALA BOL MİKTARDA PARASAL TEŞVİK GEREKLİ" YILI İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ %2,3'TEN %2,4'E ÇIKARDI. ENFLASYONUN YILIN GERİ KALANINDA %1,5 CİVARINDA DOLAŞMASI BÜYÜK OLASILIK OLARAK GÖRÜNÜYOR YILI İÇİN ENFLASYON TAHMİNİNİ % 1,4 OLARAK KORUNMUŞTU. ABD'de 10 yıllıklar 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı %3.033 Şirket Haberleri "2018/03 FİNANSAL RAPORLARIN KAP TARİHLERİ 30/04/2018 KO 10/05/2018 K BEYMEN MAĞAZACILIK A.Ş. 12,80 TL ve 15,36 TL fiyat aralığına karar verilmiştir. BOYP Beymen Mağazacılık A.Ş.'nin ("Beymen") sermayesinin %43,0'üne kadarlık kısmına karşılık gelen, toplam TL nominal değerdeki paya kadarlık kısmının, mevcut payların halka arzı yoluyla halka arz edilmesinin uygun görülmesine; ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecektir. 1 TL nominal pay başına talep toplama fiyat aralığı TL TL 1 Mayıs 2018 Salı günü seans yapılmayacaktır. 27 Nisan 2018 tarihli işlemlerin takası 2 Mayıs 2018, 30 Nisan 2018 tarihli işlemlerin takası 3 Mayıs Ege Seramik Olağan Genel Kurul Gersan Elektrik Olağan Genel Kurul BRÜT (TL) CLEBI 3,15 YBTAS 21,13005 VAKKO 0, BRYAT 0, AKBNK 1,709,214,000 (1,404,767,000) VESBE 84,397,000 (72,728,000) TTKOM 56,276,000 (65,664,000) 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle UFRS 15 ve UFRS 9 muhasebe standartlarını uygulamaya PEGASUS'UN başlamıştır.bu standartların YOLCU uygulanmasının, SAYISI MAYIS 2018 FAVÖK AYINDA ve yatırım harcamaları üzerinde yaklaşık 600 milyon TL'lik bir artışa neden olması beklenirken, gelir üzerinde önemli bir etki GEÇEN beklenmemektedir. YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 Konsolide ve %0.9 FAVÖK beklenen tutarımızın ABD Eylül 7,6 kişisel milyar gelir TL ve harcamalar 7,8 milyar % TL seviyelerinde (2009 gerçekleşmesi Ağustos tan (önceki 7,0 milyar beri en TL yüksek: 7,2 iki milyar kasırga TL) sonrası araç alımının yükselmesi ile ), OLDU Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 4,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini (önceki Yaklaşık 3,5 milyar TL) 1Ç 18 de konsolide FAVÖK %29,1 artarak (artış: 444 milyon TL) 2,0 milyar TL'ye yükseldi ve FAVÖK marjı %42,1. Net finansal giderler, 1Ç 18 de bir önceki yıla göre daha yüksek olan kur zararının etkisi ile yıllık %58,4 artarak (artış: 363 milyon TL) 986 milyon TL oldu. ALBRK 17 bankanın katılımı ile 245 milyon Amerikan Doları ve 60 milyon EUR tutarında Murabaha Sendikasyon Kredisi temin etmiştir. 370 gün vadeli olarak temin edilen murabaha sendikasyon kredisinin maliyeti Amerikan Doları katılım için LIBOR+125 bps ve EUR katılım için EURIBOR+115 bps Beşiktaş Divan Kurulu toplanacak Facebook net karı, geçen yılın aynı dönemine göre, %63 artışla 4,99 mlr$. Apple'ın CEO'su Tim Cook, Trump ile görüştü. Erdemoğlu Holding şirketlerinden SASA, aldığı 'Süper Teşvik' ile Türkiye'yi polyester üretiminde net ithalatçı konumundan 'net ihracatçı' yapmaya kararlı. Koç Holding, teknoloji şirketi Ingage Dijital Pazarlama şirketine Hollanda'dan ortak alıyor - Dünya Ekonomi Haberleri Hürriyet gazetesinde çıkan habere göre, lokomotif sektörleri rahatlatacak mini paket gündeme geldi.kulislerde konutta vergi indirimleri, mobilyacılara KDV indirimi ve ilaç üreticilerine desteğin bulunacağı bir paketin gündeme geleceği Milli ilaç ta da ortak üretim için harekete geçildi. İlk etapta 7 Türk şirketi ve 3 üniversite mayıs ayı başında Başbakan Yıldırım ın katılacağı toplantıda bir araya gelerek ortak fon kuracak. Bu fon, molekül geliştirmek için ABD deki Türk bilim adamlarına kaynak sağlayacak (Star ) Hektaş, dünyanın en büyük pet - evcil hayvan mama üreticilerinden biri olan Perfect Companion Group ile anlaştı. Anlaşma çerçevesinde Hektaş, PCG nin üst segment köpek ve kedi mama markası SmartHeart ı Türkiye deki hayvanseverlerle buluşturacak Dünya Çavuşoğlu, yeni Amerikan Dışişleri Bakanı nın göreve başlamasının ardından en kısa zamanda bir görüşeceklerini Macron, İran Nükleer Anlaşması na bir alternatif bulunmadan anlaşmadan vazgeçmemeliyiz Rusya, Türkiye Ve İran Dışişleri Bakanları Cumartesi Moskova'da Suriye'yi Görüşecekler YSK Başkanı Güven: Seçime 11 parti girecek. Seçim takvimini bugün yayınlamayı düşünüyoruz" dedi. BOTAŞ tarafından gerçekleştirilmesi planlanan 4 projeye Hazine geri ödeme garantisi altında dış finansman sağlanacak

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %2,41 azalış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 8,0 mlr TL. DESTEK önceki dip ; DİRENÇ kuvvetli X 2.kez geçilemedi DOLAR BAZINDA ÖNCEKİ DİPLER... BIST100 TRY $USD BIST100 TCMB Kur 104,836 25, ,713 25, BIST100 USD$ Bazında Tepkide Gort SA % XU100 (27,031.78, 27,067.13, 26,146.33, 26, ) % 50.0% 38.2% 23.6% % ugust September October Nov ember December February March April May x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ENJSA USD$ YENİ ZİRVE OLASILIĞI THYAO / Aylık bazda destekler

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %10.23 TRT131119T19 gördü. li %14,19-14,27 seviyesinde işlem Enflasyon Raporu 30 Nisan 2018 Bankalararası Para Piyasası nda saat arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, Borç verme faiz oranı yüzde 12,75 ten 13,5 e yükseltildi (bek 50 bp artırım). Sabah saatlerinde 4.09 olan USDTRL karar sonrası e geriledi ( fark, Aralık ayındaki harekete paralel 0.06) 14:30 da gördü *, sonraki dirençler... /Secilmis+Grafikler TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti. -Enerji fiyatları Mart ayında yüzde 0,32 oranında artmıştır. -Akaryakıt fiyatları yüzde 0,53 oranında artış kaydetmiştir. -Gıda grubu yıllık enflasyonundaki yükselişte işlenmiş gıda fiyatları etkili olurken, -Enerji enflasyonundaki artışta büyük ölçüde baz etkileri öne çıkmıştır. Vadeli İşlemler Nisan-Haziran 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU kapanış %2,30 1- Tepkide üzerinde kalıcılık izlenebilir. Bu bandı geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir. Mayıs ayında toplam 4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,4 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır direnç bandı konumuna geldi önceki dip (dün min görülen seviye ) 4- Satış baskısında aylık bazda sonraki destek ler/secilmis+grafikler

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.