6 Aralık 2017 BIST-100 Teknik Görünüm Düne alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde gün içerisindeki geri çekilmeler tepki alımları ile karşılanmaya devam ederken, kapanış %0.9 luk yükselişle 106,259 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi ise önceki güne göre %31 artarak 6.460 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 55 tanesi değer kazanırken, 35 tanesi ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Gün içi görünümde etkili olan dalgalanmalara karşın tepki alımı süreci devam etmekte. Destek bölgeler üzerinde tepki alımlarının devam ettiği süreçte olası direnç seviyeleri 107,000-108,300-110,000 olarak izlemekteyiz. Günlük bazda hafif pozitif açılışla birlikte 106,700-107,000 bölgesinin gündeme gelmesini bekliyoruz. Söz konusu direnç bölgelerde zorlanma yaşanması durumunda tekrar gün içi görünümde dalgalanma ve aynı vadedeki destek bölgelere (105,500-105,000) yönelim gündeme gelebilecektir. XU100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları 05.12.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış IS YATIRIM 89.425.249 YATIRIM FINANSMAN -232.018.880 TEB YATIRIM 81.069.515 CITI MENKUL -111.274.005 DENIZ YATIRIM 77.697.903 MEKSA YATIRIM -53.149.172 TACIRLER YATIRIM 51.815.049 MERRILL LYNCH -25.447.728 AK YATIRIM 29.070.277 HSBC YATIRIM -23.313.505 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM 2.212.979.616 IS YATIRIM -1.134.922.994 UBS MENKUL 1.654.193.040 MERRILL LYNCH -1.041.852.717 YATIRIM FINANSMAN 1.553.604.317 MEKSA YATIRIM -829.894.468 DEUTSCHE SEC 1.094.160.295 TEB YATIRIM -719.653.337 CREDIT SUISSE 959.426.846 FINANS YAT. -662.062.227 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.977.866.976 TEB YATIRIM -1.272.428.430 CREDIT SUISSE 809.836.067 FINANS YAT. -1.003.753.371 YATIRIM FINANSMAN 607.713.130 GEDIK YATIRIM -586.769.235 DEUTSCHE SEC 573.828.231 MEKSA YATIRIM -553.884.644 GARANTI YAT. 396.229.463 BGC PARTNERS -547.705.155
Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKBNK 8,97 8,86 8,77 9,06 9,08 9,17 9,26 9,37 BIMAS 72,75 72,35 71,95 73,15 72,80 73,55 73,95 74,35 SISE 4,18 4,13 4,06 4,25 4,23 4,30 4,37 4,42 ZOREN 1,38 1,35 1,34 1,39 1,40 1,42 1,43 1,46
VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Düne hafif alıcılı eğilimle başlayan ve gün içi içerisinde geniş işlem bandında dalgalanan endeks30 kontratta kapanış 132,200 seviyesinden gerçekleşti. Endeks30 kontratta güne hafif alıcılı eğilimle başlanmasını bekliyoruz. 132,700-132,800 bölgesi ilk aşamadaki direnç bölge olarak takip edilebilir. Günlük bazda güçlü direnç bölgeyi ise 133,200 olarak öngörmekteyiz. Söz konusu direnç bölgelerde zayıflık, gün içi görünümde volatilite riskini yükseltebilir ve buna bağlı olarak destek bölgelere (131,300-130,500) yönelim gündeme gelebilir. Endeks30 Aralık Kontratı (30 ) Aracı Kurum Pozisyonları 05.12.2017 CREDIT SUISSE M 7775 TEB YATIRIM -5722 UNLU MENKUL DEG 6139 TACIRLER YATIRI -4453 IS YATIRIM 1132 GARANTI YAT. -3559 HSBC YATIRIM 1089 GLOBAL MENKUL -2199 CITI MENKUL 1061 DENIZ YATIRIM -1289 Diğer 3740 Diğer -3714 16.03.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 116725 GARANTI YAT. -63019 TEB YATIRIM 75848 HSBC YATIRIM -28413 CREDIT SUISSE M 45164 CITI MENKUL -24635 A1 CAPITAL MENK 1343 YAPI KREDI YAT. -22498 OYAK YATIRIM 900 DEUTSCHE SEC -22044 Diğer 2507 Diğer -81878
VİOP Dolar Aralık Kontratı 3,87/88 destek bölgesinin de altında kalan parite, bir sonraki hassasiyet alanı olan 3,82/84 bölgesinde dinleniyor. Alıcılar eski gücünde değil, satıcılar ise Ağustos ayından bu yana ilk kez piyasayı baskı altına almış görünüyor. Bu durumu kayda değer buluyoruz. Satıcıların tamamen hakimiyet kazandığını ve piyasanın karakter değiştirdiğini söyleyebilmemiz için filtrelerden biri piyasanın eski diplerinin altında bir kapanış kaydetmesi olacak. İlk dip, yani destek bölgesi olan 82/84 aralığının altındaki bir kapanış yeni düşük olarak kaydedileceğinden yeni satışları tetikleyebilir. Bu durum kapanış bazında görülmeden aceleci ve ezberci davranılmamalı. Piyasa eskisi kadar güçlü olmasa da, hala boğa ve mevcut satışlar iyi bir düzeltme olarak kalabilir. 3,82 üzerinde paritenin 3,82-92 arasında bir konsolidasyona girmesi beklenebilir. 3,82 nin altında bir sonraki hassasiyet bölgesi ise 3,77 olarak dikkat çekiyor. Aradaki mesafenin uzak olmamasını (3,82-3,77) alıcılar açısından pozitif buluyoruz. Satış pozisyonlarında dikkatli olunmalı ve piyasanın tepki bölgelerine yakın olduğu unutulmamalı. Piyasanın alış gücü bir nebze sönmüş durumda. Görünümü aşağı eğilimli konsolidasyon olarak tanımlayabiliriz. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 350 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 05.12.2017 Dolar/TL GARANTI YAT. 19488 AK YATIRIM -18272 ZIRAAT YAT. 17836 YAPI KREDI YAT. -9607 TACIRLER YATIRI 9956 IS YATIRIM -5417 DENIZ YATIRIM 5135 TEB YATIRIM -4749 GLOBAL MENKUL 3486 OSMANLI YATIRIM -4031 Diğer 3543 Diğer -17368 16.03.2017'den bu yana YAPI KREDI YAT. 94484 TEB YATIRIM -119955 GARANTI BANKASI 37920 IS YATIRIM -87919 AK YATIRIM 25575 OSMANLI YATIRIM -39423 GARANTI YAT. 19995 DENIZ YATIRIM -34972 UNLU MENKUL DEG 14398 TACIRLER YATIRI -19392 Diğer 116580 Diğer -7291 05.12.2017 Euro/TL DENIZ YATIRIM 2942 AK YATIRIM -1080 GARANTI YAT. 273 IS YATIRIM -757 ING MENKUL 55 TEB YATIRIM -310 MEKSA YATIRIM 47 GCM MENKUL KIYM -289 PHILLIPCAPITAL 40 YAPI KREDI YAT. -242 Diğer 49 Diğer -728 16.03.2017'den bu yana IS YATIRIM 8349 GARANTI YAT. -7363 MEKSA YATIRIM 3137 TEB YATIRIM -6143 DENIZ YATIRIM 2434 HALK YATIRIM -1914 HSBC YATIRIM 1100 OSMANLI YATIRIM -1120 GCM MENKUL KIYM 687 TACIRLER YATIRI -494 Diğer 3087 Diğer -1760
VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı 4,70 direncini aşamayan parite nihayetinde satıcıları cesaretlendirdi. Piyasanın 4,60 olan kırılma desteğinin de altına kaydığını görüyoruz. 4.60 üstündeki kapanışlarla yeni bir yükseliş kanalının oluştuğunu değerlendiriyoruz ve bu kanalın tepesinin 5,00 seviyesine uzandığını not ediyoruz. Ortalamalar pozitif, RSI da düzeltme mevcut, piyasa bir süre dinlenebilir. 4,60 altındaki kapanışlarda piyasanın en anlamlı desteği 4,52/4,53 civarında bulunan 55 günlük ortalaması olarak dikkat çekiyor. 4,71 hala ana direnç. Konsolidasyon devam etmeli. Piyasa 1,1850 desteği sonrası 1,1900 üzerine denemeler yapsa da bu bölge üzerinde henüz karakter oluşturmuş değil. 1,1800-1,1900 arasında konsolidasyon izliyoruz. Ortalamalar sağlıklı, RSI 60-70 civarında güçlü, piyasa yeni bir trend çizgisi oluşturuyor, alıcılar için olumlu. 1.1910 ilk direnç, satış baskısı görülebilir, 1,1785 ise ilk destek. 1.1735 altı kapanışlarda ise yükseliş algısı büyük ölçüde değişecektir. Görünüm yatay. 233 günlük ortalamasının da altına sarkan Altın, ana trend desteği olan 1260 seviyesini test ettikten sonra 6 dolar tepki verebildi. Son haftalarda gelen güçlü satışlar sonrası alıcılar biraz çekimser, alışların kısa kaldığını görüyoruz. Bu görüntü alışları riskli bir ortamda bırakıyor. Piyasaya yeni alıcıların gelebilmesi için en azından 1280 doların üstünde el değiştirme görülmeli. Satış ivmelerinin alışlara göre güçlü olması toplama algısının genele yayılmadığını gösteriyor. Konsolidasyon henüz bitmiş değil, görünüm yatay-hafif negatif. Risk seven yatırımcılar 1270 altında alışlarını artırmamalı ve 1260 desteğini takip etmeli.
6 Aralık 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ