2018 Yılı Faaliyet Sonuçları

Transkript

1 2018 Yılı Faaliyet Sonuçları 1/

2 2018 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2019 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler 2

3 Temel Finansal Göstergeler Temel Bilanço Kalemleri (Milyon TL) 31 Ara Ara 18 Değişim (%) Toplam Varlıklar Özkaynak Toplamı Ocak Ocak 18- Temel Gelir Tablosu Kalemleri (Milyon TL) 31 Ara Ara 18 Değişim (%) Satışlar Brüt Esas Faaliyet Kârı Esas Faaliyet (Zararı)/Kârı FAVÖK Net Dönem (Zararı)/Kârı

4 Satışlar Konsolide (Milyon TL) Dağılım (Milyon TL) 12,147 9, ,487 4,862 2,965 2, Taahhüt Tarım Gayrimenkul Geliştirme Diğer Konsolide (Milyon TL) Dağılım (%) 3,789 2,915 4Ç17 4Ç18 2,417 1, Ç17 4Ç18 Taahhüt Tarım Gayrimenkul Geliştirme Diğer 4

5 FAVÖK Konsolide (Milyon TL) Dağılım (Milyon TL) 1, , Konsolide (Milyon TL) Taahhüt Tarım Gayrimenkul Geliştirme Dağılım (Milyon TL) Diğer Ç17 4Ç Ç17 4Ç18 Taahhüt Tarım Gayrimenkul Geliştirme Diğer 5

6 FAVÖK Marjı (%) Konsolide (%) Dağılım (%) Taahhüt Tarım Gayrimenkul Geliştirme Diğer Konsolide (%) Dağılım (%) Ç17 4Ç Ç17 4Ç18 Taahhüt Tarım Gayrimenkul Geliştirme Diğer

7 Net Dönem Kârı Konsolide (Milyon TL) Dağılım (Milyon TL) 1, Taahhüt Tarım Gayrimenkul Geliştirme Diğer Konsolide (Milyon TL) Dağılım (Milyon TL) Ç Ç18 4Ç17 4Ç18 Taahhüt Tarım Gayrimenkul Geliştirme Diğer 7

8 Net Dönem Kârı Marjı (%) Konsolide (%) Dağılım (%) Taahhüt Tarım Gayrimenkul Geliştirme Diğer Konsolide (%) Dağılım (%) Ç17 4Ç Ç17 4Ç18 Taahhüt Tarım Gayrimenkul Geliştirme Diğer

9 Çalışan Sayısı Diğer Tarım Gayrimenkul Taahhüt Çalışan Sayısı Taahhüt Gayrimenkul Tarım Diğer Toplam

10 Yatırım Harcamaları 401,5 Milyon TL 184,1 296,1 169,7 232,7 261,9 Diğer Tarım Gayrimenkul Taahhüt Yatırım Harcamaları (Milyon TL) Taahhüt Gayrimenkul Tarım Diğer Toplam ,7 0,4 158,4 0,6 184, ,0 2,6 371,2 0,6 401, ,3 1,9 275,0 1,9 296, ,7 2,6 120,0 1,4 169, ,9 0,6 61,1 3,1 232, ,2 0,6 71,5 3,6 261,9 10

11 Net Nakit Durumu* Holding Net Nakit Durumu (Milyon TL) 2,136 3,596 Faaliyetler İtibariyle Net Nakit Durumu (Milyon TL) ** 1,142 2,190 *** ** 2018*** Taahhüt Tarım Gayrimenkul Geliştirme Diğer * Finansal borçlar, nakit, nakit benzerlerinin ve mevduatların net i olarak hesaplanmıştır. ** Taahhüt Grubu nun Katar da devam eden Al Khor Projesi için idareden alınan avansın kalan milyon TL bakiyesi dahildir. *** Taahhüt Grubu nun Katar da devam eden Al Khor Projesi için idareden alınan avansın kalan 636 milyon TL bakiyesi ve Haradh Projesi için alınan avansın kalan 326 milyon TL bakiyesi dahildir. 11

12 2018 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2019 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler 12

13 2019 Yılı Beklentileri (milyon TL) Beklenti Ciro B Taahhüt Tarımsal Sanayi Gayr. Geliştirme Diğer Toplam FAVÖK 2017 Marj 2018 Marj 2019B Marj Taahhüt ,3% ,7% ,5% Tarımsal Sanayi ,9% ,9% ,8% Gayr. Geliştirme 4 1,1% -3-2,3% 14 9,1% Diğer ,3% ,5% ,9% Toplam ,4% ,4% ,9% Net Kar 2017 Marj 2018 Marj 2019B Marj Taahhüt 391 8,0% 741 8,2% 990 8,5% Tarımsal Sanayi ,5% ,7% ,0% Gayr. Geliştirme -14-4,0% ,4% 8 4,8% Diğer ,6% ,5% ,1% Toplam ,3% ,5% ,7% 13

14 2018 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2019 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu 14

15 Taahhüt Grubu 2018 Yılı Gelişmeleri ve Potansiyel Projeler Tekfen İnşaat, artan rekabet ve değişken pazar koşullarına rağmen 2018 yılı sonunda kalan iş portföyünü 2,75 milyar ABD doları seviyesinde tutmayı başarmış ve hedeflerine ulaştığı kârlı bir yılı geride bırakmıştır. Tekfen İnşaat, 2018 yılında müteahhitlik faaliyetlerini Azerbaycan, Kazakistan, Suudi Arabistan, Katar, Irak, Gürcistan ve Türkiye de sürdürmüştür. Şirket, yıl içerisinde iş listesine 2019 yılında yapımlarına başlanacak şekilde BTC Gürcistan, SCPC ve GPC Boru Hatları Tamir ve İyileştirme İşleri ile Suudi Arabistan da Haradh Uydu Gaz Kompresör İstasyonları Boru Hatları İnşaat İşleri ni eklemiştir. Hazar Bölgesi Azerbaycan Vergi Bakanlığı nın yeni yönetim binasının yapımında 2018 yıl sonu itibariyle %30 tamamlanma oranına ulaşılmıştır. Tekfen İnşaat ın ilk olarak 2016 yılında üstlendiği FGP Yerleşim Tesisleri Altyapı İşleri Projesi ne, 2017 yılında FGP Geçici İnşaat Tesisleri ve akabinde FGP Çoklu Kuyu Başları Projelerini de eklemiştir. Üç projeden sırasıyla ilk ikisinin 2019 yılının ilk çeyreğinde, FGP Çoklu Kuyu Başları Projesi nin ise 2022 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir. Orta Doğu Bölgesi Suudi Arabistan da 2016 yılında Saudi Aramco ile imzalanan sözleşme ile inşasına başlanan 341 km uzunluğundaki boru hattının yapımına 2018 yılında devam edilmiştir. Aralık 2018 sonu itibarıyla %37 tamamlanma oranına ulaşan projenin 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. Katar Bayındırlık İşleri İdaresi (ASHGHAL) tarafından açılan Doğu Endüstriyel Yolu inşaatı ihalesini Ağustos 2017 tarihi itibariyle yaklaşık 200 milyon ABD doları bedelle kazanmıştır. Aralık 2018 sonu itibarıyla yaklaşık %37 tamamlanma oranına ulaşılmıştır. Projenin 2019 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir. Katar da 2,2 milyar dolarlık Al Khor Expressway otoyol projesinde Aralık 2018 sonu itibarıyla yaklaşık %70 tamamlanma oranına ulaşılmış olup, projenin 2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir. Tekfen İnşaat ın %50 ortağı olduğu Tekfen-Al Jaber Engineering Ortak Girişimi, 2017 yılında, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın çeyrek final aşamasına kadar maçlarının oynanacağı Al Thumama (Fifth Precinct) Stadyumu nun mühendislik ve yapım işini üstlenmiştir. Proje de, 2018 yılsonu itibarıyla yaklaşık %27 tamamlanma oranına ulaşmıştır. 15

16 Taahhüt Grubu 2018 Yılı Gelişmeleri ve Potansiyel Projeler Türkiye Tekfen İnşaat ın Ocak 2018 de imzaladığı TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi Bakım ve Onarım Hizmetleri Projesi, rafinerinin işletilmesi kapsamında gerekli olabilecek planlı ve arıza sebepli bakım ve onarım hizmetlerini kapsamaktadır. Aralık 2018 sonu itibarıyla proje de yaklaşık %25 tamamlanma oranına ulaşılmıştır TANAP ın kompresör ve ölçüm istasyonlarının mühendislik, satınalma, yapım, ön devreye alma ve devreye alma işleri 2018 yılsonu itibarıyla toplam %94 tamamlanma oranına ulaşmıştır ve 2019 yılının ikinci çeyreğinde teslim edilmesi hedeflenmektedir. TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı nın varış noktası olan Kıyıköy yakınlarında inşa edilecek Gaz Kabul Terminali nin inşasında Aralık 2018 sonu itibarıyla yaklaşık %44 tamamlanma oranına ulaşılmıştır. Projenin 2019 yılının son çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. Tekfen İnşaat ın 2016 yılında üstlendiği Afyonkarahisar-Uşak (Banaz) Kesimi ile Afyonkarahisar Direkt Geçişi Altyapı İnşaatı Projesi kapsamında, 83 km uzunluğundaki demiryolu hattı üzerinde 8 adet tünel, 44 adet altgeçit, 20 adet üstgeçit, 10 adet viyadük ve 8 adet köprü inşa edilecektir. Yeni Coğrafyalar Pazar imkânlarından daha iyi yararlanmaya ve verimliliği artırmaya yönelik olarak önceki yıllarda başlatılan çalışmalar 2018 de daha da ileri taşınmıştır. Zengin doğal kaynaklara sahip olan ve bu kaynakları ekonominin kullanımına açmak için büyük altyapı ve endüstriyel tesis yatırımlarına ihtiyaç duyan Afrika daki gelişmeler 2018 yılında daha da yakından takip edilmiş ve Uganda, Tanzanya, Senegal, Nijerya gibi ülkelerdeki bazı projelere teklifler verilmiştir. Halen Suudi Arabistan ve Katar da mevcut olan temsilciliklere ek olarak, 2019 yılında yakından takip edilen pazarlarda da temsilcilikler açılması planlanmaktadır. Rusya Federasyonu ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normale dönmesiyle birlikte, bu pazardaki potansiyel iş fırsatları yeniden şirketin ilgi alanına girmiştir. Geçtiğimiz yıllarda birçok başarılı projeye imza atılan Azerbaycan da önümüzdeki dönemde başlaması beklenen gaz ve petrol yatırımları da yakından takip edilmektedir. 16

17 Taahhüt Grubu Kalan İş Miktarı ( Backlog ) 31 Aralık 2018 Proje Ülke Tahmini Bitiş Tarihi Cari Kontrat Değeri Tekfen Payı Gelir Bazlı Tamamlanma Oranı Kalan Miktar (ABD $) TANAP Projesi Lot3 Türkiye 25/12/ ,777,899 $ 608,777,899 $ 99.3% 4,013,110 TANAP Kompresör ve Ölçüm İstasyonları Türkiye 31/05/ ,387,823 $ 464,387,823 $ 88.3% 54,140,661 Afyon - Uşak Hızlı Tren Projesi Türkiye 30/06/ ,118,440 $ 126,559,220 $ 31.9% 86,237,001 Gaz Kabul Terminali İnşaat İşleri Türkiye 15/10/ ,866,050 $ 136,866,050 $ 50.7% 67,429,151 TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi Bakım ve Onarım Hizmetleri Projesi Türkiye 31/12/ ,923,569 $ 18,923,569 $ 24.8% 14,221,659 TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi FCC Revamp Montaj İşleri Türkiye 12/03/ ,104,913 $ 40,104,913 $ 0.0% 40,104,913 TÜRKİYE TOPLAM 266,146,495 Azerbaycan Vergi Bakanlığı Binası Azerbaycan 13/04/ ,396,082 $ 156,396,082 $ 30.3% 109,037,952 AZFEN Projeleri* Azerbaycan 19/03/ ,273,554 $ 282,109,422 $ 85.4% 41,118,593 AZERBAYCAN TOPLAM 150,156,545 Cidde Yanbu Boru Hattı S. Arabistan 28/02/ ,654,285 $ 299,654,285 $ 34.3% 196,825,886 Haradh Sahası Gaz Artışı Programı Uydu Gaz Kompresör İstasyonları Boru Hatları S. Arabistan 09/08/ ,278,769 $ 589,278,769 $ 0.0% 589,278,769 SUUDİ ARABİSTAN TOPLAM 786,104,654 Al Khor Otoyolu Katar 25/03/2020 2,251,445,294 $ 2,251,445,294 $ 65.6% 774,954, Bölge Stadyumu İnşaatı Katar 05/12/ ,663,227 $ 171,831,614 $ 20.3% 137,004,567 Kuzey Otoyolu - Yan Yollar Mühendislik ve İnşaat İşleri Katar 25/02/ ,264,270 $ 978,264,270 $ 98.4% 15,211,553 Doğu Endüstriyel Yolu Katar 04/12/ ,895,018 $ 199,895,018 $ 20.2% 159,584,812 Al Bidda Park Tören Binasına İlave ve Değişikliklerin Tasarımı ve Yapımı Projesi Katar 31/10/2018 9,409,794 $ 9,409,794 $ 99.8% 22,944 KATAR TOPLAM 1,086,778,383 Su ve Tuz Ayrıştırma Üniteleri Montajı Irak 30/09/ ,288,573 $ 32,288,573 $ 27.7% 23,333,596 IRAK TOPLAM 23,333,596 Ana Kamp İnşaatı Kazakistan 29/01/ ,781,669 $ 73,781,669 $ 93.5% 4,830,734 FGP Geçici İnşaat Tesisleri Kazakistan 03/08/ ,495,423 $ 114,495,423 $ 65.3% 39,672,970 Kuyubaşı Basınç Yönetim Projesi, İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montajı Kazakistan 24/04/ ,378,848 $ 451,378,848 $ 14.4% 386,347,071 KAZAKİSTAN TOPLAM 430,850,775 Gürcistan BP Boruhatları Tamir ve İyileştirme İşleri Gürcistan 19/03/ ,500,000 $ 3,250,000 $ 0.0% 3,250,000 GÜRCİSTAN TOPLAM 3,250,000 TOPLAM 2,746,620,448 17

18 Taahhüt Grubu Büyüme Kalan İş Miktarı ( Backlog ) (milyon ABD$) 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Yurtdışı Yurtiçi , , , , ,449 1,589 2,480 1, , ,350 1,668 1, ,257 1, Grubun 31 Aralık 2018 itibariyle backlog u bir yıl öncesine göre yaklaşık %20 oranında azalarak, yaklaşık 2,7 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2018 itibariyle yurtdışındaki kalan iş miktarı, tüm işlerin %90 ını oluşturmaktadır. 18

19 Taahhüt Grubu Devam Eden Projeler Coğrafi Bölgeler Bazında Kalan İş Miktarı ( Backlog ) Dağılımı Proje Türüne Göre Kalan İş Miktarı ( Backlog ) Dağılımı Orta Doğu 69% Hazar Bölgesi 21% Endüstriyel Tesisler 21% Ulaşım 38% Türkiye 10% Boru Hattı 31% Bina 11% Bölge Milyon $ Orta Doğu Türkiye 266 Hazar Bölgesi 584 Toplam Proje Türü Milyon $ Ulaşım Boru hattı 848 Endüstriyel Tesisler 573 Bina 291 Toplam

20 Taahhüt Grubu Faaliyet Geliri & FAVÖK Marjı Satışlar (Milyon TL) ve FAVÖK Marjı (%) 14,000 12,000 Ciro Marj 12.7% 12.0% 11.2% 13.2% 11.3% 11, % 15% 10,000 8,000 6, % 7.3% 8.5% 9.3% 5.9% 7.6% 9.3% 4,862 9, % 10% 5% 4,000 2, ,395 2,327 2,768 2,153 2, ,073 1,031 1,319 1,341 1,1111, % -4.3% B 0% -5% 2018 yılında %10,7 olarak gerçekleşen FAVÖK Marjının, 2019 yılında %11,5 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Efektif vergi oranı proje bazında %0 - %35 aralığındadır. 20

21 2018 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2019 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Tarımsal Sanayi Grubu 21

22 Tarımsal Sanayi Grubu Gelişmeler GÜBRE Dünyadaki Gelişmeler Global piyasalarda hammadde fiyatlarındaki dalgalanma devam etmiştir. Dördüncü çeyrekte 2017 nin aynı dönemine göre amonyak fiyatları %17, DAP fiyatları %18, üre fiyatları ise %18 oranında artış kaydetmiştir. Bu dönemde amonyum nitrat fiyatları ise 2017 yılının dördüncü çeyreğine göre %13 oranında düşüş göstermiştir. Türkiye deki Gelişmeler 2018 yılı genel olarak, Türk Lirası nın yabancı para birimleri karşısında yüksek volatiliteye sahip olduğu bir yıl olmuştur. Son çeyrekte, USD/TL kuru 5,20 seviyelerine kadar gerilemiş olmasına rağmen bayi ve çiftçiler volatilitesi yüksek kur karşısında alımlarını ertelemiş ve anlık ihtiyaçlarını karşılamaya yönelmişlerdir. Tarımsal ürün fiyatlarında belirgin bir artış yaşanmaması nedeniyle de çiftçiler gübre kullanımını azaltmışlardır ve / veya daha az gübre gerektiren ekin tiplerine yönelmişlerdir. 22

23 1.000 Ton Ton Toros Tarım Gübre Satışları Çeyrek Dönem Kümülatif /4Ç 2018/4Ç Bayi Satışları Toplu Satışlar İhracat 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, ,527 1, / /12 Bayi Satışları Toplu Satışlar İhracat Dördüncü çeyrekte yurtiçi satış miktarı 2017 nin aynı çeyreğine göre %30 düşüş göstermiştir. Dönem içerisinde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %171 artış göstererek 121 bin ton seviyesine ulaşırken; toplam satışlar 404 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 23

24 Toros Tarım Yurtiçi Gübre Satışlarının Ürünlere Dağılımı Çeyrek Dönem (1.000 Ton) 2017/4Ç 2018/4Ç Kümülatif (1.000 Ton) 2017/ / CAN* AS ÜRE DAP Kompoze CAN* AS ÜRE DAP Kompoze Özellikle Ağustos ayında ekonomide yaşanan dalgalanma ve Türk Lirası nın Dolar karşısında değer kaybetmesi sonrası gübre fiyatlarında ani ve yüksek değişimler yaşanmış, bayiler ve çiftçiler satın alımdan kaçınmıştır. 2017/4Ç 2018/4Ç Fark 2017/ /12 Fark ORTALAMA YURTİÇİ SATIŞ FİYATLARI (ABD$/TON) % %5 *CAN26 ve CAN21 satışları dahil 24

25 Toros Tarım Gübre Üretimi Çeyrek Dönem (1.000 ton) Kümülatif (1.000 ton ) 2017/4Ç 2018/4Ç 2017/ / ,604 1, CAN* AN** DAP Ultra Azot Kompoze Toplam CAN* AN** DAP Ultra Azot Kompoze Toplam KKO 2018/4Ç: %65 (2017/4Ç: %79) KKO 2018/12: %86 (2017/12: %83) *CAN26 ve CAN21 **İhracat 25

26 Toros Tarım Gübre Tedariki Çeyrek Dönem (1.000 ton) Kümülatif (1.000 ton) 2017/4Ç 2018/4Ç 2017/ / DAP AS ÜRE Toplam Tedarik DAP AS ÜRE Toplam Tedarik 26

27 Tarımsal Sanayi Grubu Terminal Hizmetleri Elleçlenen Tonaj (1.000 ton) Kiralanan kapasite (1.000 m 3 ) 6,963 1,808 4, Dökme Katı/Sıvı - Genel Kargo* 2017/ /12 Petrol Ürünleri 2017/ / yılında dökme katı/sıvı ve genel kargo elleçleme miktarı 2017 ye göre %40 oranında azalmıştır. Azalmanın ana sebepleri, dolar kurundaki hareketlilik, müşterilerin seçim dönemi sonrası pozisyon alma isteğidir. Petrol ürünlerinde doluluk oranı 2018 yılında %42 olarak gerçekleşmiştir (2017: %77,3). * Petrol ürünlerinin elleçlemesi dahil değildir. 27

28 Milyon TL Tarımsal Sanayi Grubu Milyon TL Ciro, FAVÖK ve Net Kâr Milyon TL Ciro FAVÖK Net Kâr /4Ç 2018/4Ç /4Ç 2018/4Ç /4Ç 2018/4Ç Toros Tarım Terminal Tekfen Tarım Toros Tarım Terminal Tekfen Tarım Toros Tarım Terminal Tekfen Tarım TL bazlı satış fiyatındaki artış sebebiyle Toros Tarım cirosu artış göstermiştir. 4. çeyrekte kaydedilen kur farkı gelirleri ise net karın yükselmesini sağlamıştır. Ülkenin genel ithalat seviyesinin düşmesi nedeniyle Terminal segmenti cirosunda düşüşyaşanmıştır. * Ortalama gübre fiyatı: 2018/4Ç: TL/ton 2017/4Ç: TL/ton 28

29 Milyon TL Tarımsal Sanayi Grubu Milyon TL Ciro, FAVÖK ve Net Kâr Milyon TL Ciro FAVÖK Net Kâr ,035 2, / /12 Toros Tarım Terminal Tekfen Tarım / /12 Toros Tarım Terminal Tekfen Tarım / /12 Toros Tarım Terminal Tekfen Tarım Toros Tarım cirosu, TL bazlı satış fiyatındaki artış sebebiyle artış göstermiştir. Tekfen Tarım cirosu, Alara-Alanar yatırımları sonrası artış göstermiştir. * Ortalama fiyat: 2018/12: TL/ton 2017/12: TL/ton 29

30 Toros Tarım 2019 Beklentileri Gübre Faaliyeti; Toplam satış miktarı: 2,1 milyon ton Yurtiçi pazar payı: %30 Kapasite kullanım oranı: %92 Terminalcilik Faaliyeti; Dökme Katı/Sıvı-Genel Kargo * elleçleme tonajı: 5,2 milyon ton Petrol ürünlerinde doluluk oranı: %36 *Petrol ürünlerinin elleçlenen tonajı dahil değildir. 30

31 Tarımsal Sanayi Grubu Milyon TL Milyon TL Ciro, FAVÖK ve Net Kâr 2019 Beklentileri Milyon TL Ciro FAVÖK Net Kâr , , B Toros Tarım Terminal Tekfen Tarım B Toros Tarım Terminal Tekfen Tarım B Toros Tarım Terminal Tekfen Tarım 31

32 2018 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2019 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Gayrimenkul Geliştirme Grubu 32

33 Tekfen Gayrimenkul Geliştirme Grubu Gayrimenkul Geliştirme Grubu Organizasyon Tekfen Emlak Geliştirme Yatırım ve Ticaret A.Ş. Faaliyet Alanı: Yatırım, Gayrimenkul Geliştirme, Proje Yönetimi, Varlık Yönetimi Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş. Faaliyet Alanı: Tesis İşletme Yönetimi Florya Gayrimenkul Yat. İnş. Turizm San. Tic. A.Ş. Faaliyet Alanı: Yatırım, Gayrimenkul Geliştirme 33

34 Gayrimenkul Geliştirme Grubu Projeler Proje Proje Tipi Konum Proje Başlangıç Tarihi * Proje Bitiş Tarihi Tahmini Proje Büyüklüğü HEP İstanbul Projesi Konut İstanbul Mayıs 2013 Aralık milyon TL İzmir Karma Kullanım Karma İzmir Ocak 2013 ** ** Topkapı Projesi Konut İstanbul Nisan 2016 *** *** Topkapı Projesi II Konut İstanbul Eylül 2017 **** **** Berlin Projesi***** Konut Berlin Aralık 2018 Aralık milyon Euro FONKSİYONA GÖRE DAĞILIM (m²) Proje Konut Satılabilir/ Kiralanabilir Alan Home Ofis Satılabilir/ Kiralanabilir Alan Perakende Satılabilir/ Kiralanabilir Alan HEP İstanbul Projesi İzmir Projesi** Topkapı Projesi Topkapı Projesi II Berlin Projesi *Proje başlangıç tarihleri gayrimenkulun ilk satın alım / sözleşmesinin imzalanma tarihidir, inşaat başlangıç tarihi tabloda gösterilmemiştir. ** Tekfen Gayrimenkul Geliştirme Grubu payı %50 dir. Yeni alanlar ve değişen piyasa şartlarına göre yeni proje konsepti dikkate alınarak fizibilite çalışmaları devam etmektedir yılı gayrimenkul görünümü incelenerek yeni yol /süreç haritası belirlenecektir. *** Proje bitiş tarihi inşaat başlangıcına göre belirlenecektir. Mevcut piyasa koşullarına uygun strateji geliştirilip inşaat ve satış sürecinin başlatılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda fizibilite çalışması devam etmektedir. **** İmar plan yenileme çalışması devam etmekte olup inşaata başlama plan onay tarihine göre belirlenecektir. Satış ve inşaat öncesi projenin fizibilitesi mevcut piyasa koşullarına göre yeniden çalışılacaktır. ***** Tekfen payını içermektedir. 34

35 Gayrimenkul Geliştirme Grubu Devam Eden Projeler HEP İstanbul Projesi Genel Bakış: Mayıs 2013 te satın alınan m² arsa üzerinde geliştirilmiştir adet konut ve 25 perakende üniteden oluşan projenin inşaat ruhsatı Aralık 2013 te alındı. Proje Büyüklüğü: 661 milyon TL Tekfen Payı: %100 Proje Özeti : Toplam Satılabilir /Kiralanabilir Alanı: Konut: m², Perakende: m² Proje Süresi - Başl.: Ç2/ Tamamlandı (Ç4/2017) Büyük ölçekli geliştirmede Tekfen vizyonu ve standartları korunarak fark yaratacak bir yaşam alanı planlanmıştır. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyla toplam alanı m² olan ünitenin ve 3 adet toplam brüt 770 m2 olan ticari ünitenin satışı tamamlanmıştır. Toplam satış hasılatı 446,22 milyon TL olup toplam adet bağımsız bölüm sahiplerine teslim edilmiştir ünitede yaşam başlamıştır. Yatırım Gerekçeleri : Gelişen ulaşım altyapısı ve şehrin büyüme dinamikleri nedeniyle tercih edilen bir bölge olan Esenyurt ta, E5 karayolu ile TEM bağlantı yolu kavşağında yer almaktadır. Konut talebinin en yüksek olduğu orta gelir grubu hedeflenmektedir. 35

36 Gayrimenkul Geliştirme Grubu Devam Eden Projeler İzmir Karma Kullanım Genel Bakış: Rönesans Grubu ile % 50 ortaklıkla geliştirilmektedir. Çok fonksiyonlu (rezidans, ofis ve alışveriş merkezi), İzmir in en büyük gayrimenkul projesi Proje Büyüklüğü: Tekfen Payı: %50 Proje Özeti : Toplam Satılabilir /Kiralanabilir Alanı: * Tahmini Proje Süresi - Başl.: Ç1/2013 Bitiş: * Modern kent planlamasına örnek teşkil edecek, Egeli yaşam kültürüne, iklimine hitap edecek tasarım Yatırım Gerekçeleri : Kentin planlanan ve gelişen Merkezi İş Alanı nda Liman Arkası nda, otoyolların kesiştiği noktada, İzmir in tüm ilçelerinden kolay ulaşılabilir, merkezi konumda Kentsel dönüşüm onayı ve ÇED raporu alınmış olup, parsellerdeki yapıların yıkımı tamamlanmıştır yılı içinde hem proje çalışmaları hem de fiilen inşaat çalışmalarının başlatılması kararlaştırılmış olmakla beraber mevcut ekonomik gelişmelerin gayrimenkul sektörüne etkisi nedeniyle inşaata başlanamamıştır gayrimenkul görünümü (İzmir gayrimenkul pazarı) incelenerek, ortağımız Rönesans ın da görüşleri değerlendirilerek yeni yol/süreç haritası belirlenecektir. Mimari projenin ve avm konseptinin değişiklik göstereceği varsayılarak 2019 yılı içinde konsept çalışması yapılacağı ve ruhsat projesinin değişikliğinin yapılması için yeni bir mimari grup ile anlaşma sağlanmıştır. * Değişen piyasa şartlarına göre konsept projenin revizyon çalışmaları başlatılmıştır yılı gayrimenkul görünümü incelenerek yeni yol /süreç haritası belirlenecektir. 36

37 Gayrimenkul Geliştirme Grubu Devam Eden Projeler Topkapı Konut Projesi I Zeytinburnu Belediyesi nin ruhsat projelerinde talep ettiği revizyonlar yapılarak projeler Zeytinburnu Belediyesi ne verilmiştir. Belediyenin projeleri inceleme safhası tamamlanmış olup, 2018 son çeyreğinde tadilat ruhsatı alınmıştır. Güncel ekonomik gelişmeler sonucunda piyasa şartları ve satış fiyatı/imalat dengesi doğrultusunda proje tekrar değerlendirilmektedir. Mevcut piyasa koşullarına uygun strateji geliştirilip, inşaat ve satış sürecinin başlatılması hedeflenmektedir. Satış ofisi inşaat çalışmalarına ara verilmiştir. Genel Bakış: Toros Tarım ve komşu parsel Topkapı Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. arsalarının birleştirilmesi ile toplam m² net arsa alanına ulaşılmıştır. Ağırlıklı konut ve onu destekleyen perakende ünitelerinden oluşan projenin revize inşaat ruhsat alımını takiben ön lansmanın yapılması ve inşaatın 24 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Proje Büyüklüğü: * Tekfen Payı: %100 Proje Özeti : Toplam Satılabilir /Kiralanabilir Alanı: Konut: m², Perakende: m² Tahmini Proje Süresi - Başl.: Ç2/2016 Bitiş: * Yatırım Gerekçeleri : Kentin en önemli ulaşım altyapısını oluşturan tramvay, metrobüs ve hafif metro hatlarının kesişim noktası olan E-5 karayolu kenarında yer alan Topkapı, küçük sanayi sitelerinin hızla kentsel dönüşüme alındığı konut yatırımcılarının gözde bölgesidir, Topkapı da yeni faliyete geçen üniversiteler ve Koç Üniversite Hastanesi yakın çevrede konutihtiyacını arttırmıştır. * Proje bitiş tarihi inşaat başlangıç tarihine göre belirlenecektir. Bu süre öncesinde projenin fizibilitesi yeniden çalışılacaktır. 37

38 Gayrimenkul Geliştirme Grubu Devam Eden Projeler Topkapı Konut Projesi II Mevcut Topkapı I Projesinden Avlu Görünümü Arsaların 1/5000 imar planı revizyon çalışmalarının yürütülmesi çalışmalarına başlanmış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) onay süreci için ilgili kurumların olumlu görüşleri alınmıştır. Plan revizyon teklifi İBB ye sunulmuş olup, 1/5000 ve 1/1000 revize planlarının, planlandığı üzere 2019 yılı içerisinde onaylatılması hedeflenmektedir. Mevcut ekonomik koşulların gayrimenkul sektörüne etkisi gözönüne alınarak projenin geliştirme stratejisi Yönetim Kurulu nda değerlendirilmiş olup bu kapsamda arsa sahipleri ile görüşmeler devam etmektedir. Genel Bakış: Mevcut Tekfen Topkapı projesinin komşu parselleri olan ve üzerinde fabrikalarının faaliyetlerini sürdürdüğü toplam 20 bin m2 alanlı arsalar üzerinde konut projesi geliştirmek üzere 28/09/2017 tarihinde hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır. İmar revizyonu sonrası inşaat ruhsat alımını takiben lansmanla birlikte inşaatın başlanılması ve inşaatın 24 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Tekfen Payı Proje Büyüklüğü: * Proje Özeti : Toplam Satılabilir Konut Alanı: m² Tahmini Proje Süresi - Başl.: Ç3/2017 Bitiş:* Yatırım Gerekçeleri : Kentin en önemli ulaşım altyapısını oluşturan tramvay, metrobüs ve hafif metro hatlarının kesişim noktası olan E-5 karayolu kenarında yer alan Topkapı, küçük sanayi sitelerinin hızla kentsel dönüşüme alındığı, üniversiteler ve Koç Üniversite Hastanesi yakın çevrede konut ihtiyacının artması sonucunda konutyatırımcılarının gözde bölgesidir, Mevcut Topkapı projesinin ikinci fazı olarak planlanmakta olup, edinilen deneyim ve kazanılan altyapı avantajı ile rekabetçi bir proje geliştirilmesi hedeflenmiştir. * Proje bitiş tarihi imar planı onayı sonrası inşaat başlangıç tarihine göre belirlenecektir. Satış ve inşaat öncesi projenin fizibilitesi mevcut piyasa koşullarına göre yeniden çalışılacaktır. 38

39 Gayrimenkul Geliştirme Grubu Devam Eden Projeler Berlin Projesi Şirket hisseleri Tekfen Holding in iştiraki olan Almanya da kurulu HMB şirketi adına tahsis edilmiştir. Proje, 1907 yılında inşa edilen m2 ve m2 olmak üzere toplamda m2 satılabilir/kiralanabilir alana sahip iki adet tarihi binadan oluşmaktadır. Ayrıca projenin bulunduğu ada içerisinde halihazırda ortak olarak kullanılan yeraltı otoparkında 31 araçlık otopark yeri bulunmaktadır. Tarihi binaların tadilat ruhsatı bulunmakta olup, satılmak ve kiralanmak üzere binalar yenilenerek azami 42 adet lüks konut projesine dönüştürülecektir. * Tekfen payını içermektedir. Genel Bakış: Almanya/Berlin de, Dahlem semtinde bulunan iki adet tarihi binanın yenileme projesine %80 hisse alımı ile 21 Aralık 2018 tarihinde ana hissedar olunmuştur yılında projenin ön tasarım çalışmaları tamamlanıp tadilat ruhsatının yenilenmesi planlanmaktadır. Yaklaşık 24 ay gibi bir sürede binaların tadilat inşaatının tamamlanması hedeflenmektedir. Tekfen Payı Proje Büyüklüğü: 57.5 milyon Euro * Proje Özeti : Toplam Satılabilir Konut Alanı: m² Tahmini Proje Süresi - Başl.: Ç4/2018 Bitiş:Ç4/2021 Yatırım Gerekçeleri : Projenin yer aldığı Dahlem semti, Steglitz-Zehlendorf ilçesi içerisinde, çok sayıda az katlı ve bahçeli müstakil lüks evler ile konsolosluk binalarının bulunduğu elit bölgedir. Aynı zamanda şehrin önemli akademik araştırma merkezlerinden biridir de Berlin de toplam konut talebi gerçekleşmişken, konut arzı ise 30,716 olarak gerçekleşmiştir. Konut talebinin konut arzına oranı 1,69 dur. Bu arzın içerisinde toplam 857 apartman bulunmakta olup, 114 apartman ile en fazla apartman arzının gerçekleştiği ilçe söz konusu projenin yer aldığı Steglitz-Zehlendorf ilçesidir. 39

40 Gayrimenkul Geliştirme Grubu Varlıklar Tekfen Holding Akmerkez ve Tekfen Tower da sahibi olduğu ofis katlarından kira geliri elde etmektedir. Tekfen Tower toplam 33,000 m² kiralanabilir alana sahiptir. Bunun %27 si grup şirketleri tarafından kullanılırken, geri kalan kısmı çeşitli kurumlara kiralanmaktadır yılında 11,5 milyon ABD Doları olan Tekfen Tower kira gelirleri, 2018 yılında 12 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 40

41 Yasal Uyarı Tekfen Holding A.Ş. ( Şirket ) tarafından hazırlanan bu sunum ( Sunum ) Şirket hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sunum un içeriği Şirket tarafından kamuoyuna açıklanan bilgilere ve Şirket yönetiminin sağladığı verilere dayanmaktadır. Şirket, Şirket yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü şahıslar Sunumda yer alan bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir zarar nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu Sunumda yer alan bilgiler Şirket hisse senetlerinin satılması veya ihraç edilmesiyle ilgili veya satın alınması veya satın alma taahhüdünde bulunulması için bir çağrı veya teklif niteliği taşımaz. Menkul kıymetlere yatırım yapan ya da yapmayı düşünen yatırımcılar, buna ilişkin kararlarını kendi bağımsız inceleme ve değerlendirmeleri ile sonuçlandırmalıdır. Şirket beklentilerine ilişkin Sunumda yer alan bilgiler, Şirket yönetimince şimdiki ve gelecekteki faaliyetlere ilişkin çok sayıda varsayıma dayandırılarak hazırlanmış olup, bu bilgiler yapılan varsayımlardaki değişikliklerden etkilenebilirler ve hatta bu varsayımlar hiçbir zaman meydana gelmeyebilir. Bu Sunumda yer alan geleceğe yönelik tahminler, sadece bu Sunumun yapıldığı tarih için geçerlidir. Tekfen Holding yeni bilgi, olay ve diğer sebeplerden dolayı Sunumdaki beklentilerde ortaya çıkabilecek güncelleme veya değişiklikler konusunda herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir. 41

42 İletişim Tüm Sorular ve Rapor Talepleri için: Çağlar Gülveren, CFA - Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü cgulveren@tekfen.com.tr Tel: Can Çimenser, Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı can.cimenser@tekfen.com.tr Tel: