Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 1.794, , , , ,9 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 5 Ocak %Değ. Ybb BIST ,3 0,3% -2,2% BIST ,8 0,4% -2,6% VIOP030 Endeks 93,875 0,5% -2,4% S&P ,0-0,1% 1,3% DJI ,3-0,2% 0,7% DAX ,9 0,0% 0,9% RTS 1.180,3 0,3% 2,4% Parite 5 Ocak %Değ. Ybb USD/TRY 3,5983 0,1% 2,1% EUR/TRY 3,8103 0,0% 2,8% ($+ )/TRY 3,7043 0,1% 2,4% EUR/USD 1,0587-0,1% 0,7% Emtia 5 Ocak %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 56,9 0,0% 0,1% Bakır ($/ton) 5.580,0-1,1% 0,8% Altın ($/ons) 1.178,7-0,3% 2,2% Gümüş ($/ons) 16,6-0,3% 4,2% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) KERVT 20% ALYAG -20% GARAN 853 EUYO 17% BAKAN -10% THYAO 419 EGEEN 10% SELGD -7% HALKB 271 SEYKM 9% IHLAS -7% AKBNK 182 DGATE 9% METUR -6% ISCTR 159 BIST 100 ve Gösterge Endeksler Güne alımlarla 76,300 seviyelerinden başlayan BİST, yukarı yönlü hareketini 76,800 seviyeleri üzerine kadar taşıdı. Bu seviyelerde satışlarla karşılaşan BİST, günün devamında da satış baskısıyla 75,600 seviyelerine kadar gerilerken, gün sonuna doğru gözlenen toparlanma ardından kapanış 76,386 seviyesinden gerçekleşti. Önceki gün açıklanan Fed tutanakları ardından dün Avrupa borsaları dalgalı bir seyir izleyerek günü yatay bir görünümle tamamladı. Ekonomi gündeminde, Avro Bölgesi'nde ÜFE Kasım ayında %0,1 yükseldi ve bu da 2013 yılından bu yana ilk artışa işaret ediyor. ABD'de ise dün Nasdaq endeksi değer kazanarak rekor seviyede kapanırken, mali sektör hisselerinde artan satış baskısı sonucu Dow Jones ve S&P 500 endeksleri düşüşler gösterdi. Bugün açıklanacak kritik tarım dışı istihdam verisi öncesinde dün ADP istihdam raporu beklentinin altında 153 bin olarak gerçekleştiği görüldü. Bugün Avro Bölgesi tüketici güveni ile ABD den gelecek dış ticaret, tarım dışı istihdam ve dayanıklı mal siparişleri verileri takip edilecek. Sabah Asya piyasalarında satış eğilimi hakim görünüyor. Avrupa piyasalarında ise güne başlarken hafif yükselişler beklenmekte. ABD tahvil faizlerinde ve Dolar endeksinde bu sabah yine gerileme eğilimi ön planda. Dün 3,64 ile rekor seviyelerin görülmesi ardından Dolar/TL tarafında bu sabah 3,61 seviyelerindeyiz. BİST in güne temkinli başlamasını bekliyor, günün devamında da mevcut seviyeleri korumaya çalışacağını düşünüyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri, Yabancı yatırımcılar 2016 yılında 853 mn $ hisse, 820 mn $ DIBS net alım gerçekleştirdi (=) Bankacılık sektöründe kredi hacmi 4Ç16 da çeyreksel bazda %7,7 artış kaydetti. Sektör ve Şirket Haberleri Yabancı İşlemleri - Aralık 2016 Kardemir (KRDMA, KRMDB, KRDMD) 2016 sonuçlarını ve 2017 öngörülerini paylaştı (+) İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) Kısa Kısa Şirket Haberleri: AKBNK, ASELS, EREGL, NTHOL, TTRAK /12 2/01 3/01 4/01 5/01 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Takvim Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki 6 Oca. Almanya 10:00 Kas. Fabrika Siparişleri- Aylık % -1,90% 4,90% 6 Oca. Fransa 10:45 Kas. Dış Ticaret Dengesi -4,7 Mlr -5,2 Mlr 6 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Ara. Tüketici Güven Endeksi -5,80-5,10 6 Oca. ABD 16:30 Kas. Dış Ticaret Dengesi -42,0 Mlr $ -42,6 Mlr $ 6 Oca. ABD 16:30 Ara. Tarım Dışı İstihdam 175 Bin 178 Bin 6 Oca. ABD 16:30 Ara. İşsizlik Oranı 4,70% 4,60% 6 Oca. ABD 18:00 Kas. Fabrika Siparişleri -2,20% 2,70% 6 Oca. ABD 18:00 Kas. Dayanıklı Mal Siparişleri- Final -4,60% 6 Oca. ABD 20:15 Fed Evans konuşması 6 Oca. ABD 21:00 Fed Lacker konuşması Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 7

2 Makro Ekonomi & Politika Yabancı yatırımcılar 2016 yılında 853 mn $ hisse, 820 mn $ DIBS net alım gerçekleştirdi (=) TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 30 Aralık ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 30 mn $ net satım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 101 mn $ yükseliş gösterdi. Böylece piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak 2016 yılında yabancı yatırımcılar hisse senedinde 853 mn $, DIBS te ise 820 mn $ net alım gerçekleştirdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin 2015 yılı sonunda 40,2 mlr $ olan hisse senedi stoku 30 Aralık 2016 ile sona eren haftada 35,6 mlr $ a gerilerken, aynı dönemde DİBS stoku ise 5 mlr $ azalarak 26,7 mlr $ olarak gerçekleşti. Bankacılık sektöründe kredi hacmi 4Ç16 da çeyreksel bazda %7,7 artış kaydetti. BDDK nın haftalık bültenine göre; 30 Aralık 2016 itibariyle bankaların kredi büyümesi bir önceki çeyreğe göre %7,7 oranında, yılbaşına göre ise %16,7 (sadece mevduat bankaları için %16,2) düzeyinde artış göstermiştir. Kamu (mevduat) bankalarında 4Ç de %9,4 lük kredi büyümesinin yanı sıra önceki çeyreklerdeki göreceli güçlü büyümenin etkisi ile yıl genelinde %23,0 artış görüldü. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında yayınladığımız raporda mevduat bankalarının kredi hacminde %13 lük büyüme öngörmüştük. Kur etkisinin yanı sıra son çeyrekte yapılan teşviklerle büyümenin hızlandığı görülmekte olup, 2016 da tahminimizin üzerinde kredi büyümesi gerçekleşmiş oldu. 4Ç de TL kredi hacmi bir önceki çeyreğe göre %3,8 artış görülürken, YP kredilerde ise %15,7 büyüme kaydedildi. Ancak YP krediler dolar bazında çeyreksel bazda %1,3 daraldı. Öte yandan 30 Aralık 2016 itibariyle bankacılık sektörünün kurdan arındırılmış kredi büyümesi Eylül ayı sonuna göre %2, sonuna göre ise %9,3 artış olarak gerçekleşti. Kredi büyümesinde detaylara bakıldığında; TL tarafta tüketici kredilerinde son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %5,2 büyüme gerçekleşti. Bu da 2016 yılında görülen çeyreksel bazda en yüksek büyüme oranı olurken, tüketici kredileri yılbaşına göre %10,3 artış gösterdi. Tüketici kredilerinde; 4Ç de konut %6,3, taşıt %6,4, İhtiyaç %4,0 çeyreksel bazda büyüme gösterirken, yıl genelinde konut %14,2, taşıt %4,3, İhtiyaç %7,1 artış kaydetti. Ayrıca TL ticari krediler 4Ç de %3,6, 2016 yılı genelinde ise %12,9 arttı. 30 Aralık 2016 itibariyle bankaların mevduatı Eylül ayı sonuna göre %8,6 artış gösterdi. (TL+%3,2, YP:+%16,6, YP(USD):-%0,5) Böylece bankaların yılbaşından bu yana mevduat büyümesi %16,7 olarak gerçekleşti. 4Ç de Mevduat bankaları arasında; mevduat büyüme oranları şu şekildedir: Kamu %7,6, Özel:%8,1, Yabancı:%9,6. Öte yandan 30 Aralık 2016 itibariyle bankacılık sektörünün kurdan arındırılmış mevduat büyümesi Eylül ayı sonuna göre %2, sonuna göre ise %8,2 artış olarak gerçekleşti. 4Ç de bankacılık sektöründe Takipteki Krediler Oranı (TKO) Eylül sonuna göre 9 bp düşüşle %3,28 seviyesine geriledi. Böylece bankacılık sektöründe TKO 2015 sonuna göre 14 bp artış kaydederken, özel (mevduat) bankalarında 50 bp ile en hızlı artış gerçekleşti. 30 Aralık 2016 itibariyle bankaların menkul değerler portföyü (MDP) Eylül ayı sonuna göre %6,9 artış gösterdi. (TL+%3,3, YP:+%15,6) Bankaların menkul değerler portföyünde kamu borçlanma senetlerinin payı 2015 sonundaki %29,3 seviyesinden %37,8 düzeyine çıktı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 7

3 Makro Ekonomi & Politika Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 7

4 Sektör & Şirket Haberleri Yabancı İşlemleri - Aralık 2016 Borsa İstanbul da 2016 yılı Aralık ayında yabancı yatırımcılar toplam 626 mn TL net alım yaparak, yılı mn TL lık net alım ile tamamladı. Bu ay dikkati çeken gelişmeler; Yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptığı hisseler HALKB (163 mn TL), GARAN (145 mn TL), EREGL (106 mn TL) iken en çok net satış yaptığı hisseler sırasıyla PETKM (-58 mn TL), NTHOL (- 50 mn TL), ULKER (-45 mn TL) Bankacılık endeksi hisselerinde Aralık ayı toplamında gerçekleşen net alım miktarı 397 mn TL olarak gerçekleşirken en çok alınan banka hisseleri sırasıyla HALKBN, GARAN ve ISCTR oldu. Yabancı Yatırımcıların Aralık ayı genelinde yaptıkları işlem hacmi miktarı 31 mlr TL olurken toplam işlem hacmi içindeki payları ise %22 seviyesinde gerçekleşti. Yabancı yatırımcıların Aralık sonunda toplam BİST payı %63,36 olarak gerçekleşti. Aralık 2016 Yabancı işlemleri En Çok Alınan En Çok Satılan Net Alınan Net Satılan Hisse mn TL Hisse mn TL Hisse mn TL Hisse mn TL GARAN 2.706,0 GARAN 2.560,6 HALKB 163,2 PETKM -58,3 AKBNK 1.461,4 AKBNK 1.494,3 GARAN 145,5 NTHOL -50,2 HALKB 1.385,3 HALKB 1.222,1 EREGL 106,2 ULKER -45,2 ISCTR 782,6 ISCTR 680,5 ISCTR 102,1 TTRAK -36,6 TUPRS 659,5 TUPRS 608,2 SODA 77,4 AKBNK -32,9 VAKBN 538,7 VAKBN 533,5 THYAO 60,8 TKFEN -29,4 EREGL 521,5 ULKER 507,8 SAHOL 58,4 ARCLK -17,8 KCHOL 510,7 KCHOL 493,7 TUPRS 51,3 TTKOM -17,5 SAHOL 476,9 TCELL 451,2 ENKAI 38,4 ASELS -16,8 ULKER 462,7 SAHOL 418,5 TOASO 32,6 YKBNK -15,7 THYAO 446,2 EREGL 415,2 TSKB 26,7 BANVT -15,0 TCELL 438,8 YKBNK 409,8 TAVHL 26,4 MGROS -12,9 EKGYO 405,2 EKGYO 401,6 SASA 23,5 TCELL -12,4 YKBNK 394,1 BIMAS 386,6 KCHOL 17,0 SISE -12,3 BIMAS 388,1 THYAO 385,4 FROTO 14,6 METRO -12,0 YBB Kümülatif Yabancı işlemleri En Çok Alınan En Çok Satılan Net Alınan Net Satılan Hisse mn TL Hisse mn TL Hisse mn TL Hisse mn TL GARAN ,5 GARAN ,4 ISCTR 725,5 THYAO ,5 AKBNK ,6 HALKB ,2 AKBNK 698,1 BIMAS -224,8 HALKB ,2 AKBNK ,4 GARAN 592,0 DOAS -197,2 TUPRS ,8 TUPRS ,6 EREGL 529,7 YKBNK -174,7 THYAO ,2 THYAO ,7 VAKBN 417,2 TCELL -164,3 ISCTR ,4 ISCTR ,8 EKGYO 358,6 TUPRS -154,7 BIMAS 8.558,4 BIMAS 8.783,2 SAHOL 352,4 TAVHL -145,2 SAHOL 8.389,7 KCHOL 8.319,8 PETKM 334,7 FFKRL -128,9 KCHOL 8.387,5 SAHOL 8.037,3 TKFEN 314,4 NTHOL -126,6 VAKBN 7.988,4 TCELL 7.617,4 HALKB 267,0 GUBRF -101,7 TCELL 7.453,1 VAKBN 7.571,3 TRKCM 182,0 FROTO -91,7 EREGL 7.264,1 YKBNK 7.217,8 TTKOM 87,1 ASELS -78,6 YKBNK 7.043,0 EREGL 6.734,3 KCHOL 67,7 TOASO -65,3 EKGYO 6.681,8 EKGYO 6.323,2 SODA 57,4 ENKAI -64,6 PETKM 4.537,4 TAVHL 4.262,9 KORDS 50,4 SISE -57,5 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 7

5 Sektör & Şirket Haberleri Kardemir (KRDMA, KRMDB, KRDMD) 2016 sonuçlarını ve 2017 öngörülerini paylaştı (+) Kardemir 2016 yılında sıvı çelik üretimin rekor seviyede gerçekleştiği ve 2,17 mn tona ulaştığını açıklamıştır. Nihai ürün üretiminde ise 2,08 mn tona ulaştığı bildirmiştir. (Şirket tahminlerine ve piyasa ortalamalarına paralel) Yan ürünler hariç 2015 yılında 1,93 mn ton olan satış miktarı, 2016 yılında 2,06 mn tona yükselerek rekor kırmıştır. (Şirket tahminlerine ve piyasa ortalamalarına paralel) Son dönemde döviz kurunda yaşanan artışlara rağmen, Şirketin FAVÖK üretme kapasitesi, sektör ortalamalarının altında kalmadığı açıklanmıştır. Şirket ayrıca son 5 yıl ortalamalarına bakıldığında %15'ten fazla bir FAVÖK karlılığının yakalandığına dikkat çekmiştir. (Şirket tahminlerine ve piyasa ortalamalarına paralel) 2017 yılı bütçesinde ise Şirketin toplam sıvı çelik üretim hacminin 2,4 mn ton/yıl seviyelerine taşınması planlanmıştır. Orta ve uzun vadede ulaşılması hedeflenen ise 3-3,5 mn ton seviyeleridir. Tüm süreçlerde maliyetleri düşürmenin 2017 yılında da önceliği olacağı açıklanmıştır. Çubuk ve Kangal Haddehanesinin de şirketin rekabet gücüne olumlu yansımaları olacağı beklenmektedir. Yorum: Şirketin açıkladığı 2016 hacim verileri piyasa tahminlerine paralel olup, 2017 beklentilerine göre piyasanın %10-15 yukarısında gerçekleşeceği düşünülmektedir. Şirketin 2016 da devreye giren Çubuk ve Kangal Haddehanesi nin 2017 yılında kapasite kullanım oranının yükselmesine paralel satışlarının da artacağı ve hacme katkı sağlayacağı varsayımında bulunduğunu düşünüyoruz. Yuvarlak ürün ile maliyet yapısı aynı olan kangalın, fiyatının yaklaşık 50 $ daha yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla marjlara katkısı 2017 de de pozitif olacaktır. Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Akbank (AKBNK): Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından bireysel kredi kullandırılan müşterilerden tahsil edilen dosya masrafları üzerinden KKDF hesaplanmaması gerekçesiyle 2011 yılı için Vergi İnceleme Raporu sonucu Bankadan 3,67 mn TL KKDF aslı ve 7,8 mn TL cezai faiz olmak üzere toplam 11,5 mn TL talep edildiği açıklandı. Banka söz konusu raporla ilgili olarak tüm yasal hakların kullanılacağını duyurdu. Yorum: Açıklanan tutarın 1Ç de banka finansallarına sınırlı olumsuz etkisinin olacağını düşünüyoruz. (=) Aselsan (ASELS): Aselsan ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında Anayurt Güvenliğine Yönelik Özel Maksatlı Teçhizat ve Hizmet Alımı Projesi kapsamında Güdüm Kiti tedariki ile ilgili olarak toplam bedeli 45,2 mn $ tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar yıllarında tamamlanacaktır. (=) Ereğli Demir Çelik (EREGL): Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Ali Aydın PANDIR ın, 06 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrılacağı açıklandı. (=) Net Holding (NTHOL): Bağlı ortaklıklarının sahip olduğu, şirket paylarının, şirket sermayesinin %10'unu aşan kısmının tarihine kadar bağlı ortaklıkları tarafından elden çıkarılamadığı tespit edildiğini bildirdi. Bu payların şirket tarafından devralınarak itfa edilmesine karar verdi. Bu amaçla 365,750,000 TL tutarındaki şirket sermayesinin 27,150,000 TL tutarında azaltılarak TL' na indirilmesi ve bu sermaye azaltımı işlemleri için gerekli hazırlıkların yapılacağını açıkladı. (+) Türk Traktör (TTRAK): Aralık ayı satış verilerini açıkladı. Türk Traktör ün satışları Aralık ayında geçen senenin aynı dönemine göre %51 artarak adet olarak gerçekleşti. Aralık ayında yurtiçi satışlar yıllık %77 artarken, ihracat %9 yükseliş gösterdi. Şirketin 2016 yılı satışlarında ise %2 lik düşüş yaşandı. Düşüşte ihracat performansında %11'lik gerileme etkili olurken, daha karlı olan yurtiçi satışlarında %2 yükseliş gerçekleşti. Aralık ayı sonuçlarıyla birlikte oluşan 4Ç16 verilerine göre yurtiçinde %21 artış, ihracatta %15'lik gerileme gözlendi. Böylece satışlar geçen yılın aynı çeyreğine göre %8'lik yükselişe işaret ediyor. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 7

6 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 6 Oca. Almanya 10:00 Kas. Fabrika Siparişleri- Aylık % 91,53-1,90% 4,90% 6 Oca. Almanya 10:00 Kas. Fabrika Siparişleri- (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 62,71 3,70% 6,30% 6 Oca. Fransa 10:45 Kas. Dış Ticaret Dengesi 61,11-4,7 Mlr -5,2 Mlr 6 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Ara. Ekonomi Güven Endeksi 50,00 106,70 106,50 6 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Ara. Reel Kesim Güven Endeksi 30,00-0,50-1,10 6 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Ara. Tüketici Güven Endeksi 81,40-5,80-5,10 6 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Kas. Perakende Satışlar- Aylık % 58,14-0,40% 1,10% 6 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Kas. Perakende Satışlar- Yıllık % 55,81 1,90% 2,40% 6 Oca. ABD 16:30 Kas. Dış Ticaret Dengesi 84,13-42,0 Mlr $ -42,6 Mlr $ 6 Oca. ABD 16:30 Ara. Tarım Dışı İstihdam 99, Bin 178 Bin 6 Oca. ABD 16:30 Ara. İşsizlik Oranı 89,29 4,70% 4,60% 6 Oca. ABD 16:30 Ara. Ortalama Saatlik Kazançlar- Yıllık % 20,00 2,80% 2,50% 6 Oca. ABD 18:00 Kas. Fabrika Siparişleri 87,30-2,20% 2,70% 6 Oca. ABD 18:00 Kas. Dayanıklı Mal Siparişleri- Final 92,86-4,60% 6 Oca. ABD 20:15 Fed Evans konuşması 6 Oca. ABD 21:00 Fed Lacker konuşması 9 Oca. Türkiye 10:00 Kas. Sanayi Üretimi- Aylık % 64,52 3,73% 9 Oca. Türkiye 10:00 Kas. Sanayi Üretimi- Yıllık % 51,61 2,02% 9 Oca. Türkiye 10:00 Kas. Perakende Satış Hacmi- Aylık % 50,00-0,80% 9 Oca. Almanya 10:00 Kas. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 93,22 0,30% 9 Oca. Almanya 10:00 Kas. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 67,80 1,20% 9 Oca. Almanya 10:00 Kas. Dış Ticaret Dengesi 61,02 19,4 Mlr 9 Oca. Almanya 10:00 Kas. İthalat-Aylık % 57,63 0,50% 9 Oca. Almanya 10:00 Kas. İhracat-Aylık % 49,15 1,20% 9 Oca. Avro Bölgesi 12:30 Oca. Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 16,28 10,00 9 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Kas. İşsizlik Oranı 72,09 9,80% 9 Oca. ABD 17:00 Fed Rosengren konuşması 9 Oca. ABD 20:45 Fed Lockhart konuşması 9 Oca. ABD 4Ç16 ABD'de Alcoa ile 4Ç16 bilanço açıklama dönemi başlıyor. 9 Oca. Japonya Japonya'da borsa tatil nedeniyle kapalı olacak. 10 Oca. Japonya 08:00 Ara. Tüketici Güven Endeksi 16,13 40,90 10 Oca. Fransa 10:45 Kas. Sanayi Üretimi- Aylık % 97,22-0,20% 10 Oca. Fransa 10:45 Kas. Sanayi Üretimi- Yıllık % 91,67-1,80% 10 Oca. ABD 18:00 Kas. Toptan Stoklar- Aylık % 80,95 11 Oca. İngiltere 12:30 Kas. Dış Ticaret Dengesi 70,59-1,97 Mlr 11 Oca. İngiltere 12:30 Kas. Sanayi Üretimi- Aylık % 91,76-1,30% 11 Oca. İngiltere 12:30 Kas. Sanayi Üretimi- Yıllık % 68,24-1,10% 11 Oca. ABD 15:00 6 Oca. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 11 Oca. Brezilya 23:30 Oca. Brezilya MB Faiz Kararı #N/A 13,75% 12 Oca. Japonya 02:50 Kas. Cari Denge (BoP Bazlı) 95,70 1,720 Mlr Yen 12 Oca. Japonya 02:50 Kas. Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı) 66,99 587,6 Mlr Yen 12 Oca. Fransa 10:45 Ara. TÜFE- Aylık % 72,22 12 Oca. Fransa 10:45 Ara. TÜFE- Yıllık % 94,44 12 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Kas. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 65,12-0,10% 12 Oca. Avro Bölgesi 13:00 Kas. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 60,47 0,60% 12 Oca. ABD 16:30 Ara. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 78,57-0,30% 12 Oca. ABD 16:30 Ara. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Yıllık% 34,92-0,10% 12 Oca. ABD 16:30 7 Oca. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,41 12 Oca. ABD 16:30 Fed Harker konuşması 12 Oca. ABD 21:15 Fed Bullard konuşması Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 6 / 7

7 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Ögeday GÜRBÜZ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 7 / 7