GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 PANL er GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 12/12/2011 Kapanış Değişim % IMKB , IMKB-30 63, USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /12/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) % BRENT Dış Piyasalar 12/12/2011 Kapanış Değişim % Bovespa XETRA DAX Dow Jones FTSE Nikkei S&P Vadeli Piyasalar 13/12/2011 Değişim % FDOW 0.18 FSPX 0.08 FDAX 0.30 Bakış Açısı Sıradışı Araçlarla Gerekeni Yaparız Kasım ayındaki toplantıda FED, üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin bir dereceye kadar güçlendiğini, bununla birlikte istihdam piyasasındaki koşulların zayıf kalmaya devam ettiğini belirtmişti. Ilımlı büyümenin sürmesinin beklendiği ve işsizlik oranının kademe kademe düşeceği tahmin edilmekteydi. Bernanke gerekeni yaparız açıklamasında bulunurken, konut sektöründe mortgage kâğıtlarını alabileceğini açıklamıştı. Bugün Aralık FED faiz kararı izlenecek. 1.Önceki toplantıda ekonomik görünüme ilişkin aşağı yönlü riskler belirtilmişti. 2.Eylül ayında açıklanan 400 milyar dolarlık tahvil programına devam edilecekti. 3.Bernanke, ülke ekonomisindeki büyümenin hayal kırıklığı yaratacak derecede yavaş olduğunu söylemişti. 4.PP3 sinyali gelmemesine rağmen piyasa Bernanke nin açıklamasını beklemiş, bir üyenin daha fazla gevşeme isteği olduğu açıklanmıştı. 5.Piyasa 3.parasal genişleme gelmezse ekonominin olumlu olduğunu düşünüyordu. Olumlu Tepki 1.Nisan ayında Bernanke, kullandığı geniş periyotta ifadesini, para politikasında bir kaç toplantı daha sıkılaştırmaya gidilmeyeceği şeklinde anlaşılması gerektiğini kaydederken, teşvik programı için sıradışı araçlar deneyeceklerini açıklamıştı. 2.Faizlerin "uzunca bir süre" düşük tutulacağının açıklanması ile dolar değer kaybederken emtialarda yükselişe devam etmişti. 3.Euro karşısında dolar 16 ayın dip seviyesine inerken, parite 1,4864 seviyesine ulaşmıştı. Yine Sürpriz Ekim ayında cari açık -4.7 milyar dolar olan beklentinin altında -4.1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Ocak-Ekim döneminde milyar dolar oldu (12 aylık 78.6). Yüzde 6.7 beklenen 3.çeyrek büyüme verisi ise üçüncü kez sürpriz yaparak yüzde 8.2 olarak gerçekleşti. GSYH büyümesi yılın ilk dokuz ayında %9.6 oldu. Đspanya ve Yunanistan Bugün 11:30 da Đspanya'da 12 ve 18 aylık ihaleler ile 12:00 de Yunanistan, 6 ay vadeli Hazine Bonosu ihalesi ile 1.2 milyar avro borçlanacak. iphone Etkisi Vardı Yüzde 0.2 artması beklenen ABD Ekim Perakende Satışlar verisi Amerikalıların Apple iphone 4S alımı (4 milyondan fazla) ve otomobil talebinin (yüzde 0.4 arttı) iyileşmesi ile yüzde 0.5 artmış, elektronik mağazalarda satışlar %3.7 ile Kasım 2009 dan beri en çok artışı gerçekleştirmişti. Perakende Satışlarda Tatil Alışverişi Amerikalıların daha fazla araba alması ve tatil için alışveriş yapmaları ile bugün 15:30 da açıklanacak ABD Kasım Perakende Satışlar için beklenti 0.6% seviyesindedir. Gündem ABD Perakende Satışlar beklenti 0.6% Aralık Almanya ZEW Beklenti Endeksi 12:00 beklenti önceki ABD Kasım Perakende Satışlar 15:30 beklenti 0.6% önceki 0.5% ABD Ekim Đşletme Stokları 17:00 beklenti 0.8% Aralık FED Faiz Kararı 21:15 Yunanistan, 6 Ay Vadeli Hazine Bonosu Đhalesi ile 1.25 Milyar Avro borçlanacak

2 Küresel Piyasalar 1.Đtalya Hazinesi 12 ay vadeli bono ihalesinde hedeflenen 7 milyar Avro borçlanma gerçekleştirilirken, ortalama faiz oranı yüzde 6.087'den (14 yıldaki en yüksek seviye) yüzde seviyesine geriledi. 2.ABD de hisse senetleri Moody s tarafından Avrupa Birliği ülkelerinin ratinglerinin gözden geçirileceğinin açıklanması ve Intel in gelir tahminini yaklaşık 1 milyar dolar azaltması ile değer kaybetti (13.7 milyar dolar). Dünyanın en büyük çip üreticisi Intel hard disk sürücüsü eksikliği arzına işaret ederken, 4.7% değer kaybetti. 3. Morgan Stanley ve Citigroup hisseleri 5.4% den fazla değer kaybettiler. 4.EFSF nin bugün 91 günlük 2 milyar euro tutarında ihalesi izlenecek. ABD nin 10 yıllık tahvil ihracı yapılacak 5.Sarkozy,Fransa nın notunun düşürmesi halinde, işlerinin biraz daha zorlaşacağını, ancak bunun da üstesinden gelebilecek güçte olduklarını söyledi. 6.Kasım ayı sonunda Fransız basınında Fransa nın 10 gün içinde görünümünün düşebileceği belirtiliyordu seviyesine gerileyen (2.5 ayın en düşük seviyesi) paritede bandı ön plana çıkabilir. 8. Đtalya borsası 3.79% değer kaybetti. 9.Moody's, sekiz Đspanyol bankasının kredi notlarını olası bir indirim için izlemeye aldı. 10.Rusya nın IMF'e borç vermeyi düşündüğü belirtiliyor. Şirket Haberleri Türk Hava Yolları Yolcu Sayısı Ocak-Kasım 2010 döneminde 26.9 milyon iken, 2011 yılının aynı döneminde %11,7 artışla 30 milyon'a ulaşmış olup, Yolcu Doluluk oranı 1,4 puan azalışla %72,6 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Kasım 2010 döneminde 59.6 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %24,7 artarak 74.3 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Kasım 2010 döneminde iken, 2011 yılının aynı döneminde %10,1 artışla 'e, yükselmiştir. Hatırlatma yapmak gerekirse Yolcu Sayısı Ocak-Ekim 2010 döneminde 24.6 milyon iken, 2011 yılının aynı döneminde %11,3 artışla 27.3 milyon'a ulaşmıştı. Mango Gıda Adana Meyve Sebze Paketleme tesisi üretime başlamıştır. Yıllık üretim planı ton/yıl (portakal , karpuz ). Gözde Girişim Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Kümas Manyezit Ticari ve Đktisadi Bütünlüğü nün satışına yönelik tarihinde düzenlenecek ihaleye teklifte bulunma imkanlarının değerlendirilmesine karar vermiştir. Türk Traktör Şirketimizin uzun vadeli büyüme planları çerçevesinde, üretim tesislerinin genişletilmesi amacı ile, Sakarya ili'nde yer alan, toplam m2 yüzölçümlü, 3 adet parsel, Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. ile Süntaş Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.'den $ bedelle satın alınmıştır. Đnşaat tamamlandıktan sonra traktör imalat faaliyetlerinin bir kısmının, Ankara'daki fabrikaya ilave olarak bu yeni tesislerde de yürütülmesi planlanmaktadır. Arazi alımının finansmanı için kredi kullanılmış ve yapılacak yatırımın finansmanı için de yine kredi kullanılacaktır. Kardemir, bazı ürün fiyatlarında artışa gitti. Kardemir'in bugünden itibaren geçerli olan TL bazında düz yuvarlak inşaat demiri ile nevrür fiyatları 71 TL/ton arttı. Ekonomi Haberleri Morgan Stanley bugün yayımladığı raporunda Türkiye için ağırlığını artır olan tavsiyesini eşit ağırlık seviyesine düşürdü. Raporda Türkiye nin gelişmekte olan piyasalarda en fazla cari açığa ve bankaların yurtdışından borçlanmasına ilişkin kesintilere göre en kırılgan piyasa olduğu ifade ediliyor. Futbolda şike iddialarına ilişkin 31'i tutuklu 93 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması, 14 Şubat 2012 tarihinde Silivri Ceza Đnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yapılacak. Hükümet, Yılı Orta Vadeli Programı nda 2011 yılı cari işlemler açığı hedefini 71.7 milyar dolar olarak revize etmişti. Yılın 10 ayında cari işlemler açığı bu hedefin 6.7 milyar dolar altında kaldı. Yılın son iki ayında cari işlemler açığının toplam 6.7 milyar doların altında kalması halinde, Hükümetin hedefi tutmuş olacak. Arap bankaları Türkiye'de fırsat kolluyor. Arap Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ahmed Yusuf Abdulmalek, eğer önleri açılırsa özellikle Körfez ülkelerinden ve Katar'dan Türkiye'de bankacılık yapmak isteyen birçok üyesi olduğunu ifade ediyor.(zaman) Sigortacılıkta büyüme rüzgârı krizinden etkilenip reel olarak küçülmeye başlayan sigorta sektörü, 2011 yılında vites yükselterek büyüme hızını artırdı. Sektör üçüncü çeyrek sonunda nominalde yüzde 22, reelde yüzde 15 büyüyerek 12.5 milyar liralık üretime ulaştı çeyreği sonunda en çok prim üreten şirket 1 milyar 422 milyon lirayla Axa Sigorta oldu. Bu şirketi 1 milyar 345 milyon lirayla Anadolu Sigorta ve 881 milyon lirayla Aksigorta izledi. (Sabah) Aksigorta altı aylık dönemde 525 milyar kara dönerken, dokuz aylık dönemde 11.5 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 15.7 milyon TL kar açıklamıştı. ABD'nin bütçe açığı Kasım ayında, artan vergi gelirlerinin etkisi ile geçen yılın aynı ayına göre geriledi. ABD'nin Kasım ayında bütçe açığı milyar Dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde milyar Dolar açık verilmişti. Bankacılık sisteminde toplam krediler 2 Aralık haftasında milyar TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta krediler milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Geçen senenin aynı dönemine göre bu rakam %34.1 artışa karşılık gelmektedir. Bankacılık sisteminde krediler 2010 yılının sonunda milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Yılbaşından bugüne ise %26.7 seviyesinde artış gerçekleşmiştir.

3 Teknik Bakış Endeks günü %2.58 azalış ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da TCELL %0.45 ile en çok değer kazanan hisseler oldu bandına yeniden yönelen endekste sonraki destek bandıdır ara direnç konumuna gelirken, 10 günlük ortalama dedir. Bu seviyelerde kar satışları görülebilir. Dolar bazında 28143, 27916_ TL Bazında dedir kuvvetli destek. Tepki amaçlı izlenebilir. Destek Direnç ĐMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not AKGRT üzerinde kalıcılık önemli GARAN direnç konumuna geldi UCAK

4 SGMK & DÖVĐZ Gösterge Tahvil TCMB dün 10 milyar TL tutarlı, 19 Aralık vadeli repo ihalesi ve 50 milyon dolarlık döviz satım ihalesi açtı. Döviz satım ihalesine 119 milyon dolar teklif gelmiş olup, 50 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Haftanın ilk işlem gününde %10,33 bileşik seviyesinde açılan 4 Aralık 2013 vadeli gösterge tahvil, valörlü işlemlerde hafif satıcılı bir seyir izleyerek %10,54 bileşik seviyesini gördükten sonra %10,40 tan kapandı. Aralık vadeli endeks kontratları günü yukarıda 65,500 aşağıda 63,500 gördükten sonra 63,575 seviyesinden kapattı. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Haftanın ilk gününde AB Liderler zirvesinden piyasaları olumlu etkileyecek beklenmedik somut bir karar çıkmaması ile bu hafta realizasyon yaşanma ihtimalinin kuvvetli olduğunu belirtmiştik. Endekste 63,500 desteğinin altına gelinmesi halinde hareketin hızlanacağını ve 62,000 ara desteği olmak üzere 60,000 lerin tekrar denenmek isteneceğini söylemek yanlış olmaz. Yukarı yönde ise ilk etapta 64,500 daha sonra 65,500 üzerinde kalıcılık önem arz edip kritik 66,800 dirençler olarak karşımıza çıkmakta. Geçtiğimiz hafta 3-4 kez denenen 67,500-68,000 ararlığı geçilmeden yaşanan yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirmenin daha doğru olacağı kanaatindeyiz.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli Đşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Cansu Öztürk Varlık Yönetimi Uzman Yardımcısı 1593 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI