2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

Transkript

1 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2 Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas > YTL mevduatta %10,3 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 4. büyük bankas > Yurt çap nda 556 flube ile Türkiye'nin 5. büyük flube a > 6,2 milyon müflteri > Yüksek kârl l k > Düflük maliyet taban > Güçlü sermaye yap s > Düflük risk profili > ki adet sigorta, bir menkul k ymet ve bir leasing flirketinden oluflan ifltirak portföyü > Fitch ten ülke reytingi tavan nda BB-/Olumlu notu Türkiye nin her bir flehrinde en az bir flube Baflta Anadolu olmak üzere yurt çap nda yayg n konum a) Eylül 2007 Türkiye Bankalar Birli i verisi 1

3 Halka Arz Banka n n %24,98 hissesi 10 May s 2007 tarihinde çok baflar l bir halka arz ile sat lm fl ve hisseler stanbul Menkul K ymetler Borsas na kote edilmifltir. Halka arz sürecinden dikkat çeken notlar: > stanbul Menkul K ymetler Borsas nda gerçeklefltirilen en büyük halka arz ifllemi olmufltur. > Türkiye de gerçekleflen halka arzlar içinde en genifl yerel yat r mc taban na ulafl lm flt r. > 20 ülkeden 188 yabanc yat r mc ya (halka arz edilen hisselerin %69,5 i), 205 yerli kurumsal yat r mc ya ve yerel bireysel yat r mc ya (halka arz edilen hisselerin %30,5 i) ulafl lm flt r. > Halka arz edilen hisselere yabanc yat r mc lardan 9 kat, yerel yat r mc lardan 3 kat fazla talep gerçekleflmifltir. Ortakl k Yap s Özellefltirme daresi Halka arz edilen Di er %24,98 HALKB YTL & Göreceli IMKB %0,04 %74,98 ( MKB 100 e göre) 10/5/ /3/ Göreceli MKB 100 HALKB 2

4 Net Tan mlanm fl Stratejik Hedefler KOB Bankac l ndaki etkinli ini art rmak Temel Önceliklerimiz > Ürün yelpazesini ve hizmet kalitesini art rmak > Çapraz sat fl imkanlar ndan faydalanmak Bireysel bankac l kta pazar pay n artt rmak > Bireysel kredilerde pazar pay n artt rmak > Kredi kartlar alan nda program ortakl > Kredi portföyünü geniflletmek Kârl l ve etkinli i koruyarak büyümek > Faiz d fl gelirleri art rmak > Mevduat hacmini art rmak ve mevduat maliyetlerini azaltmak > Menkul k ymetlerin aktifler içindeki pay n azaltmak 3

5 2007 Y l Sonu Performans 4

6 De iflen Aktif Kompozisyonu Toplam Aktifler (milyar YTL) Net Krediler/Toplam Mevduat (%) 26,9 34,4 %17 40,2 42,8 58,8 30,0 Net Krediler/Toplam Aktifler (%) Menkul De erler Cüzdan /Toplam Aktifler (%) 45,0 65,4 23,6 33,8 52,7 39,6 5

7 Bafll ca Rasyolar Etkin maliyet yönetimi Artan faiz marj Güçlü sermaye yap s Maliyet/Gelir Rasyosu (%) 42,7 35,7 33,7 30,6 Net Faiz Marj (%) (a) Sermaye Yeterlilik Rasyosu (%) Ç ,8 4,6 5,0 (b) 5,2 (b) 49,6 32,0 20,0 Ç (a) Fon kaynakl krediler komisyon geliri nedeniyle hesaplamaya dahil edilmemifltir. (b) BDDK'nın yeni düzenlemesine göre, nakit kredilerden alınan ücret ve komisyonlar kredilerden alınan faiz gelirlerine dahil edilmifltir. 6

8 Bafll ca Rasyolar Özkaynak Kârl l (%) 17,6 Aktif Kârl l (%) 2,1 24,4 2,8 30,6 %27,7 olarak gerçekleflen 27,7 özkaynak kârl l, geçen y l n ayn dönemine göre 330 baz puan art fl Ç göstermifltir. 3,0 3,2 %3'e ulaflan aktif kârl l, Banka n n verimlili ini yans tmaktad r. Ç

9 Güçlü Kredi Büyümesi Kredi Türleri (milyar YTL) (a) Bireysel Krediler Ticari Krediler Kooperatif Kredileri Fon Kredileri Sektör büyümesi %29,0 %55,9 17, De iflimleri 6,2 0,8 11,4 2,1 5,9 12,7 2,6 6,6 14,5 3,0 7,9 15,6 3,4 8,6 4,1 10,0 %55 KOBI Bireysel Kredi art fl %92,7 Ticari Kredi art fl %68,7 2,8 Kooperatif Kredileri art fl %11,6 1,6 1,0 2,4 1,0 2,5 1,0 2,6 1,0 2,6 1,0 2,6 1,0 Fon Kredileri art fl %5, Ç Ç Ç (a) Reeskontlar hariç. Pazar Pay (%) 3,9 5,2 5,5 5,8 6,0 6,2 8

10 KOB Bankac l nda Artan Etkinlik Halkbank n KOB bankac l ndaki etkinli ini art ran temel unsurlar; > KOB bankac l ndaki 70 y ll k deneyim > Ülke geneline yayg n flube a ile tüm KOB lere yak nl k > Sübvansiyon ile cazip hale gelen kredi koflullar > Odalar, borsalar, birlikler ve kooperatiflerle yak n ve sürekli iliflkiler > Uzun vadeli yurt d fl fonlara eriflim imkan > yi tasarlanm fl organizasyon yap s ve kredilendirme prosedürleri 9

11 Kredilerin De iflen Kompozisyonu Kredi Türleri Bireysel Krediler Ticari Krediler Fon Kredileri Kooperatif Kredileri %21 %8 %19 %52 %15 %6 %23 % y l nda %19 olan bireysel kredilerin pay 2007 y l nda %23 oran na yükseltilmifltir. Bireysel kredilerin pay n n önümüzdeki dönemde de art r lmas planlanmaktad r. 10

12 Kredilerin TL-YP Geliflimi-Gayri Nakdi Kredi Geliflimi Kredilerin TL-YP Da l m (milyon YTL) Gayri Nakdi Krediler (milyon YTL) (a) TL YP % % %16 % % %88 (a) Garanti, Kefaletler ve Taahhütler. YP krediler %65 oran nda artarak 3 milyar YTL ye yükselmifltir. Gayri nakdi kredi hacmi %31 oran nda artarak 6.9 milyar YTL ye ulaflm flt r. 11

13 Kredilerin Da l m Kredilerin Sektörel Da l m (a) Kredilerin Bölgesel Da l m %27 %34 %8 %7 %6 %5 %4 %9 %65 %19 %10 %6 malat Sanayi Ticaret Kiralama, Gayri Menkul, fl Faaliyetleri Ulaflt rma Haberleflme Tar m Hayvanc l k Mali Arac Kurulufllar n Faaliyetleri nflaat Di er stanbul Ankara zmir Di er (a) Bireysel Krediler hariç tutulmufltur. Halkbank kredilerinin %65 i üç büyük il d fl ndaki bölgelere kulland r lm flt r. 12

14 Bireysel Kredilerde Güçlü Büyüme Ürün Baz nda Bireysel Krediler (milyon YTL) (a) Tüketici Kredileri Konut Kredileri Kredi Kartlar Tafl t Kredileri Sektör büyümesi %35,6 %92, De iflimleri Tüketici Kredileri art fl %107,9 Tüketici Kredileri pay % Konut Kredileri art fl %96,7 Konut Kredileri pay % Kredi Kartlar art fl %28,0 Kredi Kartlar pay % Ç Ç Ç (a) Reeskontlar hariç. Pazar Pay (%) 1,9 3,2 3,7 3,9 4,2 4,5 13

15 Etkin Kredi De erlendirme Süreci Takipteki Krediler (milyon YTL) Takipteki Krediler Karfl l k Oran * (%) ,4 98,6 98, * Kalan %1,3 lük risk Banka ya ait de ildir Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%) Takipteki Kredi Karfl l klar /Ortalama Krediler (%) 16,0 1,8 1,4 8,5 5,4 0,9 14

16 Menkul K ymet Portföyü (milyon YTL) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Portföy Sat lmaya Haz r Portföy Al m-sat m Portföyü VKET MK Portföyü/Toplam Aktifler (%) 51,6 32, , %79 %62 %44 Portföy Yap s De iflken Faizli Sabit Faizli TL Euro Dolar %11 %34 %53 %22 %12 %8 %10 %4 %3 %78 %80 15

17 VKET MK tfalar TL Menkul K ymet Portföyü (a) YP Menkul K ymet YP Menkul K ymet (milyon YTL) (milyon Euro) (milyon Dolar) b b b b b 600 b 274 b (a) Reeskontlar hariç. (b) tfa tutarlar. 16

18 Genifl Mevduat Taban YTL Mevduat Türleri (milyar YTL) (a) Para Birimine Göre Mevduat (milyar YTL) (a) Di er Kurulufllar Mevduat Bankalararas Mevduat Ticari Kurulufllar Mevduat Resmi Kurulufllar Mevduat Tasarruf Mevduat YP TL 22,0 30,6 19,6 %13 26,9 16,4 %12 %3 %16 %4 %15 %4 %17 %4 %5 %17 %4 20,9 %22 %28 %28 %65 %60 %61 %78 %72 %72 (a) Reeskontlar hariç. 17

19 Yükselen Verimlilik Net Faiz Geliri (milyon YTL) (a) (Toplam Gelire Oran ) %69 %71 % (a) (a) Kredilerden Al nan Faiz Geliri/Toplam Faiz Geliri (%) Azalan menkul k ymet portföyü ve büyüyen kredi hacmiyle net faiz gelirleri bir önceki y l n ayn dönemine k yasla %25 artm flt r Ç Ç Ç Faiz Gelirlerinin Da l m ( Çeyrek Dönem) Kredilerden Al nan Faizler Menkul K ymet Faiz Gelirleri Di er %4 %52 %44 (a) BDDK'nın yeni düzenlemesine göre, nakit kredilerden alınan ücret ve komisyonlar kredilerden alınan faiz gelirlerine dahil edilmifltir. 18

20 Artan Ücret Komisyon Gelirleri-Etkin Maliyet Yönetimi (a) 48 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon YTL) (a) (Toplam Gelire Oran ) %12 %10 % (a) Faaliyet Giderleri (milyon YTL) (Toplam Gelire Oran ) %43 %36 % Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Da l m Faaliyet Giderlerinin Da l m Kredi Bazl fllemler Kredi Kartlar Tahsil ve Tediye fllemleri %22 %29 Gayrinakdi Krediler Di er Nakit Krediler (a) %9 %12 %12 %16 Personel Giderleri Kira Giderleri Amortisman Giderleri TMSF Primleri Haberleflme Giderleri K dem Tazminat Giderleri Di er Giderler %26 %3 %3 %7 %6 %2 %53 (a) BDDK'nın yeni düzenlemesine göre, nakit kredilerden alınan ücret ve komisyonlar kredilerden alınan faiz gelirlerine dahil edilmifltir. 19

21 2008 Y l Beklentilerimiz > Toplam kredilerde ve mevduatta sektör büyümesinin üzerinde art fl sa lanarak pazar pay n n art r lmas -Toplam kredilerde %40 art fl > KOB kredilerindeki etkinli imizin daha da güçlendirilmesi > Bireysel kredilerin toplam krediler içindeki pay n n art r lmas ve pazar pay art fl n n sürdürülmesi > Yüksek özkaynak verimlili i ile aktif kalitesinin ve kârl l n sürdürülmesi -Net kârda %25 art fl > Etkin maliyet yönetimi politikas n n sürdürülmesi > Büyüme potansiyeli görülen bölgelerde yeni flubelerin aç lmas > Gayri nakdi kredi hacminin art r lmas > Kredi kartlar ndaki etkinli in art r lmas > Ürün çeflitlili i ve hizmet kalitesinin art r lmas 2008 y l nda Halk Bankas 'n n temel politikalar n oluflturacakt r. 20

22 Bilanço Ç3/Ç4 milyon YTL Ç (%) De iflim (%) De iflim Nakit De erler ve Merkez Bankas (a) 1,286 2,551 2,663 3, Bankalar 752 1, , Menkul K ymetler (b) 17,573 18,139 17,535 15,945 (12) (9) Krediler (b) 6,330 11,646 15,980 18, Duran Varl klar (3) 2 Di er Aktifler Toplam Aktifler 26,854 34,425 38,004 40, Mevduat (b) 21,113 27,188 29,707 30, Al nan Krediler (b) Bankalararas Para Piyasas ,483 1, Fonlar 1,024 1, , Di er Pasifler Karfl l klar Özkaynaklar 3,299 3,780 3,832 4, Toplam Pasifler 26,854 34,425 38,004 40, (a) Zorunlu Karfl l klar Merkez Bankas hesaplar nda izlenmektedir. (b) Faiz Reeskontlar ilgili hesaplara eklenmifltir. 21

23 Gelir Tablosu Ç3/Ç4 milyon YTL (%) De iflim Ç Ç (%) De iflim Faiz Geliri Faiz Gideri (5) Net Faiz Geliri Net Ücret Komisyonlar Net Ticari Kâr 224 (21) (42) 100 (3) (4) - Di er Faaliyet Gelirleri Kredi Karfl l k ptal Gelirleri (30) (16) Faaliyet Gelirleri Faaliyet Giderleri Net Faaliyet Gelirleri Kredi ve Di er Alacaklar Karfl l klar (a) Nakdi Kredi Karfl l klar (14) fltiraklerden Kârlar/Zararlar Vergi Öncesi Kâr Vergi Karfl l klar Net Kâr (a) Kredi ve Di er Alacaklar Karfl l 'nda görülen %10'luk art fl, artan kredi portföyü nedeniyle ayr lan yasal genel kredi karfl l klar ndan kaynaklanmaktad r. 22

24 Daha fazla bilgi için: UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankas A.fi. (Banka) taraf ndan güvenilirli ine inand sa lam kaynaklardan derlenmifltir. Ancak, bilgilerin do rulu u ba ms z olarak teyit edilmemifl olup, Banka bilgilerin do rulu u ve bütünlü ü konusunda garanti vermemekte ve do abilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüfller, Türkiye Halk Bankas A.fi.'ye ait olup, Bankan n önceden belirtilmeden de ifliklik yapma hakk sakl d r. Bu doküman, k smen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle ço alt lamaz, bas lamaz, da t lamaz ve yat r m karar al nmas na dayanak teflkil edemez.