Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 3.855, , , , ,3 Günlük Strateji Bülteni Piyasa Verileri Endeksler 4 Nisan %Değ. Ybb BIST ,9 1,8% 16,9% BIST ,9 1,9% 17,7% VIOP030 Endeks 103,000 2,1% 17,8% S&P ,1-0,3% 1,1% DJI ,0-0,3% 1,8% DAX 9.822,1 0,3% -8,6% RTS 861,8 0,0% 13,8% Parite 4 Nisan %Değ. Ybb USD/TRY 2,8163 0,2% -3,5% EUR/TRY 3,2085 0,1% 1,2% ($+ )/TRY 3,0121 0,2% -1,1% EUR/USD 1,1389-0,1% 4,8% Emtia 4 Nisan %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 37,6-0,2% -6,6% Bakır ($/ton) 4.760,5-1,5% 1,2% Altın ($/ons) 1.224,9 0,8% 15,4% Gümüş ($/ons) 15,1 0,8% 8,7% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL mn) AKSEL 19% OSMEN -9% GARAN 770 BJKAS 17% KSTUR -7% BJKAS 554 TACTR 16% AYEN -7% THYAO 424 YAYLA 12% GOODY -6% HALKB 297 ATSYH 9% SAYAS -5% ISCTR 282 BIST 100 ve Gösterge Endeksler Piyasalara Bakış Güne alımlarla başlayan BİST, Mart ayı enflasyon rakamının beklentilerin altında gerçekleşmesi ardından günün devamında faiz ve kur tarafındaki aşağı seyrin desteğinde yükselişini seviyelerine taşımaya çalıştı. Bankacılık hisselerindeki alımlar yukarı hareketi desteklerken, günün kapanışı seviyesinden gerçekleşti. Suudi Arabistan'ın petrol üretimini dondurmak için İran'ın da benzer bir adım atması koşulunu belirtmesinin ardından petrol üretiminin dondurma beklentilerinin azalması ile petrol fiyatları son 1 ayın en düşük seviyesine geriledi. Önemli petrol üreticilerinin 17 Nisan'da üretim seviyesini tartışmak için bir araya gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta görülen yükselişlerin ardından dün petrol fiyatlarının gerilemesi ile ABD hisse senetleri değer kaybetti. Avrupa borsaları ise dün hafif yükselişler gösterirken, Fransa'da telekom sektörü hisselerinde birleşme-satın alma haberleriyle sert düşüşler görüldü. Bugün yurt içinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, Avro Bölgesi'nde Mart ayı nihai PMI imalat ve imalat dışı, ABD'de ise dış ticaret dengesi ve ISM hizmet endeksi yakından izlenecektir. Sabah itibariyle Japonya tarafında satışlar görülürken, Çin piyasaları artıda. Avrupa piyasalarının ise güne %1 e yakın düşüşle başlaması bekleniyor. Yurt dışı piyasalardaki satış eğilimi, dün yaşanan yükseliş ardından BİST tarafında da kendini hissettirebilir. Ekonomi ve Politika Haberleri TÜFE Mart'ta aylık %0,04 düştü (+) Şirket Haberleri Borsa İstanbul Mart ayı yabancı işlemleri verilerin açıkladı(+) Turcas (TRCAS) 2016 yılı beklentilerini açıkladı (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: INDES, KRSTL, DGATE, BMEKS Bugün gerçekleştirilecek temettü ödemeleri: ALBRK, DGZTE ve ULKER İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /03 30/03 31/03 1/04 4/ Takvim Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 5 Nis. Fransa 10:50 Mar. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 51,20 5 Nis. Fransa 10:50 Mar. Markit PMI Bileşik 70,00 51,10 5 Nis. Almanya 10:55 Mar. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 55,50 55,50 5 Nis. Almanya 10:55 Mar. Markit/BME PMI Bileşik 70,00 54,10 54,10 5 Nis. Avro Bölgesi 11:00 Mar. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 54,00 54,00 5 Nis. Avro Bölgesi 11:00 Mar. Markit PMI Bileşik 76,74 53,70 53,70 5 Nis. İngiltere 11:30 Mar. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 53,90 52,70 5 Nis. İngiltere 11:30 Mar. Markit PMI Bileşik 70,00 52,80 5 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. Perakende Satışlar- Aylık % 58,14 0,10% 0,40% 5 Nis. Türkiye 14:30 Mar. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 20,00 99,54 5 Nis. ABD 15:30 Şub. Dış Ticaret Dengesi 84,68-45,3 Mlr $ -45,68 Mlr $ 5 Nis. ABD 16:45 Mar. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 49,70 5 Nis. ABD 16:45 Mar. Markit PMI Bileşik 70,00 50,00 5 Nis. ABD 17:00 Mar. ISM Hizmet Endeksi 76,61 54,00 53,40 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 6

2 Makro Ekonomi & Politika TÜFE Mart'ta aylık %0,04 düştü (+) TÜFE de 2016 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,04 düşüş, yıllık %7,46 (%8,8) artış gerçekleştirerek gıda fiyatlarının desteği ile beklentilerin altında kaldı. Gıda fiyatları Şubat ayındaki %0,04'luk gerileme sonrasında Mart ayında %1,5 düşüş göstermiştir. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz "Yılsonuna kadar olan dönemde dolar kurunun mevcut istikrarlı seyri, petrol fiyatlarının ortalama 40 $civarında seyretmesi, gıda fiyatlarının ortalamada %9 civarında artması varsayımları ve beklentileri altında OVP'de ( ) yer alan %7,5 yılsonu hedefine ulaşılabilecektir." açıklamasında bulundu. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 6

3 Sektör & Şirket Haberleri Borsa İstanbul Mart ayı yabancı işlemleri verilerin açıkladı(+) Buna göre BİST te yabancı yatırımcılar toplam mn $ net alım gerçekleştirerek yılın ilk iki ayında gerçekleşen 421 mn $ lık net alım ile birlikte yılbaşından bu yana toplam mn $ lık net alıma ulaşmış oldu. Yabancı yatırımcıların en çok alım yaptığı hisseler GARAN (227), VAKBN (81 mn $), EREGL (71 mn $), AKBNK (63 mn $), PETKM (62 mn $) iken en çok satış yaptığı hisseler sırasıyla GUBRF (20 mn $), TAVHL (19 mn $), TMSN (12 mn $), ASELS (9 mn $) ve SODA (8 mn $) oldu. Bankacılık endeksi hisselerinde Mart ayı toplamında gerçekleşen net alım miktarı 522 mn $ olarak gerçekleşirken en çok alınan banka hisseleri sırasıyla AKBNK, VAKBN, AKBNK, Yabancı Yatırımcıların Şubat ayı genelinde yaptıkları işlem hacmi miktarı 18,1 mlr $ olurken toplam işlem hacmi içindeki payları ise %25 seviyesinde gerçekleşti. Alış (USDmn) Satış (USDmn) Net (USDmn) Alış (USDmn) Satış (USDmn) Net (USDmn) Alış (USDmn) Satış (USDmn) Net (USDmn) GARAN 1.297, ,6 226,9 GUBRF 27,8 47,6-19,8 AKBNK 705,6 643,1 62,6 VAKBN 304,0 223,0 81,0 TAVHL 134,9 154,0-19,2 ALBRK 4,8 1,5 3,3 EREGL 301,0 229,6 71,4 TMSN 13,5 25,9-12,3 ASYAB 0,3 0,6-0,3 AKBNK 705,6 643,1 62,6 ASELS 40,7 49,5-8,8 DENIZ 0,0 0,0 0,0 PETKM 328,9 267,0 61,9 SODA 25,4 33,2-7,8 FINBN 0,3 0,7-0,4 HALKB 777,1 722,5 54,6 TUPRS 547,1 554,2-7,1 GARAN 1.297, ,6 226,9 ISCTR 570,4 517,1 53,3 ARCLK 269,0 275,2-6,2 HALKB 777,1 722,5 54,6 THYAO 673,0 623,0 50,0 FENER 50,3 55,4-5,2 ICBCT 0,4 0,1 0,2 SAHOL 320,8 273,0 47,8 AKSA 7,8 12,6-4,8 ISCTR 570,4 517,1 53,3 TKFEN 87,5 42,6 44,8 PGSUS 52,6 56,1-3,5 KLNMA 0,0 0,0 0,0 YKBNK 270,1 228,2 41,9 CLEBI 4,4 7,3-2,9 SKBNK 2,8 1,5 1,2 KCHOL 326,5 297,5 29,0 NTHOL 0,9 3,6-2,7 TSKB 21,5 23,4-1,9 ULKER 133,8 107,8 25,9 TSPOR 2,1 4,3-2,2 VAKBN 304,0 223,0 81,0 KRDMD 54,1 28,8 25,3 CRFSA 0,6 2,5-1,9 YKBNK 270,1 228,2 41,9 BIMAS 410,1 387,6 22,6 TSKB 21,5 23,4-1,9 Toplam 3.954, ,4 522,4 Turcas (TRCAS) 2016 yılı beklentilerini açıkladı (=) Shell & Turcas da istasyon kontrat yenileme döneminin geride kalması ve petrol fiyatlarındaki stabilizasyon sayesinde 2016 yılında yeniden karlılığın yakalanması, Denizli Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali nde verimlilik artırımına yönelik 19 mn TL lik ilave yatırımın RTG nin kendi özkaynaklarından karşılanarak yapılması, Elektrik üretiminde çeşitlendirme stratejisi kapsamında bir ithal kömür / linyit ve/veya rezervuarlı hidro projesine ortak olunması, geliştirme ve yatırım faaliyetlerine başlanması veya EUAS Portföy özelleştirmeleri de dahil üretim varlığı satın almak amacıyla tek başına veya ortaklıklar dahilinde ihalelere girilmesi, TBK Aydın Kuyucak Jeotermal Santrali Projesi Elektrik Üretim Lisansı nın alınması ve Proje nin 2017 yılında faaliyete geçmesini teminen Proje uygulamasının devam ettirilmesi, EPDK daki RES Projeleri ne ilişkin ihale takviminin belirlenmesi durumunda söz konusu ihalelere katılım sağlanması, Denizli Karakova üretim sondaj izinlerinin alınması Yurtdışından gaz tedarik edilmesine yönelik projelerin geliştirilmeye devam edilmesi Ortaklara minimum %3 oranında temettü getirisi sağlanması Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 6

4 Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri (+) Indeks Bilgisayar (INDES): Şirket hisse başına brüt 0,602 TL nakit temettüyü 26 Mayıs'ta itibaren dağıtılmasını Genel Kurul onayına sunma kararı aldı. 04 Nisan tarihli hisse kapanış fiyatına göre %7,4 temettü verimine işaret etmekte. (=) Kristal Kola (KRSTL): Şirket 16 mn adet 250 ml alüminyum kutu ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesini kazandığını bildirmiştir. (=) Data Gate (DGATE) : Şirket Yönetim Kurulu Genel Kurul a sunmak üzere 26 Mayıs tarihinden itibaren hisse başına brüt %50 (0,50 TL) nakit kar payını dağıtma kararı aldı. Kar payı %2,2 temettü verime denk geliyor. (=) Bimeks (BMEKS): Bimeks yönetim kurulu kararı ile Şirket paylarının geri alım programının sona erdiğini ve geri alımlarda, pay başına ortalama 2,04.TL olmak üzere toplam yaklaşık 4,5 mn TL tutarında kaynak kullanıldığını duyurdu. Bugün gerçekleştirilecek temettü ödemeleri Bugün ALBRK, DGZTE ve ULKER nakit temettü ödemeleri gerçekleştirecektir. Söz konusu temettü ödemelerinin VIOP30 etkisini 44 puan olarak tahmin ediyoruz. Menkul Tarih HBT (Brüt) HBT (Net) Düzeltilmiş Fiyat Temettü Verimi % Tahmini VIOP Etkisi (Puan) ALBRK ,06 0,05 5,08 1,9% DGZTE ,35 0,30 158,27 2,9% ULKER ,27 0,23 35,94 2,7% -44 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 6

5 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 5 Nis. ABD 08:00 FED Evans konuşması 5 Nis. Hindistan 08:30 Nis. Hindistan MB Faiz Kararı 90,00 6,50% 6,75% 5 Nis. Almanya 09:00 Şub. Fabrika Siparişleri- Aylık % 91,53 0,40% -0,10% 5 Nis. Almanya 09:00 Şub. Fabrika Siparişleri- (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 62,71 2,20% 1,10% 5 Nis. Fransa 10:50 Mar. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 51,20 5 Nis. Fransa 10:50 Mar. Markit PMI Bileşik 70,00 51,10 5 Nis. Almanya 10:55 Mar. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 55,50 55,50 5 Nis. Almanya 10:55 Mar. Markit/BME PMI Bileşik 70,00 54,10 54,10 5 Nis. Avro Bölgesi 11:00 Mar. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 54,00 54,00 5 Nis. Avro Bölgesi 11:00 Mar. Markit PMI Bileşik 76,74 53,70 53,70 5 Nis. İngiltere 11:30 Mar. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 53,90 52,70 5 Nis. İngiltere 11:30 Mar. Markit PMI Bileşik 70,00 52,80 5 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. Perakende Satışlar- Aylık % 58,14 0,10% 0,40% 5 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. Perakende Satışlar- Yıllık % 55,81 1,90% 2,00% 5 Nis. Türkiye 14:30 Mar. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 20,00 99,54 5 Nis. ABD 15:30 Şub. Dış Ticaret Dengesi 84,68-45,3 Mlr $ -45,68 Mlr $ 5 Nis. ABD 16:45 Mar. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 49,70 5 Nis. ABD 16:45 Mar. Markit PMI Bileşik 70,00 50,00 5 Nis. ABD 17:00 Mar. ISM Hizmet Endeksi 76,61 54,00 53,40 6 Nis. Çin 04:45 Mar. Caixin PMI İmalat Dışı 70,00 51,20 6 Nis. Çin 04:45 Mar. Caixin PMI Bileşik 70,00 49,40 6 Nis. Almanya 09:00 Şub. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 93,22-2,00% 3,30% 6 Nis. Almanya 09:00 Şub. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 67,80 0,40% 2,20% 6 Nis. ABD 14:00 1 Nis. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31-1,00% 6 Nis. ABD 19:20 FED Mester konuşması 6 Nis. ABD 21:00 FOMC Toplantı Tutanakları (15-16 Mart) 7 Nis. Fransa 09:45 Şub. Dış Ticaret Dengesi 61,11-3,7 Mlr 7 Nis. ABD 15:30 2 Nis. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 7 Nis. Türkiye 17:30 Mar. Hazine Nakit Dengesi 9,66 Mlr TL 8 Nis. ABD 00:30 FED Başkanı Yellen, eski FED başkanlarıyla birlikte panele katılacak. 8 Nis. Japonya 02:50 Şub. Cari Denge (BoP Bazlı) 95, Mlr Yen 520,8 Mlr Yen 8 Nis. Japonya 02:50 Şub. Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı) 66, Mlr Yen -411 Mlr Yen 8 Nis. Almanya 09:00 Şub. Dış Ticaret Dengesi 61,02 18,2 Mlr 13,4 Mlr 8 Nis. Almanya 09:00 Şub. Cari Denge 54,24 16,4 Mlr 13,2 Mlr 8 Nis. Almanya 09:00 Şub. İthalat-Aylık % 59,32 0,30% -0,60% 8 Nis. Almanya 09:00 Şub. İhracat-Aylık % 52,54-0,40% 1,20% 8 Nis. Fransa 09:45 Şub. Sanayi Üretimi- Aylık % 97,22-0,30% 1,30% 8 Nis. Fransa 09:45 Şub. Sanayi Üretimi- Yıllık % 91,67 2,00% 8 Nis. Türkiye 10:00 Şub. Perakende Satış Hacmi-Aylık % 40,00-1,60% 8 Nis. Türkiye 10:00 Şub. Sanayi Üretimi- Aylık % 56,52 1,00% 8 Nis. Türkiye 10:00 Şub. Sanayi Üretimi- Yıllık % 34,78 4,10% 5,60% 8 Nis. İngiltere 11:30 Şub. Sanayi Üretimi- Aylık % 91,57 0,10% 0,30% 8 Nis. İngiltere 11:30 Şub. Sanayi Üretimi- Yıllık % 69,88 0,00% 0,20% 8 Nis. İngiltere 11:30 Şub. Dış Ticaret Dengesi 68,67-3,46 Mlr 8 Nis. ABD 17:00 Şub. Toptan Stoklar- Aylık % 80,65-0,30% 0,20% 8 Nis. Türkiye Moody's, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak 11 Nis. Japonya 02:50 Şub. Makine Siparişleri- Aylık % 93,55 15,00% 11 Nis. Japonya 02:50 Şub. Makine Siparişleri- Yıllık % 69,89 8,40% 11 Nis. Çin 04:30 Mar. TÜFE- Yıllık % 97,30 2,50% 2,30% 11 Nis. Çin 04:30 Mar. ÜFE - Yıllık % 91,89-4,70% -4,90% 11 Nis. Türkiye 10:00 Şub. Cari Denge 86,96-2,23 Mlr $ 11 Nis. Türkiye 14:00 TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nis. ABD 1Ç15 ABD'de Alcoa ile 1Ç15 bilanço açıklama dönemi başlıyor. Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Raporun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 6

6 Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 6 / 6