7 Aralık 2017 BIST-100 Teknik Görünüm Düne alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde 107,000 direnç bölgesinde etkili olan satış baskısı baskıyı artırdı, kapanış %0.9 luk düşüşle 105,303 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi ise önceki güne göre %17 azalarak 5.376 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 31 tanesi değer kazanırken, 57 tanesi ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif satıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Gün içi yükselen trend desteği konumundaki 104,900-105,000 bölgesi açılış sonrası işlemlerde önem kazanacaktır. Olası bir kırılma halinde seans içerisinde 104,300-104,000 destek aralığına yönelik baskının artmasını bekleriz. Diğer taraftan kısa vadeli görünümde 104,000 bölgesinin tepki alımları açısından önemli bir destek olarak takip ediyoruz. 105,400 bölgesi üzerinde yükseliş denemeleri gün içi tepki alımlarını öne çekebilir. Toparlanmanın ivme kazanması noktasında ise 107,000 bölgesini önemsiyoruz. XU100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları 06.12.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış IS YATIRIM 36.266.276 HSBC YATIRIM -79.166.551 MEKSA YATIRIM 33.625.122 YATIRIM FINANSMAN -78.903.131 AK YATIRIM 32.127.206 CREDIT SUISSE -43.524.964 DEUTSCHE SEC 29.615.944 UBS MENKUL -33.566.315 YAPI KREDI YAT. 29.192.846 TACIRLER YATIRIM -12.369.995 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM 2.245.106.822 IS YATIRIM -1.098.656.718 UBS MENKUL 1.620.626.725 MERRILL LYNCH -1.052.944.706 YATIRIM FINANSMAN 1.474.701.186 MEKSA YATIRIM -796.269.346 DEUTSCHE SEC 1.123.776.239 TEB YATIRIM -723.141.196 CREDIT SUISSE 915.901.882 FINANS YAT. -648.156.283 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.977.866.976 TEB YATIRIM -1.272.428.430 CREDIT SUISSE 809.836.067 FINANS YAT. -1.003.753.371 YATIRIM FINANSMAN 607.713.130 GEDIK YATIRIM -586.769.235 DEUTSCHE SEC 573.828.231 MEKSA YATIRIM -553.884.644 GARANTI YAT. 396.229.463 BGC PARTNERS -547.705.155
Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK 20.21 20.07 19.97 20.31 20.32 20.45 20.55 20.69 BIMAS 72.38 71.89 71.43 72.84 73.20 73.33 73.79 74.28 MGROS 22.79 22.55 22.17 23.17 23.00 23.41 23.79 24.03 TATGD 4.60 4.55 4.50 4.65 4.62 4.70 4.75 4.80
VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Düne hafif satışlarla başlayan kontrat gün içinde de kar satışlarının etkisinde kaldı ve günü 130.775 seviyesinden kapattı. Aralık ayına alımlarla başlayan ve 132.500 seviyesinde kadar yükselen kontratta kısa vadede 130.500-132.500 bandı önemini koruyor. Bu aşamada 132.500 aşılmadıkça yükseliş sınırlı kalacak ve dalgalanma sürecektir. 130.500-130.000 destek bölgesi iken bu bölge altında 129.300-127.500 bandı hedefleneceğinden long pozisyonlar 130.000 altında azaltılabilir. Kontratın güne yatay yakın bir açılış yapmasını bekliyoruz, 130.000 seviyesini gün içi önemsiyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 06.12.2017 GARANTI YAT. 3680 TEB YATIRIM -4640 GLOBAL MENKUL 2408 A1 CAPITAL MENK -2877 DENIZ YATIRIM 1540 CREDIT SUISSE M -1346 SEKER YATIRIM 635 MEKSA YATIRIM -1204 ICBC TURKEY YAT 601 HSBC YATIRIM -743 Diğer 4748 Diğer -2802 16.03.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 116032 GARANTI YAT. -59329 TEB YATIRIM 71162 HSBC YATIRIM -29156 CREDIT SUISSE M 43820 CITI MENKUL -24797 OYAK YATIRIM 1254 YAPI KREDI YAT. -22358 BGC PARTNERS ME 721 DEUTSCHE SEC -22107 Diğer 3563 Diğer -78805
VİOP Dolar Aralık Kontratı 3,87/88 destek bölgesinin de altında kalan parite, bir sonraki hassasiyet alanı olan 3,82/84 bölgesinin üstünde dinleniyor. Alıcılar eski gücünde değil, satıcılar ise Ağustos ayından bu yana ilk kez piyasayı baskı altına almış görünüyor. Bu durumu kayda değer buluyoruz. Satıcıların tamamen hakimiyet kazandığını ve piyasanın karakter değiştirdiğini söyleyebilmemiz için filtrelerden biri piyasanın eski diplerinin altında bir kapanış kaydetmesi olacak. İlk dip, yani destek bölgesi olan 82/84 aralığının altındaki bir kapanış yeni düşük olarak kaydedileceğinden yeni satışları tetikleyebilir. Bu durum kapanış bazında görülmeden aceleci ve ezberci davranılmamalı. Piyasa eskisi kadar güçlü olmasa da, hala boğa ve mevcut satışlar iyi bir düzeltme olarak kalabilir. 3,82 üzerinde paritenin 3,82-92 arasında bir konsolidasyona girmesi beklenebilir. 3,82 nin altında bir sonraki hassasiyet bölgesi ise 3,77 olarak dikkat çekiyor. Aradaki mesafenin uzak olmamasını (3,82-3,77) alıcılar açısından pozitif buluyoruz. Satış pozisyonlarında dikkatli olunmalı ve piyasanın tepki bölgelerine yakın olduğu unutulmamalı. Piyasanın alış gücü bir nebze sönmüş durumda. Görünümü aşağı eğilimli konsolidasyon olarak tanımlayabiliriz. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 280 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 06.12.2017 Dolar/TL AK YATIRIM 8525 ZIRAAT YAT. -9139 TURKISH YAT. 7025 GARANTI YAT. -4289 SEKER YATIRIM 3141 TEB YATIRIM -3936 YAPI KREDI YAT. 2780 IS YATIRIM -2838 TACIRLER YATIRI 2654 FINANS YAT. -2035 Diğer 4080 Diğer -5968 16.03.2017'den bu yana YAPI KREDI YAT. 97264 TEB YATIRIM -123948 GARANTI BANKASI 37920 IS YATIRIM -91148 AK YATIRIM 34675 OSMANLI YATIRIM -39811 GARANTI YAT. 15706 DENIZ YATIRIM -35029 UNLU MENKUL DEG 13798 TACIRLER YATIRI -16740 Diğer 111326 Diğer -4013 06.12.2017 Euro/TL GARANTI YAT. 1125 MEKSA YATIRIM -878 DENIZ YATIRIM 858 IS YATIRIM -738 A1 CAPITAL MENK 226 TEB YATIRIM -696 INTEGRAL YATIRI 205 YAPI KREDI YAT. -617 ICBC TURKEY YAT 161 GCM MENKUL KIYM -110 Diğer 725 Diğer -261 16.03.2017'den bu yana IS YATIRIM 7611 TEB YATIRIM -6839 DENIZ YATIRIM 3292 GARANTI YAT. -6238 MEKSA YATIRIM 2259 HALK YATIRIM -1825 HSBC YATIRIM 1040 OSMANLI YATIRIM -1120 AK YATIRIM 750 TACIRLER YATIRI -503 Diğer 2945 Diğer -1372
VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı 4,70 direncini aşamayan parite nihayetinde satıcıları cesaretlendirdi. Piyasanın 4,60 olan kırılma desteğinin de altına kaydığını görüyoruz. 4.60 üstündeki kapanışlarla yeni bir yükseliş kanalının oluştuğunu değerlendiriyoruz ve bu kanalın tepesinin 5,00 seviyesine uzandığını not ediyoruz. Ortalamalar pozitif, RSI da düzeltme mevcut, piyasa bir süre dinlenebilir. 4,60 altındaki kapanışlarda piyasanın en anlamlı desteği 4,52/4,53 civarında bulunan 55 günlük ortalaması olarak dikkat çekiyor. 4,71 hala ana direnç. Konsolidasyon devam etmeli. Piyasa 1,1850 desteği sonrası 1,1900 üzerine denemeler yapsa da bu bölge üzerinde henüz karakter oluşturmuş değil. 1,1800-1,1900 arasında konsolidasyon izliyoruz. Ortalamalar sağlıklı, RSI 50 civarına gerilemiş durumda, dengeli denebilir, piyasa yeni bir trend çizgisi oluşturuyor, alıcılar için olumlu. 1.1910 ilk direnç, satış baskısı görülebilir, 1,1785 ise ilk destek. 1.1735 altı kapanışlarda ise yükseliş algısı büyük ölçüde değişecektir. Görünüm yatay. 233 günlük ortalamasının da altına sarkan Altın, ana trend desteği olan 1260 seviyesini test etmeye devam ediyor. Son haftalarda gelen güçlü satışlar sonrası alıcılar biraz çekimser, alışların kısa kaldığını görüyoruz. Bu görüntü alışları riskli bir ortamda bırakıyor. Piyasaya yeni alıcıların gelebilmesi için en azından 1280 doların üstünde el değiştirme görülmeli. Satış ivmelerinin alışlara göre güçlü olması toplama algısının genele yayılmadığını gösteriyor. Konsolidasyon henüz bitmiş değil, görünüm yatay-hafif negatif. Risk seven yatırımcılar 1270 altında alışlarını artırmamalı ve 1260 desteğini takip etmeli.
7 Aralık 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ