AB(üyüme)D Öncesi... GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma.

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,51 BIST ,41 DVZSP 5,6907 0,07 EUR/USD 1,1348 0,06 ALTIN 1,335-0,24 PETROL (BRENT) 67,06-0, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,3274 5,3216 EUR/USD 1,1334 ( ) %18.71 %18.71 BRENT 66,91 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P NASDAQ DAX FTSE NIKKEI SHCOMP Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,06 FSP -0,08 US 10-Y 2,682 Bakış Açısı AB(üyüme)D Öncesi... ABD Bullard ın konuşması izlenecek. Bu yıl FOMC'de oy hakkı bulunan St. Louis Fed Başkanı Bullard faiz oranlarının iyi seviyelerde olduğunu, ekonominin nasıl evrileceğini bekleyip görme zamanı olduğunu, Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefini sekinci yılda da, kaçırmasının büyük olasılık olduğunu, bunun Fed'in faiz artırımlarına son vermesi için bir işaret olduğunu, faizlerin cari % aralığının üzerine yükseltilmesi gereği hissetmediğini belirtmişti. Önümüzdeki hafta, üretimin 2018 Mayıs tan bu yana en büyük düşüşü göstermesi sonrası, Perşembe ABD büyüme verisi 4Ç (p) izlenecek. %3.5 beklenen ABD büyüme verisi 3Ç (p) %3.5 oldu. Öncü PCE fiyat endeksi %1.6 dan %1.5 e gerilemişti. %3.3 beklenen ABD 3Ç büyüme verisi %3.5 olurken, tüketici harcamaları beklenmedik şekilde %4 ile 2014 den beri en iyi artışı gerçekleştirdi. Hükümet harcamaları büyümeye %0.56 puan katkı yaptı. İkinci yarıda büyüme yavaşlama bekleniyordu. ABD 2Ç final verisi %4.2 ile Ç den beri en hızlı gidişti. Tüketici harcamaları %3.8 artmıştı. %2 beklenen ABD 1Ç büyüme %2.3 olurken, Fed 2018 Büyüme Beklentisi %3,1 e (Önceki %2,8) revize edilmişti. Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD BÜYÜME (2018 Mayıs tan beri en düşük Üretim Sonrası?) Almanya 4.Ç GSYH(Final) bek yy 0.6% TR Şubat KKOranı önc %74, Euro Bölgesi Ocak Tüketici Fiyat Endeksi bek 1.6 dan %1.4 4Ç BIMAS 6 Mart, AEFES 1 Mart Çin ile ABD arasındaki üst düzey görüşmeler Washington da devam edecek

2 Küresel Piyasalar 239 binden 225 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları -23 bin azalarak 216 bin oldu (tatil ve hükümetin kapanması süreci nedeniyle +53k / 253 bin ile 1 yılın en yükseği 2017 Eylül den beri en yüksekti, 199 k: 1969 dan beri en düşük seviye, tatil haftası sürecinde +10k ile 234 bin 6 ayın yükseği). %0.8 sonrası %1.5 beklenen ABD Aralık dayanıklı mal siparişleri %1.2 ile Ağustos tan beri en büyük artış. 24 Şubat 2019 Pazar - Moldova'da parlamento seçimi yapılacak. - Küba'da referandum gerçekleştirilecek. - Senegal'de Başkan Seçimi haber@foreks.com Anlaşmalı Brexit için "çok iyimser değilim" diyen Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, "Çünkü İngiltere parlamentosundaki her oylamada bir şey aleyhine çoğunluk oluyor. Moody's: ECB'nin yeni bir TLTRO fonlaması veya yeni bir TLTRO benzeri programı başlatması büyük olasılık. Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz kararı 07 Mart tarihinde. Draghi, ECB'nin parasal genişlemeyi yeniden başlama ihtiyacı olabileceğini, ancak bu yıl olmasının muhtemel olmadığını belirtmişti M dan M na yükselmesi beklenen ABD Ocak ikinci el konut satışları verisi M oldu M beklenen ABD Kasım 2.el konut satışları M oldu M beklenen ABD Ekim 2.el konut satışları M, ABD Eylül 2.el konut satışları -3.4% azalışla 5.15 M ile 2015 Kasım dan beri en düşük seviyeye geriledi. ABD ikinci el konut satışları Ağustos ayında M olmuştu. Ekim ayında mortgage oranları 2011 Nisan dan beri en yüksek %4.72 e ulaşmıştı. ABD'de imalat PMI endeksi Şubat'ta 53.7 ile 17 ayın en düşük seviyesine indi. JP Morgan, ABD ekonomisi için 2019 ilk çeyrek büyüme tahminini %1.75'den %1.50'e indirdi. OLDU Şirket Haberleri 15 Şubat 2019 haftada yabancılar; * Hisse senedinde -64mn $ satıcı (önc: -106mn $ satıcı) * DIBS'de -103 mn $ satıcı oldular (önc: -206 mn $ satıcı) KCHOL NAKİT KAR PAYI 0, TV %2.25 SARKY ABD 'de kurulu Bağlı Ortaklıklarımızın Birleşmesi Hakkında GOODY eski merkez ofis olan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maslak Mahallesi'nde bulunan Maslak İş Merkezi'nde yer alan katlar, TL vadeli satış bedeli karşılığı Yeminli Mali Müşavirler Odası'na satılmıştır. Transtürk Holding A.Ş. nin (Şirket) Pay Alım Teklifi Bilgi Formunun onaylanmasına ilişkin başvurunun, zorunlu pay alım teklifi fiyatının Şirket in 1 TL nominal değere denk (100 adet pay) B grubu payı için 0,21 TL olması kaydı ile olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin A) Şirket in , ve tarihli ara dönem konsolide finansal tablolarında amortismanlara ilişkin gerekli düzeltmeler yapılarak sınırlı bağımsız denetimden geçirilmesi ve tarihli konsolide finansal tablolar ile birlikte KAP ta kamuya açıklanmasına,b) Yurtdışı operasyonların maddi duran varlıklarının yeniden değerlenmiş tutarının tespitinde, değerleme raporunda yer verilen fonksiyonel PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA para birimi cinsinden tutarların esas alınması ve bu kapsamda tarihli konsolide GEÇEN finansal tablolardan YILA GÖRE başlamak % üzere, 6.8 ARTARAK değerlemeye konu 2.08 maddi MİLYON duran varlıklar ve bu %0.4 varlıklara ve %0.9 ilişkin beklenen amortisman ABD Eylül tutarlarının kişisel gelir ve kamuya harcamalar duyurulacak % ilk (2009 finansal tablolarda Ağustos tan düzeltilmesine,karar beri en yüksek: verilmiştir. iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), TUPRS NAKİT KAR PAYI 15,15 TL TV %10,49 HEKTS organik, organomineral ve kimyasal gübre üretimi 1.kapasite artışı projesi İDK toplantısı 12 Mart'ta gerçekleştirilecek ICBCT 2018 YILI KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM KARI TL(ÖNCEKİ TL) 09 A 50.4 PRKAB 2018 YILI KONSOLİDE NET DÖNEM KARI TL(ÖNCEKİ TL) 09 A 6.4 TKFEN 2018 YILI KONSOLİDE NET DÖNEM KARI TL(ÖNCEKİ TL) 4Ç 435 (254) bek 361 VESTEL 2018 YILI KONSOLİDE NET DÖNEM KARI TL(ÖNCEKİ TL) 4Ç 315 (-20) Ekonomi Haberleri ABD ile Çin arasında bir süredir devam eden görüşmelerden, bir anlaşmaya dair geniş taslak ortaya çıktı kaynaklar müzakerecilerin yapısal meseleler hakkında altı mutabakat zaptı oluşturmakta olduklarını belirttiler. Bu yapısal meseleler zorla teknoloji transferi ve siber hırsızlık, fikri mülkiyet hakları, hizmetler, para birimi, tarım ve ticarete yönelik tarife dışı engelleri kapsıyor. Müzakereciler yapısal meseleler hakkında altı mutabakat zaptı hazırlıyor. Avrupa'dan ithal otomobillere gümrük vergisi getirme planıyla ilgili "Bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz" diyen Trump, "Anlaşma yapmazsak, gümrük vergileri getireceğiz"açıklamasında bulundu. Bankaların kullandırdığı konut kredisi 2018'de 188 milyar 108 milyon liraya geriledi. Konut kredileri 2017 yıl sonuna kıyasla yüzde 1,8 azaldı. İnşaat maliyet endeksi, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,85 gerilerken, Aralık 2017'ye göre yüzde 25,65 artış gösterdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mazot ve gübre destek ödemelerinin bugün başlayacağını söyledi. Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu Aralık 2018 de: -355,2 mlyr $ (önceki: -357,5 mlyr $). Beyaz eşya satışlarındaki gerileme Ocak ayında da sürerken; iç satışlar %9, ihracat %3 düştü. Beyaz eşya üretimi %14 azaldı.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,51 Artış ile puandan tamamladı. İşlem hacmi 5.9 mlr TL. DESTEK , USD önceki dip X TRY : % fib: DİRENÇ : , w-w SA * / Aşağıda MAV izlenebilir. BIST100 Dolar Bazında Endeks Önceki Dibe Ne Kadar Yakın? Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç KRDMD PGSUS DOHOL KARSN

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %20,35 Bir sonraki TCMB toplantısı 6 Mart tarihinde yapılacak. li TRT120820T12 Çarşamba günü %18.71 kapanış sonrası, dün %18,71 seviyesinde kapadı. TCMB/Çetinkaya: Finans Enflasyon dinamiklerinde ikna edici iyileşme gözleninceye kadar sıkı duruşu koruyacağız ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I. 15 Şubat 2019 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam, rezervler haftalık %0,3 azalarak 98 mlyr $, * Brüt döviz rezervleri haftalık %0,3 azalışla 78 mlyr $; * Altın rezervleri de haftalık %0,1 azalarak 20 mlyr $ oldu. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,06 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,05 puan yükselerek yüzde 20,35 olmuştur. Enerji grubunda elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımaları izlenirken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir. Hizmet enflasyonunda alt gruplar genelinde gözlenen artışa rağmen temel mal fiyatlarının ılımlı seyrine bağlı olarak çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi gerilemiştir (TCMB Ocak ayı fiyat gelişmeleri) Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU günü %0,12 düşüşle seviyesinde kapadı direncine yönelen endeks / de dengelendi. Destekler : Direnç: ( ) , * kuvvetli Şubat ayında toplam 22,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 17 milyar Mart ayında toplam 15,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 14,5 milyar Nisan ayında toplam 2,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 2,8 milyar Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.