Günlük Bülten 26 Mayıs 2017 Piyasalarda Son Görünüm* USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil 3,5734 4,0026 1,

Transkript

1 Günlük Bülten 2 Mayıs 2 Piyasalarda Son Görünüm* USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST- Gram Altın Gösterge Tahvil,,2,22 9.,2, OPEC kararı sonrası, petrol fiyatları geriliyor: Brent: $/varil de OPEC, arzda kesinti uygulamasını Mart 28 e kadar uzattı. OPEC in günlük üretim kısıntı miktarında değişikliğe gitmemesi (,8 milyon varil), Mart sonrası döneme ilişkin ipucu vermemesi ve kar satışlarının da etkisiyle petrol fiyatları ~% geriledi; Brent petrol bu sabah,2 $/varil de. NATO zirvesi sona erdi; bugünkü G görüşmeleri bekleniyor. NATO görüşmelerinde, en önemli gündem maddesi ABD nin diğer ülkeleri NATO nun savunma harcama bütçesine düşük katkı yapmasını eleştirmesi olurken, ABD ile AB arasında, ticaret ve iklim konularında da anlaşmazlıklar görülüyor. Basında yer alan haberlere göre, NATO zirvesinde, Türkiye-AB görüşmeleri olumlu geçerken, ikili ilişkilerin canlandırılmasının önemine değinildi. Çarşamba akşamı açıklanan Fed tutanaklarına göre üyelerin birçoğu Fed in bilanço azaltımına bu yıl başlaması gerektiğini savunurken, dün St. Louis Fed Başkanı Bullard da bilanço küçültmeye bu yılın ikinci yarısında başlanması gerektiğini ve bunun uzun vadeli faizler üzerinde etkisinin sınırlı olacağını belirtti. Tutanaklarda ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın geçici olup olmadığına yapılan vurgu sonrası, bugün açıklanacak ilk çeyrek revize ABD büyüme verisi takip edilecek. Dolar güne hafif yükselişle başlıyor. Dolar hafif toparlanıyor. Son, ayın en düşük seviyelerinde seyreden dolar endeksi DXY, bu sabah hafif yükselişle 9, te. /$,,2 ye geri çekildi. Pound da siyasi riskler öne çıkıyor: İngiltere de 8 Haziran da yapılacak seçimler öncesi, Başbakan Theresa May in partisi (Muhafazakar Parti) ile İşçi Partisi arasındaki fark, anketlere göre, puana kadar geriledi (daha önce 2 puan seviyelerindeydi); GBP/USD,288 seviyelerinde. Japonya da Nisan ayı enflasyonu beklentilere paralel gerçekleşirken (yıllık %,), USD/JPY hafif geriledi;, te. Petroldeki sert düşüşün etkisiyle, emtia ihracatçisı ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kayıpları görüldü. TL, göreli dirençli seyrediyor; $/TL, seviyelerinde. ABD tahvil getirileri dar bantta hareket etti; %2,2 de. Merrill Lynch Move Endeksi (Bono volatilitesi), Fed tutanakları sonrası Ağustos 2 ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yurt içinde tahvil getirileri gerilemeye devam ett; gösterge faiz dün günü %, ile Şubat sonundan, yıllık getiriler %, ile son iki buçuk haftanın en düşük seviyesinden tamamladı. S&P ve Nasdaq yeni rekor seviyelerinde. S&P, tüketim şirketlerinin beklentilerin üzerinde kar rakamı açıklamalarının etkisiyle yükselişini. güne taşırken, endeks Şubat tan bu yana en uzun ralliyi yaptı. VIX volatilite endeksi (korku endeksi) 9,99 ile son iki buçuk haftanın en düşük seviyesine geriledi. Avrupa da Eurostoxx- endeksi yatay. MSCI gelişmekte olan ülke endeksi de art arda gün yükselirken, toplam artış %2, oldu. Asya da bu sabah Nikkei-22 endeksi yendeki değer kazancının etkisiyle satıcılı işlem görüyor. Şangay borsası ise alıcılı. Haftalık Getiriler (%),% 2,% 2,%,%,%,%,% -,%,% -,% Veriler (Bugün) ABD GSYH (Ç2, çeyreksel yıllıklandırılmış % değişim) ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Nisan, aylık % değişim) Devlet Tahvili Getirileri Döviz Kurları Hisse Senedi Endeksleri Emtia Fiyatları,% Dolar/TL Euro/TL Gram Altın Yatırımcı Takvimi için tıklayınız 2,% Önceki Beklenti,,9, -, Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır,% BIST- Gösterge Tahvil (%) 2/ 2/ 2 TR 2 yıllık,,9, TR yıllık,,9,9 ABD yıllık 2,2 2,2 2, Almanya yıllık,,,2 2/ Günlük (%) Haft. (%) 2 sonu (%) $/TL,,2 -,,2 /TL,2,2 -, 8, /$,2 -,,, $/Yen,8,, -, GBP/$,292 -,2,,9 2/ Günlük (%) Haft. (%) 2 sonu (%) BIST- 9. -, 2, 2, S&P 2., 2,,9 FTSE-.8,,,2 DAX ,2, 9,9 SMI 9.,, 9,9 Nikkei ,,, MSCI EM.,9 2,, Şangay.8,,, Bovespa.22, 2,, 2/ Günlük (%) Haft. (%) 2 sonu (%) Brent ($/varil), -, -2,, Altın ($/ons).2 -,2, 9, Gram Altın (TL), -, -,9, Bakır ($/libre) 29,2, 2,, **Gerçekleşen

2 Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 2 Mayıs 2 Piyasa ve Teknik Görünüm OPEC toplantısı sonrası petrol fiyatlarında düşüş eğiliminin, büyüme odaklı olarak GOÜ de risk algısını bir miktar bozduğu ve seans öncesi Asya piyasalarında bir miktar satışa yol açtığı gözleniyor. Ancak petrol ithalatçısı olması açısından Türkiye nin bu gelişmeden olumlu ayrışması beklenebilir. İçeride ise dün BIST in en büyük iki holding grubunun ortaklarından gelen hisse satış kararları kâr realizasyonuna yol açtı ve BIST- endeksi günü %, gerilemeyle 9, ten kapattı. Bugün seans açılışında güne yatay bir başlangıç yapılmasını, gün içinde ise yurtdışının seyrine paralel olarak dünkü düşüşün telafisine dönük alımlar görünebileceğini düşünüyoruz. BIST sınırlı geri çekilme sonrasında günün genelinde yatay ağırlıklı bir seyirdeydi. Kapanış 9. seviyesinde gerçekleşti. BIST te zirve seviyelerinde bir miktar yorgunluk emareleri görülürken, geri çekilmeler halen oldukça sınırlı ve kısa vade açısından dahi yükseliş trendi korunuyor. Kısa periyot için takip ettiğimiz destek seviyesi bandında bulunuyor. Üzerindeki hareketin korunması kısa periyotta yukarı eğilimin geçerliliği açısından önemli. Saatlik periyot için ortalamalarda genel yukarı eğilim korunuyor ve bu olumlu teknik görünüm paralelinde BIST için iyimserliğimizi ve yükseliş beklentimizi devam ettiriyoruz.. seviyesi yakın hedef. Günlük bazda seviyesi ana destek bölgesi. Üzerindeki hareket yukarı yönlü ana trendin devamı olarak görülebilir destek, direnç. Endeks, VIOP ve büyük banka hisseleri için trend takip listemizde Aralık 2 tarihinden bu yana «OLUMLU" teknik görünümüne işaret eden ana trend devam ediyor. Detaylı Teknik Analiz Bülteni için tıklayınız Portföy Seçimleri Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Ford Otosan, Garanti Bankası, Halkbank, İş C, Kardemir D, Migros, Petkim, Şişe Cam, Türk Hava Yolları'dır. Detaylar için tıklayınız Şirket Haberleri Demir Çelik Sektörü Dünya gazetesi haberine göre Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi inşaat demirinde sıkıntı yaşanması ile ilgili tedbir alacaklarını söyleyerek, ilk adımın Pazartesi günü atılacağını belirtti. Nisan referandumu sonrası inşaat faaliyetlerinde artış yaşandı ve inşaat çeliğine talep arttı. Ancak demir çelik üreticileri referandum öncesi durgun piyasa karşısında ihracata yönelmişlerdi ve ardından ürün bulma sıkıntısı ortaya çıktı. Ekonomi Bakanlığının alacağı tedbirlerin kısa vadeli olacağını düşünüyoruz. Kardemir in çoğunlukla satışları 2- ay vadeli sözleşmelerle yapıyor dolayısıyla bu tedbirlerin şirket üzerinde çok büyük etkisi olmayacağını, daha çok küçük elektrik ark ocağı üreticilerin etkileneceğini düşünüyoruz. Ereğli Demir Çelik in de az miktarda uzun çelik üretimi var, bunun da şirket üzerindeki etkisinin çok az olacağını düşünüyoruz. Endeks Değ (%) Günlük Haftalık Aylık Piyasa Verileri En Yüksek Getiri En Düşük Getiri Yıllık BIST BIST Mali Endeks Sınai Endeks Hizmetler Endeksi BIST Piyasa Değeri (mn TL) 2,88 Bankalar Piyasa Değeri 99,89 Holdingler Piyasa Değeri, Sanayi + Diğer P. Değeri 22, BIST İşlem Hacmi (mn TL),9 BIST Ortalama Halka Açıklık.8% Değişim (%) Hacim (mn TL) Koza Anadolu. 8.8 Ak Enerji..8 Odaş Elektrik.9.2 Gsd Holding.. Vakıf G.M.Y.O Değişim (%) Hacim (mn TL) Koç Holding Sabancı Holding Ford Otosan Tofaş Otomobil Aygaz En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL) Koç Holding Türk Hava Yolları Sabancı Holding Turkcell Garanti Bankası VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad. XU Haziran ,2 XU Ağustos 2. -.,98 USD Haziran. -. 2,9 USD Ağustos Euro Haziran..2, Açık Pozisyon Adet Değ. (%) XU Haziran, - USD Haziran,

3 Şirket Haberleri Devamı Turkcell dün yapılan Genel Kurulunda milyar TL nakit kar payı dağıtımını onayladı (hisse başına brüt,tl, %, verim, net,9 TL). Nakit kar payı üç eşit taksit (hisse başına brüt, TL, net,8 TL) olarak Haziran, Eylül ve Aralık ta dağıtılacak. Mart sonu itibariyle Turkcell in milyar 28 milyon TL net borç pozisyonu bulunuyordu. Bankacılık Sektörü: TCMB verileri 9 Mayıs haftasında bankalardaki döviz mevduatın tarihsel zirve seviyesinden milyar dolar kadar gerileyerek 9. milyar dolara düştüğünü, buna göre Kasım ayına göre 2. milyar dolar artış olduğunu ortaya koyuyor. 9 Mayıs haftasında kredi hacmi %,9 artarken, yılbaşına göre ve yıllık kredi büyümeleri de %8, ve %2, oldu. Yılbaşına göre kredi artışında %2, artış kaydeden kamu bankalarını, yabancı bankalar %9, ve özel bankalar %, artış ile takip etti. Vakıfbank milyon dolarlık beş yıl vadeli avro tahvil ihracı gerçekleştirdi. Tahvillerin faizi %, olarak belirlendi. yatırımcı

4 Chartbook BIST- S&P. BIST- Günlük Ort 2 Günlük Ort S&P Günlük Ort 2 Günlük Ort yatırımcı $/TL GOÜ Para Birimi Sepeti vs Dolar Endeksi DXY, Dolar/TL Günlük Ort 2 Günlük Ort Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar Dolar Endeksi DXY (sağ),, , 2, , Yurtiçi Gösterge Faiz ve Yıllık Getiri ABD ve Almanya Yıllık Devlet Tahvili Getirileri 2 Gösterge Faiz Yıllık Getiri, ABD Yıllık Getiri Almanya Yıllık Getiri, 2, 9 2, 8,,,, -, Türkiye Yıllık CDS Gram Altın (TL) Gram Altın (TL) Günlük Ort 2 Günlük Ort 2 2 Yıllık ortalama:

5 yatırımcı Bu rapor Akbank ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır. Dr. Fatma Melek Baş Ekonomist Dr. Eralp Denktaş, CFA M. Sibel Yapıcı Meryem Çetinkaya Ak Yatırım Araştırma Bölümü YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."