12 Aralık 2017 BIST-100 Teknik Görünüm Haftanın ilk işlem gününde toparlanma eğiliminin devam ettiği BİST-100 endeksinde kapanış %1.1 lik yükselişle 109,156 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi ise önceki güne göre %3 artarak 6.353 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 77 tanesi değer kazanırken, 19 tanesi ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne zayıf eğilimle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli tepki yükselişi sürecinde öngördüğümüz son direnç bölge olan 110,000 bölgesine yaklaşan endekste gün içi göstergelerdeki zayıflamanın da etkisiyle volatilite kısmen yükselebilir. Bu paralelde gün içi destek bölgelere yönelik eğilimin etkili olabileceğini düşünüyoruz. Bu paralelde 110,000-111,000 direnç bölgesi altında takip edeceğimiz destek seviyeler ilk aşamada 108,400-108,000, ikinci aşamada ise 107,000-106,600 aralıklarıdır. Özellikle ikincil destek bölgedeki kırılma teknik anlamda kısa vadede yeni bir ivme kaybı olarak değerlendirilebilir. XU100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları 11.12.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CREDIT SUISSE 46.024.943 YATIRIM FINANSMAN -87.548.930 HSBC YATIRIM 40.387.886 MERRILL LYNCH -47.260.727 AK YATIRIM 35.654.612 DEUTSCHE SEC -41.053.406 GARANTI YAT. 29.144.336 YAPI KREDI YAT. -39.745.798 FINANS YAT. 21.056.053 GLOBAL MENKUL -26.284.590 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM 2.360.084.801 IS YATIRIM -1.169.755.107 UBS MENKUL 1.655.982.474 MERRILL LYNCH -1.022.319.085 YATIRIM FINANSMAN 1.431.537.784 MEKSA YATIRIM -739.323.483 CREDIT SUISSE 1.097.607.027 SEKER YATIRIM -670.883.478 DEUTSCHE SEC 1.074.117.820 FINANS YAT. -665.776.901 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.977.866.976 TEB YATIRIM -1.272.428.430 CREDIT SUISSE 809.836.067 FINANS YAT. -1.003.753.371 YATIRIM FINANSMAN 607.713.130 GEDIK YATIRIM -586.769.235 DEUTSCHE SEC 573.828.231 MEKSA YATIRIM -553.884.644 GARANTI YAT. 396.229.463 BGC PARTNERS -547.705.155
Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK 20.59 20.51 20.37 20.73 20.74 20.81 20.95 21.03 ASELS 33.23 32.68 32.25 33.66 33.42 34.21 34.64 35.19 BIMAS 72.85 72.23 71.60 73.48 72.95 74.10 74.73 75.35 SODA 4.94 4.92 4.88 4.98 4.98 5.00 5.04 5.06
VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde 135.000 seviyesinin üzerinde kalmayı başardı ve günü tam direnç noktası olan 135.375 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanalın üst bandında zorlandığı görülen kontratta bu aşamada kar satışları görülebilir. 134.300-133.300 destek seviyeleri iken 135.400-500 direnç bölgesi olarak takip edilmelidir. Yatırımcılara long pozisyonlarını korumalarını, 134.300 seviyesini ise pivot olarak izlemelerini öneriyoruz. Kontratın güne hafif satıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları 08.12.2017 IS YATIRIM 7049 DENIZ YATIRIM -6605 MERRILL LYNCH B 5735 HSBC YATIRIM -2662 UNLU MENKUL DEG 1005 YAPI KREDI YAT. -1524 TEB YATIRIM 927 GEDIK YATIRIM -1230 OYAK YATIRIM 618 TACIRLER YATIRI -1093 Diğer 2974 Diğer -5194 16.03.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 125133 GARANTI YAT. -64699 TEB YATIRIM 67593 HSBC YATIRIM -30815 CREDIT SUISSE M 48069 YAPI KREDI YAT. -28543 A1 CAPITAL MENK 1339 CITI MENKUL -25998 OYAK YATIRIM 1008 DEUTSCHE SEC -23326 Diğer 5126 Diğer -74887
VİOP Dolar Aralık Kontratı 3,87/88 destek bölgesinin de altında kalan parite, bir sonraki hassasiyet alanı olan 3,82/84 bölgesinin içinde dinlenmeye devam ediyor. Alıcılar eski gücünde değil, satıcılar ise Ağustos ayından bu yana ilk kez piyasayı belirgin olarak baskı altına almış görünüyor. Bu durumu kayda değer buluyoruz. Satıcıların tamamen hakimiyet kazandığını ve piyasanın karakter değiştirdiğini söyleyebilmemiz için kullanacağımız filtrelerden biri piyasanın eski diplerinin altında bir kapanış kaydetmesi olacak. İlk dip, yani destek bölgesi olan 82/84 aralığının altındaki bir kapanış yeni düşük olarak kaydedileceğinden yeni satışları tetikleyebilir. Bu durum kapanış bazında görülmeden aceleci ve ezberci davranılmamalı. Piyasa eskisi kadar güçlü olmasa da, hala boğa ve mevcut satışlar iyi bir düzeltme olarak kalabilir. 3,82 üzerinde paritenin 3,82-92 arasında bir konsolidasyona girmesi beklenebilir. 3,82 nin altında bir sonraki hassasiyet bölgesi ise 3,77 olarak dikkat çekiyor. Aradaki mesafenin uzak olmamasını (3,82-3,77) alıcılar açısından pozitif buluyoruz. Satış pozisyonlarında dikkatli olunmalı ve piyasanın tepki bölgelerine yakın olduğu unutulmamalı. Piyasanın alış gücü bir nebze sönmüş durumda. Görünümü aşağı eğilimli konsolidasyon olarak tanımlayabiliriz. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 230 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 08.12.2017 Dolar/TL IS YATIRIM 13474 YAPI KREDI YAT. -10011 SEKER YATIRIM 2842 DENIZ YATIRIM -4160 TEB YATIRIM 1614 TACIRLER YATIRI -2602 GARANTI YAT. 1337 GCM MENKUL KIYM -2084 AK YATIRIM 1323 ZIRAAT YAT. -1272 Diğer 4205 Diğer -4666 16.03.2017'den bu yana YAPI KREDI YAT. 84265 TEB YATIRIM -107721 GARANTI BANKASI 37920 IS YATIRIM -72409 AK YATIRIM 27878 OSMANLI YATIRIM -41034 UNLU MENKUL DEG 13833 DENIZ YATIRIM -10273 A1 CAPITAL MENK 10313 ZIRAAT YAT. -6251 Diğer 75554 Diğer -12075 08.12.2017 Euro/TL GEDIK YATIRIM 668 GCM MENKUL KIYM -482 TEB YATIRIM 461 DENIZ YATIRIM -355 BIZIM MENKUL 400 GARANTI YAT. -209 IS YATIRIM 117 YAPI KREDI YAT. -140 ING MENKUL 24 A1 CAPITAL MENK -125 Diğer 50 Diğer -409 16.03.2017'den bu yana IS YATIRIM 6039 GARANTI YAT. -6537 DENIZ YATIRIM 4933 TEB YATIRIM -6192 HSBC YATIRIM 1040 HALK YATIRIM -1979 AK YATIRIM 703 OSMANLI YATIRIM -1123 ATA YATIRIM 561 A1 CAPITAL MENK -212 Diğer 3414 Diğer -647
VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Piyasanın 4,60 olan kırılma desteğinin de altına kalmasıyla satış baskısı artıyor. 4.60 üstündeki kapanışlarla yeni bir yükseliş kanalının oluştuğunu değerlendiriyoruz ve bu kanalın tepesinin 5,00 seviyesine uzandığını not ediyoruz. Ortalamalar pozitif, ancak araları çok açık, RSI da düzeltme mevcut, piyasa bir süre dinlenebilir. 4,60 altındaki kapanışlarda piyasanın en anlamlı desteği 4,52/4,53 civarında bulunan 55 günlük ortalaması olarak dikkat çekiyor. Bu ortalamanın altındaki kapanışlarda satışlar ivmelenebilir, bir sonraki destek 4,48/46 arasında. 4,71 ise hala ana direnç. Konsolidasyon devam etmeli. Piyasa 55 ve 100 günlük ortalamaları etrafında hacim kazanıyor. Ortalamalar sağlıklı, RSI 50 civarına gerilemiş durumda, dengeli denebilir, piyasa yeni bir trend çizgisi oluşturuyor, alıcılar için olumlu. 1.1735 altı kapanışlarda yükseliş algısı büyük ölçüde değişecektir. Görünüm yatay. Yeni alıcıların cesaretlenebilmesi için piyasa 1,1820 üstünde kalmalı. 1,1770 civarındaki 55 günlük ortalama altındaki kapanışlarda 1,1570 düzeyindeki 233 günlük ana trend ortalaması test edilebilir. 233 günlük ortalamasının da altına sarkan Altın, ana trend desteği olan 1260 seviyesini de aşağı yönde kırdı. Bu hareketin trend döndürücü olduğunu henüz teyit etmiyoruz. Piyasa 28/30 bandındaki RSI desteğini korumaya devam ediyor. Satış baskısının anlam kazanabilmesi için bu destek kırılmalı. 1240/45 bölgesi düşey trend çizgisi ve dikey trend desteği ile pekişiyor. Hem bu bölgenin hem RSI osilatörünün ihlal edilmesi tüm algıyı bozacaktır. Konsolidasyon henüz bitmiş değil, görünüm yatay-negatif. Risk seven yatırımcılar 1265 altında alışlarını artırmamalı.
12 Aralık 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ